Client Vault Pro – Gestalten Sie den Betreuungspfad Ihrer Kunden, damit niemand im Stillen abbricht.

Kurz gesagt — Client Vault Pro erweitert den Solo-Tresor um eine Ebene von strukturierten Abläufen (individuell, in der Gruppe oder frei) mit konfigurierbaren Leitplanken, nativer Community, Fortschritts-Widgets, erweiterten Statistiken und LMS-Importen. Sie wechseln von der Logik „Ich sende Dokumente und hoffe, dass mein Kunde mitmacht“ zu einem strukturierten Begleitsystem, das Ihnen in Echtzeit anzeigt, wer im Verzug ist, wer blockiert ist, wer Unterstützung benötigt.

Was das 29-minütige Video konkret zeigt: 

• Die Erstellung eines Gruppenablaufs mit direktem Import aus einem bestehenden LMS (Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS)
• Die Konfiguration der Leitplanken für jeden Schritt: Videobeweis, Quiz, Checkliste, Ereignis, Peer-Validierung, abgeschlossene LMS-Lektion
• Die Antwort an einen Kunden per Video-/Audioaufnahme / Bildschirmfreigabe direkt in seinem Tresor
• Die erweiterten Statistiken: Schritte mit Schwierigkeiten, Vergleich zwischen zwei Herausforderungen, Gesundheits-Score pro Ablauf
• Die Aktivierung von über 20 Fluent Community Widgets, um die Gruppe in einen lebendigen Lernraum zu verwandeln

Solo war der Tresor. Pro ist der Ablauf.

Die Solo-Version von Client Vault hat ein einfaches Ziel: Ihnen einen rechtssicheren digitalen Tresor zu bieten, bei Ihnen gehostet, um Dokumente mit Ihren Kunden auszutauschen, ohne von einem amerikanischen SaaS-Anbieter abhängig zu sein. Das ist solide für 90 % der Fälle „Ich brauche einen professionellen Bereich zum Empfangen/Validieren/Archivieren “.

Doch wenn Sie Coach, Trainer, Berater, WordPress-Agentur oder ein anderer Professional sind, der mehrstufige Projekte leitet, reicht der alleinige Tresor nicht aus. Sie müssen den Kundenpfad strukturieren : Phase 1, Phase 2, Meilensteine, Freigaben, Fristen, Nachfassaktionen, Erinnerungen, Fortschrittsverfolgung. Andernfalls verbringen Sie Ihre Zeit damit, Erinnerungs-E-Mails zu versenden und zu fragen: „ Wo stehen Sie gerade? “.

Client Vault Pro löst genau das : Es fügt dem Tresor eine Ebene von strukturierten Pfaden mit Leitplanken, Statistiken, Community und Widgets hinzu. Sie konfigurieren den Pfad einmal, melden Ihre Kunden an, und das System sagt Ihnen jederzeit : Wer vorankommt, wer blockiert, wer einen kleinen Anstoß benötigt.

Drei Pfadmodi, für drei Begleitungsarten

1. Individueller Pfad (one-to-one)

Ein Kunde, ein maßgeschneiderter Pfad. Ideal für Premium-Coaching, die Berater-Betreuung, individuelle Schulungen, das Onboarding eines Kanzleikunden. Jeder Kunde hat sein eigenes Tempo, seine eigenen Fristen, seinen eigenen Inhalt.

2. Gruppenpfad (Challenge)

Mehrere Kunden im selben Kurs, mit gemeinsamem Start- und Enddatum. Ideal für Schulungskohorten, kollektive Herausforderungen, Masterclasses. Sie vergleichen den Fortschritt der Teilnehmer, identifizieren diejenigen, die zurückfallen, und feiern gemeinsame Meilensteine (Schritt 5 von 80 % der Gruppe erreicht → automatische Benachrichtigung mit Glückwünschen).

3. Freier Kurs

Der Kunde macht Fortschritte in seinem eigenen Tempo, ohne Ihr Eingreifen. Ideal für autonome Schulungen, strukturierte Wissensdatenbanken, Evergreen-Programme, die mit ständigem Zugang verkauft werden. Sie müssen nicht mehr nachfassen: Das System ist so konzipiert, dass es ohne Sie funktioniert.

Die Schutzplanken: der wahre Unterschied von Client Vault Pro

Das ist das zentrale Konzept von Pro. Bei jedem Schritt Ihres Kurses entscheiden Sie, was geschehen muss, damit er als « validiert » gilt. Hier sind die verfügbaren Arten von Schutzplanken (kombinierbar):

• Dokumentenupload — der Kunde muss eine Datei, ein Blatt, einen Link, ein Medium, eine Notiz oder einen Kommentar hochladen
• Leistungsnachweis — per direkt im Browser aufgenommener Video, Audio oder Peer-Validierung
• Bewertungsquiz — direkt in Client Vault erstellt (Multiple-Choice, wahr/falsch, ja/nein) ODER importiert aus Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, Fluent Forms, H5P, Gravity Forms oder über einen externen Link (Typeform, Tally, Fillout, Jotform)
• Selbstbewertung mit Mindestpunktzahl — Sie legen den Schwellenwert fest (z. B. 3/5), um den nächsten Schritt freizuschalten
• Vom Admin validierte Checkliste — der Kunde hakt ab, Sie validieren
• Geplante Aktion — der Kunde muss sich für eine Veranstaltung (Termin, Coaching, Gruppensitzung) anmelden und daran teilnehmen mit nativem Client Vault Kalender ODER Import aus Fluent Booking, Amelia, The Events Calendar, Space Event, FC Event oder externen Plattformen (Calendly, Cal.com, TDC, direkter Link)
• Validierung eines bestehenden LMS-Kurses — wenn Lektion 14 Ihres LearnDash als abgeschlossen markiert ist, erkennt Client Vault dies und schaltet den Schritt automatisch frei
• Schrittweise Freischaltung — Schritt X wird nur dann freigeschaltet, wenn die Schritte Y und Z validiert sind

Sie können mehrere Sicherungsmechanismen für denselben Schritt kombinieren. Konkretes Beispiel für einen Business-Coach: « Um Schritt 4 des Kurses zu validieren, muss der Kunde (a) seinen Geschäftsvorschlag hochladen, (b) diesen in einem 2-minütigen Video verteidigen, (c) sich für mein Gruppen-Coaching am Freitag anmelden und (d) mindestens 4/5 bei der Selbstbewertung erreichen. ».

Das System wird zu einem echten pädagogischen Sicherheitsnetz, das den Klienten daran hindert, fortzufahren, solange er den aktuellen Schritt nicht wirklich verinnerlicht hat.

Importieren Sie Ihre bestehenden Inhalte mit 2 Klicks aus Ihrem LMS

Wenn Sie bereits Kurse in Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS haben, müssen Sie nichts neu erstellen. Sie klicken auf „ LMS importieren “, Client Vault erkennt Ihre Inhalte automatisch, und jede Lektion wird zu einem vorab ausgefüllten Schritt des Lernpfads (Titel, geschätzte Dauer, Reihenfolge, Unterabschnitte). Anschließend konfigurieren Sie die Leitplanken Schritt für Schritt.

Sie vermeiden doppelte Eingaben. Sie behalten Ihr LMS als Inhaltsquelle, und Client Vault wird zur darüberliegenden Orchestrierungs- und Steuerungsebene.

Das Dashboard, das Ihnen in 10 Sekunden sagt, wo Sie handeln müssen

Über den Lernpfad hinaus schaltet Pro ein operatives Dashboard frei, das darauf ausgelegt ist, dass ein Coach oder Berater in weniger als 10 Sekunden weiß, wo er seine Tagesenergie konzentrieren soll:

• Gesamtzustand — eine zusammenfassende Bewertung des Zustands Ihres Tresors (ausstehende Dokumente, inaktive Kunden, blockierte Schritte). Auf einen Blick sehen Sie, ob alles in Ordnung ist oder ob Sie Nachholbedarf haben.
• Warnungen & Signale — ausstehende Kommentare, nicht eingesehene Dokumente, verspätete Anfragen, überschrittene Kontingente, defekte Links, seit über 10 Tagen inaktive Kunden
• Verlauf-Übersicht — Anzahl aktiver Verläufe, Anzahl der Angemeldeten, Anzahl der Abgeschlossenen, Anzahl der pro Schritt blockierten
• Globaler Kalender — alle Ereignisse all Ihrer Verläufe in einer einheitlichen Ansicht
• Engagement der letzten 30 Tage — eindeutige Anmeldungen, protokollierte Aktionen, ausgetauschte Kommentare, von Kunden hochgeladene Dateien

Erweiterte Statistiken: der wahre datengesteuerte Lehransatz

Bei jedem Verlauf greifen Sie auf wertvolle Analysen zu, um Ihre Lehrmethode zu optimieren:

• Gesundheitswert pro Herausforderung — allgemeiner Zustand eines laufenden Verlaufs
• Verteilung des Fortschritts — wie viele Angemeldete bei 25 %, 50 %, 75 %, 100 % sind
• Am besten abgeschlossene Schritte — diejenigen, die reibungslos verlaufen und beibehalten werden sollten
• Schwierige Schritte — wo Ihre Kunden stecken bleiben. Dies ist die wertvollste Information: Sie wissen genau, welchen Schritt Sie umschreiben oder aufteilen müssen.
• Vergleich zwischen zwei Challenges — Sie haben Kohorte A im März und Kohorte B im Mai gestartet ? Sie vergleichen die beiden nebeneinander, um die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen zu messen.
• Teilnehmer im Zeitplan / im Verzug — Sie wissen, wem Sie gratulieren und wen Sie manuell nachfassen müssen

Erweiterte Kommunikation: Kommentieren Sie per Video, Audio oder Bildschirmfreigabe

Auf jedes von einem Kunden hochgeladene Dokument oder Inhalt können Sie reagieren mit :

• Ein klassischer Textkommentar
• Eine Videoaufnahme direkt aus Ihrem Browser (Kamera)
• Eine Audioaufnahme direkt (Mikrofon)
• Eine aufgezeichnete Bildschirmfreigabe (ideal, um einen komplexen Punkt schnell zu erklären)

Alle Aufnahmen werden im Kundentresor gespeichert, sekundengenau eurodatiert und lösen eine E-Mail-Benachrichtigung auf Kundenseite aus. Sie ersetzen lange E-Mails durch 90 Sekunden Video, die besser erklären und eine viel stärkere Bindung schaffen.

Native Community: über 20 Widgets, um Ihre Kunden zu binden

Wenn Sie das kostenlose Plugin Fluent Community haben (oder installieren), verbindet sich Client Vault Pro automatisch damit. Jeder Kurs kann mit einer Fluent Community-Gruppe verknüpft werden, mit automatischer Veröffentlichung wichtiger Ereignisse (erreichte Etappe, Validierung, gemeinsamer Meilenstein) im Gruppenfeed.

Pro schaltet über 20 kontextualisierte Widgets frei, die Sie in der Gruppenseitenleiste aktivieren können:

• Profil des Mitglieds mit seinem Kursfortschritt
• Rangliste der Challenge-Teilnehmer
• Pro Etappe gewonnene Trophäen
• Bevorstehende Ereignisse des Kurses
• Ankündigungen, die Sie an die Gruppe senden
• Aktive Diskussionen
• Mitglieder online in Echtzeit
• Persönlicher Gesundheits-Score des Mitglieds
• Nächste zu validierende Schritte
• Angeforderte Dokumente
• Wochenziele
• Tipp des Tages
• Hilfe benötigt mit individuellem Link (Chat, Anruf, Support)
• Persönliches Dashboard
• Gruppengesundheit
• Erhaltene Zertifikate
• und vieles mehr

Das Ergebnis : Ihre Fluent Community-Gruppe ist nicht länger eine einfache Diskussionsliste und wird zu einem echten lebendigen Lernraum, in dem jedes Mitglied jederzeit sieht, wo es steht, wo die anderen sind und was es als Nächstes tun muss.

Anpassbare E-Mails, A/B-Tests, Änderungshistorie

Pro schaltet den vollständigen E-Mail-Vorlagen-Editor frei. Jede von Client Vault gesendete E-Mail (neues Dokument, Coach-Validierung, Erinnerung J+3, Meilenstein erreicht usw.) ist vollständig anpassbar : Betreff, Inhalt, Ton, Formatierung. Die Standardvorlagen sind bereits nativ in 11 Sprachen übersetzt.

Für Optimierungsfanatiker : Jede Vorlage verfügt über einen integrierten A/B-Test (Version A vs. Version B) und eine Änderungshistorie, um rückgängig zu machen, wenn die neue Version schlechter abschneidet.

Fluent CRM, Webhooks, REST-API, unbegrenzte Integrationen

Client Vault Pro bietet eine vollständige REST-API (benutzerdefinierter Schlüssel, alle Endpunkte dokumentiert) und ein Webhook-System (kompatibel mit Zapier, Make, n8n, FluentCRM), damit jedes Client Vault-Ereignis eine Aktion an anderer Stelle auslöst: den Kunden einer E-Mail-Sequenz hinzufügen, Ihr CRM anreichern, eine Aufgabe in Ihrem Verwaltungstool erstellen, auf Slack veröffentlichen usw.

Möchten Sie, dass „sobald ein Kunde den Prozess abgeschlossen hat, er automatisch der Liste ‚Alumni‘ in FluentCRM hinzugefügt wird und die Premium-Glückwunsch-E-Mail erhält“? Drei Klicks, und es ist erledigt.

Noch einfacher: native Konnektoren für das Fluent CRM Plugin sind bereits integriert.

7 native Auslöser zum Start einer Automatisierung

• Kunde in einem Prozess eingeschrieben (Ideal für: Start einer Willkommenssequenz, Tagging des Kontakts, Hinzufügen zu einer Liste „Phase 1“.)
• Kunde aus einem Prozess abgemeldet (Ideal für: Auslösen einer Feedback-Sequenz, Entfernen des Tags „aktiv“, Senden einer Abschieds-E-Mail.)
• Prozess abgeschlossen (Ideal für: Senden des Diploms/Zertifikats, Anfordern einer Bewertung, Anbieten eines Upsells, Tagging als „Alumni“.)
• Schritt abgeschlossen (Ideal für: Gratulation bei jedem Schritt, Ergänzung anbieten, Segmentierung nach Fortschritt.)
• Feedback zu einem Schritt (Ideal für: dem Kunden danken, eskalieren bei negativem Feedback, Tagging zur Überarbeitung der Pädagogik.)
• Meilenstein erreicht (Ausgelöst bei 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal für: Feiern, ein Goodie senden, eine Zwischenbewertung anfordern.)
• Schutzmechanismus bestätigt (Ideal für: bestätigen, dass die Bedingung erfüllt ist, mit „X bestätigt“ markieren, zur nächsten Phase der FluentCRM-Sequenz übergehen.)

2 native Auslöser in einer Automatisierung

• Anmeldung für einen Kurs
• Abmeldung von einem Kurs

Granulare Zugriffskontrolle: vertrauensvoll delegieren

Pro fügt eine WordPress-Rollenbasierte Zugriffskontrolle hinzu: Sie entscheiden, wer in Ihrem Team was sehen/bearbeiten/bestätigen darf. Ihr Assistent hat Zugriff auf Kundendossiers, aber nicht auf E-Mail-Vorlagen. Ihr Trainer kann Schritte bestätigen, aber nicht die Kurskonfiguration ändern. Sie können den Zugriff auch nach IP-Adressbereich für erhöhte Sicherheit filtern.

Für wen ist Pro wirklich sinnvoll?

Entdecken Sie die vollständige Liste der Funktionen oder besuchen Sie die Branchenseite, um zu sehen, wie jeder Berufsstand seinen typischen Ablauf konfiguriert.

Souverän, bei Ihnen gehostet, von Grund auf Anti-SaaS

Wie Solo ist Client Vault Pro ein WordPress-Plugin, das Sie auf Ihrem eigenen Server installieren (OVH, o2switch, Infomaniak, PlanetHoster, Ihr dedizierter — ganz gleich welcher). Es werden keine Daten Ihrer Kunden über die Server von Client Vault geleitet. Kein Drittanbieter hat Einblick in die von Ihren Kunden hinterlegten Inhalte.

Konsequenzen :

• Keine Obergrenze für Benutzer. Sie verwalten 10 oder 10 000 Kunden mit dem gleichen Ablauf ohne zusätzliche Kosten.
• Keine Provision. Der Preis ist eine jährliche oder lebenslange Pauschale.
• Keine Lizenz pro Endbenutzer. Der Kunde ist in Ihrer Datenbank, nicht in der eines Drittanbieters.
• Von Grund auf DSGVO-konform. Sie sind der Verantwortliche für die Verarbeitung, nicht ein ausländischer Anbieter.
• Wenn Client Vault morgen verschwindet, läuft Ihr Tresor weiter. Ihre Datenbank und Ihre Inhalte gehören Ihnen.

Für WordPress-Agenturen, die Kunden aus den Bereichen Ausbildung/Coaching/Beratung betreuen : Pro lässt sich in 3 Minuten auf jedem WP-Client implementieren. Vollständiges White-Label. Keine Lizenz pro Endbenutzer. Das Paket Pro 5 Sites und darüber hinaus ist genau für diesen Anwendungsfall konzipiert.

Was Pro nicht leistet (die ehrlichen Grenzen)

• Keine integrierte Zahlung. Client Vault Pro steuert die Begleitung, nicht den Verkauf. Kombinieren Sie es mit WooCommerce, SureCart, Fluent Cart oder Stripe Checkout, um die Zahlungsabwicklung zu verwalten.
• Keine Inhaltserstellung. Wenn Sie Ihre Kursvideos, PDFs, Quizfragen erstellen möchten: Nutzen Sie Ihr gewohntes LMS (LearnDash, Tutor, Fluent Community). Pro importiert und orchestriert sie, ersetzt sie aber nicht.
• Kein Echtzeit-Messaging wie Slack/Discord. Die Diskussionen sind asynchron (Kommentare zu Dokumenten, Aktivitäts-Feed, Coach-Diskussionsbereich). Für Live-Chat verbinden Sie Fluent Community + sein Chat-Modul.

Häufig gestellte Fragen

Enthält Pro alle Funktionen von Solo ?

Ja, vollständig. Pro = Solo + geführte Abläufe + Community + Analytics + anpassbare E-Mails + API/Webhooks + rollenbasierte Zugriffssteuerung. Beim Upgrade gehen keine Solo-Funktionen verloren.

Kann ich später von Solo auf Pro upgraden, ohne meine Daten zu verlieren ?

Ja. Sie deaktivieren die Solo-Lizenz, fügen die Pro-Lizenz ein, und alle Ihre Daten (Kunden, Dokumente, Validierungen) bleiben erhalten. Keine manuelle Migration erforderlich.

Muss ich Fluent Community separat kaufen ?

Nein. Fluent Community ist ein kostenloses Plugin, das von WP Manage Ninja entwickelt wurde. Client Vault Pro erkennt es bei der Installation automatisch und aktiviert die Schnittstelle selbstständig. Keine Aktion Ihrerseits erforderlich.

Wie viele Abläufe kann ich erstellen ?

Keine Begrenzung. Sie erstellen so viele Abläufe, wie Sie möchten, mit so vielen Haupt- und Unter-Schritten wie nötig und so vielen Teilnehmern, wie Sie wünschen. Die einzige Grenze ist die Leistung Ihres WordPress-Hostings.

Funktioniert Pro mit meinem bestehenden LMS (LearnDash, Tutor, etc.) ?

Ja. Pro importiert Inhalte nativ von Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS und erkennt validierte Lektionen als Sicherungen an. Weitere LMS werden schrittweise hinzugefügt. Sie behalten Ihr LMS als Inhaltsquelle, Pro wird zur Orchestrierungsebene.

Ist Pro GDPR- und Qualiopi-konform ?

GDPR : ja, standardmäßig (Hosting bei Ihnen, Sie sind der Verantwortliche für die Datenverarbeitung, ZIP-/CSV-Export und Kontolöschung mit einem Klick). Qualiopi : ja dank nachweisbarer, zeitgestempelter Anwesenheitslisten, Nachweisen der Durchführung und einem vollständigen Audit-Protokoll. Schulungsorganisationen nutzen Pro, um ihre Audits vorzubereiten.

Ist Pro für Agenturen als White Label verfügbar ?

Ja, vollständiges White Label wie Solo. Anpassbare Admin- und Frontend-Farben, Branding unter der Identität Ihrer Agentur oder Ihres Endkunden, E-Mails werden von Ihrer Domain aus gesendet. Keine Erwähnung von « Client Vault » für den Endkunden sichtbar.

Welche Webhooks / Integrationen sind verfügbar ?

Mehr als 35 Webhook-Ereignisse (kompatibel mit Zapier, Make, n8n, FluentCRM) : Dateiupload, Validierung, neuer Kommentar, Dokumentenanfrage, Fristenerinnerung, Phasenwechsel, Meilenstein erreicht, Badge verdient, Pfad abgeschlossen, usw. Die REST-API stellt alle CRUD-Endpunkte zur Verfügung, um tiefergehende Integrationen zu ermöglichen.