Dieses Update bringt drei wichtige Neuerungen. Workflow-Schritte, die nach einem Kauf oder einer externen Validierung freigeschaltet werden, ein komplett neu gestalteter Workflow und ein echter Kalender im Tresor, synchronisiert mit Ihrem Tresor sowie mit Google, Apple und Outlook. All dies, ohne Ihre Daten jemals von Ihrem Server zu entfernen.
Ich bevorzuge es, transparent zu entwickeln. Seit mehreren Monaten habe ich Versionen gestapelt: Korrekturen, Anpassungen und vor allem große neue Bausteine. Anstatt sie stillschweigend zu liefern, erkläre ich Ihnen hier, was sich konkret für Sie und Ihre Kunden ändert. Kein Jargon, keine endlose Liste: die wichtigsten Punkte und warum sie Ihnen Zeit sparen. Die vollständigen Details bleiben im Versions-Logbuch einsehbar.
Was sich ändert, auf einen Blick
- E-Commerce- und Webhook-Schutzmechanismen — ein Workflow-Schritt wird nach einem Kauf oder einer Validierung von einem externen Tool freigeschaltet.
- Neu gestalteter Workflow — klarere Schritte, in den Farben Ihres Workflows, und ein Bereich, der Neuerungen und den Plan zusammenführt.
- Kalender im Tresor — ein echter Kalender, synchronisiert mit Ihrem Tresor sowie mit Google, Apple und Outlook, mit E-Mail-Erinnerungen.
- Gleitender Kalender und Workflow-Sitzungen — jeder Kunde folgt seinem eigenen Rhythmus, die Schritte sind in Sitzungen organisiert.
- Fristen und Ablaufdaten — auf jedem Dokument, Medium, Blatt, Link, jeder Notiz und jedem Ordner.
- Komfort und Zuverlässigkeit — Anfragen nach Dokumenten, nach Ordner sortiert, Diagnosebericht, 17 geprüfte Sprachen und viele behobene Fehler.
Das Team der Absicherungen ist komplett
Bisher basierte der Fortschritt eines Kunden in einem Prozess stark auf vier Arten von Überprüfungen. (Ein Lieferobjekt ablegen, Eine Leistung nachweisen, Kompetenzen bewerten, Eine Aktion planen). Es blieben zwei Anwendungsfälle, um das volle Potenzial der Absicherungen zu nutzen. Zwei neue „ Absicherungen “ übernehmen dies nun für Sie.
Die erste Absicherung verbindet den Prozess mit Ihrem Fluent Cart Shop (Demnächst WooCommerce). Ein Schritt kann nach dem Kauf eines Produkts : der Kunde zahlt, der Schritt öffnet sich, ohne weiteres Zutun. Die Zahlung erfolgt direkt im Schritt, das System verwaltet Produktvarianten, und wenn der Kauf storniert wird, sperrt sich der Schritt automatisch wieder.
Die zweite Absicherung richtet sich an technisch versiertere Profile : ein Schritt wird über einen externen Aufruf von einem Tool wie Zapier, Make, n8n oder jedem Dienst validiert, der Webhooks akzeptiert. Der Kunde startet eine Aktion, ein Fenster wartet auf die Echtzeit-Bestätigung, und der Schritt wird validiert, sobald Ihre Automatisierung dies entscheidet.
Für eine WordPress-Agentur ist dies ein klarer Einstieg in die Automatisierung : Sie verbinden das Ökosystem Ihres Kunden (Zahlung, CRM, Formulare), ohne einen eigenen Tunnel zu programmieren. Diesen beiden Absicherungen werde ich einen ganzen Artikel widmen.
Ein in den Prozess integrierter Shop
Das Freischalten einer Stufe durch einen Kauf ist nur sinnvoll, wenn der Kunde einkaufen kann, ohne seinen Bereich zu verlassen. Dies ist der Zweck der neuen Shop-Widgets, die in der Seitenleiste des Verlaufs angezeigt werden und die Betreuung in einen echten Verkaufspunkt verwandeln.
- Ein Produkt-Schaufenster, das Sie für jeden Verlauf einzeln konfigurieren: Sie wählen, was wem präsentiert werden soll.
- Die Einkäufe des Kunden, auf zwei Ebenen: was er in diesem Verlauf gekauft hat, und alle seine Einkäufe.
- Ein Badge auf der Produktseite, das den Angemeldeten „schaltet Stufe X frei“ ankündigt: Die Verbindung zwischen Kauf und Fortschritt wird klar.
Neue E-Commerce-Widgets für Fluent Community und eine neue Oberfläche zu deren Verwaltung
Im Bereich der Einstellungen fasst ein Widget-Manager alles in einer übersichtlichen Oberfläche zusammen — Registerkarten, Einstellungen in Karten, Vorschauen mit Demodaten, Umschaltung zwischen Listen- oder Rasteransicht. Sie passen den Titel und den Link jedes Widgets pro Verlauf an und integrieren bei Bedarf die nativen Module des Shops wieder ein. Im Gebrauch blättert der Kunde die Produkte in einem sauberen Fenster durch, ohne Ablenkung während des Kaufs. Dies ist für mich einer der strategisch wichtigsten Bausteine dieser Version: Er verbindet Inhalt, Verkauf und Fortschritt endlich an einem Ort.
Der Verlauf, von Grund auf neu gedacht
Der Verlauf ist das Herzstück der Begleitung : hier sieht Ihr Kunde, wo er steht. Ich habe ihn sowohl inhaltlich als auch formal überarbeitet.
Was die Form betrifft, sind die Schrittkarten nun klar und modern und übernehmen die Farbe Ihres Verlaufs, anstatt eines festen Blaus, das mit dem Rest kollidierte. Jeder Schritt kann sein eigenes Symbol und seine eigene Farbmarkierung erhalten. Die einst verstreuten Header-Blöcke weichen einem einzigen schwebenden Button, der eine Schublade öffnet, die Neuheiten und den klickbaren Plan des Verlaufs zusammenführt.
Im Hintergrund ändern zwei Neuerungen die Art und Weise, wie Ihre Kunden Fortschritte machen. Die **Sitzungen** fassen Schritte in ausklappbaren Blöcken zusammen, um ein langes Programm zu strukturieren. Und der **flexible Kalender** legt Fälligkeiten auf das Anmeldedatum jedes Kunden fest: Zwei Personen, die sich zu unterschiedlichen Daten anmelden, folgen jeweils ihrem eigenen Tempo, ohne manuelle Anpassung — optional mit einem strengen Modus, der einen Schritt sperrt, solange dessen Datum nicht erreicht ist. Schließlich löscht der Reset-Knopf nun **den gesamten** Fortschritt eines Kunden — Zahlungen, Unterschriften, Quizze, Abzeichen — während Ihre Kommunikationen erhalten bleiben: Vorbei ist der Schritt, der bei „ Kauf bestätigt “ hängen blieb. Ein dedizierter Artikel wird auf diese Neugestaltung im Detail eingehen.
Ein Kalender im Tresor, und keine vergessenen Termine mehr
Das ist die sichtbarste Neuerung für Ihre Kunden. Der Tresor verfügt nun über einen **echten Kalender**, auf gleicher Ebene wie Dokumente oder Medien : ein Monatskalender, eine Listenansicht, ein Block „ Bevorstehend “ auf der Startseite und eine Kachel „ Ereignisse “ im Header.
Es füllt sich nicht von selbst : jeder Inhalt des Tresors kann nun ein Fälligkeitsdatum und ein Ablaufdatum tragen. Ein zu erneuerndes Dokument, ein vor einem bestimmten Datum einzureichendes Teil ? Das Datum wird automatisch im Kalender eingetragen, und eine E-Mail-Erinnerung kann den Kunden einige Tage im Voraus benachrichtigen. Besser noch : dieser Kalender synchronisiert sich mit Google Kalender, Apple Kalender und Outlook — getreu meiner Regel, ohne einen Drittanbieterdienst zu nutzen. Der Abonnementlink bleibt bei Ihnen und kann mit einem Klick widerrufen werden. Der kundenorientierte Kalender ist Teil des Pro-Angebots ; in der Solo-Version bleibt der Tab sichtbar und lädt zum Upgrade auf Pro ein. Diese Verbesserungen werden Gegenstand eines dritten Artikels sein.
Akten, einzureichende Unterlagen und Diagnose
Mehrere Ergänzungen machen die tägliche Arbeit effizienter. Sie können nun zu einer Akte gehörende Unterlagen anfordern : was der Kunde hochlädt, wird automatisch am richtigen Ort abgelegt, und er sieht einen Abschnitt „ Einzureichende Unterlagen “ ganz oben in der Akte. Die Erstellung von Akten wird steuerbar : der Kunde erstellt seine eigenen autonom mit einem Limit, oder er schlägt sie Ihnen zur Validierung vor, je nach einer globalen Einstellung oder pro Kunde.
Für den Betrieb liefert ein vollständiger Diagnosebericht — nach dem Vorbild des „ Website-Zustands “ von WordPress — den Status der Installation mit einem Klick und wird als Notiz in Ihrem Tresor gespeichert. Schließlich habe ich ein umfassendes Audit der 17 Sprachen durchgeführt : keine unübersetzten Texte mehr in der Oberfläche, den E-Mails und dem Protokoll.
Übersetzungen und Korrekturen
Ein Update bedeutet auch, dass störende Elemente verschwinden. Diese Version behebt unter anderem : dass das Ausblenden von Menüs nicht immer gespeichert wurde, den im Agentur-Tresor fehlenden Block „ Demnächst “, die Zeitzone importierter Ereignisse, die Bearbeitung von Daten auf Dokumenten und Medien, eine Galerie, die für PDFs und Textdateien leer blieb, ein Nachrichtenbanner, das nicht verschwinden wollte, und die Anzeige der Tresor-Registerkarten in FluentCRM. Die vollständigen Details finden Sie im Versionsprotokoll.
Unser Kurs bleibt unverändert
Eines wird sich nicht ändern: Ihre Daten bleiben bei Ihnen. Selbst dieser Kalender, der sich mit Google oder Outlook verbindet, selbst der Shop, der eine Zahlung entgegennimmt, alles läuft auf Ihrem Hosting, und nur Sie entscheiden, wer darauf zugreift. Kein Herausgeber, mich eingeschlossen, sieht den Inhalt Ihrer Tresore.
Seien wir ehrlich zu einer Einschränkung: Diese Bausteine sind neu. Auch wenn ich alle Funktionen in möglichst vielen Situationen teste, verdienen es die Serverfunktionen — E-Mail-Erinnerungen, Synchronisierung, Zahlung — auf Ihrer Installation getestet zu werden, bevor sie bei all Ihren Kunden eingesetzt werden. Ich sage Ihnen das lieber, als sofortige Perfektion zu versprechen.
Nächster Schritt
Möchten Sie eine Demo sehen, wie ein Schritt mit einer Zahlung freigeschaltet wird? Wie funktioniert der mit Ihrem Tresor verbundene Kalender, oder möchten Sie Client Vault kennenlernen? Am besten ist es, sie in einem realen Fall in Aktion zu sehen. Buchen Sie eine Video-Demo: Ich zeige Ihnen die Nachrichtenfunktion, die FluentCRM-Integration und den Tresor unter realen Bedingungen, und Sie entscheiden dann gut informiert. Die Editionen und ihre Inhalte sind auf der Seite Angebote und Preise detailliert beschrieben.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird ein Journey-Schritt nach einem Kauf freigeschaltet?
Sie verknüpfen den Schritt mit einem Produkt in Ihrem Shop. Der Kunde bezahlt, und der Schritt wird automatisch freigeschaltet. Wenn der Kauf storniert wird, wird er ohne Ihr Eingreifen wieder gesperrt.
Sendet der Kalender meine Daten an Google oder Microsoft?
Nein. Die Synchronisierung erfolgt über einen auf Ihrem Server gehosteten Abonnement-Link, den Sie jederzeit widerrufen können. Der Kalender bleibt in Ihrem Tresor; kein Drittanbieterdienst speichert Ihre Daten.
Benötigt man das Pro-Angebot, um den Kalender zu nutzen?
Der clientseitige Kalender ist Teil des Pro-Angebots. Im Solo-Tarif bleibt der Tab sichtbar, fordert jedoch zum Upgrade auf Pro auf, um ihn zu aktivieren.
Was ist der gleitende Kalender einer Journey?
Die Fälligkeiten einer Journey berechnen sich ab dem Registrierungsdatum jedes Kunden. Zwei Kunden, die sich zu unterschiedlichen Daten registriert haben, folgen somit jeweils ihrem eigenen Kalender, ohne manuelle Einstellung.
Muss ich etwas neu installieren, um dieses Update zu nutzen?
Nein. Aktualisieren Sie das Plugin über Ihr WordPress. Denken Sie dann daran, die Caches zu leeren und die Seite neu zu laden, um die Neuerungen zu sehen.
Wo finden Sie die vollständigen Details der Änderungen ?
Alles ist, Version für Version, im Versionsprotokoll aufgelistet. Dieser Artikel skizziert nur die wichtigsten Punkte.
