Formulare & Quiz
Ihre Kompetenz-Validierungs-Quizzes
werden zu Meilensteinen.
Dokumentensammlung, KYC, Onboarding, pädagogische Quizzes. Verbinden Sie Ihre bevorzugten WordPress-Quizzes oder binden Sie Typeform / Tally per iframe mode ein. Die Übermittlung schließt den entsprechenden Meilenstein automatisch ab.
Anwendungsfälle
Drei Arten der Nutzung
Drei konkrete Anwendungsfälle.
01
KYC-Erfassung
Das Formular „Identitätsnachweis“ übermittelt 3 Dateien + Abschluss — der KYC-Meilenstein wird als validiert markiert, die Dateien werden im Tresor archiviert.
02
Auftragsbrief
Agentur-Onboarding: 12 Fragen zum Kundenprojekt, Einreichung → Schritt «Brief erhalten» + Zusammenfassungs-E-Mail.
03
Pädagogisches Quiz
Ergebnis ≥ 80 % in einem Fluent Forms-Quiz → Schritt «Voraussetzung erfüllt» + Freischaltung des nächsten Moduls.
Kompatibilität
Unterstützte Tools
Native Kompatibilität oder Iframe.
Alle unten genannten Tools lassen sich mit Client Vault verbinden. «Nativ» = dedizierte Integration. «Iframe» = universeller Modus für einbettbare Web-Tools.
Fluent Forms
Nativ
Nativer Connector — Einreichungen, Dateien, Quiz-Ergebnisse.
Gravity Forms
Nativ
Nativer Connector — Einträge, bedingte Logik, Datei-Uploads.
WP Forms
Nativ
Nativer Connector — Einträge und Dateien.
H5P
Nativ
Nativer Konnektor — Standard-H5P-Übermittlungen.
Forminator
Nativ
Nativer Konnektor — Formulare, Quiz, Umfragen.
Typeform
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook für die Übermittlung.
Tally
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook für die Übermittlung.
Jotform
Iframe
Iframe-Modus oder eingehender Webhook.
Google Forms
Iframe
Iframe-Modus (Lesemodus) + Webhook via Google Apps Script.
Iframe-Modus
Iframe
Jedes einbettbare Formular — Notion, Coda, Airtable…
Direkter Link
Nativ
Sie können jedes beliebige Formular über einen direkten Link verbinden.
FAQ
Häufige Fragen
Wie erkennt Client Vault, dass ein Formular übermittelt wurde?
Bei Quiz-Formularen aus nativen Formularen (Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, WP Forms usw.) abonniert Client Vault die WordPress-Hooks (action_after_submission). Bei externen Formularen (Typeform, Tally) wird ein eingebettetes iframe verwendet.
Landen hochgeladene Dateien direkt im Tresor?
Ja. Die an die Übermittlung angehängten Dateien werden automatisch in den Kundentresor verschoben, indexiert und mit dem entsprechenden Schritt verknüpft.
Was passiert, wenn das Quiz fehlschlägt (Validierung auf Formularseite)?
Der Schritt bleibt unverändert. Nur erfolgreich validierte Quiz-Einsendungen (event success) führen zum Fortschritt im Prozess.
Kann ein Formular mehrere Schritte validieren?
Nein, eine Übermittlung entspricht einem Schritt. Sie können jedoch neben der Validierung zusätzliche Aktionen auslösen (E-Mail, ausgehender Webhook).
Bereit zum Verbinden
Ihre Tools sind bereit.
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