Démarrer 9 Installer le plugin Prérequis & compatibilité Qu’est-ce que Client Vault ? Installer les données de démonstration Comprendre ce que voit votre client
Tableau de bord 3 Personnaliser le tableau de bord Utiliser le widget Alertes & signaux Lire le tableau de bord & ses KPIs
Liste des clients 8 Envoyer un contenu à plusieurs clients d’un coup Faire une action groupée sur plusieurs clients Archiver / désarchiver un client Épingler un client (favoris) Rechercher & filtrer la liste des clients
Fiche client 54 Bloc-notes & commentaires Commenter un contenuSupprimer un commentaireMarquer les commentaires comme lusRépondre dans un fil (réponses imbriquées)Écrire dans le bloc-notes partagé Demandes de pièces Valider un dossier de pièces complétéAjouter ou modifier une pièce demandéeCréer un projet de demandes de pièces Documents Déposer un document pour un clientFormats acceptés & chiffrementMettre une date d’expiration sur un documentModifier la catégorie / la description d’un documentPrévisualiser un document Dossiers Déplacer un contenu dans un dossierTraiter une suggestion de dossierSupprimer un dossierFermer un dossierModifier un dossier Fiches Supprimer une ficheArchiver une ficheÉpingler une ficheCréer, modifier ou dupliquer une fiche
Parcours 105 Annonces du parcours Filtrer & gérer les annonces (actions en lot)Créer une annonce de parcours Calendrier & événements Valider la présence d’un participantTransformer un événement en replayCréer un événementCréer un événement récurrent & gérer la sérieLire le calendrier du parcours Communauté Activer la communautéCatalogue des widgetsChoisir où afficher les widgetsConfigurer « Astuce du jour »Lier un parcours à un espace communauté & régler ses widgets Construction Masquer une étape (visibilité)Réordonner les étapesCréer, modifier ou dupliquer une étapeOrganiser les étapes en sessionsLMS supportés Contenu & discussions Activer & utiliser les discussions d’étapeRégler les commentairesTéléverser un fichier directement sur une sous-étapeRattacher un contenu du coffre à une sous-étapeDonner un contenu spécifique à un seul participant
Automatisations 22 API REST API : démarrage & authentificationREST API : référence des endpoints FluentCRM Les 3 leviers d’automatisationConnecter FluentCRMCréer votre première automatisationFiltrer par parcours & « exécuter plusieurs fois »Déclencheur : Inscription à un parcours Webhooks Webhooks : référence des événementsWebhooks : signature HMAC & sécurité
Réglages 24 Accès & permissions Autoriser des rôles à accéder au coffre / à l’adminRégler les permissions par rôle (matrice)Auditer les accès par rôle / utilisateurFiltrer l’accès admin par adresse IP Affichage du coffre Choisir le mode d’affichage de la page coffreAjouter le coffre via le bloc GutenbergInsérer le coffre dans un constructeur de pages Apparence & libellés Personnaliser les libellés de l’interface clientChanger le thème & les couleurs (admin et client) Emails Comment fonctionnent les emailsPersonnaliser un modèle d’emailRéinitialiser un modèle au texte par défautRéférence des modèles d’email du coffreActiver / désactiver une notification Licence Gérer votre licence
Côté client 66 Valider en agissant Passer le quizFaire une auto-évaluationRemplir une checklist Valider en apportant une preuve Valider vous-même (signature)Envoyer une preuve photoFaire valider par un tiers Valider en déposant un fichier Un documentUne ficheUn lienUne noteUn média Valider en programmant Présence à un événementTerminer une formationDébloquer une étape (déverrouillage) Vos réglages Choisir vos languesGérer vos notificationsPersonnaliser l’apparenceVotre profil et votre avatarCréer et gérer vos tags
Sécurité & conformité 12 Souveraineté & hébergement Chiffrement & accès Le chiffrement des fichiersChiffrer les exports ZIPLa connexion clientProtections de connexionGérer les sessions admin Surveillance & intégrité Lire & améliorer le score de sécuritéLe journal d’audit & l’intégrité forensiqueLe journal d’accès administrateursL’intégrité du plugin
Agences & revendeurs 6 Déployer Client Vault pour un client final Répliquer une configuration d’un site à l’autre Gérer un parc multi-licences Personnaliser la marque Checklist de mise en production
Aide & dépannage 13 Dépannage Un email n’est pas reçu / mauvaise langueUn fichier refuse de se téléverserLes widgets communauté n’apparaissent pasMessages d’erreur courantsComprendre « espace désactivé » et « accès refusé » Maintenance Mettre à jour Client VaultLire le changelogSauvegarder Client VaultLicence & mises à jour (technique) Ressources FAQGlossaireLimites connuesContacter le support
