En bref : approuvez (le dossier est créé) ou refusez (avec motif) une suggestion envoyée par un client.
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Étapes #
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- Ouvrez les suggestions de dossier (filtrables par statut et par client).
- Pour chaque suggestion : Approuver (crée le dossier réel) ou Refuser (motif facultatif).
Ce qui se passe #
- Dans les deux cas, le client reçoit une notification email.
- À l’approbation, le dossier devient un dossier normal de l’espace.
Sur le même sujet #
- Côté client : suggérer un dossier
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