En bref : un dossier regroupe les contenus d’un client (documents, fiches, liens…) et peut porter une échéance.
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Étapes #
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- Ouvrez l’Espace client, section Dossiers.
- Cliquez pour créer un dossier.
- Renseignez : nom, description, couleur, et éventuellement une échéance.
- Enregistrez.
Ce qui se passe #
- Le client est notifié par email de la création du dossier (nom, description, échéance, lien direct).
- Le dossier apparaît dans son espace ; vous pouvez y déplacer des contenus.
Bon à savoir #
- L’échéance ne peut pas être dans le passé.
Sur le même sujet #
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