En bref : créer un client crée son compte WordPress, lui attribue un rôle d’accès dédié et lui envoie ses identifiants par email.
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Étapes #
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- Allez dans Client Vault → Liste des clients.
- Cliquez sur Nouveau client.
- Renseignez : Prénom, Nom, Adresse e-mail (obligatoire), Société (facultatif).
- (Facultatif) attribuez des rôles supplémentaires si ce client doit aussi avoir d’autres accès.
- Validez : le compte et l’espace sont créés.
Ce qui se passe #
- Le client reçoit un e-mail de bienvenue contenant un lien pour définir son mot de passe.
- Il reçoit le rôle Client Vault, qui lui donne accès uniquement à son propre espace.
- Son espace est immédiatement prêt : vous pouvez y déposer des documents ou demander des pièces.
Pièges courants #
- L’adresse e-mail doit être unique : c’est l’identifiant du compte. Si elle existe déjà, le compte ne sera pas recréé.
- Vérifiez que vos emails sortants fonctionnent (sinon le client ne reçoit pas son lien de mot de passe).
