En bref : une fiche est une note d’information riche (texte mis en forme) que vous partagez dans l’espace d’un client.
📷 [Capture / vidéo à insérer ici]
Créer une fiche #
- Ouvrez l’Espace client, section Fiches.
- Cliquez sur le bouton d’ajout.
- Renseignez : titre, contenu (texte mis en forme), couleur, et éventuellement un dossier et des tags.
- Enregistrez.
Modifier / dupliquer #
- Rouvrez une fiche pour modifier son titre, son contenu, sa couleur ou ses tags.
- Les modifications sont tracées dans le journal d’activité.
Bon à savoir #
- La couleur aide à catégoriser visuellement (bleu, vert, orange, rouge, violet).
- Le client reçoit une notification à la création (selon ses préférences).
