En bref : les termes clés de Client Vault.

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Termes #

• Coffre : l’espace sécurisé d’un client.
• Fiche : une note d’information riche partagée au client.
• Dossier : un regroupement de contenus, avec échéance possible.
• Demande de pièces : une liste de documents à fournir par le client.
• Parcours (Pro) : un accompagnement scénarisé en étapes.
• Étape / sous-étape : phases et actions d’un parcours.
• Garde-fou : une preuve conditionnelle (signature, photo, quiz…).

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