En bref : un projet de demandes liste précisément les pièces que le client doit fournir. Il sait exactement quoi déposer, et vous suivez l’avancement.
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Étapes #
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- Ouvrez l’Espace client du client concerné.
- Dans la section Documents demandés, cliquez sur Nouveau projet.
- Remplissez le formulaire (voir les champs ci-dessous).
- Cliquez sur Créer le projet.
Les champs du projet #
- Nom du projet — ex. « Dossier location ».
- Message pour le client — la consigne affichée (ex. « Merci de nous fournir ces documents… »).
- Documents à demander — un par ligne (ex. Pièce d’identité, Justificatif de domicile, RIB).
- Date limite — facultative.
Ce qui se passe #
- Le client voit la liste des pièces à fournir dans son espace.
- Quand il a tout déposé, le projet passe automatiquement en « soumis » et vous êtes notifié.
- Vous validez ensuite le dossier (voir Valider un dossier de pièces complété).
Bon à savoir #
- Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une pièce après coup, et lui donner une priorité (urgent / normal / faible) — voir Ajouter / modifier une pièce demandée.
- Les anciens dossiers validés restent consultables via Anciens dossiers.
Sur le même sujet #
- Côté client : fournir une pièce demandée
- Valider un dossier de pièces complété
- Offres & tarifs
