Cabinet d’expertise comptable · Cabinet fiscaliste
Comptables, fiscalistes : vos clients ne traînent plus, vos liasses se déposent en règle.
Chaque pièce reçue, validée, horodatée. Sur votre serveur, dans votre pays, sous votre cabinet. Conforme article 226‑13, 100 % souverain.
Pour vos clients
- Espace privé chiffré
- Liasse balisée mois par mois
- Audit horodaté opposable
Pour votre cabinet
- Journal & statistiques fiscales
- Délégation collaborateurs
- Pilotage multi-clients
Dimanche 23h12
Votre dimanche 23h12. Quatrième relance.
« Maître, vous avez reçu mes RIB ? » Quatrième fois ce week-end. SAS Verdia panique sur sa pénalité de retard.
Vos clients vous renvoient leurs justificatifs sur trois adresses, votre stagiaire jure avoir tout reçu, votre Drive partagé tient les fiches de paie sur des serveurs hors UE. L’article 226-13 que vous avez juré au CSOEC, regarde ailleurs.
Et si chaque pièce arrivait dans un coffre chiffré sur VOTRE serveur, horodatée, traçable, opposable ?
Avant / Après
Vous facturez 180 €/h. Vous en perdez 8 par semaine à courir après des pièces.
Quatre fuites silencieuses se déclenchent quand le dossier client n’est pas balisé. Voilà ce qu’elles coûtent — et ce que Client Vault répare, sans PGI lourd ni migration douloureuse.
Aujourd’hui · sans coffre balisé
Le quotidien qui mange vos honoraires
- 40 mails « vous avez les bilans 2024 ? » / mois — 8 h hebdo non facturables.
- Bulletins de paie hors UE sur Dropbox — risque article 226-13.
- Aucune preuve horodatée opposable d’envoi de DSN.
- Drive partagé pour des honoraires à 180 €/h — image cabinet en bas.
Avec Client Vault · dossier balisé
Le cabinet qui conseille, pas qui chasse
- Journal d’engagement client — vous voyez tout, vous n’envoyez plus.
- Coffre AES‑256 sur VOTRE serveur, dans VOTRE pays.
- Audit horodaté à la milliseconde — upload, lecture, dépôt.
- URL cabinet-martineau.fr, votre charte, votre logo.
La liasse balisée
Vos liasses fiscales, balisées du mandat au dépôt.
Chaque dossier devient un parcours visuel. Le client sait où en est son bilan. L’audit horodaté constitue automatiquement la chaîne de preuve. Vous conseillez, le système suit.
J0
Mandat & KYC
Le client ouvre son espace. Lettre de mission, K-bis, RIB, attestations — tout dans un coffre chiffré sur votre serveur, horodaté à la milliseconde.
Diligences
Pièces balisées
Le client dépose pièces, fiches de paie, justificatifs. Vous validez, vous redemandez les manquantes. Chaque mouvement est tracé. L’assistante voit l’avancement.
Auto · J+3 / J+7
Relances pilotées
Pièce manquante depuis 3 jours ? Email auto. 7 jours ? Notification dans votre dashboard. Plus jamais de DSN refusée pour pièce non transmise.
Dépôt
Bilan + archivage
Bilan déposé : export horodaté complet du dossier, chaîne de preuve, archivage dans le coffre. Conservation chez vous, sans loyer.
En pratique : vous paramétrez une fois votre parcours type (TPE, TVA, IS, IR, association). Vous le recyclez sur les 100 clients suivants.
Trois piliers du cabinet
Côté client. Côté cabinet. Sur votre serveur.
16 fonctionnalités cabinet, organisées en 3 piliers complémentaires. Cliquez pour explorer chacun. Tout vit sur votre domaine, sous votre marque, dans un coffre chiffré.
L’expérience client d’un cabinet premium, livrée en 3 minutes.
Le client se connecte, dépose, signe, suit. Tout dans un espace privé chiffré, sous votre marque cabinet.
01
Espace privé chiffré
4 onglets : Pièces, Fiches, Liens, Notes. AES‑256 sur votre serveur.
02
Dossier visuel
Le client voit phases franchies, pièces déposées, prochaine action. Plus d’oubli.
03
Replays + calendrier
Visios conservées 90 jours, audiences et closings agendés (Zoom, Whereby, Meet).
04
Échanges privés sur étape
Question opposable sur jalon, espace co‑clients pour dossiers multi‑parties.
05
Jalons franchis (badges)
Représentation visuelle : KYC validé, diligences accomplies, acte signé. Pour dossiers longs.
06
Stats par dossier
« 22/24 pièces, 100 % des délais respectés ». Démontre la rigueur du cabinet.
L’outil de pilotage qui laisse les avocats plaider, pas administrer.
Sept fonctionnalités back‑office liées à une décision quotidienne d’associé. État de chaque dossier en un coup d’œil. Périmètre collaborateur configurable.
07
Journal par dossier
Score d’engagement client, délais respectés, pièces en attente. Repérez le dossier qui ralentit dès J+4.
08
Statistiques cabinet
Outil décisionnel : délai moyen par type de dossier, charge par associé, pièces le plus souvent oubliées.
09
Automatisation
Annonces, calendrier audiences/RDV, relances pièces, webhook + API REST (17 events). Branchez votre PGI cabinet.
10
Constructeur de dossiers types
Cession, divorce, succession, contentieux, baux. Paramétré une fois, recyclé 100 fois.
11
5 méthodes de validation cumulables
Dépôt, validation tierce, quiz, RDV, présence — vraie chaîne de preuve, pas « j’ai lu ».
12
Délégation collaborateurs
Capability cv_manage_vault — chaque associé, collaborateur, stagiaire a son périmètre. Couleurs admin à votre charte.
13
Import LMS
LearnDash, Tutor LMS — rattachez modules formation interne au parcours client/collab. Conformité Carcen.
Pilier déontologique · le cœur du choix
Vous ne louez pas un cloud. Vous bâtissez le patrimoine numérique du cabinet.
Secib Cloud héberge vos pièces chez Septeo. Jarvis chez Wolters Kluwer. Dropbox Business hors UE. Avec Client Vault, vos pièces restent chez vous. La clé de chiffrement est sur votre serveur, pas chez nous. L’éditeur ne voit RIEN. Code ouvert (GPL), vérifiable.
14
La marque cabinet
Le client voit cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. Votre charte, votre robe. Aucun « powered by », aucun pixel de tracking.
15
Cœur déontologique
La souveraineté pleine
- Hébergeur de votre choix : OVH, Infomaniak, o2switch, serveur cabinet privé.
- Pays de votre choix : France, UE, ou serveur cabinet sur site.
- Propriétaire pleine et entière : pas de location, pas de SaaS.
- Aucune vision côté éditeur : pas de télémétrie, pas d’accès distant, pas de back‑door. La clé est chez VOUS.
- Article 66‑5 respecté nativement — le secret professionnel reste sous votre contrôle.
16
La sécurité bancaire
AES‑256‑CBC, HMAC‑SHA256, tokens 5 min usage unique, .htaccess hardening, rate limiting (20 dl/min), suppression sécurisée. Niveau exigé par votre déontologie.
Pourquoi pas Pennylane ou Cegid ?
Pennylane héberge vos pièces dans le cloud. Client Vault les héberge chez vous.
Les PGI cabinet classiques
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/mois/utilisateur (Pennylane Pro)
- Hébergement chez l’éditeur
- URL cabinet.pennylane.eu — pas la vôtre
- Webhook absent ou API limitée
Client Vault · sur votre site
Le coffre cabinet
- 299 / 599 € — une fois, dossiers illimités
- Hébergement sur VOTRE serveur (France/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Article 66‑5 + webhook + API REST
Pennylane Pro à 79 € × 5 utilisateurs × 12 mois = 4 740 €/an. Client Vault Pro : 599 € une fois, utilisateurs illimités. ROI dès le 2e mois.
67 cabinets équipés
Leurs clients corporate ont arrêté de comparer aux cabinets d’à côté.
Au début, j’étais sceptique — on est déjà équipés Pennylane et Cegid. Puis j’ai arrêté de recevoir des mails « vous avez les bilans ? ». Mes clients TPE m’ont dit : « enfin un cabinet qui nous ressemble ». C’est ça qui a justifié la migration, pas la tech.
L’argument déontologique a fait pencher mon Conseil régional de l’Ordre. Les bulletins de paie ne devraient jamais transiter par Dropbox. Avec Client Vault, ils sont chiffrés sur notre serveur OVH France. La clé est chez nous. L’éditeur ne voit rien. C’est ce que le secret professionnel exige.
La paie, c’est des données intimes — salaires, RIB, situations familiales. Je ne supportais plus l’idée que ça passe par un Pennylane dont je ne contrôle rien. Là, je maîtrise tout, c’est sur mon serveur, c’est sous mon nom. Mes clients me remercient.
J’ai migré depuis Cegid Loop (39 €/utilisateur/mois × 7 = 3 276 €/an). Client Vault Pro : 599 € une fois. Économie année 1 : 2 677 €. Mes clients voient mon site, plus cegid.com.
Ce qui m’a convaincu, c’est la délégation : chaque collaborateur a son périmètre, chaque alternant le sien. Je peux donner accès à mon assistante sans qu’elle voie les notes internes. Sur Dropbox, c’était impossible. Sur Cegid, c’était un module à 8 000 €/an.
Le journal d’audit horodaté m’a sauvé en novembre. Un client contestait l’envoi du bilan provisoire. J’ai sorti l’export en 30 secondes : envoi à 14h22, lecture à 14h47, dépôt à 14h51. Le litige s’est arrêté là. Ça vaut tous les honoraires.
Votre prochain bilan mérite
un coffre conforme à votre rigueur.
5 minutes pour installer. 3 dossiers tests. Vous voyez l’audit s’horodater, le journal se remplir, vos clients déposer. Vous décidez ensuite.
Offre de lancement – se termine le 15 septembre
Payez une fois. À vie.
Jusqu’à 4× plus de sites.
Tout Client Vault, gestion d’équipe comprise, installé chez vous.
Pour démarrer
Pro Team · 3 sites
Pour le professionnel qui gère ses premiers clients.
3sitesà vie
−50 % au lancement
999 €au lieu de 1 999 €
- Tout SOLO + PRO inclus, plus :
- 3 sites
(au lieu de 1)à l’URL de votre choix - Clients illimités pour chaque coffre
- Mode Team pour Admin
- Mode Team pour utilisateurs
- Licence à vie · pas de renouvellement
- Mises à jour offertes À VIE (promo lancement)
- Parcours scénarisés (1:1, Groupe, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhooks illimités
- Support technique
Pour déployer
Pro Team · 30 sites
Pour installer Client Vault chez vos clients, en marque blanche.
30sitesà vie
10 sites ×3 au lancement
1 999 €paiement unique
- Tout SOLO + PRO inclus, plus :
- 30 sites
(au lieu de 10)à l’URL de votre choix - Clients illimités pour chaque coffre
- Mode Team pour Admin
- Mode Team pour utilisateurs
- Licence à vie · pas de renouvellement
- Mises à jour offertes À VIE (promo lancement)
- Parcours scénarisés (1:1, Groupe, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhooks illimités
- Support technique
★ Le plus choisi
Grande échelle
Pro Team · 100 sites
Pour les revendeurs et cabinets qui déploient sans compter.
100sitesà vie
25 sites ×4 au lancement
2 999 €au lieu de 9 999 €
- Tout SOLO + PRO inclus, plus :
- 100 sites
(au lieu de 25)à déployer à l’URL de votre choix - Le meilleur rapport sites/prix
- Priorité au support
- Groupe VIP
Après le lancement : 3 sites = 1 999 € · 10 sites = 2 499 € · 100 sites = 9 999 €. Acheter maintenant, c’est plus de sites pour moins cher — pour toujours.
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Paiement unique · Mises à jour incluses · Vos données restent chez vous, pour toujours
Les tarifs affichés sont HT
FAQ confrère
Les vraies questions de confrère. Les vraies réponses.
Mes pièces comptables sont-elles vraiment confidentielles ?
Oui. Chiffrement AES-256-CBC au repos, intégrité HMAC-SHA256, hébergées sur VOTRE serveur WordPress, pas dans un cloud tiers. La clé de chiffrement est stockée chez vous (permissions 600). Aucune télémétrie, aucun accès distant, aucune back-door — l’éditeur ne voit RIEN. Compatible RGPD natif et obligation de secret professionnel comptable.
J’ai déjà Cegid, Sage ou Pennylane. Pourquoi ajouter Client Vault ?
Cegid / Sage gèrent vos écritures et déclarations. Pennylane est votre back-office collaboratif. Aucun n’est conçu pour l’échange courant avec le client final autour des bilans, justificatifs, attestations. Client Vault traite exactement ce segment, sans toucher à votre PGI comptable. Webhook + API REST si vous voulez tout connecter.
Mes clients dirigeants vont-ils s’en servir ?
L’espace s’ouvre par un simple lien sécurisé envoyé par email ou SMS. Pas de mot de passe à créer, pas d’application à installer. Plusieurs cabinets rapportent que leurs clients dirigeants 50+ utilisent le coffre sans assistance dès la deuxième fois.
Qui voit nos pièces côté éditeur Client Vault ?
Personne. Les fichiers sont chiffrés AES-256 sur votre disque avec une clé stockée chez vous. L’éditeur n’a aucun accès, aucune télémétrie, aucune back-door. Le code source est ouvert (GPL) et vérifiable. Si vous fermez votre serveur, l’éditeur ne peut rien récupérer — c’est exactement le but.
Puis-je migrer depuis MyUnisoft ou un Drive partagé ?
Oui. Un script d’import accompagné rapatrie les fichiers existants dans les coffres clients. L’équipe support vous accompagne sur les premières migrations, sans surcoût, dans le cadre du support Pro.
Où sont hébergées les données de mes clients ?
Sur votre propre serveur WordPress, chez l’hébergeur que vous choisissez, dans le pays que vous choisissez. Si votre hébergeur est en France (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), vos pièces sont en France. Aucune donnée ne part chez Google, Amazon, Microsoft. Vous restez maître de la localisation.
Comment déléguer à mes collaborateurs et stagiaires ?
Le plugin déclare la capability cv_manage_vault. Vous l’attribuez via les rôles WordPress à votre assistant(e), collaborateur, stagiaire. Chacun a son périmètre (par défaut : tous les dossiers ; restrictions par tag client en option). Les notes internes restent réservées aux associés.
Et si Client Vault disparaît demain ?
Vos données restent intactes sur votre serveur. Le code source est ouvert (GPL). Vos pièces, exports et journaux d’audit sont indépendants du plugin et lisibles avec n’importe quel outil WordPress standard. Aucun risque de captivité, contrairement à Pennylane ou Cegid Cloud.