Studio di consulenza contabile · Studio di consulenza fiscale
Commercialisti, consulenti fiscali: i vostri clienti non perderanno più tempo, i vostri bilanci saranno depositati correttamente.
Ogni documento ricevuto, convalidato, protocollato. Sul vostro server, nel vostro paese, sotto il vostro studio. Conforme all’articolo 226-13, sovranità al 100%.
Per i vostri clienti
- Area privata cifrata
- Bilancio monitorato mese per mese
- Audit protocollato opponibile
Per il vostro studio
- Registro e statistiche fiscali
- Delega ai collaboratori
- Gestione multi-cliente
Domenica 23:12
La tua domenica 23:12. Quarto sollecito.
« Avvocato, ha ricevuto le mie coordinate bancarie? » Quarta volta questo fine settimana. La SAS Verdia è nel panico per la penale di ritardo.
I tuoi clienti inviano i documenti su tre indirizzi diversi, il tuo stagista giura di aver ricevuto tutto, il tuo Drive condiviso conserva le buste paga su server extra-UE. L’articolo 226-13 del Codice Penale francese, che hai giurato di rispettare davanti al CSOEC, guarda altrove.
E se ogni documento arrivasse in una cassaforte crittografata sul TUO server, datato, tracciabile e opponibile?
Prima / Dopo
Fatturi 180 €/ora. Ne perdi 8 a settimana a correre dietro ai documenti.
Quattro fughe silenziose si innescano quando il dossier cliente non è tracciato. Ecco quanto costano — e cosa Client Vault ripara, senza pesanti ERP o dolorose migrazioni.
Oggi · senza cassaforte tracciata
La quotidianità che divora i vostri onorari
- 40 email « avete i bilanci 2024? » / mese — 8 ore settimanali non fatturabili.
- Cedolini paga extra UE su Dropbox — rischio articolo 226-13 del codice penale.
- Nessuna prova cronotimbata opponibile dell’invio della DSN.
- Drive condiviso per onorari a 180 €/h — immagine dello studio ai minimi termini.
Con Client Vault · dossier tracciato
Lo studio che consiglia, non quello che rincorre
- Registro di impegno cliente — vedete tutto, non inviate più nulla.
- Cassaforte AES-256 sul VOSTRO server, nel VOSTRO paese.
- Audit cronotimbato al millisecondo — upload, lettura, deposito.
- URL cabinet-martineau.fr, la vostra brand identity, il vostro logo.
La pratica tracciata
Le vostre dichiarazioni fiscali, tracciate dal mandato al deposito.
Ogni dossier diventa un percorso visivo. Il cliente sa a che punto è il suo bilancio. L’audit cronotimbato costituisce automaticamente la catena di prova. Voi consigliate, il sistema tiene traccia.
G0
Mandato & KYC
Il cliente accede al proprio spazio. Lettera di incarico, visura camerale, coordinate bancarie, certificazioni: tutto in un caveau crittografato sul vostro server, con datazione certa al millisecondo.
Adempimenti
Documenti tracciati
Il cliente carica documenti, buste paga, giustificativi. Voi convalidate o richiedete quelli mancanti. Ogni operazione è tracciata. L’assistente monitora l’avanzamento.
Auto · G+3 / G+7
Solleciti automatizzati
Documento mancante da 3 giorni? Email automatica. 7 giorni? Notifica nella vostra dashboard. Mai più una DSN rifiutata per un documento non trasmesso.
Deposito
Bilancio + archiviazione
Bilancio depositato: esportazione completa del dossier con data certa, catena di prova, archiviazione nel caveau. Conservazione presso di voi, senza costi di affitto.
In pratica: configurate una sola volta il vostro percorso tipo (TPE, IVA, IS, IR, associazione). Lo riutilizzate per i 100 clienti successivi.
Tre pilastri dello studio
Lato cliente. Lato studio. Sul vostro server.
16 funzionalità per lo studio, organizzate in 3 pilastri complementari. Cliccate per esplorare ciascuno. Tutto risiede sul vostro dominio, sotto il vostro marchio, in un caveau crittografato.
L’esperienza cliente di uno studio premium, fornita in 3 minuti.
Il cliente si connette, carica, firma, monitora. Tutto in uno spazio privato cifrato, sotto il marchio del vostro studio.
01
Spazio privato cifrato
4 schede: Documenti, Schede, Link, Note. AES-256 sul vostro server.
02
Dossier visivo
Il cliente vede le fasi completate, i documenti caricati, la prossima azione. Niente più dimenticanze.
03
Replay + calendario
Videochiamate conservate per 90 giorni, udienze e closing pianificati (Zoom, Whereby, Meet).
04
Scambi privati per fase
Domande specifiche per traguardo, area co-clienti per dossier multi-parte.
05
Traguardi raggiunti (badge)
Rappresentazione visiva: KYC convalidato, diligenze compiute, atto firmato. Per pratiche lunghe.
06
Statistiche per pratica
« 22/24 documenti, 100% delle scadenze rispettate ». Dimostra il rigore dello studio.
Lo strumento di pilotaggio che lascia gli avvocati liberi di difendere, non di amministrare.
Sette funzionalità back-office legate a una decisione quotidiana del socio. Stato di ogni pratica a colpo d’occhio. Perimetro collaboratore configurabile.
07
Diario per pratica
Punteggio di coinvolgimento del cliente, scadenze rispettate, documenti in attesa. Identificate la pratica che rallenta già dal 4° giorno.
08
Statistiche dello studio
Strumento decisionale: tempo medio per tipo di pratica, carico di lavoro per socio, documenti dimenticati più di frequente.
09
Automazione
Annunci, calendario udienze/appuntamenti, solleciti documenti, webhook + API REST (17 eventi). Collegate il software gestionale del vostro studio.
10
Costruttore di dossier tipo
Cessioni, divorzi, successioni, contenziosi, locazioni. Parametrizzato una volta, riutilizzato 100 volte.
11
5 metodi di validazione cumulabili
Deposito, validazione di terzi, quiz, appuntamenti, presenza — una vera catena di prova, non un semplice « ho letto ».
12
Delega ai collaboratori
Capability cv_manage_vault — ogni socio, collaboratore, stagista ha il proprio perimetro. Colori dell’amministrazione adattati alla vostra identità visiva.
13
Importazione LMS
LearnDash, Tutor LMS — collegate i moduli di formazione interna al percorso del cliente/collaboratore. Conformità Qualiopi.
Pilastro deontologico · il cuore della scelta
Non state noleggiando un cloud. State costruendo il patrimonio digitale dello studio.
Secib Cloud ospita i vostri documenti presso Septeo. Jarvis presso Wolters Kluwer. Dropbox Business al di fuori dell’UE. Con Client Vault, i vostri documenti restano a casa vostra. La chiave di cifratura si trova sul vostro server, non da noi. Il fornitore non vede NULLA. Codice aperto (GPL), verificabile.
14
Il brand dello studio
Il cliente visualizza cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. La vostra identità visiva, il vostro stile. Nessun « powered by », nessun pixel di tracciamento.
15
Cuore deontologico
Sovranità completa
- Hosting di vostra scelta : OVH, Infomaniak, o2switch, server privato dello studio.
- Paese di vostra scelta : Francia, UE, o server dello studio in loco.
- Proprietà piena e totale : nessun noleggio, nessun SaaS.
- Nessuna visibilità per il fornitore : nessuna telemetria, nessun accesso remoto, nessuna back-door. La chiave è da VOI.
- Articolo 66-5 rispettato nativamente — il segreto professionale resta sotto il vostro controllo.
16
Sicurezza bancaria
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, token da 5 min a uso singolo, .htaccess hardening, rate limiting (20 dl/min), eliminazione sicura. Livello richiesto dalla vostra deontologia.
Perché non Pennylane o Cegid?
Pennylane ospita i vostri documenti nel cloud. Client Vault li ospita presso di voi.
I software gestionali tradizionali per studi
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/mese/utente (Pennylane Pro)
- Ospitalità presso il fornitore
- URL cabinet.pennylane.eu — non la vostra
- Webhook assente o API limitata
Client Vault · sul vostro sito
Il caveau dello studio
- 299 / 599 € — una tantum, archivi illimitati
- Ospitalità sul VOSTRO server (Francia/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Articolo 66-5 + webhook + API REST
Pennylane Pro a 79 € × 5 utenti × 12 mesi = 4 740 €/anno. Client Vault Pro: 599 € una tantum, utenti illimitati. ROI già dal 2° mese.
67 studi attrezzati
I loro clienti corporate hanno smesso di confrontarli con gli studi concorrenti.
All’inizio ero scettico: eravamo già attrezzati con Pennylane e Cegid. Poi ho smesso di ricevere e-mail del tipo «avete i bilanci?». I miei clienti delle piccole imprese mi hanno detto: «finalmente uno studio che ci rispecchia». È stato questo a giustificare la migrazione, non la tecnologia.
L’argomento deontologico ha convinto il mio Ordine regionale. Le buste paga non dovrebbero mai transitare su Dropbox. Con Client Vault, sono criptate sul nostro server OVH France. La chiave è in nostro possesso. Il fornitore non vede nulla. È ciò che richiede il segreto professionale.
Le buste paga contengono dati sensibili: stipendi, coordinate bancarie, situazioni familiari. Non sopportavo più l’idea che passassero attraverso un Pennylane su cui non ho alcun controllo. Ora gestisco tutto, è sul mio server, è sotto il mio nome. I miei clienti mi ringraziano.
Sono migrato da Cegid Loop (39 €/utente/mese × 7 = 3.276 €/anno). Client Vault Pro: 599 € una tantum. Risparmio primo anno: 2.677 €. I miei clienti vedono il mio sito, non cegid.com.
Ciò che mi ha convinto è la delega: ogni collaboratore ha il suo perimetro, ogni stagista il suo. Posso dare accesso alla mia assistente senza che veda le note interne. Su Dropbox era impossibile. Su Cegid, era un modulo da 8.000 €/anno.
Il registro di audit con marcatura temporale mi ha salvato a novembre. Un cliente contestava l’invio del bilancio provvisorio. Ho estratto l’esportazione in 30 secondi: invio alle 14:22, lettura alle 14:47, deposito alle 14:51. La controversia è finita lì. Vale tutti gli onorari.
Il tuo prossimo bilancio merita
un archivio conforme al tuo rigore.
5 minuti per l’installazione. 3 cartelle di prova. Vedrete l’audit cronoregistrato, il registro riempirsi, i vostri clienti caricare i file. Poi deciderete.
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Tutto Client Vault, gestione del team inclusa, installato da te.
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- Tout Client Vault inclus : coffre, parcours, messagerie
- 2 sites à l’URL de votre choix
- Clienti illimitati per ogni cassaforte
- Gestion d’équipe
- Votre marque dans les e-mails et l’administration
- Export et import de parcours entre sites
- API REST + webhooks illimités
- Droit de revente chez vos clients
- Licence à vie · mises à jour et support inclus
Per distribuire
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Pour installer Client Vault chez vos clients, à votre marque.
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- 10 sites à l’URL de votre choix
- Clienti illimitati per ogni cassaforte
- Gestion d’équipe
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- Export et import de parcours entre sites
- API REST + webhooks illimités
- Droit de revente chez vos clients
- Licence à vie · mises à jour et support inclus
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- 100 sites à l’URL de votre choix
- Clienti illimitati per ogni cassaforte
- Gestion d’équipe
- Votre marque dans les e-mails et l’administration
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Pagamento unico · Aggiornamenti inclusi · I tuoi dati restano con te, per sempre
I prezzi indicati sono IVA esclusa
FAQ per i colleghi
Le vere domande dei colleghi. Le vere risposte.
I miei documenti contabili sono davvero riservati?
Sì. Cifratura AES-256-CBC a riposo, integrità HMAC-SHA256, ospitati sul VOSTRO server WordPress, non in un cloud di terze parti. La chiave di cifratura è memorizzata da voi (permessi 600). Nessuna telemetria, nessun accesso remoto, nessuna back-door: l’editore non vede NULLA. Conforme al RGPD e all’obbligo del segreto professionale contabile.
Utilizzo già Cegid, Sage o Pennylane. Perché aggiungere Client Vault?
Cegid / Sage gestiscono le vostre scritture e dichiarazioni. Pennylane è il vostro back-office collaborativo. Nessuno dei due è progettato per lo scambio corrente con il cliente finale di bilanci, giustificativi, attestazioni. Client Vault tratta esattamente questo segmento, senza toccare il vostro software gestionale contabile. Webhook + API REST disponibili se desiderate collegare tutto.
I miei clienti titolari d’azienda lo useranno?
Lo spazio si apre tramite un semplice link sicuro inviato via email o SMS. Nessuna password da creare, nessuna applicazione da installare. Diversi studi riferiscono che i loro clienti titolari d’azienda over 50 utilizzano il caveau senza assistenza già dal secondo utilizzo.
Chi vede i nostri documenti sul versante editore di Client Vault?
Nessuno. I file sono crittografati AES-256 sul vostro disco con una chiave memorizzata presso di voi. L’editore non ha alcun accesso, alcuna telemetria, alcuna back-door. Il codice sorgente è aperto (GPL) e verificabile. Se chiudete il vostro server, l’editore non può recuperare nulla: questo è esattamente l’obiettivo.
Posso effettuare la migrazione da MyUnisoft o da un Drive condiviso?
Sì. Uno script di importazione guidata recupera i file esistenti nei caveau dei clienti. Il team di supporto vi assiste nelle prime migrazioni, senza costi aggiuntivi, nell’ambito del supporto Pro.
Dove sono ospitati i dati dei miei clienti?
Sul vostro server WordPress, presso l’host che avete scelto, nel paese che avete scelto. Se il vostro host è in Francia (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), i vostri documenti sono in Francia. Nessun dato viene inviato a Google, Amazon, Microsoft. Siete voi a mantenere il controllo sulla localizzazione.
Come delegare ai miei collaboratori e stagisti?
Il plugin dichiara la capability cv_manage_vault. Potete assegnarla tramite i ruoli WordPress al vostro assistente, collaboratore o stagista. Ognuno ha il proprio perimetro (predefinito: tutte le cartelle; restrizioni per tag cliente in opzione). Le note interne rimangono riservate ai soci.
Cosa succede se Client Vault scompare domani?
I vostri dati rimangono intatti sul vostro server. Il codice sorgente è aperto (GPL). I vostri documenti, esportazioni e log di controllo sono indipendenti dal plugin e leggibili con qualsiasi strumento WordPress standard. Nessun rischio di lock-in, al contrario di quanto avviene con Pennylane o Cegid Cloud.