Firma de contabilidad · Firma de asesoría fiscal
Contadores, asesores fiscales: sus clientes ya no se retrasan, sus expedientes se presentan en regla.
Cada documento recibido, validado y con marca de tiempo. En su servidor, en su país, bajo su firma. Conforme al artículo 226-13, 100 % soberano.
Para sus clientes
- Espacio privado cifrado
- Expediente organizado mes a mes
- Auditoría con marca de tiempo oponible
Para su firma
- Diario y estadísticas fiscales
- Delegación en colaboradores
- Gestión multicliente
Domingo 23:12
Su domingo a las 23:12. Cuarto recordatorio.
«Maestro, ¿ha recibido mis datos bancarios?» Cuarta vez este fin de semana. SAS Verdia entra en pánico por su penalización por retraso.
Sus clientes le envían sus justificantes a tres direcciones distintas, su becario jura haber recibido todo, su Drive compartido guarda las nóminas en servidores fuera de la UE. El artículo 226-13, que usted juró ante el CSOEC, mira hacia otro lado.
¿Y si cada documento llegara a una caja fuerte cifrada en SU servidor, con fecha registrada, trazable y oponible?
Antes / Después
Usted factura 180 €/h. Pierde 8 horas a la semana persiguiendo documentos.
Cuatro fugas silenciosas ocurren cuando el expediente del cliente no está etiquetado. Esto es lo que cuestan — y lo que Client Vault repara, sin PGI pesados ni migraciones dolorosas.
Hoy · sin caja etiquetada
El día a día que consume sus honorarios
- 40 correos « ¿ya tienen los balances de 2024? » / mes — 8 h semanales no facturables.
- Nóminas fuera de la UE en Dropbox — riesgo por el artículo 226-13.
- Sin pruebas con marca de tiempo oponibles para el envío de DSN.
- Drive compartido para honorarios de 180 €/h — mala imagen para el despacho.
Con Client Vault · expediente etiquetado
El despacho que asesora, no el que persigue
- Diario de compromiso del cliente — usted ve todo, usted ya no tiene que enviar nada.
- Caja AES‑256 en SU servidor, en SU país.
- Auditoría con marca de tiempo al milisegundo — carga, lectura, depósito.
- URL cabinet-martineau.fr, su imagen corporativa, su logo.
El expediente etiquetado
Sus declaraciones fiscales, etiquetadas desde el mandato hasta el depósito.
Cada expediente se convierte en un recorrido visual. El cliente sabe en qué punto está su balance. La auditoría con marca de tiempo constituye automáticamente la cadena de prueba. Usted asesora, el sistema realiza el seguimiento.
Día 0
Mandato y KYC
El cliente accede a su espacio. Carta de misión, K-bis, RIB, certificados: todo en una caja fuerte cifrada en su servidor, con fecha y hora precisas al milisegundo.
Diligencias
Documentos señalados
El cliente deposita documentos, nóminas, justificantes. Usted valida o solicita los documentos faltantes. Cada movimiento queda registrado. El asistente puede ver el progreso.
Auto · D+3 / D+7
Recordatorios automatizados
¿Documento faltante desde hace 3 días? Correo electrónico automático. ¿7 días? Notificación en su panel de control. Nunca más tendrá una DSN rechazada por documentos no enviados.
Depósito
Balance + archivo
Balance depositado: exportación completa del expediente con fecha y hora, cadena de custodia, archivo en la caja fuerte. Conservación en sus sistemas, sin costes de alquiler.
En la práctica: usted configura una vez su flujo de trabajo estándar (TPE, IVA, IS, IR, asociación). Lo reutiliza para los siguientes 100 clientes.
Tres pilares de la firma
Lado del cliente. Lado de la firma. En su servidor.
16 funcionalidades para la firma, organizadas en 3 pilares complementarios. Haga clic para explorar cada uno. Todo reside en su dominio, bajo su marca, en una caja fuerte cifrada.
La experiencia del cliente de una firma premium, entregada en 3 minutos.
El cliente se conecta, deposita, firma, hace el seguimiento. Todo en un espacio privado cifrado, bajo la marca de su firma.
01
Espacio privado cifrado
4 pestañas: Documentos, Fichas, Enlaces, Notas. AES-256 en su servidor.
02
Expediente visual
El cliente ve las fases completadas, documentos entregados y la próxima acción. Nada se olvida.
03
Replays + calendario
Videollamadas conservadas durante 90 días, audiencias y cierres programados (Zoom, Whereby, Meet).
04
Intercambios privados por etapa
Preguntas específicas por hito, área de cliente para expedientes con múltiples partes.
05
Hitos alcanzados (insignias)
Representación visual: KYC validado, diligencias cumplidas, acta firmada. Para expedientes de larga duración.
06
Estadísticas por expediente
« 22/24 documentos, 100 % de los plazos cumplidos ». Demuestra el rigor de la firma.
La herramienta de gestión que permite a los abogados defender, no administrar.
Siete funcionalidades de back-office vinculadas a la toma de decisiones diaria del socio. Estado de cada expediente de un vistazo. Perímetro de colaborador configurable.
07
Diario por expediente
Índice de compromiso del cliente, plazos cumplidos, documentos pendientes. Identifique el expediente que se ralentiza desde el día 4.
08
Estadísticas de la firma
Herramienta de toma de decisiones: tiempo medio por tipo de expediente, carga de trabajo por socio, documentos olvidados con mayor frecuencia.
09
Automatización
Anuncios, calendario de audiencias/citas, recordatorios de documentos, webhook + API REST (17 eventos). Conecte su ERP de firma.
10
Constructor de expedientes tipo
Cesiones, divorcios, sucesiones, litigios, arrendamientos. Configurado una vez, reciclado 100 veces.
11
5 métodos de validación acumulables
Depósito, validación de terceros, cuestionarios, citas, presencia — una verdadera cadena de prueba, no un simple «he leído».
12
Delegación a colaboradores
Capability cv_manage_vault — cada socio, colaborador o becario tiene su propio perímetro. Colores de administración según su identidad corporativa.
13
Importación LMS
LearnDash, Tutor LMS — vincule módulos de formación interna al recorrido del cliente/colaborador. Cumplimiento con Qualiopi.
Pilar deontológico · el núcleo de la elección
Usted no alquila una nube. Usted construye el patrimonio digital de la firma.
Secib Cloud aloja sus documentos en Septeo. Jarvis en Wolters Kluwer. Dropbox Business fuera de la UE. Con Client Vault, sus documentos permanecen en su propio entorno. La clave de cifrado reside en su servidor, no en el nuestro. El editor no ve NADA. Código abierto (GPL), auditable.
14
La marca del despacho
El cliente ve cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. Su identidad visual, su estilo. Sin menciones de «powered by», sin píxeles de seguimiento.
15
Núcleo deontológico
Soberanía plena
- Proveedor de alojamiento de su elección: OVH, Infomaniak, o2switch, servidor privado del despacho.
- País de su elección: Francia, UE o servidor del despacho en sus instalaciones.
- Propiedad plena y total: sin alquileres, sin SaaS.
- Sin acceso por parte del editor: sin telemetría, sin acceso remoto, sin puertas traseras. La clave está en SU poder.
- Artículo 66-5 respetado de forma nativa — el secreto profesional permanece bajo su control.
16
Seguridad bancaria
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, tokens de un solo uso de 5 min, endurecimiento de .htaccess, limitación de tasa (20 descargas/min), eliminación segura. El nivel exigido por su deontología.
¿Por qué no Pennylane o Cegid?
Pennylane aloja sus documentos en la nube. Client Vault los aloja en su propio servidor.
Los ERP de despacho clásicos
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/mes/usuario (Pennylane Pro)
- Alojamiento en el servidor del proveedor
- URL cabinet.pennylane.eu — no la suya
- Sin webhooks o API limitada
Client Vault · en su propio sitio web
El repositorio del despacho
- 299 / 599 € — pago único, expedientes ilimitados
- Alojamiento en SU servidor (Francia/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Artículo 66-5 + webhook + API REST
Pennylane Pro a 79 € × 5 usuarios × 12 meses = 4 740 €/año. Client Vault Pro: 599 € pago único, usuarios ilimitados. ROI desde el segundo mes.
67 despachos equipados
Sus clientes corporativos han dejado de comparar con los despachos de al lado.
Al principio, era escéptico; ya estábamos equipados con Pennylane y Cegid. Luego, dejé de recibir correos del tipo «¿tienes los balances?». Mis clientes de pequeñas empresas me dijeron: «por fin un despacho que se parece a nosotros». Eso fue lo que justificó la migración, no la tecnología.
El argumento deontológico convenció a mi Consejo regional del Colegio. Las nóminas nunca deberían pasar por Dropbox. Con Client Vault, están cifradas en nuestro servidor OVH France. La clave la tenemos nosotros. El editor no ve nada. Es lo que exige el secreto profesional.
Las nóminas contienen datos íntimos: salarios, IBAN, situaciones familiares. No soportaba más la idea de que pasaran por un Pennylane del cual no controlo nada. Aquí, controlo todo; está en mi servidor, bajo mi nombre. Mis clientes me lo agradecen.
Migré desde Cegid Loop (39 €/usuario/mes × 7 = 3 276 €/año). Client Vault Pro: 599 € pago único. Ahorro año 1: 2 677 €. Mis clientes ven mi sitio, no cegid.com.
Lo que me convenció fue la delegación: cada colaborador tiene su perímetro, cada becario el suyo. Puedo dar acceso a mi asistente sin que vea las notas internas. En Dropbox era imposible. En Cegid, era un módulo de 8 000 €/año.
El registro de auditoría con sello de tiempo me salvó en noviembre. Un cliente cuestionaba el envío del balance provisional. Saqué el reporte en 30 segundos: envío a las 14:22, lectura a las 14:47, depósito a las 14:51. El litigio terminó ahí. Eso vale más que todos los honorarios.
Su próximo balance merece
una caja fuerte conforme a su rigor.
5 minutos para instalar. 3 carpetas de prueba. Verá la auditoría registrarse, el diario llenarse, sus clientes depositar documentos. Usted decide después.
Oferta de lanzamiento – termina el 15 de septiembre
Paga una vez. De por vida.
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Todo Client Vault, incluida la gestión de equipo, instalado en tu servidor.
Para empezar
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Para el profesional que gestiona sus primeros clientes.
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- Todo SOLO + PRO incluido, además:
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(en lugar de 1)en la URL que elijas - Clientes ilimitados por cada caja fuerte
- Modo Team para Admin
- Modo Team para usuarios
- Licencia de por vida · sin renovación
- Actualizaciones GRATIS DE POR VIDA (promo de lanzamiento)
- Recorridos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhooks ilimitados
- Soporte técnico
Para desplegar
Pro Team · 30 sites
Para instalar Client Vault en tus clientes, en marca blanca.
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10 sitios ×3 en el lanzamiento
1 999 €pago único
- Todo SOLO + PRO incluido, además:
- 30 sitios
(en lugar de 10)en la URL que elijas - Clientes ilimitados por cada caja fuerte
- Modo Team para Admin
- Modo Team para usuarios
- Licencia de por vida · sin renovación
- Actualizaciones GRATIS DE POR VIDA (promo de lanzamiento)
- Recorridos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
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FAQ para colegas
Las preguntas reales de los colegas. Las respuestas reales.
¿Mis documentos contables son realmente confidenciales?
Sí. Cifrado AES-256-CBC en reposo, integridad HMAC-SHA256, alojado en SU servidor WordPress, no en una nube de terceros. La clave de cifrado se almacena en su servidor (permisos 600). Sin telemetría, sin acceso remoto, sin puertas traseras: el editor no ve NADA. Cumple con el RGPD de forma nativa y con la obligación de secreto profesional contable.
Ya tengo Cegid, Sage o Pennylane. ¿Por qué añadir Client Vault?
Cegid / Sage gestionan sus asientos y declaraciones. Pennylane es su back-office colaborativo. Ninguno está diseñado para el intercambio corriente con el cliente final sobre balances, justificantes o certificados. Client Vault trata exactamente este segmento, sin tocar su software de gestión contable. Webhook + API REST si desea conectarlo todo.
¿Mis clientes directivos van a utilizarlo?
El espacio se abre mediante un sencillo enlace seguro enviado por correo electrónico o SMS. No hay contraseñas que crear, ninguna aplicación que instalar. Varios despachos informan que sus clientes directivos mayores de 50 años utilizan la caja fuerte sin asistencia desde la segunda vez.
¿Quién ve nuestros documentos en el lado del editor de Client Vault?
Nadie. Los archivos están cifrados con AES-256 en su disco con una clave almacenada localmente. El editor no tiene acceso, ni telemetría, ni puertas traseras (back-doors). El código fuente es abierto (GPL) y verificable. Si usted cierra su servidor, el editor no puede recuperar nada; ese es precisamente el objetivo.
¿Puedo migrar desde MyUnisoft o una unidad compartida?
Sí. Un script de importación asistido traslada los archivos existentes a las cajas fuertes de los clientes. El equipo de soporte le acompaña durante las primeras migraciones, sin coste adicional, dentro del marco del soporte Pro.
¿Dónde se alojan los datos de mis clientes?
En su propio servidor WordPress, en el proveedor de alojamiento que usted elija y en el país que usted elija. Si su proveedor de alojamiento está en Francia (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), sus documentos están en Francia. Ningún dato sale hacia Google, Amazon o Microsoft. Usted mantiene el control total de la ubicación.
¿Cómo puedo delegar tareas a mis colaboradores y pasantes?
El plugin declara la capacidad cv_manage_vault. Usted la asigna a través de los roles de WordPress a su asistente, colaborador o pasante. Cada uno tiene su ámbito (por defecto: todas las carpetas; restricciones por etiqueta de cliente opcionales). Las notas internas permanecen reservadas para los socios.
¿Y si Client Vault desapareciera mañana?
Sus datos permanecen intactos en su servidor. El código fuente es abierto (GPL). Sus archivos, exportaciones y registros de auditoría son independientes del plugin y legibles con cualquier herramienta estándar de WordPress. Sin riesgo de cautividad, a diferencia de Pennylane o Cegid Cloud.