Cabinet de expertiză contabilă · Cabinet de consultanță fiscală
Contabili, consultanți fiscali: clienții dumneavoastră nu mai întârzie, declarațiile dumneavoastră sunt depuse la timp.
Fiecare document primit, validat, marcat temporal. Pe serverul dumneavoastră, în țara dumneavoastră, sub autoritatea cabinetului dumneavoastră. Conform articolului 226-13, 100 % suveran.
Pentru clienții dumneavoastră
- Spațiu privat criptat
- Dosar structurat lună de lună
- Audit cu marcare temporală opozabil
Pentru cabinetul dumneavoastră
- Jurnal & statistici fiscale
- Delegare către colaboratori
- Gestionare multi-clienți
Duminică 23:12
Duminica dumneavoastră, ora 23:12. A patra solicitare.
«Maestre, ați primit RIB-ul meu?» A patra oară în acest weekend. SAS Verdia se panichează din cauza penalităților de întârziere.
Clienții vă trimit documentele justificative pe trei adrese diferite, stagiarul jură că a primit tot, iar Drive-ul dumneavoastră partajat stochează fișele de salariu pe servere din afara UE. Articolul 226-13, pe care l-ați invocat în fața CSOEC, privește în altă parte.
Ce-ar fi dacă fiecare document ar ajunge într-un seif criptat de pe serverul DUMNEAVOASTRĂ, marcat temporal, trasabil și opozabil?
Înainte / După
Facturați cu 180 €/oră. Pierdeți 8 ore pe săptămână alergând după documente.
Patru scurgeri silențioase apar atunci când dosarul clientului nu este securizat. Iată ce vă costă acestea — și ce repară Client Vault, fără sisteme ERP greoaie sau migrări dureroase.
Astăzi · fără seif securizat
Rutina care vă consumă onorariile
- 40 de e-mailuri „aveți bilanțurile pe 2024?” / lună — 8 ore pe săptămână care nu pot fi facturate.
- State de plată în afara UE pe Dropbox — risc conform articolului 226-13 din Codul Penal.
- Nicio dovadă cu marcaj temporal opozabilă pentru trimiterea DSN.
- Drive partajat pentru onorarii de 180 €/oră — imaginea cabinetului are de suferit.
Cu Client Vault · dosar securizat
Cabinetul care oferă consultanță, nu care caută documente
- Jurnal de angajament client — vedeți totul, nu mai trimiteți nimic.
- Seif AES-256 pe serverul DVS., în țara DVS.
- Audit cu marcaj temporal la milisecundă — încărcare, consultare, depunere.
- URL cabinet-martineau.fr, identitatea vizuală și logo-ul dumneavoastră.
Dosarul securizat
Declarațiile dumneavoastră fiscale, securizate de la mandat până la depunere.
Fiecare dosar devine un traseu vizual. Clientul știe în ce stadiu se află bilanțul său. Auditul cu marcaj temporal constituie automat lanțul de probă. Dumneavoastră oferiți consultanță, sistemul se ocupă de monitorizare.
Z0
Mandat & KYC
Clientul își accesează spațiul personal. Scrisoarea de misiune, extrasul K-bis, RIB-ul, adeverințele — totul într-un seif criptat de pe serverul dumneavoastră, marcat temporal la milisecundă.
Diligențe
Documente marcate
Clientul încarcă documentele, fluturașii de salariu, actele justificative. Dumneavoastră validați sau solicitați documentele lipsă. Fiecare mișcare este urmărită. Asistenta poate vedea stadiul procesului.
Auto · Z+3 / Z+7
Reamintiri automatizate
Document lipsă de 3 zile? Email automat. 7 zile? Notificare în dashboard-ul dumneavoastră. Gata cu declarațiile DSN refuzate din cauza documentelor netransmise.
Depunere
Bilanț + arhivare
Bilanț depus: export complet al dosarului cu marcaj temporal, lanț de dovezi, arhivare în seif. Păstrare la sediul dumneavoastră, fără costuri de chirie.
În practică: configurați o singură dată fluxul dumneavoastră standard (TPE, TVA, IS, IR, asociație). Îl reutilizați pentru următorii 100 de clienți.
Trei piloni ai cabinetului
Pentru client. Pentru cabinet. Pe serverul dumneavoastră.
16 funcționalități pentru cabinet, organizate în 3 piloni complementari. Faceți clic pentru a explora fiecare secțiune. Totul rulează pe domeniul dumneavoastră, sub brandul dumneavoastră, într-un seif criptat.
Experiența client a unui cabinet premium, livrată în 3 minute.
Clientul se conectează, depune, semnează, urmărește. Totul într-un spațiu privat criptat, sub brandul cabinetului dumneavoastră.
01
Spațiu privat criptat
4 tab-uri: Documente, Fișe, Linkuri, Note. AES-256 pe serverul dumneavoastră.
02
Dosar vizual
Clientul vede etapele parcurse, documentele depuse și următoarea acțiune. Fără omisiuni.
03
Replays + calendar
Apelurile video păstrate 90 de zile, audiențele și sesiunile de închidere programate (Zoom, Whereby, Meet).
04
Schimburi private pe etapă
Întrebări specifice pe jalon, spațiu co-clienți pentru dosare cu mai mulți participanți.
05
Jaloane atinse (embleme)
Reprezentare vizuală: KYC validat, diligențe îndeplinite, act semnat. Pentru dosare de lungă durată.
06
Statistici per dosar
„22/24 documente, 100% din termene respectate”. Demonstrează rigoarea cabinetului.
Instrumentul de gestionare care permite avocaților să pledeze, nu să administreze.
Șapte funcționalități back-office legate de decizia zilnică a unui asociat. Starea fiecărui dosar dintr-o singură privire. Perimetru de colaborare configurabil.
07
Jurnal per dosar
Scor de implicare a clientului, termene respectate, documente în așteptare. Identificați dosarul care stagnează începând cu a 4-a zi.
08
Statistici cabinet
Instrument decizional: termen mediu per tip de dosar, sarcină per asociat, documente cel mai des omise.
09
Automatizare
Anunțuri, calendar audieri/întâlniri, notificări documente, webhook + API REST (17 evenimente). Conectați PGI-ul cabinetului dumneavoastră.
10
Constructor de dosare standard
Cesionare, divorț, succesiune, litigii, contracte de închiriere. Configurat o singură dată, reciclat de 100 de ori.
11
5 metode de validare cumulabile
Depunere, validare terță parte, chestionare, întâlniri, prezență — un adevărat lanț de probă, nu un simplu „am citit”.
12
Delegare către colaboratori
Capability cv_manage_vault — fiecare asociat, colaborator sau stagiar are propriul perimetru. Culori de administrare adaptate identității dumneavoastră vizuale.
13
Import LMS
LearnDash, Tutor LMS — atașați modulele de formare internă parcursului clientului/colaboratorului. Conformitate Qualiopi.
Pilon deontologic · esența alegerii
Nu închiriați un cloud. Construiți patrimoniul digital al cabinetului.
Secib Cloud găzduiește documentele dumneavoastră la Septeo. Jarvis la Wolters Kluwer. Dropbox Business în afara UE. Cu Client Vault, documentele rămân la dumneavoastră. Cheia de criptare se află pe serverul dumneavoastră, nu la noi. Editorul nu vede NIMIC. Cod deschis (GPL), verificabil.
14
Identitatea cabinetului
Clientul vede cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. Identitatea vizuală, stilul dumneavoastră. Fără „powered by”, fără pixeli de monitorizare.
15
Nucleu deontologic
Suveranitate deplină
- Găzduire la alegere: OVH, Infomaniak, o2switch, server privat al cabinetului.
- Țară la alegere: Franța, UE sau server local în cabinet.
- Proprietate deplină și integrală: fără închiriere, fără SaaS.
- Nicio vizibilitate pentru editor: fără telemetrie, fără acces la distanță, fără back-door. Cheia este la DUMNEAVOASTRĂ.
- Articolul 66-5 respectat nativ — secretul profesional rămâne sub controlul dumneavoastră.
16
Securitate de nivel bancar
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, tokenuri cu utilizare unică de 5 minute, .htaccess hardening, limitarea ratei de acces (20 descărcări/min), ștergere securizată. Nivel impus de deontologia dumneavoastră.
De ce să alegi Pennylane sau Cegid?
Pennylane îți găzduiește documentele în cloud. Client Vault le găzduiește la tine.
ERP-uri clasice pentru cabinete
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/lună/utilizator (Pennylane Pro)
- Găzduire la furnizor
- URL cabinet.pennylane.eu — nu al tău
- Webhook absent sau API limitat
Client Vault · pe site-ul tău
Seiful cabinetului
- 299 / 599 € — plată unică, dosare nelimitate
- Găzduire pe serverul TĂU (Franța/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Articolul 66-5 + webhook + API REST
Pennylane Pro la 79 € × 5 utilizatori × 12 luni = 4 740 €/an. Client Vault Pro: 599 € plată unică, utilizatori nelimitați. ROI începând din a doua lună.
67 de cabinete echipate
Clienții lor corporate au încetat să mai compare cu cabinetele vecine.
La început, eram sceptic — eram deja echipați cu Pennylane și Cegid. Apoi am încetat să mai primesc e-mailuri de tipul „aveți bilanțurile?”. Clienții mei din sectorul întreprinderilor mici mi-au spus: „în sfârșit, o firmă care ne reprezintă”. Asta a justificat migrarea, nu tehnologia.
Argumentul deontologic a convins Consiliul regional al Ordinului meu. Statele de plată nu ar trebui să tranziteze niciodată prin Dropbox. Cu Client Vault, acestea sunt criptate pe serverul nostru OVH France. Cheia este la noi. Furnizorul nu vede nimic. Asta cere secretul profesional.
Salarizarea înseamnă date intime — salarii, coduri IBAN, situații familiale. Nu mai suportam ideea ca acestea să treacă printr-un instrument precum Pennylane asupra căruia nu controlez nimic. Aici, dețin controlul total, datele sunt pe serverul meu, sub numele meu. Clienții mei îmi mulțumesc.
Am migrat de la Cegid Loop (39 €/utilizator/lună × 7 = 3 276 €/an). Client Vault Pro: 599 € plată unică. Economie în primul an: 2 677 €. Clienții mei îmi văd site-ul, nu cegid.com.
Ceea ce m-a convins a fost delegarea: fiecare colaborator are propriul perimetru, fiecare stagiar pe al său. Pot oferi acces asistentei mele fără ca ea să vadă notele interne. Pe Dropbox, era imposibil. La Cegid, era un modul de 8 000 €/an.
Jurnalul de audit cu marcare temporală m-a salvat în noiembrie. Un client contesta trimiterea bilanțului provizoriu. Am scos exportul în 30 de secunde: trimitere la 14:22, citire la 14:47, descărcare la 14:51. Litigiul s-a încheiat acolo. Asta valorează cât toate onorariile.
Următorul dumneavoastră bilanț merită
un seif conform cu rigoarea dumneavoastră.
5 minute pentru instalare. 3 dosare de test. Veți vedea auditul înregistrându-se, jurnalul completându-se, clienții depunând documente. Apoi decideți.
Ofertă de lansare – se încheie pe 15 septembrie
Plătești o dată. Pe viață.
Până la 4× mai multe site-uri.
Tot Client Vault, inclusiv gestionarea echipei, instalat la tine.
Pentru început
Pro Team · 3 sites
Pentru profesionistul care își gestionează primii clienți.
3site-uripe viață
−50 % la lansare
999 €în loc de 1 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 3 site-uri
(în loc de 1)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
Pentru implementare
Pro Team · 30 sites
Pentru a instala Client Vault la clienții tăi, în marcă albă.
30site-uripe viață
10 site-uri ×3 la lansare
1 999 €plată unică
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 30 site-uri
(în loc de 10)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
★ Cel mai ales
Scară mare
Pro Team · 100 sites
Pentru revânzători și cabinete care implementează fără limită.
100site-uripe viață
25 site-uri ×4 la lansare
2 999 €în loc de 9 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 100 site-uri
(în loc de 25)de implementat la URL-ul ales de tine - Cel mai bun raport site-uri/preț
- Suport prioritar
- Grup VIP
După lansare: 3 site-uri = 1 999 € · 10 site-uri = 2 499 € · 100 site-uri = 9 999 €. Cumperi acum: mai multe site-uri la un preț mai mic — pentru totdeauna.
Pro · 1 site — doar pentru tine, fără echipăTot Client Vault, Parcursuri incluse, pe viață pe site-ul tău.
1 199 € 599 € Alege →
Plată unică · Actualizări incluse · Datele tale rămân la tine, pentru totdeauna
Prețurile afișate sunt fără TVA
FAQ confrați
Întrebările reale ale confraților. Răspunsurile reale.
Documentele mele contabile sunt cu adevărat confidențiale?
Da. Criptare AES-256-CBC în repaus, integritate HMAC-SHA256, găzduite pe PROPRIUL dvs. server WordPress, nu într-un cloud terț. Cheia de criptare este stocată local (permisiuni 600). Fără telemetrie, fără acces la distanță, fără back-door — editorul nu vede NIMIC. Compatibil nativ cu RGPD și cu obligația de secret profesional contabil.
Am deja Cegid, Sage sau Pennylane. De ce să adaug Client Vault?
Cegid / Sage gestionează înregistrările și declarațiile dvs. Pennylane este back-office-ul dvs. colaborativ. Niciunul nu este conceput pentru schimbul curent cu clientul final privind bilanțurile, documentele justificative, adeverințele. Client Vault tratează exact acest segment, fără a interveni asupra PGI-ului dvs. contabil. Webhook + API REST dacă doriți să conectați totul.
Clienții mei directori vor ști să-l folosească?
Spațiul se deschide printr-un simplu link securizat trimis prin email sau SMS. Fără parolă de creat, fără aplicație de instalat. Mai multe cabinete raportează că clienții lor directori de peste 50 de ani utilizează seiful fără asistență încă de la a doua utilizare.
Cine vede documentele noastre în editorul Client Vault?
Nimeni. Fișierele sunt criptate AES-256 pe discul dumneavoastră cu o cheie stocată local. Editorul nu are acces, nicio telemetrie, nicio portiță (back-door). Codul sursă este deschis (GPL) și verificabil. Dacă închideți serverul, editorul nu poate recupera nimic — acesta este exact scopul.
Pot migra de pe MyUnisoft sau dintr-un Drive partajat?
Da. Un script de import asistat preia fișierele existente în seifurile clienților. Echipa de asistență vă îndrumă în primele etape ale migrării, fără costuri suplimentare, în cadrul suportului Pro.
Unde sunt găzduite datele clienților mei?
Pe propriul dumneavoastră server WordPress, la furnizorul de găzduire ales de dumneavoastră, în țara pe care o preferați. Dacă furnizorul dumneavoastră de găzduire este în Franța (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), documentele dumneavoastră sunt în Franța. Nicio dată nu ajunge la Google, Amazon sau Microsoft. Dumneavoastră rămâneți în controlul locației.
Cum pot delega sarcini colaboratorilor și stagiarilor?
Pluginul declară capabilitatea cv_manage_vault. O atribuiți prin rolurile WordPress asistentului, colaboratorului sau stagiarului dumneavoastră. Fiecare are propriul perimetru (implicit: toate dosarele; restricții opționale în funcție de eticheta clientului). Notele interne rămân rezervate asociaților.
Ce se întâmplă dacă Client Vault dispare mâine?
Datele dumneavoastră rămân intacte pe serverul propriu. Codul sursă este deschis (GPL). Documentele, exporturile și jurnalele de audit sunt independente de plugin și pot fi citite cu orice instrument WordPress standard. Fără riscuri de captivitate, spre deosebire de Pennylane sau Cegid Cloud.