Escritório de contabilidade · Consultoria fiscal
Contadores, consultores fiscais: seus clientes não atrasam mais, suas declarações são entregues em dia.
Cada documento recebido, validado e com registro de data e hora. No seu servidor, no seu país, sob responsabilidade do seu escritório. Em conformidade com o artigo 226-13, 100% soberano.
Para seus clientes
- Espaço privado criptografado
- Declarações organizadas mês a mês
- Auditoria com registro de data e hora oponível
Para o seu escritório
- Diário & estatísticas fiscais
- Delegação a colaboradores
- Gestão de múltiplos clientes
Domingo 23h12
Seu domingo, 23h12. Quarto lembrete.
« Mestre, você recebeu meu comprovante bancário? » Pela quarta vez neste fim de semana. A SAS Verdia está em pânico por causa da sua multa por atraso.
Seus clientes enviam os documentos para três endereços diferentes, seu estagiário jura que recebeu tudo e o seu Drive compartilhado armazena as folhas de pagamento em servidores fora da UE. O artigo 226-13 que você jurou perante o CSOEC está olhando para o outro lado.
E se cada documento chegasse a um cofre criptografado no SEU servidor, com registro de data/hora, rastreável e juridicamente válido?
Antes / Depois
Você fatura 180 €/h. Você perde 8 por semana correndo atrás de documentos.
Quatro fugas silenciosas ocorrem quando o processo do cliente não está estruturado. Eis o que elas custam — e o que o Client Vault repara, sem ERP complexo ou migração dolorosa.
Hoje · sem cofre estruturado
O quotidiano que consome os seus honorários
- 40 e-mails do tipo «tem os balanços de 2024?» / mês — 8 h semanais não faturáveis.
- Recibos de vencimento fora da UE no Dropbox — risco ao abrigo do artigo 226-13.
- Nenhuma prova com selo temporal oponível do envio da DSN.
- Drive partilhado para honorários a 180 €/h — imagem do escritório em baixo.
Com Client Vault · processo estruturado
O escritório que aconselha, em vez de procurar
- Diário de compromissos do cliente — vê tudo, não precisa de enviar nada.
- Cofre AES-256 no SEU servidor, no SEU país.
- Auditoria com selo temporal ao milissegundo — upload, leitura, depósito.
- URL cabinet-martineau.fr, a sua imagem corporativa, o seu logótipo.
O dossiê estruturado
As suas declarações fiscais, estruturadas desde o mandato até ao depósito.
Cada processo torna-se um percurso visual. O cliente sabe em que ponto está o seu balanço. A auditoria com selo temporal constitui automaticamente a cadeia de prova. Você aconselha, o sistema acompanha.
Dia 0
Mandato & KYC
O cliente abre o seu espaço. Carta de missão, K-bis, RIB, atestados — tudo num cofre cifrado no seu servidor, com carimbo temporal à milissegundo.
Diligências
Documentos marcados
O cliente envia documentos, recibos de vencimento, comprovativos. Você valida ou solicita o que falta. Cada movimento é rastreado. A assistente visualiza o progresso.
Auto · D+3 / D+7
Relançamentos automatizados
Documento em falta há 3 dias? Email automático. 7 dias? Notificação no seu painel de controlo. Nunca mais terá uma DSN recusada por falta de documento.
Depósito
Balanço + arquivamento
Balanço depositado: exportação completa do processo com carimbo temporal, cadeia de prova e arquivamento no cofre. Conservação no seu espaço, sem custos de aluguer.
Na prática: configura uma vez o seu percurso tipo (PME, IVA, IS, IR, associação). Depois, reutiliza-o para os 100 clientes seguintes.
Três pilares do escritório
Do lado do cliente. Do lado do escritório. No seu servidor.
16 funcionalidades para escritórios, organizadas em 3 pilares complementares. Clique para explorar cada um. Tudo reside no seu domínio, sob a sua marca, num cofre cifrado.
A experiência do cliente de um escritório premium, entregue em 3 minutos.
O cliente conecta-se, deposita, assina, acompanha. Tudo num espaço privado e cifrado, sob a marca do seu escritório.
01
Espaço privado cifrado
4 separadores: Documentos, Fichas, Links, Notas. AES-256 no seu servidor.
02
Dossiê visual
O cliente vê as etapas concluídas, documentos enviados e a próxima ação. Sem esquecimentos.
03
Replays + calendário
Videoconferências armazenadas por 90 dias, audiências e fechamentos agendados (Zoom, Whereby, Meet).
04
Trocas privadas por etapa
Questões passíveis de contestação por marco, área do cliente para dossiês multipartes.
05
Marcos alcançados (badges)
Representação visual: KYC validado, diligências concluídas, ato assinado. Para processos longos.
06
Estatísticas por dossiê
« 22/24 documentos, 100% dos prazos respeitados ». Demonstra o rigor do escritório.
A ferramenta de gestão que permite aos advogados advogar, não administrar.
Sete funcionalidades de back-office ligadas a uma decisão diária do sócio. Estado de cada dossiê num relance. Perímetro do colaborador configurável.
07
Diário por dossiê
Pontuação de engajamento do cliente, prazos respeitados, documentos pendentes. Identifique o dossiê que está atrasando a partir do D+4.
08
Estatísticas do escritório
Ferramenta de suporte à decisão: prazo médio por tipo de processo, carga horária por sócio, documentos mais frequentemente esquecidos.
09
Automação
Anúncios, calendário de audiências/reuniões, lembretes de documentos, webhook + API REST (17 eventos). Conecte ao sistema de gestão do seu escritório.
10
Construtor de modelos de processos
Cessão, divórcio, sucessão, litígios, contratos de locação. Parametrizado uma vez, reaproveitado 100 vezes.
11
5 métodos de validação cumuláveis
Depósito, validação por terceiros, quiz, reuniões, presença — uma verdadeira cadeia de provas, não apenas um “li e concordo”.
12
Delegação para colaboradores
Capability cv_manage_vault — cada sócio, colaborador e estagiário possui seu próprio perímetro. Cores da administração conforme sua identidade visual.
13
Importação LMS
LearnDash, Tutor LMS — vincule módulos de formação interna à jornada do cliente/colaborador. Conformidade com Qualiopi.
Pilar deontológico · o cerne da escolha
Você não está alugando uma nuvem. Você está construindo o patrimônio digital do seu escritório.
Secib Cloud hospeda os seus documentos na Septeo. Jarvis na Wolters Kluwer. Dropbox Business fora da UE. Com o Client Vault, os seus documentos permanecem consigo. A chave de encriptação está no seu servidor, não connosco. O fornecedor não vê NADA. Código aberto (GPL), verificável.
14
A marca do escritório
O cliente vê cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. A sua identidade visual, a sua imagem. Nenhum « powered by », nenhum pixel de rastreio.
15
Núcleo deontológico
A soberania plena
- Fornecedor de alojamento à sua escolha : OVH, Infomaniak, o2switch, servidor privado do escritório.
- País à sua escolha : França, UE ou servidor próprio nas instalações do escritório.
- Propriedade plena e total : sem aluguer, sem SaaS.
- Sem acesso por parte do fornecedor : sem telemetria, sem acesso remoto, sem backdoor. A chave está convosco.
- Artigo 66-5 respeitado nativamente — o sigilo profissional permanece sob o seu controlo.
16
A segurança bancária
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, tokens de 5 min de uso único, hardening de .htaccess, limitação de taxa (20 dl/min), eliminação segura. Nível exigido pela sua deontologia.
Por que não Pennylane ou Cegid?
O Pennylane hospeda os seus documentos na nuvem. O Client Vault hospeda-os no seu servidor.
Softwares de gestão (ERP) tradicionais
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/mês/utilizador (Pennylane Pro)
- Hospedagem no servidor do editor
- URL cabinet.pennylane.eu — não a sua
- Webhook ausente ou API limitada
Client Vault · no seu site
O cofre do seu escritório
- 299 / 599 € — pagamento único, pastas ilimitadas
- Hospedagem no SEU servidor (França/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Artigo 66-5 + webhook + API REST
Pennylane Pro a 79 € × 5 utilizadores × 12 meses = 4 740 €/ano. Client Vault Pro: 599 € pagamento único, utilizadores ilimitados. ROI desde o 2.º mês.
67 escritórios equipados
Os seus clientes corporate deixaram de comparar com os escritórios vizinhos.
No início, eu estava cético — já utilizamos Pennylane e Cegid. Depois, parei de receber e-mails do tipo “você já tem os balanços?”. Meus clientes de pequenas empresas disseram: “finalmente um escritório que tem a nossa cara”. Foi isso que justificou a migração, não a tecnologia.
O argumento deontológico convenceu o meu Conselho Regional da Ordem. Os contracheques nunca deveriam transitar pelo Dropbox. Com o Client Vault, eles são criptografados no nosso servidor OVH France. A chave está conosco. O editor não vê nada. É o que o sigilo profissional exige.
A folha de pagamento contém dados íntimos — salários, dados bancários, situações familiares. Eu não suportava mais a ideia de que isso passasse por um Pennylane, sobre o qual não tenho controle algum. Agora, controlo tudo, está no meu servidor, está sob o meu nome. Meus clientes me agradecem.
Migrei do Cegid Loop (39 €/utilizador/mês × 7 = 3 276 €/ano). Client Vault Pro: 599 € pagamento único. Economia no 1º ano: 2 677 €. Os meus clientes veem o meu site, não o cegid.com.
O que me convenceu foi a delegação: cada colaborador tem o seu perímetro, cada estagiário o seu. Posso dar acesso à minha assistente sem que ela veja as notas internas. No Dropbox, isso era impossível. No Cegid, era um módulo de 8 000 €/ano.
O registo de auditoria com carimbo temporal salvou-me em novembro. Um cliente contestou o envio do balancete provisório. Extraí o relatório em 30 segundos: envio às 14h22, leitura às 14h47, depósito às 14h51. O litígio terminou ali. Vale todos os honorários.
O seu próximo balanço merece
um cofre à altura do seu rigor.
5 minutos para instalar. 3 pastas de teste. Você vê a auditoria com registro de data e hora, o diário ser preenchido, seus clientes depositando arquivos. Depois você decide.
Oferta de lançamento – termina em 15 de setembro
Pagas uma vez. Para sempre.
Até 4× mais sites.
Todo o Client Vault, incluindo a gestão de equipa, instalado no teu servidor.
Para começar
Pro Team · 3 sites
Para o profissional que gere os seus primeiros clientes.
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−50 % no lançamento
999 €em vez de 1 999 €
- Tudo SOLO + PRO incluído, mais:
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(em vez de 1)no URL à tua escolha - Clientes ilimitados por cada cofre
- Modo Team para Admin
- Modo Team para utilizadores
- Licença vitalícia · sem renovação
- Atualizações OFERECIDAS PARA SEMPRE (promo de lançamento)
- Percursos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhooks ilimitados
- Suporte técnico
Para implementar
Pro Team · 30 sites
Para instalar o Client Vault nos teus clientes, em marca branca.
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10 sites ×3 no lançamento
1 999 €pagamento único
- Tudo SOLO + PRO incluído, mais:
- 30 sites
(em vez de 10)no URL à tua escolha - Clientes ilimitados por cada cofre
- Modo Team para Admin
- Modo Team para utilizadores
- Licença vitalícia · sem renovação
- Atualizações OFERECIDAS PARA SEMPRE (promo de lançamento)
- Percursos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
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Pagamento único · Atualizações incluídas · Os teus dados ficam contigo, para sempre
Os preços apresentados não incluem IVA
FAQ para colegas
As perguntas reais de colegas. As respostas reais.
Meus documentos contábeis são realmente confidenciais?
Sim. Criptografia AES-256-CBC em repouso, integridade HMAC-SHA256, hospedados no SEU servidor WordPress, não em uma nuvem de terceiros. A chave de criptografia é armazenada por você (permissões 600). Sem telemetria, sem acesso remoto, sem back-door — o editor não vê NADA. Compatível com RGPD nativo e em conformidade com a obrigação de sigilo profissional contábil.
Eu já uso Cegid, Sage ou Pennylane. Por que adicionar o Client Vault?
Cegid / Sage gerenciam seus lançamentos e declarações. Pennylane é seu back-office colaborativo. Nenhum deles foi concebido para a troca corrente com o cliente final envolvendo balanços, comprovantes e atestados. O Client Vault trata exatamente deste segmento, sem tocar no seu software contábil. Webhook + API REST, caso queira conectar tudo.
Meus clientes executivos vão conseguir usar?
O espaço é acessado por um simples link seguro enviado por e-mail ou SMS. Não há senha para criar, nem aplicativo para instalar. Vários escritórios relatam que seus clientes executivos acima de 50 anos utilizam o cofre sem assistência logo na segunda vez.
Quem vê os nossos documentos no editor do Client Vault?
Ninguém. Os ficheiros são encriptados com AES-256 no seu disco com uma chave armazenada localmente. O editor não tem qualquer acesso, telemetria ou back-door. O código-fonte é aberto (GPL) e verificável. Se encerrar o seu servidor, o editor não consegue recuperar nada — esse é precisamente o objetivo.
Posso migrar a partir do MyUnisoft ou de uma Drive partilhada?
Sim. Um script de importação assistida transfere os ficheiros existentes para os cofres dos clientes. A equipa de suporte acompanha-o nas primeiras migrações, sem custos adicionais, no âmbito do suporte Pro.
Onde estão alojados os dados dos meus clientes?
No seu próprio servidor WordPress, no fornecedor de alojamento à sua escolha e no país que definir. Se o seu alojamento estiver em França (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), os seus documentos estão em França. Nenhum dado é enviado para a Google, Amazon ou Microsoft. Mantém o controlo total sobre a localização.
Como delegar aos meus colaboradores e estagiários?
O plugin declara a capability cv_manage_vault. Pode atribuí-la através das funções (roles) do WordPress ao seu assistente, colaborador ou estagiário. Cada um tem o seu âmbito (por predefinição: todas as pastas; restrições por tag de cliente como opção). As notas internas permanecem reservadas aos sócios.
E se o Client Vault desaparecer amanhã?
Os seus dados permanecem intactos no seu servidor. O código-fonte é aberto (GPL). Os seus documentos, exportações e registos de auditoria são independentes do plugin e legíveis com qualquer ferramenta WordPress padrão. Nenhum risco de dependência de fornecedor (vendor lock-in), ao contrário do que acontece com Pennylane ou Cegid Cloud.