Wirtschaftsprüfungskanzlei · Steuerberatungskanzlei
Buchhalter, Steuerberater: Ihre Kunden lassen nicht mehr auf sich warten, Ihre Steuererklärungen werden fristgerecht eingereicht.
Jedes Dokument empfangen, validiert, zeitgestempelt. Auf Ihrem Server, in Ihrem Land, unter Ihrer Kanzlei. Konform mit Artikel 226-13, 100 % souverän.
Für Ihre Kunden
- Verschlüsselter privater Bereich
- Monatlich strukturierte Unterlagen
- Rechtssicheres Zeitstempel-Audit
Für Ihre Kanzlei
- Journal & steuerliche Statistiken
- Delegierung an Mitarbeiter
- Multi-Mandanten-Steuerung
Sonntag 23:12 Uhr
Ihr Sonntag 23:12 Uhr. Vierte Mahnung.
« Herr Anwalt, haben Sie meine Bankverbindung erhalten? » Vierte Nachricht an diesem Wochenende. Die SAS Verdia gerät wegen der Verzugsstrafe in Panik.
Ihre Mandanten senden Nachweise an drei verschiedene Adressen, Ihr Praktikant schwört, alles erhalten zu haben, und Ihr geteiltes Laufwerk speichert Gehaltsabrechnungen auf Servern außerhalb der EU. Der Artikel 226-13, auf den Sie gegenüber dem CSOEC geschworen haben, schaut weg.
Was wäre, wenn jedes Dokument in einem verschlüsselten Tresor auf IHREM Server landen würde – zeitgestempelt, nachverfolgbar und rechtssicher?
Vorher / Nachher
Sie berechnen 180 €/h. Sie verlieren 8 davon pro Woche, indem Sie Dokumenten hinterherlaufen.
Vier schleichende Lecks entstehen, wenn die Kundenakte nicht strukturiert ist. Das kosten sie Sie — und das repariert Client Vault, ohne schwerfällige ERP-Systeme oder schmerzhafte Migrationen.
Heute · ohne strukturierten Tresor
Der Alltag, der Ihre Honorare auffrisst
- 40 E-Mails pro Monat mit der Frage „Haben Sie die Bilanzen für 2024?“ — 8 Stunden pro Woche, die nicht abrechenbar sind.
- Lohnabrechnungen außerhalb der EU auf Dropbox — Risiko gemäß article 226-13.
- Kein rechtsgültiger Zeitstempel-Nachweis für den Versand von DSN.
- Geteilter Drive für Honorare von 180 €/h — schlechtes Image für die Kanzlei.
Mit Client Vault · strukturierte Akte
Die Kanzlei, die berät, statt hinterherzujagen
- Engagement-Journal für Kunden — Sie sehen alles, Sie müssen nichts mehr hinterher senden.
- AES-256 Tresor auf IHREM Server, in IHREM Land.
- Zeitstempel-Audit auf die Millisekunde genau — Upload, Zugriff, Hinterlegung.
- URL cabinet-martineau.fr, Ihre Corporate Identity, Ihr Logo.
Die strukturierte Unterlagensammlung
Ihre Steuerunterlagen, strukturiert vom Mandat bis zur Einreichung.
Jede Akte wird zu einem visuellen Prozess. Der Kunde weiß jederzeit, wo seine Bilanz steht. Das zeitgestempelte Audit bildet automatisch die Beweiskette. Sie beraten, das System übernimmt die Nachverfolgung.
T0
Mandat & KYC
Der Mandant eröffnet seinen Bereich. Mandatsvertrag, K-bis, Bankverbindung, Bescheinigungen — alles sicher verwahrt in einem verschlüsselten Tresor auf Ihrem Server, auf die Millisekunde genau mit Zeitstempel versehen.
Sorgfaltspflichten
Geprüfte Dokumente
Der Mandant lädt Dokumente, Gehaltsabrechnungen und Nachweise hoch. Sie prüfen diese oder fordern fehlende Unterlagen an. Jeder Vorgang wird protokolliert. Die Assistenz kann den Fortschritt einsehen.
Automatisch · T+3 / T+7
Gesteuerte Mahnungen
Fehlt seit 3 Tagen ein Dokument? Automatische E-Mail. Nach 7 Tagen? Benachrichtigung in Ihrem Dashboard. Nie wieder abgelehnte DSN aufgrund fehlender Unterlagen.
Einreichung
Jahresabschluss + Archivierung
Jahresabschluss eingereicht: vollständiger, mit Zeitstempel versehener Export des Dossiers, Beweiskette, Archivierung im Tresor. Speicherung bei Ihnen, ohne laufende Kosten.
In der Praxis: Sie richten einmalig Ihren Standardprozess ein (TPE, Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Verein). Diesen übernehmen Sie für die nächsten 100 Mandanten.
Drei Säulen der Kanzlei
Auf Mandantenseite. Auf Kanzleiseite. Auf Ihrem Server.
16 Kanzlei-Funktionen, gegliedert in 3 komplementäre Säulen. Klicken Sie, um die einzelnen Bereiche zu erkunden. Alles läuft auf Ihrer Domain, unter Ihrer Marke, in einem verschlüsselten Tresor.
Das Kundenerlebnis einer Premium-Kanzlei, geliefert in 3 Minuten.
Der Kunde meldet sich an, lädt Dokumente hoch, unterschreibt und verfolgt den Fortschritt. Alles in einem verschlüsselten privaten Bereich, unter Ihrer Kanzleimarke.
01
Verschlüsselter privater Bereich
4 Registerkarten: Dokumente, Formulare, Links, Notizen. AES-256 auf Ihrem Server.
02
Visuelle Akte
Der Mandant sieht abgeschlossene Phasen, eingereichte Dokumente und die nächste Aktion. Nichts wird mehr vergessen.
03
Replays + Kalender
Videokonferenzen für 90 Tage gespeichert, Termine und Closings terminiert (Zoom, Whereby, Meet).
04
Privater Austausch pro Schritt
Fragen können pro Meilenstein gestellt werden, Mandantenbereich für Dossiers mit mehreren Beteiligten.
05
Erreichte Meilensteine (Badges)
Visuelle Darstellung: KYC validiert, Sorgfaltspflichten erfüllt, Dokument unterzeichnet. Für langwierige Dossiers.
06
Statistiken pro Dossier
„22/24 Dokumente, 100 % der Fristen eingehalten“. Belegt die Sorgfalt der Kanzlei.
Das Steuerungsinstrument, das Anwälten Zeit für Plädoyers lässt, statt für Verwaltung.
Sieben Back-Office-Funktionen, die mit täglichen Entscheidungen von Partnern verknüpft sind. Status jedes Dossiers auf einen Blick. Konfigurierbarer Mitarbeiterbereich.
07
Journal pro Dossier
Engagement-Score des Mandanten, eingehaltene Fristen, ausstehende Dokumente. Identifizieren Sie verzögerte Dossiers ab dem 4. Tag.
08
Kanzlei-Statistiken
Entscheidungshilfe: durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorgangstyp, Arbeitslast pro Partner, am häufigsten vergessene Unterlagen.
09
Automatisierung
Ankündigungen, Terminkalender, Dokumentenanforderungen, webhook + API REST (17 Events). Schließen Sie Ihre Kanzlei-Software an.
10
Vorlagen-Konfigurator
Abtretung, Scheidung, Erbschaft, Rechtsstreit, Mietverträge. Einmal konfiguriert, 100-fach wiederverwendet.
11
5 kombinierbare Validierungsmethoden
Einreichung, Validierung durch Dritte, Quiz, Terminvereinbarung, Präsenz — eine echte Beweiskette, kein „gelesen und akzeptiert“.
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Delegierung an Mitarbeitende
Capability cv_manage_vault — jeder Partner, Mitarbeiter oder Praktikant hat seinen eigenen Aufgabenbereich. Admin-Farben passend zu Ihrem Corporate Design.
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LMS-Import
LearnDash, Tutor LMS — verknüpfen Sie interne Schulungsmodule mit dem Mandanten-/Mitarbeiterpfad. Konformität nach Qualiopi.
Deontologischer Pfeiler · der Kern der Entscheidung
Sie mieten keine Cloud. Sie bauen das digitale Vermögen Ihrer Kanzlei auf.
Secib Cloud hostet Ihre Dokumente bei Septeo. Jarvis bei Wolters Kluwer. Dropbox Business außerhalb der EU. Mit Client Vault bleiben Ihre Dokumente bei Ihnen. Der Verschlüsselungsschlüssel liegt auf Ihrem Server, nicht bei uns. Der Softwarehersteller sieht NICHTS. Offener Quellcode (GPL), überprüfbar.
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Die Kanzleimarke
Der Mandant sieht cabinet-martineau.fr/clients/sas-verdia. Ihr Corporate Design, Ihr Auftritt. Kein « powered by », kein Tracking-Pixel.
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Deontologischer Kern
Volle Souveränität
- Host Ihrer Wahl: OVH, Infomaniak, o2switch, privater Kanzleiserver.
- Standort Ihrer Wahl: Frankreich, EU oder lokaler Kanzleiserver vor Ort.
- Vollständiges Eigentum: kein Leasing, kein SaaS.
- Kein Einblick für den Hersteller: keine Telemetrie, kein Fernzugriff, keine Backdoor. Der Schlüssel liegt bei IHNEN.
- Artikel 66-5 nativ eingehalten — das Berufsgeheimnis bleibt unter Ihrer Kontrolle.
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Sicherheit auf Bankenniveau
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, 5-Minuten-Einmal-Token, .htaccess-Härtung, Ratenbegrenzung (20 Downloads/Min.), sichere Löschung. Das Niveau, das Ihre Berufspflichten verlangen.
Warum nicht Pennylane oder Cegid?
Pennylane hostet Ihre Dokumente in der Cloud. Client Vault hostet sie bei Ihnen.
Klassische Kanzlei-ERP-Systeme
Pennylane · MyUnisoft · Cegid · Sage
- ≈ 79 €/Monat/Nutzer (Pennylane Pro)
- Hosting beim Anbieter
- URL cabinet.pennylane.eu — nicht Ihre eigene
- Kein Webhook oder eingeschränkte API
Client Vault · auf Ihrer Website
Das Kanzlei-Tresor
- 299 / 599 € — Einmalzahlung, unbegrenzte Dossiers
- Hosting auf IHREM Server (Frankreich/EU)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Artikel 66‑5 + Webhook + REST-API
Pennylane Pro für 79 € × 5 Nutzer × 12 Monate = 4 740 €/Jahr. Client Vault Pro: 599 € Einmalzahlung, unbegrenzte Nutzer. ROI ab dem 2. Monat.
67 Kanzleien ausgestattet
Ihre Firmenkunden haben aufgehört, mit den Kanzleien von nebenan zu vergleichen.
Anfangs war ich skeptisch — wir nutzen bereits Pennylane und Cegid. Dann hörte ich auf, E-Mails mit dem Inhalt „Haben Sie schon die Bilanzen?“ zu erhalten. Meine Kunden aus dem Bereich der kleinen Unternehmen sagten mir: „Endlich eine Kanzlei, die zu uns passt“. Genau das hat die Migration gerechtfertigt, nicht die Technik.
Das berufsständische Argument hat meinen regionalen Kammerrat überzeugt. Gehaltsabrechnungen sollten niemals über Dropbox laufen. Mit Client Vault sind sie auf unserem OVH France-Server verschlüsselt. Der Schlüssel liegt bei uns. Der Softwareanbieter sieht nichts. Das ist es, was das Berufsgeheimnis verlangt.
Die Gehaltsabrechnung enthält sensible Daten — Gehälter, Bankverbindungen, familiäre Situationen. Ich hielt es nicht mehr aus, dass dies über ein Pennylane-System läuft, bei dem ich keinerlei Kontrolle habe. Hier behalte ich die volle Kontrolle, es liegt auf meinem Server, unter meinem Namen. Meine Kunden danken es mir.
Ich bin von Cegid Loop umgestiegen (39 €/Benutzer/Monat × 7 = 3 276 €/Jahr). Client Vault Pro: 599 € einmalig. Ersparnis im 1. Jahr: 2 677 €. Meine Kunden sehen meine Website, nicht mehr cegid.com.
Was mich überzeugt hat, ist die Aufgabenverteilung: Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Bereich, jeder Praktikant seinen eigenen Zugang. Ich kann meiner Assistentin Zugriff gewähren, ohne dass sie interne Notizen sieht. Bei Dropbox war das unmöglich. Bei Cegid war es ein Modul für 8 000 €/Jahr.
Das zeitgestempelte Audit-Protokoll hat mich im November gerettet. Ein Kunde bestritt, den vorläufigen Abschluss erhalten zu haben. Ich habe den Export in 30 Sekunden erstellt: Versand um 14:22 Uhr, gelesen um 14:47 Uhr, Hinterlegung um 14:51 Uhr. Der Streit war damit beendet. Das ist das Honorar allemal wert.
Ihr nächster Jahresabschluss verdient
einen Tresor, der Ihrer Sorgfaltspflicht entspricht.
5 Minuten für die Installation. 3 Testordner. Sie sehen, wie die Prüfung zeitgestempelt wird, wie sich das Protokoll füllt und wie Ihre Kunden Dokumente hochladen. Danach entscheiden Sie.
Launch-Angebot – endet am 15. September
Einmal zahlen. Lebenslang.
Bis zu 4× mehr Websites.
Das komplette Client Vault, inklusive Teamverwaltung, bei Ihnen installiert.
Zum Starten
Pro Team · 3 sites
Für Selbstständige, die ihre ersten Kunden verwalten.
3Websiteslebenslang
−50 % zum Launch
999 €statt 1 999 €
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 3 Websites
(statt 1)unter der URL Ihrer Wahl - Unbegrenzte Kunden pro Tresor
- Team-Modus für Admins
- Team-Modus für Nutzer
- Lebenslange Lizenz · keine Verlängerung
- Updates GESCHENKT AUF LEBENSZEIT (Launch-Aktion)
- Skriptgesteuerte Journeys (1:1, Gruppe, Collection, Tunnel)
- REST-API + unbegrenzte Webhooks
- Technischer Support
Zum Ausrollen
Pro Team · 30 sites
Um Client Vault bei Ihren Kunden als White-Label zu installieren.
30Websiteslebenslang
10 Websites ×3 zum Launch
1 999 €Einmalzahlung
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 30 Websites
(statt 10)unter der URL Ihrer Wahl - Unbegrenzte Kunden pro Tresor
- Team-Modus für Admins
- Team-Modus für Nutzer
- Lebenslange Lizenz · keine Verlängerung
- Updates GESCHENKT AUF LEBENSZEIT (Launch-Aktion)
- Skriptgesteuerte Journeys (1:1, Gruppe, Collection, Tunnel)
- REST-API + unbegrenzte Webhooks
- Technischer Support
★ Am häufigsten gewählt
Große Skalierung
Pro Team · 100 sites
Für Reseller und Kanzleien, die grenzenlos ausrollen.
100Websiteslebenslang
25 Websites ×4 zum Launch
2 999 €statt 9 999 €
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 100 Websites
(statt 25)zum Ausrollen unter der URL Ihrer Wahl - Das beste Verhältnis Websites/Preis
- Priorisierter Support
- VIP-Gruppe
Nach dem Launch: 3 Websites = 1 999 € · 10 Websites = 2 499 € · 100 Websites = 9 999 €. Jetzt kaufen heißt: mehr Websites für weniger Geld — für immer.
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Einmalzahlung · Updates inklusive · Ihre Daten bleiben bei Ihnen, für immer
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
FAQ für Kollegen
Die echten Fragen von Kollegen. Die echten Antworten.
Sind meine Buchhaltungsunterlagen wirklich vertraulich?
Ja. AES-256-CBC-Verschlüsselung im Ruhezustand, HMAC-SHA256-Integritätsschutz, gehostet auf IHREM WordPress-Server, nicht in einer Drittanbieter-Cloud. Der Verschlüsselungsschlüssel wird bei Ihnen gespeichert (Berechtigungen 600). Keine Telemetrie, kein Fernzugriff, keine Hintertüren — der Herausgeber sieht NICHTS. DSGVO-konform (RGPD) und unter Einhaltung der beruflichen Schweigepflicht in der Buchhaltung.
Ich nutze bereits Cegid, Sage oder Pennylane. Warum Client Vault hinzufügen?
Cegid / Sage verwalten Ihre Buchungssätze und Steuererklärungen. Pennylane ist Ihr kollaboratives Backoffice. Keines dieser Systeme ist für den laufenden Austausch mit dem Endkunden zu Bilanzen, Belegen oder Bescheinigungen konzipiert. Client Vault deckt genau diesen Bereich ab, ohne in Ihre Buchhaltungssoftware einzugreifen. Webhook + REST-API stehen bereit, falls Sie alles verbinden möchten.
Werden meine Mandanten diese Lösung auch nutzen?
Der Zugang erfolgt über einen einfachen, sicheren Link per E-Mail oder SMS. Es müssen keine Passwörter erstellt oder Apps installiert werden. Mehrere Kanzleien berichten, dass ihre Mandanten ab 50 Jahren den Tresor bereits beim zweiten Mal ohne Unterstützung nutzen.
Wer sieht unsere Dokumente in Client Vault?
Niemand. Die Dateien werden mit AES-256 auf Ihrem Server verschlüsselt, wobei der Schlüssel bei Ihnen verbleibt. Der Herausgeber hat keinen Zugriff, erhält keine Telemetriedaten und es gibt keine Backdoors. Der Quellcode ist offen (GPL) und überprüfbar. Wenn Sie Ihren Server schließen, kann der Herausgeber nichts wiederherstellen – genau das ist das Ziel.
Kann ich von MyUnisoft oder einem geteilten Drive migrieren?
Ja. Ein Begleitskript importiert bestehende Dateien in die Client-Vaults. Das Support-Team unterstützt Sie bei den ersten Migrationen ohne Aufpreis im Rahmen des Pro-Supports.
Wo werden die Daten meiner Kunden gehostet?
Auf Ihrem eigenen WordPress-Server, bei einem Hosting-Anbieter Ihrer Wahl und in dem Land Ihrer Wahl. Wenn Ihr Hosting-Anbieter in Frankreich ansässig ist (OVH, o2switch, Ikoula, Infomaniak), befinden sich Ihre Dokumente in Frankreich. Keine Daten werden an Google, Amazon oder Microsoft übertragen. Sie behalten die volle Kontrolle über den Speicherort.
Wie kann ich Aufgaben an meine Mitarbeiter und Praktikanten delegieren?
Das Plugin stellt die Capability cv_manage_vault bereit. Sie weisen diese über die WordPress-Rollen Ihrem Assistenten, Mitarbeiter oder Praktikanten zu. Jeder hat seinen eigenen Bereich (standardmäßig: alle Ordner; Einschränkungen pro Kunden-Tag optional). Interne Notizen bleiben den Partnern vorbehalten.
Was passiert, wenn Client Vault morgen nicht mehr existiert?
Ihre Daten verbleiben vollständig auf Ihrem eigenen Server. Der Quellcode ist offen (GPL). Ihre Dokumente, Exporte und Audit-Protokolle sind unabhängig vom Plugin und mit jedem Standard-WordPress-Tool lesbar. Es besteht kein Risiko einer Anbieterabhängigkeit, im Gegensatz zu Pennylane oder Cegid Cloud.