En bref : créez plusieurs clients d’un coup à partir d’un fichier CSV. Idéal pour démarrer avec un portefeuille existant.
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Étapes #
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- Allez dans Client Vault → Liste des clients.
- Cliquez sur Importer un CSV.
- Dans la fenêtre Importer des clients, glissez votre fichier ou cliquez sur Parcourir (formats CSV ou TXT).
- Vérifiez le Mapping des colonnes : associez chaque colonne à un champ (prénom, nom, e-mail, société).
- Cliquez sur Importer.
Le rapport d’import #
À la fin, un récapitulatif indique le nombre de clients créés, ignorés (doublons) et en erreur.
Bon à savoir #
- Le séparateur (
;ou,) est détecté automatiquement, l’encodage UTF-8 est géré. - Limite : 500 lignes par import.
- Les e-mails déjà existants sont ignorés (pas de doublon de compte).
