En bref : sélectionnez plusieurs clients et agissez sur tous en une fois (archiver, taguer, exporter, inscrire à un parcours…).
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Étapes #
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- Allez dans Client Vault → Liste des clients.
- Cochez les clients voulus (ou cliquez sur Tout sélectionner).
- Dans la barre d’actions qui apparaît, choisissez l’action.
Actions disponibles #
- Archiver / Désarchiver
- Envoyer du contenu (fiche, lien, message, média)
- Tag (ajouter une étiquette)
- Inscrire à un parcours (Pro)
- Annonce ciblée (Pro)
- Exporter la sélection en CSV
- Supprimer (efface les données et les fichiers)
Bon à savoir #
- Supprimer est définitif : utilisez-le en connaissance de cause (voir l’effacement RGPD).
