En bref : l’espace client est votre poste de travail pour un client donné — tout ce que vous déposez, demandez et suivez se trouve sur cet écran.
📷 [Capture / vidéo à insérer ici]
Y accéder #
- Allez dans Client Vault → Liste des clients.
- Cliquez sur un client : son Espace client s’ouvre.
Les sections de l’espace #
Chaque section est rétractable (cliquez sur son titre) et réordonnable par glisser-déposer :
- Documents demandés — les pièces que vous réclamez au client (projets de demandes).
- Documents — les fichiers déposés (par vous ou par le client).
- Fiches — les fiches d’information.
- Liens — les liens utiles partagés.
- Médias — vidéos et audios intégrés.
- Bloc-notes — la messagerie/notes partagée avec le client.
- Tags — les étiquettes de classement.
- Dossiers — le regroupement de contenus par dossier.
- Activité — l’historique des actions du client.
Repères utiles #
- Chaque section a son bouton d’ajout (Nouveau document, Nouveau projet…).
- Un filtre de date est disponible sur les sections qui s’y prêtent.
- La colonne latérale affiche les infos du client et vos notes internes (invisibles du client).
