En bref : consignez des notes privées sur un client — visibles de vous seul, jamais du client.
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Étapes #
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- Ouvrez l’Espace client.
- Dans la barre latérale, ouvrez la section Notes internes.
- Rédigez votre note et enregistrez.
Bon à savoir #
- Les notes internes sont strictement privées : le client ne les voit jamais dans son espace.
- Utiles pour le suivi (contexte du dossier, points de vigilance, rappels d’équipe).
- À distinguer du Bloc-notes, qui est lui partagé avec le client.
Sur le même sujet #
- Le bloc-notes partagé
- Comprendre l’écran Espace client
- Offres & tarifs
