Formularios y cuestionarios
Sus cuestionarios de validación de competencias
se convierten en etapas.
Recopilación de documentos, KYC, onboarding, cuestionarios pedagógicos. Conecte sus cuestionarios de WordPress favoritos o muestre Typeform / Tally en iframe mode. El envío valida automáticamente la etapa correspondiente.
Casos de uso
Tres formas de utilizarlo
Tres casos concretos.
01
Recopilación KYC
Formulario « Documentos de identidad » envía 3 archivos + envía — la etapa KYC cambia a validada, archivos archivados en la caja fuerte.
02
Brief de misión
Onboarding de agencia: 12 preguntas sobre el proyecto del cliente, envío → paso «Brief recibido» + email de resumen.
03
Cuestionario pedagógico
Puntuación ≥ 80 % en un cuestionario Fluent Forms → paso «Requisito validado» + desbloqueo del siguiente módulo.
Compatibilidad
Herramientas compatibles
Compatibilidad nativa o iframe.
Todas las herramientas a continuación se conectan a Client Vault. «Nativo» = integración dedicada. «Iframe» = modo universal para herramientas web incrustables.
Fluent Forms
Nativo
Conector nativo — envíos, archivos, puntuaciones de cuestionarios.
Gravity Forms
Nativo
Conector nativo — entradas, lógica condicional, carga de archivos.
WP Forms
Nativo
Conector nativo — entradas y archivos.
H5P
Nativo
Conector nativo — envíos estándar H5P.
Forminator
Nativo
Conector nativo — formularios, cuestionarios, encuestas.
Typeform
Iframe
Modo iframe + webhook entrante para el envío.
Tally
Iframe
Modo iframe + webhook entrante para el envío.
Jotform
Iframe
Modo iframe o webhook entrante.
Google Forms
Iframe
Modo iframe (lectura) + webhook a través de Google Apps Script.
Modo Iframe
Iframe
Cualquier formulario integrable — Notion, Coda, Airtable…
Enlace directo
Nativo
Puede conectar cualquier formulario mediante enlace directo.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cómo sabe Client Vault que se ha enviado un formulario?
Para los cuestionarios basados en formularios nativos (Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, WP Forms…), Client Vault se suscribe a los ganchos (hooks) de WordPress (action_after_submission). Para los externos (Typeform, Tally), se utiliza un iframe integrado.
¿Los archivos subidos se guardan en la caja fuerte?
Sí. Los archivos adjuntos al envío se desplazan automáticamente a la caja fuerte del cliente, se indexan y se vinculan a la etapa correspondiente.
¿Qué ocurre si el cuestionario falla (validación del lado del formulario)?
La etapa no cambia. Solo los cuestionarios validados (evento de éxito) hacen que la etapa avance.
¿Puede un formulario validar varias etapas?
No, un envío equivale a una etapa. Sin embargo, puede activar acciones secundarias (correo electrónico, webhook saliente) además de la validación.
Listo para conectar
Tus herramientas están listas.
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