Questo aggiornamento aggiunge tre cose importanti. Delle tappe del percorso che si sbloccano dopo un acquisto o una validazione esterna, un percorso completamente ridisegnato, e un vero e proprio calendario nel vault sincronizzato con il proprio vault e anche con Google, Apple e Outlook. Il tutto senza mai far uscire i tuoi dati dal tuo server.
Preferisco costruire alla luce del sole. Da diversi mesi, ho accumulato le versioni : correzioni, aggiustamenti, e soprattutto grandi nuove funzionalità. Anziché rilasciarle in silenzio, vi spiego qui cosa cambia concretamente per voi e per i vostri clienti. Niente gergo, niente liste interminabili : le linee principali, e perché vi fanno risparmiare tempo. Il dettaglio completo è consultabile nel registro delle versioni. Finora, far progredire un cliente in un percorso si basava molto su verifiche di 4 tipi. (Consegnare un deliverable, Dimostrare una realizzazione, Valutare delle competenze, Pianificare un’azione). Restavano due casi d’uso per sfruttare tutto il potenziale delle salvaguardie. Due nuove « salvaguardie » se ne occupano ora al vostro posto. Il primo collega il percorso al vostro negozio Fluent Cart (Prossimamente WooCommerce). Un passaggio può sbloccarsi dopo l’acquisto di un prodotto : il cliente paga, il passaggio si apre, senza intervento. Il pagamento avviene direttamente nel passaggio, il sistema gestisce le varianti di prodotto e, se l’acquisto viene annullato, il passaggio si riblocca da solo. La seconda salvaguardia si rivolge ai profili più tecnici : un passaggio si convalida tramite una chiamata esterna proveniente da uno strumento come Zapier, Make, n8n o qualsiasi servizio che accetti i Webhook. Il cliente avvia un’azione, una finestra attende la conferma in tempo reale e il passaggio si convalida non appena la vostra automazione lo decide. Per un’agenzia WordPress, è una chiara porta d’accesso all’automazione : collegate l’ecosistema del vostro cliente (pagamento, CRM, moduli) senza dover codificare un processo personalizzato. Dedicherò un intero articolo a queste due salvaguardie. Sbloccare una tappa tramite un acquisto ha senso solo se il cliente può acquistare senza lasciare il proprio spazio. Questo è lo scopo dei nuovi widget negozio, che vengono visualizzati nella barra laterale del percorso e trasformano l’accompagnamento in un vero e proprio punto vendita. Per quanto riguarda le impostazioni, un gestore di widget raggruppa il tutto in un’interfaccia chiara — schede, impostazioni tramite schede, anteprime con dati dimostrativi, passaggio da elenco a griglia. Si personalizza il titolo e il link di ogni widget per percorso, e all’occorrenza si reincorporano i moduli nativi del negozio. Nell’uso, il cliente sfoglia i prodotti in una finestra pulita, senza distrazioni durante l’acquisto. Per me, è uno degli elementi più strategici di questa versione: finalmente collega contenuto, vendita e progresso nello stesso luogo. Il percorso è il cuore dell’accompagnamento: è lì che il vostro cliente vede a che punto è. L’ho rielaborato sia nella sostanza che nella forma. Per quanto riguarda la forma, le schede di tappa sono ora chiare e moderne e riprendono il colore del vostro percorso, invece di un blu fisso che stonava con il resto. Ogni tappa può avere la propria icona e il proprio bollino colorato. I blocchi dell’intestazione, un tempo sparsi, lasciano il posto a un unico pulsante flottante che apre un cassetto che raggruppa le novità e il piano cliccabile del percorso. A livello di backend, due aggiunte cambiano il modo in cui i vostri clienti avanzano. Le sessioni raggruppano le fasi in blocchi richiudibili, per strutturare un programma lungo. E il calendario scorrevole imposta le scadenze in base alla data di iscrizione di ogni cliente: due persone iscritte in date diverse seguono ciascuna il proprio ritmo, senza regolazioni manuali — con, in opzione, una modalità rigorosa che blocca una fase finché la sua data non è stata raggiunta. Infine, il pulsante di ripristino ora cancella tutti i progressi di un cliente — pagamenti, firme, quiz, badge — pur conservando le vostre comunicazioni: addio alla fase che rimaneva bloccata su «Acquisto confermato». Un articolo dedicato tornerà in dettaglio su questo restyling. È la novità più visibile per i vostri clienti. La cassaforte ora dispone di una vera agenda, allo stesso livello di Documenti o Media : un calendario mensile, una vista elenco, un blocco «In arrivo» sulla home page e un riquadro «Eventi» nell’intestazione. Non si riempie per magia : ogni contenuto del caveau può ora avere una scadenza e una data di scadenza. Un documento da rinnovare, un documento da fornire entro una certa data ? La data viene automaticamente riportata nel calendario e un promemoria via e-mail può avvisare il cliente qualche giorno prima. Meglio : questa agenda si sincronizza con Google Calendar, Apple Calendar e Outlook — fedele alla mia regola, senza passare per un servizio di terze parti. Il link di abbonamento rimane presso di voi e si revoca con un clic. L’agenda lato cliente fa parte dell’offerta Pro ; nella formula Solo, la scheda rimane visibile e invita a passare a Pro. Questi miglioramenti saranno oggetto di un terzo articolo. Diverse aggiunte rendono il lavoro quotidiano più preciso. Ora potete richiedere documenti allegati a un fascicolo : ciò che il cliente carica si sistema da solo nel posto giusto e vede una sezione « Documenti da fornire » in cima al fascicolo. La creazione di fascicoli diventa gestibile : il cliente crea i propri in autonomia con un limite massimo, oppure ve li propone per la convalida, a seconda di un’impostazione globale o per cliente. Per l’operatività, un rapporto diagnostico completo — sul modello della « Salute del sito » di WordPress — fornisce lo stato dell’installazione con un clic e viene salvato come nota nel vostro caveau. Infine, ho eseguito un audit completo delle 17 lingue : nessun testo non tradotto nell’interfaccia, nelle e-mail e nel registro. Un aggiornamento significa anche la scomparsa di elementi fastidiosi. Questa versione corregge, tra l’altro : la mascheratura dei menu che non veniva sempre salvata, il blocco « In arrivo » assente dalla cassaforte dell’agenzia, il fuso orario degli eventi importati, la modifica delle date su documenti e media, una galleria che rimaneva vuota per PDF e file di testo, un banner di messaggi che si rifiutava di scomparire, e la visualizzazione delle schede della cassaforte in FluentCRM. Il dettaglio completo è nel registro delle versioni. Una cosa non cambierà: i vostri dati restano presso di voi. Anche questa agenda che si connette a Google o Outlook, anche il negozio che incassa un pagamento, tutto risiede sul il vostro hosting, e solo voi decidete chi vi accede. Nessun editore, me compreso, vede il contenuto dei vostri caveau. Siamo onesti su un limite: questi moduli sono recenti. Anche se testo tutte le funzionalità nel maggior numero di situazioni, le funzioni server — promemoria via e-mail, sincronizzazione, pagamento — meritano di essere testate sulla vostra installazione prima di essere distribuite a tutti i vostri clienti. Preferisco dirvelo piuttosto che promettere una perfezione immediata. Volete vedere una demo di sblocco di una fase con un pagamento? Come funziona il calendario collegato al vostro caveau o anche scoprire Client Vault? Il meglio è vederlo funzionare su un caso reale. Prenotate una demo videochiamata: vi mostrerò la messaggistica, l’integrazione FluentCRM e il caveau, in condizioni reali, e voi deciderete poi con cognizione di causa. Le edizioni e i loro contenuti sono dettagliati sulla pagina offerte e prezzi. Si collega la fase a un prodotto del proprio negozio. Il cliente paga e la fase si apre automaticamente. Se l’acquisto viene annullato, si blocca di nuovo senza bisogno del vostro intervento. No. La sincronizzazione avviene tramite un link di abbonamento ospitato sul vostro server, che potete revocare in qualsiasi momento. Il calendario rimane nel vostro vault ; nessun servizio di terze parti memorizza i vostri dati. L’agenda lato cliente fa parte dell’offerta Pro. Nella formula Solo, la scheda rimane visibile ma invita a passare a Pro per attivarla. Le scadenze di un percorso vengono calcolate a partire dalla data di iscrizione di ogni cliente. Due clienti iscritti in date diverse seguono quindi ciascuno il proprio calendario, senza alcuna regolazione manuale. No. Aggiornate il plugin dal vostro WordPress. Ricordatevi poi di svuotare le cache e di ricaricare la pagina per vedere le novità. Tutto è elencato, versione per versione, nel registro delle versioni. Questo articolo ne riporta solo le linee principali.
Cosa cambia, a colpo d’occhio
Il team delle salvaguardie è al completo
Un negozio integrato nel percorso
Nuovi widget E-Commerce per Fluent Community e una nuova interfaccia per gestirli
Il percorso, ripensato da cima a fondo
Un’agenda nella cassaforte, e più nessuna data dimenticata
Fascicoli, documenti da fornire e diagnosi
Traduzioni e correzioni
La nostra direzione non cambia
Prossima tappa
Domande frequenti
Come si sblocca una fase del percorso dopo un acquisto ?
L’agenda invia i miei dati a Google o Microsoft ?
È necessaria l’offerta Pro per utilizzare l’agenda ?
Che cos’è il calendario scorrevole di un percorso ?
Devo reinstallare qualcosa per usufruire di questo aggiornamento ?
Dove trovare i dettagli completi delle modifiche ?
