Client Vault 20.43: i percorsi modello, un percorso pronto per ogni nuovo cliente

Con Client Vault 20.43 preparate il vostro percorso una sola volta. Ogni nuovo cliente riceve poi la propria copia, pronta a partire, anche quando arriva da un semplice modulo.

«Quando un cliente compila il mio modulo, il suo percorso può crearsi da solo, a partire da un modello che ho già preparato?»

Questa domanda mi è arrivata da uno studio che accompagna le famiglie. Lì ogni nuova pratica segue gli stessi passi, gli stessi documenti, le stesse scadenze. Volevano preparare tutto una volta, poi vederlo avviarsi da solo per ogni cliente.

Era previsto. Arriva oggi, con la 20.43.

Client Vault 20.43 a colpo d’occhio

• I percorsi modello: un percorso preparato una volta, una copia per ogni nuovo cliente.
• Due nuove azioni FluentCRM: creare un percorso, o una cartella, da un modello.
• Anche la modalità Team ne approfitta: un modello di cartella collegato a un percorso modello dà a ogni cliente il suo percorso e i suoi responsabili.
• Copie più complete e più sicure: documenti, sessioni e regole di sblocco vengono ripresi, e ogni copia ha il proprio indirizzo webhook.
• E-mail che portano al posto giusto: un pulsante apre direttamente il percorso o la mediateca del vostro cliente.

I percorsi modello: preparati una volta, pronti per ogni cliente

Un percorso individuale può ora assumere lo stato «Modello». Lo costruite come sempre: i passi, i documenti da richiedere, le protezioni, le scadenze. Poi scegliete «Modello» come stato.

Da quel momento il modello non accoglie nessuno. Serve da base. Ogni nuovo cliente riceve la propria copia, a suo nome, con i propri scambi. Le sue scadenze partono dal giorno in cui il suo percorso viene creato. E il vostro cliente riceve l’e-mail di benvenuto, con un pulsante che apre direttamente il suo percorso.

Migliorate il vostro modello quando volete. I clienti successivi approfittano della nuova versione, e chi è già in cammino conserva il proprio percorso così com’è.

Con FluentCRM, il percorso si crea da solo

FluentCRM è lo strumento di automazione dell’ecosistema Fluent. Un’automazione parte da un evento, per esempio un modulo Fluent Forms inviato o un tag applicato a un contatto, poi esegue una serie di azioni.

Client Vault vi aggiunge l’azione «Crea un percorso da un modello». Scegliete il vostro modello, ed è tutto. Quando l’automazione si avvia, il contatto riceve la sua copia del percorso. Se non ha ancora un account cliente, viene creato per lui.

Lo stesso cliente non riceve mai due volte lo stesso percorso in corso: se compila di nuovo il modulo, ritrova quello che ha già. E le vostre automazioni che partono da un percorso ora accettano un modello. Funzionano così per tutte le sue copie, senza ricreare nulla.

In modalità Team: la cartella, il percorso e i responsabili

La modalità Team aveva già i suoi modelli di cartella: i documenti da richiedere, la scadenza, il team e un percorso collegato. Questo percorso collegato ora può essere un percorso modello. Ogni cliente riceve allora il proprio percorso, e i responsabili di ogni passo vengono ripresi dal vostro modello.

La seconda azione FluentCRM, «Crea una cartella da un modello», va oltre: per un nuovo contatto apre tutta la sua cartella, con i documenti da richiedere, il team e il percorso. Se il contatto ha già un account, nulla viene creato al suo posto: i vostri amministratori ricevono un avviso e aggiungono la sua cartella dalla sua scheda.

Copie dei percorsi più complete, e più sicure

Il pulsante «Duplica» di un percorso beneficia dello stesso lavoro. La copia riprende i documenti allegati ai passi, le sessioni e le regole di sblocco progressivo. Ripartite da un percorso completo, pronto per un nuovo gruppo.

Per i passi collegati a un altro strumento tramite webhook, ogni copia riceve il proprio indirizzo e la propria chiave. Così ogni percorso tiene per sé i propri segnali. Un banner vi indica il nuovo indirizzo da incollare nel vostro strumento, e scompare quando cliccate su «Fatto».

E-mail che aprono lo spazio giusto

Le e-mail inviate ai partecipanti di un percorso hanno ora un pulsante «Vedi il mio percorso». Il vostro cliente arriva direttamente sul suo percorso, senza cercare. Il promemoria di una mediateca ha il suo pulsante, «Apri la mediateca», ed è tradotto nelle 17 lingue di Client Vault.

Lato team, la pagina «I miei clienti» si alleggerisce: tutte le notifiche si impostano nello stesso posto, in «Le mie preferenze».

La nostra rotta non cambia

Un percorso in più per ogni cliente, sempre sul vostro sito. I vostri modelli, le copie dei vostri clienti e i loro documenti restano nella vostra cassaforte, sul server e nel paese che scegliete. Niente WeTransfer, niente WhatsApp, niente Google Drive. Per scegliere dove ospitare le vostre casseforti, consultate la pagina hosting.

I percorsi modello riguardano i percorsi individuali, dove ogni cliente avanza da solo con voi. Per riunire più clienti nello stesso percorso, i programmi di gruppo restano la formula giusta. Le azioni FluentCRM richiedono FluentCRM, e la creazione di cartelle richiede la modalità Team, inclusa nelle licenze per più siti. Tutte le offerte sono nella pagina prezzi.

Prossimo passo

Usate già Client Vault? L’aggiornamento vi aspetta nella bacheca di WordPress, e i vostri dati vengono conservati. Aprite poi il percorso individuale che rifate più spesso e passatelo a «Modello». Tutti i dettagli delle versioni sono nel changelog, e il seguito si prepara nella roadmap.

Domande frequenti

Che cos’è un percorso modello in Client Vault?

È un percorso individuale che preparate una volta e che serve da base. Non accoglie partecipanti. Ogni nuovo cliente riceve la propria copia, con le scadenze calcolate dal giorno della sua creazione.

Come creare un percorso automaticamente da un modulo?

In FluentCRM create un’automazione che parte all’invio del vostro modulo, poi aggiungete l’azione Client Vault «Crea un percorso da un modello» e scegliete il vostro modello. Il contatto riceve la sua copia, e il suo account cliente viene creato se non esiste.

Se modifico il mio modello, cosa succede ai percorsi già creati?

Restano così come sono. Le vostre modifiche valgono per i clienti successivi, e ogni cliente già in cammino conserva il proprio percorso.

Un programma di gruppo può diventare un modello?

No, i modelli riguardano i percorsi individuali. Un programma di gruppo riunisce già più clienti nello stesso percorso. Per avviarne uno nuovo, usate il pulsante «Duplica».

Serve la modalità Team per usare i percorsi modello?

No. I percorsi modello e l’azione «Crea un percorso da un modello» funzionano senza la modalità Team. Solo l’azione «Crea una cartella da un modello» la richiede.

Perché la copia di un percorso ha un nuovo indirizzo webhook?

Perché ogni percorso riceva i propri segnali. Ogni copia ha il proprio indirizzo e la propria chiave. Un banner ve lo fornisce, da incollare nello strumento che invia il segnale.

Come aggiornare Client Vault?

Dalla pagina Plugin di WordPress, cliccate su «Aggiorna ora» nella riga di Client Vault, o del vostro marchio se lo avete personalizzato. I vostri dati e le vostre impostazioni vengono conservati.