Cu Client Vault 20.43, vă pregătiți parcursul o singură dată. Fiecare client nou primește apoi propria copie, gata de pornire, chiar și atunci când vine printr-un simplu formular.
„Când un client îmi completează formularul, se poate crea parcursul lui singur, pornind de la un șablon pe care l-am pregătit deja?”
Această întrebare mi-a venit de la un cabinet care însoțește familii. La ei, fiecare dosar nou urmează aceleași etape, aceleași documente, aceleași termene. Voiau să pregătească totul o singură dată, apoi să vadă cum se pune în mișcare singur pentru fiecare client.
Era prevăzut. Sosește astăzi, cu versiunea 20.43.
Client Vault 20.43 dintr-o privire
- Parcursurile șablon: un parcurs pregătit o dată, o copie pentru fiecare client nou.
- Două acțiuni FluentCRM noi: creați un parcurs sau un dosar dintr-un șablon.
- Și modul Echipă câștigă: un șablon de dosar legat de un parcurs șablon îi dă fiecărui client parcursul său și responsabilii săi.
- Copii mai complete și mai sigure: documentele, sesiunile și regulile de deblocare sunt preluate, iar fiecare copie are propria adresă de webhook.
- E-mailuri care duc la locul potrivit: un buton deschide direct parcursul sau mediateca clientului dumneavoastră.
Parcursurile șablon: pregătite o dată, gata pentru fiecare client
Un parcurs individual poate primi acum starea „Șablon”. Îl construiți ca de obicei: etapele, documentele de cerut, protecțiile, termenele limită. Apoi alegeți „Șablon” ca stare.
De atunci, șablonul nu primește pe nimeni. Servește drept bază. Fiecare client nou primește propria copie, pe numele său, cu propriile schimburi de mesaje. Termenele lui pornesc din ziua în care i se creează parcursul. Iar clientul dumneavoastră primește e-mailul de bun venit, cu un buton care îi deschide direct parcursul.
Vă îmbunătățiți șablonul oricând doriți. Clienții următori beneficiază de noua versiune, iar cei deja porniți la drum își păstrează parcursul așa cum este.
Cu FluentCRM, parcursul se creează singur
FluentCRM este instrumentul de automatizare din ecosistemul Fluent. O automatizare pornește de la un eveniment, de exemplu un formular Fluent Forms trimis sau o etichetă pusă pe un contact, apoi înlănțuie acțiuni.
Client Vault adaugă acolo acțiunea „Creează un parcurs dintr-un șablon”. Vă alegeți șablonul, și asta e tot. Când automatizarea rulează, contactul își primește copia parcursului. Dacă nu are încă un cont de client, acesta este creat pentru el.
Același client nu primește niciodată de două ori același parcurs în desfășurare: dacă completează din nou formularul, îl regăsește pe cel pe care îl are deja. Iar automatizările dumneavoastră care pornesc de la un parcurs acceptă acum un șablon. Funcționează astfel pentru toate copiile lui, fără să recreați nimic.
În modul Echipă: dosarul, parcursul și responsabilii
Modul Echipă avea deja șabloanele sale de dosar: documentele de cerut, termenul limită, echipa și un parcurs asociat. Acest parcurs asociat poate fi acum un parcurs șablon. Fiecare client primește atunci propriul parcurs, iar responsabilii fiecărei etape sunt preluați din șablonul dumneavoastră.
A doua acțiune FluentCRM, „Creează un dosar dintr-un șablon”, merge mai departe: pentru un contact nou, îi deschide tot dosarul, cu documentele de cerut, echipa și parcursul. Dacă contactul are deja un cont, nu se creează nimic în locul lui: administratorii dumneavoastră sunt anunțați și îi adaugă dosarul din fișa lui.
Copii de parcurs mai complete și mai sigure
Butonul „Duplică” al unui parcurs beneficiază de aceeași muncă. Copia preia documentele atașate etapelor, sesiunile și regulile de deblocare progresivă. Porniți din nou de la un parcurs complet, gata pentru un grup nou.
Pentru etapele legate de un alt instrument prin webhook, fiecare copie primește propria adresă și propria cheie. Astfel, fiecare parcurs își păstrează semnalele pentru el. O bandă vă dă noua adresă de lipit în instrumentul dumneavoastră și dispare când dați clic pe „Gata”.
E-mailuri care deschid spațiul potrivit
E-mailurile trimise participanților unui parcurs au acum un buton „Vezi parcursul meu”. Clientul dumneavoastră ajunge direct la parcursul său, fără să caute. Reamintirea pentru o mediatecă are propriul buton, „Deschideți mediateca”, și este tradusă în cele 17 limbi ale Client Vault.
Pentru echipă, pagina „Clienții mei” devine mai simplă: toate notificările se reglează în același loc, în „Preferințele mele”.
Direcția noastră rămâne aceeași
Un parcurs în plus pentru fiecare client, și totul rămâne pe site-ul dumneavoastră. Șabloanele, copiile clienților și documentele lor rămân în seiful dumneavoastră, pe serverul și în țara pe care le alegeți. Fără WeTransfer, fără WhatsApp, fără Google Drive. Pentru a alege unde vă găzduiți seifurile, consultați pagina găzduire.
Parcursurile șablon se aplică parcursurilor individuale, în care fiecare client avansează singur alături de dumneavoastră. Pentru a reuni mai mulți clienți în același parcurs, programele de grup rămân formula potrivită. Acțiunile FluentCRM necesită FluentCRM, iar crearea de dosare necesită modul Echipă, inclus în licențele pentru mai multe site-uri. Toate ofertele sunt pe pagina prețuri.
Pasul următor
Folosiți deja Client Vault? Actualizarea vă așteaptă în panoul de control WordPress, iar datele dumneavoastră sunt păstrate. Deschideți apoi parcursul individual pe care îl refaceți cel mai des și treceți-l la „Șablon”. Toate detaliile versiunilor sunt în changelog, iar ce urmează se pregătește în roadmap.
Client Vault 20.43
Un parcurs pregătit pentru fiecare client nou, în propriul dumneavoastră seif
Vedeți Client Vault în acțiune în demo, gata în câteva secunde.
- Parcursuri șablon
- Automatizări FluentCRM
- Dosare complete în modul Echipă
- Datele dumneavoastră rămân la dumneavoastră
Întrebări frecvente
Ce este un parcurs șablon în Client Vault?
Este un parcurs individual pe care îl pregătiți o singură dată și care servește drept bază. Nu primește niciun participant. Fiecare client nou primește propria copie, cu termenele calculate din ziua creării ei.
Cum creez automat un parcurs dintr-un formular?
În FluentCRM, creați o automatizare care pornește la trimiterea formularului dumneavoastră, apoi adăugați acțiunea Client Vault „Creează un parcurs dintr-un șablon” și alegeți șablonul. Contactul își primește copia, iar contul lui de client este creat dacă nu există.
Dacă îmi modific șablonul, ce se întâmplă cu parcursurile deja create?
Rămân așa cum sunt. Modificările dumneavoastră se aplică clienților următori, iar fiecare client deja pornit la drum își păstrează propriul parcurs.
Poate un program de grup să devină șablon?
Nu, șabloanele se aplică parcursurilor individuale. Un program de grup reunește deja mai mulți clienți în același parcurs. Pentru a porni unul nou, folosiți butonul „Duplică”.
Este nevoie de modul Echipă pentru parcursurile șablon?
Nu. Parcursurile șablon și acțiunea „Creează un parcurs dintr-un șablon” funcționează fără modul Echipă. Doar acțiunea „Creează un dosar dintr-un șablon” îl necesită.
De ce are o copie de parcurs o nouă adresă de webhook?
Pentru ca fiecare parcurs să își primească propriile semnale. Fiecare copie are propria adresă și propria cheie. O bandă v-o oferă, ca să o lipiți în instrumentul care trimite semnalul.
Cum actualizez Client Vault?
Din pagina Module din WordPress, dați clic pe „Actualizează acum” pe rândul Client Vault sau al mărcii dumneavoastră, dacă l-ați personalizat. Datele și setările dumneavoastră sunt păstrate.
