Client Vault 20.43: os percursos modelo, um percurso pronto para cada novo cliente

Com o Client Vault 20.43, prepara o seu percurso uma única vez. Cada novo cliente recebe depois a sua própria cópia, pronta a começar, mesmo quando chega através de um simples formulário.

«Quando um cliente preenche o meu formulário, o percurso dele pode criar-se sozinho, a partir de um modelo que já preparei?»

Esta pergunta chegou-me de um escritório que acompanha famílias. Lá, cada novo processo segue os mesmos passos, os mesmos documentos, os mesmos prazos. Queriam preparar tudo isso uma vez e depois vê-lo montar-se sozinho para cada cliente.

Estava previsto. Chega hoje, com a 20.43.

O Client Vault 20.43 num relance

• Os percursos modelo: um percurso preparado uma vez, uma cópia para cada novo cliente.
• Duas novas ações FluentCRM: criar um percurso, ou uma pasta, a partir de um modelo.
• O modo Equipa também beneficia: um modelo de pasta ligado a um percurso modelo dá a cada cliente o seu percurso e os seus responsáveis.
• Cópias mais completas e mais seguras: documentos, sessões e regras de desbloqueio acompanham a cópia, e cada cópia tem o seu próprio endereço de webhook.
• E-mails que levam ao sítio certo: um botão abre diretamente o percurso ou a mediateca do seu cliente.

Os percursos modelo: preparados uma vez, prontos para cada cliente

Um percurso individual pode agora ter o estado «Modelo». Constrói-o como de costume: os passos, os documentos a pedir, as salvaguardas, os vencimentos. Depois escolhe «Modelo» como estado.

A partir daí, o modelo não recebe ninguém. Serve de base. Cada novo cliente recebe a sua própria cópia, em seu nome, com as suas próprias trocas. Os vencimentos dele começam no dia em que o percurso é criado. E o seu cliente recebe o e-mail de boas-vindas, com um botão que abre diretamente o percurso dele.

Melhora o seu modelo quando quiser. Os clientes seguintes beneficiam da nova versão, e os que já estão a caminho mantêm o percurso tal como está.

Com o FluentCRM, o percurso cria-se sozinho

O FluentCRM é a ferramenta de automação do ecossistema Fluent. Uma automação começa com um evento, por exemplo um formulário Fluent Forms enviado ou uma etiqueta aplicada a um contacto, e depois encadeia ações.

O Client Vault acrescenta-lhe a ação «Criar um percurso a partir de um modelo». Escolhe o seu modelo, e é tudo. Quando a automação corre, o contacto recebe a sua cópia do percurso. Se ainda não tiver conta de cliente, ela é criada para ele.

O mesmo cliente nunca recebe duas vezes o mesmo percurso em curso: se voltar a preencher o formulário, encontra aquele que já tem. E as suas automações que começam num percurso aceitam agora um modelo. Funcionam então para todas as cópias dele, sem recriar nada.

No modo Equipa: a pasta, o percurso e os responsáveis

O modo Equipa já tinha os seus modelos de pasta: os documentos a pedir, o vencimento, a equipa e um percurso associado. Esse percurso associado pode agora ser um percurso modelo. Cada cliente recebe então o seu próprio percurso, e os responsáveis de cada passo são retomados do seu modelo.

A segunda ação FluentCRM, «Criar uma pasta a partir de um modelo», vai mais longe: para um novo contacto, abre toda a pasta dele, com os documentos a pedir, a equipa e o percurso. Se o contacto já tiver conta, nada é criado em seu lugar: os seus administradores são avisados e acrescentam a pasta a partir da ficha dele.

Cópias de percursos mais completas, e mais seguras

O botão «Duplicar» de um percurso beneficia do mesmo trabalho. A cópia retoma os documentos anexados aos passos, as sessões e as regras de desbloqueio progressivo. Recomeça a partir de um percurso completo, pronto para um novo grupo.

Para os passos ligados a outra ferramenta por webhook, cada cópia recebe o seu próprio endereço e a sua própria chave. Assim, cada percurso guarda os seus sinais para si. Uma faixa dá-lhe o novo endereço para colar na sua ferramenta, e desaparece quando clica em «Feito».

E-mails que abrem o espaço certo

Os e-mails enviados aos participantes de um percurso trazem agora um botão «Ver o meu percurso». O seu cliente chega diretamente ao percurso dele, sem procurar. O lembrete de uma mediateca tem o seu próprio botão, «Abrir a mediateca», e está traduzido nas 17 línguas do Client Vault.

Do lado da equipa, a página «Os meus clientes» fica mais leve: todas as notificações se ajustam no mesmo sítio, em «As minhas preferências».

O nosso rumo não muda

Um percurso a mais por cliente, e tudo continua no seu site. Os seus modelos, as cópias dos seus clientes e os documentos deles ficam no seu cofre, no servidor e no país da sua escolha. Sem WeTransfer, sem WhatsApp, sem Google Drive. Para escolher onde alojar os seus cofres, consulte a página de alojamento.

Os percursos modelo aplicam-se aos percursos individuais, em que cada cliente avança sozinho consigo. Para reunir vários clientes num mesmo percurso, os programas de grupo continuam a ser a fórmula certa. As ações FluentCRM exigem o FluentCRM, e a criação de pastas exige o modo Equipa, incluído nas licenças para vários sites. Todas as ofertas estão na página de preços.

Próximo passo

Já utiliza o Client Vault? A atualização espera por si no painel do WordPress, e os seus dados são mantidos. Depois, abra o percurso individual que refaz com mais frequência e passe-o a «Modelo». Todos os detalhes das versões estão no changelog, e o que vem a seguir prepara-se no roadmap.

Perguntas frequentes

O que é um percurso modelo no Client Vault?

É um percurso individual que prepara uma vez e que serve de base. Não recebe nenhum participante. Cada novo cliente recebe a sua própria cópia, com os vencimentos calculados a partir do dia da sua criação.

Como criar um percurso automaticamente a partir de um formulário?

No FluentCRM, crie uma automação que comece com o envio do seu formulário, depois acrescente a ação do Client Vault «Criar um percurso a partir de um modelo» e escolha o seu modelo. O contacto recebe a sua cópia, e a conta de cliente dele é criada se não existir.

Se eu alterar o meu modelo, o que acontece aos percursos já criados?

Ficam tal como estão. As suas alterações valem para os clientes seguintes, e cada cliente já a caminho mantém o seu próprio percurso.

Um programa de grupo pode tornar-se um modelo?

Não, os modelos aplicam-se aos percursos individuais. Um programa de grupo já reúne vários clientes no mesmo percurso. Para começar um novo, utilize o botão «Duplicar».

É preciso o modo Equipa para usar os percursos modelo?

Não. Os percursos modelo e a ação «Criar um percurso a partir de um modelo» funcionam sem o modo Equipa. Só a ação «Criar uma pasta a partir de um modelo» o exige.

Porque é que uma cópia de percurso tem um novo endereço de webhook?

Para que cada percurso receba os seus próprios sinais. Cada cópia tem o seu próprio endereço e a sua própria chave. Uma faixa dá-lho, para o colar na ferramenta que envia o sinal.

Como atualizar o Client Vault?

Na página Plugins do WordPress, clique em «Atualizar agora» na linha do Client Vault, ou da sua marca se o tiver personalizado. Os seus dados e as suas definições são mantidos.