Mit Client Vault 20.43 bereiten Sie Ihr Programm nur einmal vor. Jeder neue Kunde erhält dann seine eigene Kopie, startklar, auch wenn er über ein einfaches Formular kommt.
„Wenn ein Kunde mein Formular ausfüllt, kann sein Programm dann von selbst entstehen, aus einer Vorlage, die ich schon vorbereitet habe?“
Diese Frage kam von einer Kanzlei, die Familien begleitet. Dort folgt jede neue Akte denselben Schritten, denselben Dokumenten, denselben Fristen. Die Kanzlei wollte das alles einmal vorbereiten und dann sehen, wie es sich für jeden Kunden von selbst einrichtet.
Das war geplant. Heute ist es da, mit der 20.43.
Client Vault 20.43 auf einen Blick
- Vorlagenprogramme: ein Programm, einmal vorbereitet, eine Kopie für jeden neuen Kunden.
- Zwei neue FluentCRM-Aktionen: ein Programm oder einen Ordner aus einer Vorlage erstellen.
- Der Team-Modus profitiert mit: Eine Ordnervorlage, die mit einem Vorlagenprogramm verknüpft ist, gibt jedem Kunden sein Programm und seine Verantwortlichen.
- Vollständigere und sicherere Kopien: Dokumente, Sitzungen und Freischaltregeln werden übernommen, und jede Kopie hat ihre eigene Webhook-Adresse.
- E-Mails, die an die richtige Stelle führen: Ein Button öffnet direkt das Programm oder die Mediathek Ihres Kunden.
Vorlagenprogramme: einmal vorbereitet, bereit für jeden Kunden
Ein individuelles Programm kann jetzt den Status „Vorlage“ erhalten. Sie bauen es wie gewohnt auf: die Schritte, die anzufordernden Dokumente, die Schutzmaßnahmen, die Fristen. Dann wählen Sie „Vorlage“ als Status.
Ab dann nimmt die Vorlage niemanden auf. Sie dient als Grundlage. Jeder neue Kunde erhält seine eigene Kopie, auf seinen Namen, mit seinem eigenen Austausch. Seine Fristen beginnen an dem Tag, an dem sein Programm erstellt wird. Und Ihr Kunde erhält die Willkommens-E-Mail mit einem Button, der sein Programm direkt öffnet.
Sie verbessern Ihre Vorlage, wann immer Sie möchten. Die nächsten Kunden profitieren von der neuen Version, und wer schon unterwegs ist, behält sein Programm genau so, wie es ist.
Mit FluentCRM entsteht das Programm von selbst
FluentCRM ist das Automatisierungstool des Fluent-Ökosystems. Eine Automatisierung startet bei einem Ereignis, zum Beispiel einem abgeschickten Fluent-Forms-Formular oder einem Tag an einem Kontakt, und führt dann nacheinander Aktionen aus.
Client Vault fügt dort die Aktion „Programm aus einer Vorlage erstellen“ hinzu. Sie wählen Ihre Vorlage, und das ist alles. Wenn die Automatisierung läuft, erhält der Kontakt seine Kopie des Programms. Hat er noch kein Kundenkonto, wird es für ihn angelegt.
Derselbe Kunde erhält nie zweimal dasselbe laufende Programm: Füllt er das Formular erneut aus, findet er das Programm, das er schon hat. Und Ihre Automatisierungen, die bei einem Programm starten, akzeptieren jetzt eine Vorlage. Sie funktionieren dann für alle ihre Kopien, ohne dass Sie etwas neu anlegen.
Im Team-Modus: der Ordner, das Programm und die Verantwortlichen
Der Team-Modus hatte bereits seine Ordnervorlagen: die anzufordernden Dokumente, die Frist, das Team und ein verknüpftes Programm. Dieses verknüpfte Programm kann jetzt ein Vorlagenprogramm sein. Jeder Kunde erhält dann sein eigenes Programm, und die Verantwortlichen jedes Schritts werden aus Ihrer Vorlage übernommen.
Die zweite FluentCRM-Aktion, „Ordner aus einer Vorlage erstellen“, geht noch weiter: Für einen neuen Kontakt legt sie seinen kompletten Ordner an, mit den anzufordernden Dokumenten, dem Team und dem Programm. Hat der Kontakt bereits ein Konto, wird nichts an seiner Stelle erstellt: Ihre Administratoren werden benachrichtigt und fügen seinen Ordner über sein Profil hinzu.
Vollständigere und sicherere Programmkopien
Der Button „Duplizieren“ eines Programms profitiert von derselben Arbeit. Die Kopie übernimmt die an Schritte angehängten Dokumente, die Sitzungen und die Regeln der schrittweisen Freischaltung. Sie starten mit einem vollständigen Programm, bereit für eine neue Gruppe.
Bei Schritten, die per Webhook mit einem anderen Tool verbunden sind, erhält jede Kopie ihre eigene Adresse und ihren eigenen Schlüssel. So behält jedes Programm seine Signale für sich. Ein Banner zeigt Ihnen die neue Adresse, die Sie in Ihr Tool einfügen, und verschwindet, sobald Sie auf „Erledigt“ klicken.
E-Mails, die den richtigen Bereich öffnen
Die E-Mails an die Teilnehmer eines Programms enthalten jetzt einen Button „Mein Programm ansehen“. Ihr Kunde landet direkt in seinem Programm, ohne zu suchen. Die Erinnerung zu einer Mediathek hat ihren eigenen Button, „Mediathek öffnen“, und sie ist in alle 17 Sprachen von Client Vault übersetzt.
Für Ihr Team wird die Seite „Meine Kunden“ übersichtlicher: Alle Benachrichtigungen stellen Sie jetzt an einem Ort ein, unter „Meine Präferenzen“.
Unser Kurs bleibt derselbe
Ein Programm mehr pro Kunde, und alles bleibt auf Ihrer Website. Ihre Vorlagen, die Kopien Ihrer Kunden und deren Dokumente bleiben in Ihrem Tresor, auf dem Server und in dem Land Ihrer Wahl. Kein WeTransfer, kein WhatsApp, kein Google Drive. Wo Sie Ihre Tresore hosten können, erfahren Sie auf der Seite Hosting.
Vorlagenprogramme gelten für individuelle Programme, in denen jeder Kunde allein mit Ihnen vorankommt. Um mehrere Kunden in einem Programm zusammenzubringen, bleiben Gruppen-Programme die richtige Wahl. Die FluentCRM-Aktionen setzen FluentCRM voraus, und das Erstellen von Ordnern setzt den Team-Modus voraus, der in den Lizenzen für mehrere Websites enthalten ist. Alle Angebote finden Sie auf der Seite Preise.
Nächster Schritt
Sie nutzen Client Vault bereits? Das Update wartet in Ihrem WordPress-Dashboard, Ihre Daten bleiben erhalten. Öffnen Sie dann das individuelle Programm, das Sie am häufigsten neu anlegen, und stellen Sie es auf „Vorlage“. Alle Details zu den Versionen stehen im Changelog, und was als Nächstes kommt, entsteht auf der Roadmap.
Client Vault 20.43
Ein fertiges Programm für jeden neuen Kunden, in Ihrem eigenen Tresor
Erleben Sie Client Vault in der Demo, startklar in wenigen Sekunden.
- Vorlagenprogramme
- FluentCRM-Automatisierungen
- Vollständige Ordner im Team-Modus
- Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Häufige Fragen
Was ist ein Vorlagenprogramm in Client Vault?
Es ist ein individuelles Programm, das Sie einmal vorbereiten und das als Grundlage dient. Es nimmt keine Teilnehmer auf. Jeder neue Kunde erhält seine eigene Kopie, mit Fristen, die ab dem Tag ihrer Erstellung berechnet werden.
Wie erstelle ich ein Programm automatisch aus einem Formular?
Erstellen Sie in FluentCRM eine Automatisierung, die beim Absenden Ihres Formulars startet, fügen Sie dann die Client-Vault-Aktion „Programm aus einer Vorlage erstellen“ hinzu und wählen Sie Ihre Vorlage. Der Kontakt erhält seine Kopie, und sein Kundenkonto wird erstellt, falls es noch nicht existiert.
Wenn ich meine Vorlage ändere, was passiert mit den bereits erstellten Programmen?
Sie bleiben, wie sie sind. Ihre Änderungen gelten für die nächsten Kunden, und jeder Kunde, der schon unterwegs ist, behält sein eigenes Programm.
Kann ein Gruppen-Programm zur Vorlage werden?
Nein, Vorlagen gelten für individuelle Programme. Ein Gruppen-Programm bringt bereits mehrere Kunden im selben Programm zusammen. Um ein neues zu starten, nutzen Sie den Button „Duplizieren“.
Brauche ich den Team-Modus für Vorlagenprogramme?
Nein. Vorlagenprogramme und die Aktion „Programm aus einer Vorlage erstellen“ funktionieren ohne Team-Modus. Nur die Aktion „Ordner aus einer Vorlage erstellen“ setzt ihn voraus.
Warum erhält eine Programmkopie eine neue Webhook-Adresse?
Damit jedes Programm seine eigenen Signale empfängt. Jede Kopie hat ihre eigene Adresse und ihren eigenen Schlüssel. Ein Banner zeigt sie Ihnen, damit Sie sie in das Tool einfügen, das das Signal sendet.
Wie aktualisiere ich Client Vault?
Klicken Sie auf der WordPress-Seite „Plugins“ in der Zeile von Client Vault, oder Ihrer Marke, falls Sie es angepasst haben, auf „Jetzt aktualisieren“. Ihre Daten und Einstellungen bleiben erhalten.
