Tutorials & Neuigkeiten

Mit Client Vault 20.43 bereiten Sie ein Programm nur einmal vor. Jeder neue Kunde erhält sein eigenes, sogar über ein Formular, dank FluentCRM.

Der Team-Modus kommt in Client Vault: Ihre Mitarbeiter, Ihr Kunde, seine Angehörigen und seine Partner arbeiten im selben sicheren digitalen Tresor, jeder an seinem…

Eine komplette Neugestaltung der Verwaltung, entstanden aus Ihrem Feedback: eine Navigationsleiste, klare Startseiten, weniger Klicks für jede Aufgabe und Ihre Marke überall.

Ihr Name und Ihr Logo in der Verwaltung, eine Kopie Ihres Sicherheitsschlüssels mit einem Klick und ein geführter Start direkt nach der Installation.

Client Vault hat eine neue Website. Eine klare Seite, die den Tresor, die Kundenpfade und die echten Bildschirme zeigt, nach der gleichen Logik wie…

Dieses Update bringt drei wichtige Neuerungen. Workflow-Schritte, die nach einem Kauf oder einer externen Validierung freigeschaltet werden, ein komplett neu gestalteter Workflow und ein…

Client Vault verfügt nun über ein integriertes Berater-Kunden-Nachrichtensystem, das direkt im Vault gehostet wird. Sie schreiben Ihren Kunden, diese antworten, und keine Daten verlassen…

Client Vault wird aufgewertet und geht in Version 2.0. Ein Agenturtresor zur Bündelung Ihrer Ressourcen, eine Neugestaltung des Designs in allen Menüs, ein Aktivitätsfeed…

Kurz gesagt : Dieses wichtige Update schreibt die Erfahrung der Begleitungspfade neu, sowohl auf der Manager- als auch auf der Kundenseite. Automatische Follow-up-E-Mails, Pausieren eines…

Kurz gesagt : Client Vault erweitert von 11 auf 17 Sprachen. Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Indonesisch und Vietnamesisch sind nun im Tresor verfügbar…

Im Überblick: Die Client Vault Roadmap ist öffentlich und gemeinschaftlich. Sie verfolgen dort jeden Arbeitsbereich nach Status — vorgeschlagen, in Prüfung, geplant, geliefert —…