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Client Vault 2.0: Gestalten Sie Ihre Kundenverfolgung neu, erzielen Sie herausragende Ergebnisse für jeden Einzelnen!

Von Dragan Stamenkovic 21 min de lecture
Annonce de la nouvelle version 2.0 de Client Vault.

Client Vault wird aufgewertet und geht in Version 2.0. Ein Agenturtresor zur Bündelung Ihrer Ressourcen, eine Neugestaltung des Designs in allen Menüs, ein Aktivitätsfeed in natürlicher Sprache, Ordner, die zu echten Arbeitsbereichen geworden sind, Arbeitsprozesse, die Ihre Validierungen absichern, verschlüsselte Backups und Sicherheit auf Profi-Niveau. Ohne das Grundprinzip jemals zu ändern: Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server, niemand sonst greift darauf zu.

Ich bevorzuge einen transparenten Ansatz. Anstatt einer Versionsnummer, die ohne Erklärung erscheint, zeige ich Ihnen lieber, was sich geändert hat und warum. Diese Version 2.0 umfasst Hunderte von Entwicklungen, die in den letzten Wochen umgesetzt wurden. Damit dies keine trockene Liste wird, behandle ich jedes Hauptthema nacheinander und erkläre konkret, was es bringt, wie es funktioniert und was es für Sie und Ihre Kunden ändert. Der Artikel ist lang (der Changelog noch länger 🙂 ): Das ist beabsichtigt, ich wollte keine Funktion unterschätzen. Diese Version 2.0 ist WESENTLICH und die wichtigste, die seit der Einführung von Client Vault veröffentlicht wurde.

Der Agenturtresor

Capture d'écran d'un tableau de bord de portail client numérique.
Un centre de contrôle organisé pour gérer vos projets et documents.

Das ist die große Neuerung der Version 2.0. Bisher gehörte jedes Schließfach einem Kunden. Sie verfügen nun über ein Agentur-Schließfach : ein vollständiges Schließfach — Dokumente, Ordner, Medien, Formulare, Links, Notizen — das keinem Kunden gehört. Es ist Ihre private Bibliothek, nur für Verwalter sichtbar. Dort bewahren Sie Ihre Vertragsmuster, Grafikrichtlinien, internen Verfahren, wiederkehrenden Medien (alles, was Sie wünschen) auf: einmal abgelegt, sind sie für alle Ihre Kunden griffbereit. Vorbei ist die Suche nach dem Muster in einer alten E-Mail ; es lebt dort, sauber und an derselben Stelle wie der Rest. Erledigen Sie eine Aufgabe einmal für alle Ihre Kunden!

Das Agentur-Schließfach kommt mit seinem eigenen Verwaltungsbereich. Ein Umschalter Persönlich ↔ Agentur wird im Menü installiert : Sie wechseln mit einem Klick die Welt, und alles folgt — Menüs, Daten, Filter, Kontext. Sie vermischen niemals Ihre internen Ressourcen mit den Schließfächern Ihrer Kunden oder gar Ihrem persönlichen Schließfach. Und die Trennung geht weit : die Agentur hat ihre eigenen Einstellungen (Benachrichtigungen, E-Mail-Vorlagen, Bezeichnungen, Aussehen), unabhängig von Ihrem persönlichen Bereich.

Interface utilisateur du tableau de bord Studio Vault.
Une vue d’ensemble du tableau de bord Studio Vault, montrant la gestion organisée des dossiers, des documents et des médias.

Um nicht bei null anfangen zu müssen, wird eine Agentur-Demo mit einem Klick generiert, und der Installationsassistent bietet einen speziellen Schritt, um Ihre Agentur zu benennen und diesen ersten Inhalt einzufügen. Der Agenturtresor ist auch clientseitig zugänglich, mit seinem eigenen Umschalter « Mein Bereich ↔ Agenturtresor », der nur für Admins reserviert ist: Sie befüllen und konsultieren ihn wie einen normalen Tresor, ohne dass ein Kunde darauf zugreifen kann. Für eine Agentur, die mehrere Kunden betreut, ist dies die fehlende Grundlage: ein gemeinsames, sauberes und von einem Projekt zum anderen wiederverwendbares Referenzsystem. Dieser Baustein ist Teil des Pro-Angebots.

Das Redesign in allen Menüs

Dies ist die umfangreichste Neuerung, die bei jedem Klick spürbar ist. Anstatt sie Menü für Menü zu beschreiben, hier der gemeinsame Faden all Ihrer Inhalte. Jeder Bereich — Dokumente, Medien, Datensätze, Links, Notizen — bietet nun drei Ansichten zur Auswahl: Liste, Raster oder Galerie, und der Modus wird gespeichert. Jeder erhält eine Filterleiste der neuen Generation : Live-Suche, Filter nach Typ, Sortierung und ein vollständiges Panel (Tags, Ordner mit Mehrfachauswahl, Autor, Status, Ablaufdatum, Zeitraum) mit einem Ergebnis Zähler. Die Bearbeitung erfolgt inline, auf Zeilenebene, ohne Neuladen. Und alles öffnet sich in einem vereinheitlichten Anzeigepop-up — derselbe Vorschau- und Diskussionskomponente für ein Dokument, ein Medium, einen Datensatz, einen Link oder eine Notiz.

Tableau de bord de coffre-fort numérique pour Dragan.
Une interface claire et organisée pour gérer ses documents, médias et projets personnels.

Hinzu kommen die Mehrfachauswahl und Batch-Aktionen (verschieben, kopieren, archivieren, als eine ZIP-Datei herunterladen, löschen, taggen, kommentieren), Farben, die an das Tresor-Thema angepasst sind, überall, inline-Erfolgsmeldungen im betreffenden Block statt in Pop-ups, freundlichere leere Zustände, harmonisierte Kopfzeilen und eine Hervorhebung des gerade hinzugefügten Elements. Für noch mehr Komfort funktioniert die Tastaturnavigation in den Ansichten. Das Ganze ergibt eine kohärente Benutzeroberfläche, vom ersten bis zum letzten Menü.

Einige Menüs erforderten mehr Arbeit und verdienen es, erwähnt zu werden. Alle Dateien können nun gleichzeitig zu mehreren Ordnern gehören (Aktion „Kopieren“, ohne die Datei zu duplizieren). Medien können direkt in der Galerie abgespielt werden – Video, Audio, Integration, mit einem Wellenvisualisierer für Ton – und Sie können per Text, Video, Audio oder Bildschirmfreigabe antworten, ohne den Thread zu verlassen. Datensätze und Links öffnen sich in einem sorgfältig gestalteten Beratungs-Pop-up, das die Ansicht zählt. Das Notizbuch unterscheidet zwischen privaten und geteilten Notizen (standardmäßig privat, explizite Freigabe mit dem Administrator). Und das Tags-Menü wurde überarbeitet, mit erweiterten Karten und einem Multi-Tag-Filter.

Interface d'un coffre-fort numérique affichant une vidéo YouTube.
Organisez et visualisez facilement vos médias au sein d’une plateforme sécurisée.

Diese Neugestaltung beschränkt sich nicht auf den Kundentresor. Die Kundenkarte auf der Verwaltungsseite wurde komplett überarbeitet: separate Karten für die Nachricht an den Kunden und interne Notizen, vereinheitlichter Reiter „Verlauf“, harmonisierte rechte Spalte. Und die Tresorseite übernimmt dasselbe Designkonzept, für ein durchgängiges Erlebnis, ob Sie die Kontrolle haben oder Ihr Kunde etwas einsehen möchte. Alle Details finden Sie in der Roadmap oder sind nach dem Update auf Version 2.0 direkt in Ihrem Tresor sichtbar.

Die Tresor-Aktivität

Zu wissen, was in einem Tresor passiert ist, sollte keine Mühe erfordern. Version 2.0 fügt einen schwebenden Button hinzu, der von jedem Bildschirm aus eine Aktivitäts-Sidebar auf der rechten Seite öffnet: Sie werfen einen Blick auf den jüngsten Verlauf, ohne Ihre Seite zu verlassen, und eine „+N“-Markierung weist auf Neuigkeiten seit Ihrem letzten Besuch hin. Für eine Gesamtübersicht entfaltet ein Reiter „Aktivitäten“ die gleiche Geschichte als Vollseite, in Form einer animierten Zeitleiste, deren jeder Eintrag anklickbar ist und zum betreffenden Element führt.

Capture d'écran du tableau de bord d'un coffre-fort numérique personnel.
Gérez vos documents et suivez vos activités récentes en un clin d’œil sur votre coffre-fort numérique.

Vor allem ist dieser Thread in natürlicher Sprache verfasst: „Sie haben ein Dokument hinzugefügt“, „Ihr Berater hat geantwortet“. Keine unleserlichen technischen Zeilen mehr; eine klare Erzählung, die 131 Aktionstypen abdeckt. Die Konsultationen werden protokolliert für alle Inhaltstypen, in Echtzeit: Sie wissen, was wann geöffnet wurde. Das ist eine echte neue Funktion, keine bloße Verschönerung: Sie verschafft wieder Sichtbarkeit über den Status des Vorgangs, von beiden Seiten.

Interface du tableau de bord d'une application Client Vault.
Optimisez votre organisation avec le tableau de bord intuitif de Client Vault. Suivez vos documents, médias et activités récentes en un seul coup d’œil.

Die Akten, echte Arbeitsbereiche

Ein Ordner ist mehr als nur eine einfache Ablageschublade. Er bietet dieselben Ansichten wie die anderen, eine Suche, die seinen gesamten Inhalt abdeckt, und eine Farbcodierung nach Abschnittstyp, um auf einen Blick die Orientierung zu finden. Vor allem bündelt er die Kommunikation : zwei Blöcke, auf Administrator- und Kundenseite, fassen alle Kommentare und Antworten zu den Elementen des Ordners zusammen, organisiert nach Format (Text, Audio, Video, Bildschirmfreigabe). Eine « Quelle »-Plakette öffnet direkt das betreffende Dokument oder Medium. Die gesamte Konversation eines Ordners befindet sich an einem Ort.

screenshot
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Sie behalten die Kontrolle darüber, was der Kunde sieht : für jeden Ordner wählen Sie die sichtbaren Abschnitte (Dokumente, Medien, Datensätze, Links, Notizblöcke, Kommunikation). Ein ausgeblendeter Abschnitt verschwindet auf der Kundenseite, aber seine Daten bleiben erhalten. Und wenn Sie alles exportieren müssen, erstellt ein Button « Diesen Ordner exportieren » mit einem Klick ein vollständiges Archiv — entschlüsselte Dokumente, Medien, Inventare und sogar der Verlauf der Kommunikation. Der Ordner wird zur natürlichen Arbeitseinheit eines Kunden.

Die Prozessabläufe und ihre Freigaben

Die Prozessabläufe erhalten zwei sehr gefragte Schutzmechanismen.

Die Dokumentenvalidierung gab es bereits. Sie erreichen ein höheres Niveau!
Sie laden eine PDF- oder Word-Datei hoch (ein Angebot, einen Vertrag, eine Bestellung), und der Kunde muss diese öffnen und dann freigeben — eine « Freigabe für Vereinbarung », die den Schritt freischaltet, ohne etwas zu unterschreiben.

Aperçu d'une interface de signature électronique pour un devis.
Gérez vos approbations de documents en toute simplicité grâce à ce flux de travail sécurisé.

Die Kundenvalidierung selbst wird erweitert. Sie präsentieren Informationen in Text-, Dokument- oder Medienform; Sie integrieren ein Video oder Audio über eine einfache URL; Sie bieten eine Bildschirmfreigabe an; Sie importieren eine Datei direkt aus dem Agentur-Safe. Sie können eine zu kopierende Bestätigung „gelesen und genehmigt“ verlangen, wobei Name, Datum und IP als Nachweis gespeichert werden. Seien wir klar: Es ist eine Validierung, eine verfolgte Vereinbarung; es ist keine qualifizierte elektronische Signatur, und Client Vault unterschreibt nichts an Ihrer Stelle.

Die Formularvalidierung: Sie verknüpfen ein bestehendes Formular (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, eine iFrame-Integration oder einen einfachen Link), der Kunde füllt es aus und bestätigt es, und ein Tab „Formular“ listet die ausstehenden Einreichungen zur sofortigen Validierung oder nach Ihrer Zustimmung auf.

Interface web affichant un document PDF intitulé 'Modèle de devis'.
Visualisez et confirmez vos documents en un clic grâce à notre interface intuitive.

Die Kundenvalidierung selbst wird erweitert. Sie präsentieren Informationen in Text-, Dokument- oder Medienform; Sie integrieren ein Video oder Audio über eine einfache URL; Sie bieten eine Bildschirmfreigabe an; Sie importieren eine Datei direkt aus dem Agentur-Tresor. Sie können eine zu kopierende Bestätigung „gelesen und genehmigt“ verlangen, wobei Name, Datum und IP als Nachweis gespeichert werden. Um es klar zu sagen: Dies ist eine Validierung, eine nachvollziehbare Vereinbarung; es ist keine qualifizierte elektronische Signatur, und Client Vault unterschreibt nichts an Ihrer Stelle.

Auf Seiten der Teilnehmerverfolgung bringt Version 2.0 die Lebenszyklus-E-Mails (Registrierung, Pause, Wiederaufnahme, Abschluss, Rückzug…), die Möglichkeit, einen Teilnehmer zu pausieren, abzuschließen oder wiederzueröffnen, eine schreibgeschützte Teilnehmerübersicht, um den Verlauf aus der Perspektive des Teilnehmers zu sehen, ohne die Statistiken zu verfälschen, und ein neu gestalteter „Zugang“-Tab, in dem Sie Menüs per Drag-and-Drop aktivieren und neu anordnen können, mit einer Live-Vorschau. Auf Kundenseite erhält die Liste der Journeys Filter, eine Suchfunktion, eine Gitter-/Listenumschaltung und progressives Laden.

Die Personalisierung und die Startseite

Dies war eine wiederkehrende Anfrage unserer Kunden. Client Vault ist umfassend, aber meine Kunden benötigen nicht alle Funktionen. Wie kann die Anzeige vereinfacht werden? Wir haben Ihnen zugehört und sind sogar noch weiter gegangen! Wir hatten diese Arbeit mit der vollständigen Personalisierung der Journeys begonnen! Wir haben die Überlegungen bis zum Kundentresor vertieft.

Tableau de bord d'un portail client numérique avec statistiques.
Explorez l’interface intuitive de votre coffre-fort numérique personnalisé pour un suivi efficace.

1 – Die Startseite des Tresors wird komponierbar und modulierbar.
Sie wird aus neun verschiebbaren Blöcken aufgebaut: 3 neue kommen hinzu mit den Blöcken „Zu erledigen“ und „Neueste Updates“. Meine Pfade, Dokumente, Medien, Infokarten, Links, Notizblock und Aktivitäten ergänzen. Sie definieren eine Standardzusammensetzung, passen sie Kunde für Kunde an, und der Kunde kann sogar seine eigene über seine Einstellungen anordnen, ohne jemals den Zugriff auf seine Menüs zu verlieren. Die Regel ist einfach: Der Administrator bleibt prioritär, der Kunde kann nur mehr ausblenden. Drei Aktionsmodule geben sofort beim Anmelden den Ton an — „Für Sie zu erledigen“, „Meine Pfade“ und „Neueste Updates“ — damit man auf einen Blick versteht, was erwartet wird und was sich geändert hat.

Tableau de bord des paramètres d'un coffre-fort numérique personnel.
Personnalisez votre expérience avec des paramètres détaillés pour les notifications, la langue et l’affichage.

2 – Die Personalisierung geht über die Begrüßung hinaus. Die Tresormenüs lassen sich global und pro Kunde einstellen und per Drag-and-Drop neu anordnen: Sie können die Tresormenüs an die Bedürfnisse Ihres Kunden anpassen. Möchten Sie nur die Dokumente nutzen? Das ist in 15 Sekunden möglich, indem Sie die anderen Menüs deaktivieren. Eine Anpassungs-Registerkarte bietet eine Live-Vorschau aus «Kundensicht», und die Speicherung erfolgt automatisch — Sie müssen keinen «Speichern»-Button mehr suchen. Komfort für Sie bis ins kleinste Detail.

Page de paramètres de personnalisation d'une interface logicielle.
Gérez facilement les menus et modules de votre coffre-fort client.

Die Einstellungen

Die Einstellungen wurden neu organisiert für klarere Gruppierungen und erhalten eine dedizierte Import-/Export-Registerkarte. Man findet schneller, was man sucht, und die Konfiguration eines Tresors lässt sich einfacher von einer Installation zur anderen übertragen.

Die Sicherung

Dies war auch ein von der Client Vault-Community gewünschter Wunsch. Wie sichere ich meinen Tresor automatisch, ohne ein externes Plugin zu verwenden?
Version 2.0 bietet eine native automatische Tresor-Sicherung! Sie planen sie (täglich, wöchentlich, monatlich) oder starten sie bei Bedarf, Sie wählen einen Stil (vollständig, Standard oder angepasst), Sie aktivieren bei Bedarf eine AES-256-Verschlüsselung mit einem kopierbaren Schlüssel, und Sie können jedes Archiv über einen Webhook an einen externen Dienst senden. Der Verlauf der letzten Sicherungen wird in einem geschützten Ordner aufbewahrt, mit einer E-Mail-Benachrichtigung im Erfolgs- wie auch im Fehlerfall. So können Sie beruhigt schlafen, ohne von einem Drittanbieter-Tool abhängig zu sein.

Interface de configuration des sauvegardes dans un logiciel.
Gérez facilement vos sauvegardes automatiques et accédez à l’historique complet de vos données sécurisées.

Der Export

Dies ist ein weiterer Wunsch der Client Vault Community. Wie lassen sich alle Daten aller meiner Kunden einfach exportieren? Ihre Daten gehören Ihnen, und Sie können sie jederzeit mitnehmen. Die Version 2.0 ermöglicht es, mit einem Klick entweder einen Ordner, einen ganzen Kunden oder den gesamten Tresor aller Kunden zu exportieren. Das Archiv ist nicht nur ein Index: Es enthält die entschlüsselten Dokumente, Medien, Medienantworten auf Kommentare, CSV-Bestandslisten, das Aktivitätsprotokoll und die Journeys. Es ist eine echte Momentaufnahme der Tresore, die außerhalb von Client Vault nutzbar ist.

Interface de la page Import / Export des paramètres système.
Gérez facilement vos sauvegardes et configurations grâce aux outils d’importation et d’exportation intégrés.

Die Zurücksetzung des Tresors

Eine weitere, von der Client Vault Community gewünschte Funktion. Wie kann ich meinen Tresor zurücksetzen, ohne das Plugin zu deinstallieren und neu zu installieren und dabei alle meine Einstellungen zu verlieren? Manchmal möchte man wieder von vorne anfangen. Die Version 2.0 fügt eine globale Zurücksetzung hinzu, die auf einen Schlag alle Daten aller Kunden löscht. Da dies unumkehrbar ist, habe ich bewusst Sicherheitsvorkehrungen eingebaut: Sie ist dem Super-Administrator der Website vorbehalten und erfordert die Eingabe von „RESET“ zur Bestätigung. Ein klares, unzweideutiges Tool für Fälle, in denen die Zähler auf Null gestellt werden müssen.

Tableau de bord des paramètres de sécurité d'une application logicielle.
Un tableau de bord complet pour gérer la sécurité et les meilleures pratiques du serveur.

Sicherheit und Zugriffskontrolle

Ein Großteil der Arbeit dieser Version ist auf dem Bildschirm unsichtbar, und das ist auch gut so. Die Lizenz basiert nun auf einer kryptografischen Ed25519-Signatur und einem dauerhaften Nachweis, ergänzt durch einen Fingerabdruck, der mit Ihrer Domain verknüpft ist, der verhindert, dass das Plugin auf eine andere Website kopiert wird. Das Prinzip bleibt intakt : eine einfach abgelaufene Lizenz wird nie gesperrt — Sie behalten den Zugriff auf Ihre Daten, nur die Updates werden eingestellt.

Capture d'écran du tableau de bord des paramètres de sécurité.
Suivez l’état de sécurité et les activités d’accès administratif en temps réel.

Ich habe auch das Ausblenden von Menüs zu einer echten Zugangskontrolle gemacht: Ein ausgeblendetes Menü verschwindet nicht mehr nur visuell, es wird tatsächlich beim Rendering, bei der REST-API, bei Exporten und bei den Leitplanken der Workflows blockiert — selbst für einen Administrator in seinem eigenen Tresor. Schließlich habe ich die indirekten Zugriffe verschärft: Mehrere Stellen, an denen eine in einer Anfrage übertragene ID die Daten eines anderen Tresors hätte preisgeben können, wurden geschlossen, die Zuordnung eines Objekts zu einem Ordner eines anderen Tresors ist nun unmöglich, und das Hochladen von Dateien über das Kontingent hinaus wird ordnungsgemäß blockiert. Das sind Dinge, die man nicht bemerkt; es sind genau die, die ich hinter Ihren Daten haben möchte.

Die Kundenbeziehung

Mehrere Ergänzungen pflegen die Beziehung zu Ihren Kunden. Sie können ab sofort auf Anfrage eine Nachricht per E-Mail an den Kunden direkt von dessen Karteikarte aus senden, über eine bearbeitbare Vorlage. Eine Statusanzeige „Gesehen / Ungesehen“ zeigt Ihnen pro Inhalt an, was er tatsächlich eingesehen hat. Und die Erkennung defekter Links überprüft regelmäßig die Links im Tresor und benachrichtigt die richtige Person: den Administrator für seine eigenen Links, den Kunden für seine.

Interface utilisateur d'une plateforme de gestion de documents pour clients.
Ce tableau de bord offre une vue centralisée des documents, médias et activités de Pierre Blanc.

Die Benachrichtigungs-E-Mails wurden ebenfalls überarbeitet : korrekte Darstellung im Dark Mode, Inhalt, der der Sprache des Empfängers folgt, und vor allem ein klickbarer Deeplink, der den richtigen Inhalt des Tresors direkt öffnet — selbst wenn der Tresor als Startseite der Website definiert ist. Ein praktisches kleines Detail, das Ihrem Kunden die Suche erspart.

Die tägliche Administration

Das Back-Office gewinnt für den Administrator an Komfort. Die Kommentare zeigen einen Filter « Zu beantworten », der die Threads isoliert, deren letzte Nachricht vom Kunden stammt, und eine Stapelverwaltung ermöglicht es, mehrere Threads auf einmal zu bearbeiten. Das Aktivitätsprotokoll auf der Admin-Seite verfügt über eine klickbare Zeitleiste, die nach Typ und Aktion filterbar ist. Und ein präzises Zugriffsprotokoll pro Bereich zeigt nicht mehr nur den angezeigten Bildschirm an, sondern den genau geöffneten Bereich. Hinzu kommt die komplette Designüberarbeitung, die bis in die Administration hineinreicht (siehe oben).

Interface d'une plateforme de gestion documentaire avec historique d'activités.
Suivez l’historique complet des actions et gérez vos paramètres de stockage en un clin d’œil.

Die Sprachen

Das gesamte System — Oberfläche, E-Mails und Aktivitätsprotokoll — ist zu 100 % in 17 Sprachen übersetzt. Und der Kunde wählt seine Sprache unabhängig von der Sprache der Website : sein Tresor wird in seiner Sprache angezeigt, unabhängig von der Navigationssprache des restlichen Teils der Website.

Unser Kurs bleibt unverändert

All diese Neuerungen basieren auf demselben Prinzip wie am ersten Tag : Ihre Daten befinden sich auf Ihrem Hosting, im Land Ihrer Wahl, und kein Herausgeber — mich eingeschlossen — kann sie einsehen. Der Agenturtresor wird nicht in einer Cloud gespeichert : er bleibt bei Ihnen, wie der Rest. Das ist das genaue Gegenteil einer Online-Software, die Ihre Dateien besitzt.

Diese neue, als 2.0 gekennzeichnete Version stärkt die Fähigkeiten von Client Vault, um Ihre Kundenbeziehungen zu erleichtern.
Die Grundlagen waren bereits gelegt, und die Basis des Agenturtresors kündigt eine neue Ausrichtung für Client Vault an. Teamverwaltung und kollaboratives Arbeiten.
Die Freigabe für mehrere Konten wird mit einem zukünftigen „Team“-Modul eingeführt werden. Ein neuer Zahlungsplan wird verfügbar sein für diesen Sonderfall. Kunden dieser Version können dies selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Bouclier blanc avec serrure et icônes d'utilisateurs colorées.
Découvrez prochainement un coffre-fort sécurisé conçu pour toute votre équipe.

Ebenso sind zwei Schutzmaßnahmen angekündigt, aber noch nicht aktiv (E-Commerce-Kauf zur Freischaltung eines Pfades, Entwicklermodus mit Webhooks) : Sie werden sie ausgegraut sehen, markiert mit „Demnächst“.

Selbstverständlich vergesse ich auch die Dokumentation nicht, die nun auf einer besseren Grundlage aufgebaut werden kann. Auch aufgrund dieser Version 2.0 wurde sie verschoben. Es ist am besten, so aktuell wie möglich zu sein! Weitere Neuigkeiten werden folgen, und einige sind bereits in der Roadmap sichtbar.

Diese neue GROSSE Version von Client Vault bringt viele Neuerungen mit sich. Ich kann hier nicht die zahlreichen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen auflisten. Das gehört zum Leben der Plugins dazu. Wir sind transparent bezüglich der Vision und des Fortschritts von Client Vault. Alles ist in der Roadmap.

Nächster Schritt

Am besten, um sich ein Bild zu machen, ist es, den Tresor in Aktion zu sehen. Buchen Sie eine Video-Demo : Ich zeige Ihnen den Agentur-Tresor, die neuen Ansichten und die Abläufe, und Sie können Ihre Fragen stellen. Um die Solo- und Pro-Angebote zu vergleichen, finden Sie alles auf der Preisseite.

Schließlich möchte ich Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihr positives Feedback danken! Jede Interaktion, jeder Beitrag, jeder Kommentar, jedes Testimonial ist ein Atemzug frischer Luft und eine wertvolle Hilfe für die Weiterentwicklung des Plugins. Wir danken Ihnen allen für Ihr Vertrauen! Wir geben jeden Tag unser Bestes, um Ihre Kundenbeziehung zu transformieren. Wir hoffen, dass diese neue Version Ihren Erwartungen entspricht!

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Agenturtresor in Client Vault ?

Es ist ein vollständiger Tresor, der keinem Kunden gehört : Ihre interne Bibliothek gemeinsamer Ressourcen (Vorlagen, Richtlinien, Verfahren, Medien), nur für Verwalter sichtbar, mit eigenem Administrationsbereich und unabhängigen Einstellungen.

Ist der Agenturtresor im Solo-Angebot enthalten ?

Der Agenturtresor ist Teil des Pro-Angebots. Im Solo-Angebot bleibt er sichtbar und wird präsentiert, bereit zur Freischaltung beim Upgrade auf Pro. Die Details der Angebote finden Sie auf der Preisübersichtsseite.

Verlassen meine Daten meinen Server mit der Version 2.0?

Nein. Alles bleibt auf Ihrem Hosting, im Land Ihrer Wahl, einschließlich des Agenturtresors. Kein Anbieter hat Zugriff auf Ihre Dateien. Das Prinzip der Souveränität ändert sich nicht.

Ersetzt die Dokumentenvalidierung eine elektronische Unterschrift?

Nein. Die Dokumentenvalidierung ist eine „Einverständniserklärung“: Der Kunde öffnet das Dokument und bestätigt sein Einverständnis, mit Datum und Nachweis. Dies ist keine qualifizierte elektronische Signatur; Client Vault unterschreibt nichts in Ihrem Namen.

Kann der Agenturtresor zwischen mehreren Managern geteilt werden?

Noch nicht. Der Agenturtresor ist derzeit nur für einen Benutzer vorgesehen. Die Freigabe für mehrere Konten ist mit einem zukünftigen „Team“-Modul geplant. Das Datenschema ist bereits darauf ausgelegt.

Wie wechselt man von der vorherigen Version auf die Version 2.0?

Die Version 2.0 (Nummer 20.00.000) wird als klassisches Plugin-Update installiert: Die Versionsaktualisierung wird automatisch erkannt. Ihre Daten und Einstellungen bleiben erhalten.

Sind die Backups verschlüsselt?

Ja, die AES-256-Verschlüsselung wird optional für Backups angeboten, mit einem kopierbaren Entschlüsselungsschlüssel. Sie planen die Häufigkeit und können die Archive per Webhook senden.

In wie vielen Sprachen ist Client Vault verfügbar?

Die Benutzeroberfläche, E-Mails und das Aktivitätsprotokoll sind zu 100 % in 17 Sprachen übersetzt, wobei der Kunde seine Sprache unabhängig von der der Website wählt.

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