Client Vault monte en gamme et passe en 2.0. Un coffre d’agence pour mutualiser vos ressources, une refonte du design sur tous les menus, un fil d’activité en langage naturel, des dossiers devenus de vrais espaces de travail, des parcours qui sécurisent vos validations, des sauvegardes chiffrées et une sécurité de niveau pro. Sans jamais changer le principe fondateur : vos données restent sur votre serveur, personne d’autre n’y accède.
J’aime travailler atelier ouvert. Plutôt qu’un numéro de version qui tombe sans explication, je préfère vous montrer ce qui a changé et pourquoi. Cette 2.0 regroupe des centaines d’évolutions menées ces dernières semaines. Pour que ce ne soit pas une liste sèche, je prends chaque grand sujet l’un après l’autre et j’explique concrètement ce qu’il apporte, comment il fonctionne et ce qu’il change pour vous comme pour vos clients. L’article est long (le changelog encore plus 🙂 ) : c’est volontaire, je ne voulais sous-estimer aucune fonctionnalité. Cette version 2.0 est MAJEURE et la plus importante publiée depuis le lancement de Client Vault.
Le coffre d’agence
C’est la grande nouveauté de la 2.0. Jusqu’ici, chaque coffre appartenait à un client. Vous disposez maintenant d’un coffre d’agence : un coffre complet — documents, dossiers, médias, fiches, liens, notes — qui n’appartient à aucun client. C’est votre bibliothèque privée, visible des seuls gestionnaires. On y range vos modèles de contrats, vos chartes graphiques, vos procédures internes, vos médias récurrents (totu ce que vous souhaités) : une fois déposés, ils sont à portée de main pour tous vos clients. Fini le modèle qu’on cherche dans un vieux mail ; il vit là, au propre, au même endroit que le reste. Effectuer une tâche une fois pour tous vos clients !
Le coffre d’agence vient avec son propre univers d’administration. Une bascule Personnel ↔ Agence s’installe dans le menu : vous changez de monde d’un clic, et tout suit — menus, données, filtres, contexte. Vous ne mélangez jamais vos ressources internes avec les coffres de vos clients ni même votre coffre personnel. Et la séparation va loin : l’agence a ses propres réglages (notifications, modèles d’e-mails, libellés, apparence), indépendants de votre espace personnel.
Pour démarrer sans page blanche, une démo d’agence se génère en un clic, et l’assistant d’installation propose une étape dédiée pour nommer votre agence et poser ce premier contenu. Le coffre d’agence est aussi accessible côté front, avec sa propre bascule « Mon espace ↔ Coffre d’agence » réservée aux admins : vous l’alimentez et le consultez comme un coffre normal, sans qu’aucun client n’y accède. Pour une agence qui équipe plusieurs clients, c’est le socle qui manquait : un référentiel commun, propre, réutilisable d’un dossier à l’autre. Cette brique fait partie de l’offre Pro.
La refonte du design, sur tous les menus
C’est le chantier le plus vaste, et celui qui se sent à chaque clic. Plutôt que de le décrire menu par menu, voici le fil commun à tous vos contenus. Chaque section — documents, médias, fiches, liens, notes — propose désormais trois vues au choix, Liste, Grille ou Galerie, et le mode est mémorisé. Chacune reçoit une barre de filtres nouvelle génération : recherche en direct, filtres par type, tri, et un panneau complet (tags, dossiers en sélection multiple, auteur, statut, expiration, période), avec un compteur de résultats. L’édition se fait en ligne, au niveau de la ligne, sans rechargement. Et tout s’ouvre dans une pop-up de consultation unifiée — le même composant d’aperçu et de discussion pour un document, un média, une fiche, un lien ou une note.
S’y ajoutent la multi-sélection et les actions en lot (déplacer, copier, archiver, télécharger en un seul ZIP, supprimer, étiqueter, commenter), des couleurs alignées sur le thème du coffre partout, des messages de succès en ligne dans le bloc concerné plutôt qu’en pop-up, des états vides plus chaleureux, des en-têtes harmonisés, et une surbrillance de l’élément que vous venez d’ajouter. Pour encore plus de confort, la navigation au clavier fonctionne dans les vues. L’ensemble donne une interface cohérente, du premier au dernier menu.
Certains menus ont demandé plus de travail, et méritent d’être cités. L’ensemble des fichiers peuvent désormais appartenir à plusieurs dossiers à la fois (action « Copier », sans dupliquer le fichier). Les médias se lisent directement dans la galerie — vidéo, audio, intégration, avec un visualiseur d’ondes pour le son — et vous y répondez par texte, vidéo, audio ou partage d’écran sans quitter le fil. Les fiches et liens s’ouvrent dans une pop-up de consultation soignée qui compte la vue. Le bloc-notes distingue notes privées et notes partagées (privé par défaut, partage explicite avec l’admin). Et le menu Tags est refondu, avec des cartes enrichies et un filtre multi-tags.
Cette refonte ne s’arrête pas au coffre du client. La fiche client, côté administration, a été entièrement revue : cartes distinctes pour le message au client et les notes internes, onglet « Parcours » unifié, colonne de droite harmonisée. Et le côté coffre adopte la même charte, pour une expérience continue, que vous soyez aux commandes ou que votre client consulte. Tout le détail est sur dans la roadmap ou directement visible dans votre coffre après la mise à jour vers la version 2.0
L’activité du coffre
Savoir ce qui s’est passé dans un coffre ne devrait pas demander d’effort. La 2.0 ajoute un bouton flottant qui ouvre une sidebar d’activité sur la droite, depuis n’importe quel écran : vous jetez un œil au fil récent sans quitter votre page, et une pastille « +N » signale les nouveautés depuis votre dernière visite. Pour une vue d’ensemble, un onglet Activités déroule la même histoire en pleine page, sous forme de timeline animée dont chaque entrée est cliquable et mène à l’élément concerné.
Surtout, ce fil est écrit en langage naturel : « vous avez ajouté un document », « votre conseiller a répondu ». Plus de lignes techniques illisibles ; un récit clair, couvrant 131 types d’actions. Les consultations sont journalisées pour tous les types de contenu, en temps réel : vous savez ce qui a été ouvert, et quand. C’est une vraie capacité nouvelle, pas un simple habillage : elle redonne de la visibilité sur la vie du dossier, des deux côtés.
Les dossiers, de vrais espaces de travail
Un dossier n’est plus un simple tiroir de rangement. Il dispose des mêmes vues que le reste, d’une recherche qui couvre tout son contenu, et d’un code couleur par type de section pour s’y repérer d’un regard. Surtout, il regroupe les échanges : deux blocs, côté administrateur et côté client, rassemblent tous les commentaires et toutes les réponses liés aux éléments du dossier, organisés par format (texte, audio, vidéo, partage d’écran). Une pastille « source » ouvre directement le document ou le média concerné. Toute la conversation d’un dossier est au même endroit.
Vous gardez la main sur ce que voit le client : pour chaque dossier, vous choisissez les sections visibles (documents, médias, fiches, liens, bloc-notes, échanges). Une section masquée disparaît côté client, mais ses données restent en place. Et quand vous devez tout sortir, un bouton « Exporter ce dossier » produit en un clic une archive complète — documents déchiffrés, médias, inventaires et même le fil des échanges. Le dossier devient l’unité de travail naturelle d’un client.
Les parcours et leurs validations
Les parcours gagnent deux garde-fous très demandés.
La validation de document existait déjà. Elles passent le niveau supérieur !
Vous déposez un PDF ou un Word (un devis, un contrat, un bon de commande), et le client doit l’ouvrir puis le valider — un « bon pour accord » qui débloque l’étape, sans rien signer.
La validation client elle-même s’enrichit. Vous présentez une information en texte, en document ou en média ; vous intégrez une vidéo ou un audio par simple URL ; vous proposez un partage d’écran ; vous importez un fichier directement depuis le coffre d’agence. Vous pouvez exiger une mention « lu et approuvé » à recopier, avec nom, date et IP conservés comme preuve. Soyons clairs : c’est une validation, un accord tracé ; ce n’est pas une signature électronique qualifiée, et Client Vault ne signe rien à votre place.
La validation de formulaire : vous reliez un formulaire existant (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, une intégration iFrame ou un simple lien), le client le remplit puis confirme, et un onglet « Formulaire » liste les soumissions en attente, en validation immédiate ou après votre accord.
La validation client elle-même s’enrichit. Vous présentez une information en texte, en document ou en média ; vous intégrez une vidéo ou un audio par simple URL ; vous proposez un partage d’écran ; vous importez un fichier directement depuis le coffre d’agence. Vous pouvez exiger une mention « lu et approuvé » à recopier, avec nom, date et IP conservés comme preuve. Soyons clairs : c’est une validation, un accord tracé ; ce n’est pas une signature électronique qualifiée, et Client Vault ne signe rien à votre place.
Côté suivi des participants, la 2.0 apporte les e-mails de cycle de vie (inscription, mise en pause, reprise, clôture, retrait…), la possibilité de mettre en pause, clôturer ou rouvrir un participant, un aperçu participant en lecture seule pour voir le parcours comme lui sans fausser les statistiques, et un onglet « Accès » repensé où vous activez et réordonnez les menus par glisser-déposer, avec un aperçu en direct. Côté client, la liste des parcours gagne filtres, recherche, bascule grille/liste et chargement progressif.
La personnalisation et la page d’accueil
C’était une demande récurente de la part de nos clients. Client Vault est complet mais mes clients n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Comment faire pour épurer l’affichage ? Nous vous avons écouté et sommes même allez encore loin ! On avait commencé ce travail avec la personnalisation complète des parcours ! Nous avons approfondi la réflexion jusqu’au coffre client.
1 – La page d’accueil du coffre devient composable et modulable.
Elle se construit à partir de neuf blocs déplaçables : 3 nouveaux arrivent avec les blocs à faire et nouveautés récentes. Mes parcours, documents, médias, fiches, liens, bloc-notes et activité complètent. Vous définissez une composition par défaut, vous l’ajustez client par client, et le client peut même arranger la sienne depuis ses paramètres, sans jamais perdre l’accès à ses menus. La règle est simple : l’administrateur reste prioritaire, le client ne peut que masquer davantage. Trois modules d’action donnent le ton dès l’arrivée — « À faire pour vous », « Mes parcours » et « Nouveautés récentes » — pour qu’on comprenne d’un coup d’œil ce qui est attendu et ce qui a bougé.
2 – La personnalisation va au-delà de l’accueil. Les menus du coffre se règlent globalement et par client, et se réordonnent par glisser-déposer : vous pouvez personnaliser les menus du coffre selon les besoins de votre client. Vous souhaitez utiliser que les documents ? C’est possible en 15 secondes en désactivant les autres menus. Un onglet Personnalisation offre un aperçu en direct « côté client », et l’enregistrement est automatique — plus de bouton « Enregistrer » à chercher. Du confort pour vous jusque dans les petits détails.
Les réglages
Les réglages ont été réorganisés pour des regroupements plus clairs, et gagnent un onglet Import / Export dédié. On trouve plus vite ce qu’on cherche, et la configuration d’un coffre se transmet plus facilement d’une installation à l’autre.
La sauvegarde
C’était également une demande souhaitée par la communauté Client Vault. Comment sauvegarder automatiquement mon coffre sans utuliser un plugin externe ?
La 2.0 apporte une sauvegarde automatique du coffre en natif ! Vous la planifiez (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) ou la lancez à la demande, vous choisissez un style (complète, standard ou personnalisée), vous activez si besoin un chiffrement AES-256 avec une clé copiable, et vous pouvez envoyer chaque archive vers un service externe par webhook. L’historique des dernières sauvegardes est conservé dans un dossier protégé, avec une notification par e-mail en cas de succès comme d’échec. De quoi dormir tranquille sans dépendre d’un outil tiers.
L’export
Voici une autre demande souhaitée par la communauté Client Vault. Comment exporter facilement toutes les données de tous mes clients ? Vos données vous appartiennent, et vous pouvez les emporter à tout moment. La 2.0 permet à la fois d’exporter un dossier en un clic, un client entier, ou tout le coffre de tous les clients. L’archive n’est pas qu’un index : elle contient les documents déchiffrés, les médias, les réponses média des commentaires, les inventaires CSV, le journal d’activité et les parcours. C’est une vraie photographie des coffres, exploitable hors de Client Vault.
La réinitialisation du coffre
Encore une autre fonctionnalité souhaitée par la communauté Client Vault. Comment réinitialiser mon coffre sans désinstaller et réinstaller le plugin et perdre tous mes réglages ? Parfois, on veut repartir d’une page blanche. La 2.0 ajoute une réinitialisation globale qui efface d’un coup toutes les données de tous les clients. Parce que c’est irréversible, je l’ai volontairement bardée de garde-fous : elle est réservée au super-administrateur du site et exige de taper « RESET » pour confirmer. Un outil franc, sans ambiguïté, pour les cas où il faut remettre les compteurs à zéro.
La sécurité et le contrôle d’accès
Une bonne partie du travail de cette version est invisible à l’écran, et c’est tant mieux. La licence repose désormais sur une signature cryptographique Ed25519 et une attestation durable, doublées d’une empreinte liée à votre domaine qui empêche de copier le plugin vers un autre site. Le principe reste sain : une licence simplement expirée n’est jamais verrouillée — vous gardez l’accès à vos données, seules les mises à jour s’arrêtent.
J’ai aussi fait du masquage des menus un véritable contrôle d’accès : un menu masqué ne se contente plus de disparaître visuellement, il est réellement bloqué au rendu, à l’API REST, aux exports et aux garde-fous des parcours — même pour un administrateur sur son propre coffre. Enfin, j’ai durci les accès indirects : plusieurs points où un identifiant transmis dans une requête aurait pu exposer les données d’un autre coffre ont été refermés, le rattachement d’un objet à un dossier d’un autre coffre est désormais impossible, et le dépôt de fichiers au-delà du quota est proprement bloqué. Ce sont des choses qu’on ne remarque pas ; ce sont exactement celles que je veux derrière vos données.
La relation client
Plusieurs ajouts soignent le lien avec vos clients. Vous pouvez désormais envoyer un message au client par e-mail à la demande depuis sa fiche, via un gabarit éditable. Une pastille « Vu / Non vu » vous indique, par contenu, ce qu’il a réellement consulté. Et la détection des liens cassés vérifie périodiquement les liens du coffre, en prévenant la bonne personne : l’administrateur pour ses propres liens, le client pour les siens.
Les e-mails de notification ont eux aussi été retravaillés : rendu correct en mode sombre, contenu qui suit la langue du destinataire, et surtout un lien profond cliquable qui ouvre directement le bon contenu du coffre — même quand le coffre est défini comme page d’accueil du site. Un petit détail pratique qui évite à votre client de chercher.
L’administration au quotidien
Le back-office gagne en confort pour le gestionnaire. Les commentaires affichent un filtre « À répondre » qui isole les fils dont le dernier message vient du client, et une gestion en lot permet de traiter plusieurs fils d’un coup. Le journal d’activité côté admin adopte une timeline cliquable, filtrable par type et par action. Et un journal d’accès précis par section indique non plus seulement l’écran consulté, mais la section exacte ouverte. À cela s’ajoute toute la refonte du design, portée jusque dans l’administration (voir plus haut).
Les langues
Tout l’ensemble — interface, e-mails et journal d’activité — est traduit dans 17 langues à 100 %. Et le client choisit sa langue indépendamment de celle du site : son coffre s’affiche dans la sienne, quelle que soit la langue de navigation du reste du site.
Notre cap ne bouge pas
Toutes ces nouveautés reposent sur le même principe qu’au premier jour : vos données vivent sur votre hébergement, dans le pays de votre choix, et aucun éditeur — moi compris — ne peut les consulter. Le coffre d’agence ne part pas dans un cloud : il reste chez vous, comme le reste. C’est tout l’inverse d’un logiciel en ligne qui détient vos fichiers.
Cette nouvelle version estampillée 2.0 fait entrer Client Vault renforce ses capacités pour faciliter votre relation client.
Les fondations étaient déjà posées et le socle du coffre agence annonce l’arrivée d’un nouvel axe pour Client Vault. La gestion par équipe et le travail collaboratif.
Le partage à plusieurs comptes arrivera avec une future brique « Équipe ». Un nouveau plan de paiement sera disponible pour ce cas à part. Les clients de la version pourront évidemment en profiter sans coût supplémentaire.
De même, deux garde-fous sont annoncés mais pas encore actifs (achat e-commerce pour débloquer un parcours, mode développeur avec webhooks) : vous les verrez grisés, marqués « Bientôt ».
Je n’oublie évidemment pas la documentation qui va désormais pouvoir se construire sur de meilleures bases. C’est aussi en raison de cette version 2.0 qu’elle a été décalée. Autant être à jour le plus possible ! D’autres nouveautés arriveront et certaines sont déjà visibles dans la roadmap.
Cette nouvelle version MAJEURE de Client Vault apporte son lots de nouveautés. Je ne peux lister ici les nombreuses améliorations tout comme les corrections de bugs. cela fait partie de la vie des plugins. Nous somme transparents sur la vision et l’avancement de Client Vault. Tout est dans la roadmap.
Prochaine étape
Le mieux pour juger, c’est de voir le coffre tourner. Réservez une démo visio : je vous montre le coffre d’agence, les nouvelles vues et les parcours, et vous posez vos questions. Pour comparer les offres Solo et Pro, tout est sur la page des tarifs.
Enfin je tiens à vous remercier pour votre confiance et vos retours positifs ! Chaque interactions, chaque posts, chaque commentaire, chaque témoignages sont une bouffée d’oxygène et une aide précieuse pour l’avancement du plugin. Merci à tous votre confiance ! Nous donnons le maximum chaque jour pour transformer votre relation client. En espérant que cette nouvelle version soit à la hauteur de vos attentes !
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le coffre d’agence dans Client Vault ?
C’est un coffre complet qui n’appartient à aucun client : votre bibliothèque interne de ressources mutualisées (modèles, chartes, procédures, médias), visible des seuls gestionnaires, avec son propre univers d’administration et ses réglages indépendants.
Le coffre d’agence est-il inclus dans l’offre Solo ?
Le coffre d’agence fait partie de l’offre Pro. En Solo, il reste visible et présenté, prêt à être débloqué en passant en Pro. Le détail des offres est sur la page des tarifs.
Mes données quittent-elles mon serveur avec la 2.0 ?
Non. Tout reste sur votre hébergement, dans le pays de votre choix, y compris le coffre d’agence. Aucun éditeur n’a accès à vos fichiers. Le principe de souveraineté ne change pas.
La validation de document remplace-t-elle une signature électronique ?
Non. La validation de document est un « bon pour accord » : le client ouvre le document et confirme son accord, avec date et trace. Ce n’est pas une signature électronique qualifiée ; Client Vault ne signe rien à votre place.
Le coffre d’agence peut-il être partagé entre plusieurs gestionnaires ?
Pas encore. À ce stade, le coffre d’agence est mono-utilisateur. Le partage à plusieurs comptes est prévu avec une future brique « Équipe ». Le schéma de données est déjà conçu pour l’accueillir.
Comment passer de la version précédente à la 2.0 ?
La 2.0 (numérotée 20.00.000) s’installe comme une mise à jour classique du plugin : la montée de version est détectée automatiquement. Vos données et vos réglages sont conservés.
Les sauvegardes sont-elles chiffrées ?
Oui, le chiffrement AES-256 est proposé en option sur les sauvegardes, avec une clé de déchiffrement copiable. Vous planifiez la fréquence et pouvez envoyer les archives par webhook.
Dans combien de langues Client Vault est-il disponible ?
L’interface, les e-mails et le journal d’activité sont traduits dans 17 langues à 100 %, le client choisissant sa langue indépendamment de celle du site.
