Client Vault si evolve e passa alla versione 2.0. Una cassaforte d’agenzia per mettere in comune le vostre risorse, un redesign di tutti i menu, un feed di attività in linguaggio naturale, cartelle diventate veri e propri spazi di lavoro, percorsi che assicurano le vostre convalide, backup crittografati e una sicurezza di livello professionale. Senza mai cambiare il principio fondante: i vostri dati rimangono sul vostro server, nessun altro vi accede.
Mi piace lavorare a officina aperta. Piuttosto che un numero di versione rilasciato senza spiegazioni, preferisco mostrarvi cosa è cambiato e perché. Questa 2.0 raggruppa centinaia di evoluzioni sviluppate nelle ultime settimane. Per non fare un elenco sterile, affronto ogni argomento importante uno dopo l’altro e spiego concretamente cosa apporta, come funziona e cosa cambia per voi e per i vostri clienti. L’articolo è lungo (il changelog ancora di più 🙂 ) : è volontario, non volevo sottovalutare nessuna funzionalità. Questa versione 2.0 è MAGGIORE e la più importante pubblicata dal lancio di Client Vault.
La cassaforte dell’agenzia
Questa è la grande novità della versione 2.0. Fino ad ora, ogni cassaforte apparteneva a un cliente. Ora disponete di una cassaforte d’agenzia: una cassaforte completa — documenti, cartelle, media, schede, link, note — che non appartiene a nessun cliente. È la vostra biblioteca privata, visibile solo ai gestori. Vi si possono archiviare i vostri modelli di contratto, le vostre linee guida grafiche, le vostre procedure interne, i vostri media ricorrenti (tutto ciò che desiderate): una volta depositati, sono a portata di mano per tutti i vostri clienti. Basta con il modello che si cerca in una vecchia email; vive lì, in ordine, nello stesso posto del resto. Eseguite un’attività una volta per tutti i vostri clienti!
La cassaforte d’agenzia viene fornita con il suo proprio universo di amministrazione. Un interruttore Personale ↔ Agenzia si installa nel menu: cambiate mondo con un clic, e tutto segue — menu, dati, filtri, contesto. Non mescolate mai le vostre risorse interne con le cassaforti dei vostri clienti né tantomeno la vostra cassaforte personale. E la separazione va lontano: l’agenzia ha le sue proprie impostazioni (notifiche, modelli di e-mail, etichette, aspetto), indipendenti dal vostro spazio personale.
Per iniziare senza una pagina bianca, una demo di agenzia si genera con un clic, e l’assistente di installazione propone un passaggio dedicato per nominare la tua agenzia e inserire questo primo contenuto. La cassaforte dell’agenzia è anche accessibile lato front-end, con il suo interruttore « Il mio spazio ↔ Cassaforte dell’agenzia » riservato agli amministratori: la alimenti e la consulti come una normale cassaforte, senza che alcun cliente vi acceda. Per un’agenzia che serve più clienti, è la base che mancava: un riferimento comune, pulito, riutilizzabile da un dossier all’altro. Questo componente fa parte dell’offerta Pro.
Il rifacimento del design, su tutti i menu
È il progetto più vasto, e quello che si percepisce a ogni clic. Anziché descriverlo menu per menu, ecco il filo conduttore comune a tutti i tuoi contenuti. Ogni sezione — documenti, media, schede, link, note — offre ora tre visualizzazioni a scelta: Lista, Griglia o Galleria, e la modalità viene memorizzata. Ognuna riceve una barra dei filtri di nuova generazione : ricerca in tempo reale, filtri per tipo, ordinamento e un pannello completo (tag, cartelle a selezione multipla, autore, stato, scadenza, periodo), con un contatore di risultati. L’editing avviene online, a livello di riga, senza ricaricamento. E tutto si apre in una finestra pop-up di consultazione unificata — lo stesso componente di anteprima e discussione per un documento, un media, una scheda, un link o una nota.
Inoltre, la selezione multipla e le azioni in blocco (spostare, copiare, archiviare, scaricare in un unico ZIP, eliminare, etichettare, commentare), colori allineati al tema del caveau ovunque, messaggi di successo in linea nel blocco interessato anziché in un pop-up, stati vuoti più accoglienti, intestazioni armonizzate e un’evidenziazione dell’elemento appena aggiunto. Per un comfort ancora maggiore, la navigazione da tastiera funziona nelle visualizzazioni. L’insieme offre un’interfaccia coerente, dal primo all’ultimo menu.
Alcuni menu hanno richiesto più lavoro e meritano di essere menzionati. Tutti i file possono ora appartenere a più cartelle contemporaneamente (azione « Copia », senza duplicare il file). I media possono essere riprodotti direttamente nella galleria — video, audio, integrazione, con un visualizzatore di onde sonore — e si può rispondere tramite testo, video, audio o condivisione schermo senza lasciare il thread. Le schede e i link si aprono in un pop-up di consultazione curato che tiene conto della visualizzazione. Il blocco note distingue tra note private e note condivise (private per impostazione predefinita, condivisione esplicita con l’amministratore). E il menu Tag è stato rielaborato, con schede arricchite e un filtro multi-tag.
Questa riprogettazione non si ferma alla cassaforte del cliente. La scheda cliente, lato amministrazione, è stata completamente rivista : schede distinte per il messaggio al cliente e le note interne, scheda « Percorso » unificata, colonna di destra armonizzata. E il lato cassaforte adotta la stessa grafica, per un’esperienza continua, sia che siate voi ai comandi o che il vostro cliente consulti. Tutti i dettagli sono nella roadmap o direttamente visibili nella vostra cassaforte dopo l’aggiornamento alla versione 2.0
L’attività della cassaforte
Sapere cosa è successo in una cassaforte non dovrebbe richiedere alcuno sforzo. La 2.0 aggiunge un pulsante flottante che apre una barra laterale delle attività sulla destra, da qualsiasi schermata : potete dare un’occhiata al feed recente senza lasciare la vostra pagina, e una notifica « +N » segnala le novità dalla vostra ultima visita. Per una panoramica, una scheda Attività mostra la stessa cronologia a pagina intera, sotto forma di una timeline animata di cui ogni voce è cliccabile e porta all’elemento interessato.
Soprattutto, questo thread è scritto in linguaggio naturale : « Lei ha aggiunto un documento », « il Suo consulente ha risposto ». Niente più righe tecniche illeggibili ; un resoconto chiaro, che copre 131 tipi di azioni. Le consultazioni sono registrate per tutti i tipi di contenuto, in tempo reale : Lei sa cosa è stato aperto, e quando. È una vera e propria nuova capacità, non una semplice veste : ridà visibilità sulla vita del fascicolo, da entrambe le parti.
I fascicoli, veri spazi di lavoro
Una cartella non è più un semplice cassetto per l’archiviazione. Dispone delle stesse viste del resto, di una ricerca che copre tutto il suo contenuto, e di un codice colore per tipo di sezione per orientarsi a colpo d’occhio. Soprattutto, raggruppa gli scambi : due blocchi, lato amministratore e lato cliente, raccolgono tutti i commenti e tutte le risposte legati agli elementi della cartella, organizzati per formato (testo, audio, video, condivisione schermo). Un’icona « sorgente » apre direttamente il documento o il media interessato. Tutta la conversazione di una cartella è nello stesso posto.
Mantenete il controllo su ciò che vede il cliente : per ogni cartella, scegliete le sezioni visibili (documenti, media, schede, link, blocco note, scambi). Una sezione nascosta scompare lato cliente, ma i suoi dati rimangono al loro posto. E quando dovete estrarre tutto, un pulsante « Esporta questa cartella » produce in un clic un archivio completo — documenti decifrati, media, inventari e persino il flusso degli scambi. La cartella diventa l’unità di lavoro naturale di un cliente.
I percorsi e le loro convalide
I percorsi ottengono due salvaguardie molto richieste.
La validazione dei documenti esisteva già. Passano al livello superiore!
Caricate un PDF o un Word (un preventivo, un contratto, un ordine d’acquisto), e il cliente deve aprirlo e poi convalidarlo — un « buono per accordo » che sblocca la fase, senza firmare nulla.
La validazione del cliente stessa si arricchisce. Presentate un’informazione in testo, documento o media; integrate un video o un audio tramite semplice URL; proponete una condivisione dello schermo; importate un file direttamente dal caveau dell’agenzia. Potete richiedere una menzione «letto e approvato» da ricopiare, con nome, data e IP conservati come prova. Siamo chiari: è una validazione, un accordo tracciato; non è una firma elettronica qualificata, e Client Vault non firma nulla al vostro posto.
La validazione di modulo: collegate un modulo esistente (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, un’integrazione iFrame o un semplice link), il cliente lo compila e poi conferma, e una scheda «Modulo» elenca le sottomissioni in attesa, in validazione immediata o dopo il vostro accordo.
La validazione del cliente stessa si arricchisce. Si presenta un’informazione in testo, in documento o in media ; si integra un video o un audio tramite semplice URL ; si propone una condivisione dello schermo ; si importa un file direttamente dalla cassaforte dell’agenzia. È possibile richiedere una menzione « letto e approvato » da ricopiare, con nome, data e IP conservati come prova. Sia chiaro : si tratta di una validazione, un accordo tracciato ; non è una firma elettronica qualificata, e Client Vault non firma nulla al vostro posto.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei partecipanti, la versione 2.0 introduce le e-mail del ciclo di vita (iscrizione, pausa, ripresa, chiusura, ritiro…), la possibilità di mettere in pausa, chiudere o riaprire un partecipante, un’anteprima del partecipante in sola lettura per visualizzare il percorso come farebbe lui senza alterare le statistiche, e una scheda « Accesso » riprogettata dove si attivano e riordinano i menu tramite drag-and-drop, con un’anteprima in diretta. Lato cliente, l’elenco dei percorsi ottiene filtri, ricerca, cambio griglia/lista e caricamento progressivo.
La personalizzazione e la pagina iniziale
Era una richiesta ricorrente da parte dei nostri clienti. Client Vault è completo ma i miei clienti non hanno bisogno di tutte le funzionalità. Come fare per pulire la visualizzazione? Vi abbiamo ascoltato e siamo andati anche oltre! Avevamo iniziato questo lavoro con la personalizzazione completa dei percorsi! Abbiamo approfondito la riflessione fino alla cassaforte del cliente.
1 – La homepage della cassaforte diventa componibile e modulabile.
Si costruisce a partire da nove blocchi spostabili: 3 nuovi arrivano con i blocchi “Da fare” e “Novità recenti”. I miei percorsi, documenti, media, schede, link, blocco note e attività completano. Voi definite una composizione predefinita, la adattate cliente per cliente, e il cliente può anche arrangiare la sua dalle sue impostazioni, senza mai perdere l’accesso ai suoi menu. La regola è semplice: l’amministratore rimane prioritario, il cliente può solo nascondere ulteriormente. Tre moduli d’azione danno il tono fin dall’arrivo — “Da fare per voi”, “I miei percorsi” e “Novità recenti” — affinché si capisca a colpo d’occhio cosa ci si aspetta e cosa è cambiato.
2 – La personalizzazione va oltre l’accoglienza. I menu della cassaforte si regolano globalmente e per cliente, e si riordinano tramite drag-and-drop: potete personalizzare i menu della cassaforte in base alle esigenze del vostro cliente. Desiderate utilizzare solo i documenti? È possibile in 15 secondi disattivando gli altri menu. Una scheda Personalizzazione offre un’anteprima in tempo reale «lato cliente», e il salvataggio è automatico — non c’è più bisogno di cercare il pulsante «Salva». Comfort per voi fin nei minimi dettagli.
Le impostazioni
Le impostazioni sono state riorganizzate per raggruppamenti più chiari e guadagnano una scheda Importa / Esporta dedicata. Si trova più rapidamente ciò che si cerca, e la configurazione di una cassaforte si trasferisce più facilmente da un’installazione all’altra.
Il backup
Era anche una richiesta desiderata dalla comunità di Client Vault. Come salvare automaticamente il mio vault senza utilizzare un plugin esterno?
La versione 2.0 offre un backup automatico del vault nativamente! Lo si pianifica (giornaliero, settimanale, mensile) o lo si avvia su richiesta, si sceglie uno stile (completo, standard o personalizzato), si attiva, se necessario, una crittografia AES-256 con una chiave copiabile, e si può inviare ogni archivio a un servizio esterno tramite webhook. La cronologia degli ultimi backup è conservata in una cartella protetta, con una notifica via e-mail in caso di successo o fallimento. Per dormire sonni tranquilli senza dipendere da uno strumento di terze parti.
L’esportazione
Ecco un’altra richiesta desiderata dalla comunità Client Vault. Come esportare facilmente tutti i dati di tutti i miei clienti? I vostri dati vi appartengono e potete portarli via in qualsiasi momento. La versione 2.0 permette sia di esportare una cartella con un clic, sia un cliente intero, sia l’intero archivio di tutti i clienti. L’archivio non è solo un indice: contiene i documenti decifrati, i media, le risposte media dei commenti, gli inventari CSV, il registro delle attività e i percorsi. È una vera fotografia degli archivi, utilizzabile al di fuori di Client Vault.
Il ripristino dell’archivio
Ancora un’altra funzionalità desiderata dalla comunità Client Vault. Come ripristinare il mio archivio senza disinstallare e reinstallare il plugin e perdere tutte le mie impostazioni? A volte si vuole ricominciare da zero. La versione 2.0 aggiunge un ripristino globale che cancella in un colpo solo tutti i dati di tutti i clienti. Poiché è irreversibile, l’ho volutamente dotata di salvaguardie: è riservata al super-amministratore del sito e richiede di digitare « RESET » per confermare. Uno strumento schietto, senza ambiguità, per i casi in cui è necessario azzerare i contatori.
La sicurezza e il controllo degli accessi
Una buona parte del lavoro di questa versione è invisibile sullo schermo, e questo è un bene. La licenza si basa ora su una firma crittografica Ed25519 e un’attestazione duratura, abbinate a un’impronta digitale legata al vostro dominio che impedisce la copia del plugin su un altro sito. Il principio rimane valido : una licenza semplicemente scaduta non è mai bloccata — voi mantenete l’accesso ai vostri dati, solo gli aggiornamenti si interrompono.
Ho anche trasformato il mascheramento dei menu in un vero e proprio controllo d’accesso : un menu mascherato non si limita più a scomparire visivamente, ma è effettivamente bloccato al rendering, all’API REST, alle esportazioni e alle salvaguardie dei percorsi — anche per un amministratore sul proprio vault. Infine, ho rafforzato gli accessi indiretti : diversi punti in cui un identificativo trasmesso in una richiesta avrebbe potuto esporre i dati di un altro vault sono stati chiusi, il collegamento di un oggetto a una cartella di un altro vault è ora impossibile, e il caricamento di file oltre la quota è correttamente bloccato. Sono cose che non si notano ; sono esattamente quelle che desidero dietro i vostri dati.
La relazione con il cliente
Diversi aggiunti migliorano il legame con i vostri clienti. Potete ora inviare un messaggio al cliente via e-mail su richiesta dalla sua scheda, tramite un modello modificabile. Un’etichetta « Visto / Non visto » vi indica, per contenuto, ciò che il cliente ha realmente consultato. E il rilevamento dei link non funzionanti verifica periodicamente i link del vault, avvisando la persona giusta : l’amministratore per i propri link, il cliente per i suoi.
Anche le e-mail di notifica sono state rinnovate: rendering corretto in modalità scura, contenuto che segue la lingua del destinatario, e soprattutto un deep link cliccabile che apre direttamente il contenuto corretto del vault — anche quando il vault è impostato come pagina iniziale del sito. Un piccolo dettaglio pratico che evita al tuo cliente di cercare.
L’amministrazione quotidiana
Il back-office offre maggiore comfort per il gestore. I commenti mostrano un filtro « Da rispondere » che isola le conversazioni il cui ultimo messaggio proviene dal cliente, e una gestione in batch permette di trattare più conversazioni contemporaneamente. Il registro attività lato admin adotta una timeline cliccabile, filtrabile per tipo e per azione. E un registro accessi preciso per sezione indica non più solo la schermata consultata, ma la sezione esatta aperta. A ciò si aggiunge l’intera riprogettazione del design, estesa fino all’amministrazione (vedi sopra).
Le lingue
L’intero sistema — interfaccia, e-mail e registro attività — è tradotto al 100% in 17 lingue. E il cliente sceglie la propria lingua indipendentemente da quella del sito : la sua cassaforte viene visualizzata nella lingua prescelta, indipendentemente dalla lingua di navigazione del resto del sito.
La nostra rotta non cambia
Tutte queste novità si basano sullo stesso principio del primo giorno : i vostri dati risiedono sul vostro hosting, nel paese di vostra scelta, e nessun editore — me compreso — può consultarli. La cassaforte dell’agenzia non finisce in un cloud : rimane da voi, come il resto. È l’esatto contrario di un software online che detiene i vostri file.
Questa nuova versione, contrassegnata come 2.0, vede Client Vault rafforzare le sue capacità per facilitare la vostra relazione con il cliente.
Le fondamenta erano già state poste e la base della cassaforte dell’agenzia annuncia l’arrivo di un nuovo asse per Client Vault: la gestione in team e il lavoro collaborativo.
La condivisione multi-account arriverà con un futuro modulo « Team ». Un nuovo piano tariffario sarà disponibile per questo caso specifico. I clienti della versione potranno ovviamente beneficiarne senza costi aggiuntivi.
Allo stesso modo, due salvaguardie sono annunciate ma non ancora attive (acquisto e-commerce per sbloccare un percorso, modalità sviluppatore con webhook) : le vedrete in grigio, contrassegnate come « Prossimamente ».
Ovviamente, non dimentico la documentazione che ora potrà essere costruita su basi migliori. Anche a causa di questa versione 2.0 è stata posticipata. Meglio essere il più aggiornati possibile! Altre novità arriveranno e alcune sono già visibili nella roadmap.
Questa nuova versione MAGGIORE di Client Vault porta con sé molte novità. Non posso elencare qui i numerosi miglioramenti così come le correzioni di bug. Questo fa parte della vita dei plugin. Siamo trasparenti sulla visione e l’avanzamento di Client Vault. Tutto è nella roadmap.
Prossima tappa
Il modo migliore per giudicare è vedere la cassaforte in azione. Prenotate una demo video : vi mostrerò la cassaforte dell’agenzia, le nuove viste e i percorsi, e potrete fare le vostre domande. Per confrontare le offerte Solo e Pro, tutto si trova sulla pagina dei prezzi.
Infine, desidero ringraziarvi per la vostra fiducia e il vostro feedback positivo! Ogni interazione, ogni post, ogni commento, ogni testimonianza è una boccata d’ossigeno e un aiuto prezioso per lo sviluppo del plugin. Grazie a tutti per la vostra fiducia! Ogni giorno facciamo del nostro meglio per trasformare la vostra relazione con il cliente. Sperando che questa nuova versione sia all’altezza delle vostre aspettative!
Domande frequenti
Cos’è la cassaforte dell’agenzia in Client Vault ?
È una cassaforte completa che non appartiene a nessun cliente : la vostra libreria interna di risorse condivise (modelli, carte, procedure, media), visibile solo ai gestori, con il proprio universo di amministrazione e le sue impostazioni indipendenti.
La cassaforte dell’agenzia è inclusa nell’offerta Solo ?
La cassaforte dell’agenzia fa parte dell’offerta Pro. Nell’offerta Solo, rimane visibile e presentata, pronta per essere sbloccata passando a Pro. I dettagli delle offerte sono sulla pagina dei prezzi.
I miei dati lasciano il mio server con la 2.0?
No. Tutto rimane sul vostro hosting, nel paese di vostra scelta, inclusa la cassaforte dell’agenzia. Nessun editore ha accesso ai vostri file. Il principio di sovranità non cambia.
La convalida dei documenti sostituisce una firma elettronica?
No. La convalida dei documenti è un «buono per l’accordo»: il cliente apre il documento e conferma il suo accordo, con data e traccia. Non è una firma elettronica qualificata; Client Vault non firma nulla al vostro posto.
La cassaforte dell’agenzia può essere condivisa tra più gestori?
Non ancora. In questa fase, la cassaforte dell’agenzia è monoutente. La condivisione a più account è prevista con un futuro modulo «Team». Lo schema dei dati è già stato progettato per accoglierla.
Come passare dalla versione precedente alla 2.0?
La 2.0 (numerata 20.00.000) si installa come un aggiornamento classico del plugin: l’aggiornamento della versione viene rilevato automaticamente. I vostri dati e le vostre impostazioni sono conservati.
I backup sono crittografati?
Sì, la crittografia AES-256 è offerta come opzione sui backup, con una chiave di decrittografia copiabile. Potete pianificare la frequenza e inviare gli archivi tramite webhook.
In quante lingue è disponibile Client Vault?
L’interfaccia, le e-mail e il registro delle attività sono tradotti in 17 lingue al 100 %, con il cliente che sceglie la propria lingua indipendentemente da quella del sito.
