Client Vault își îmbunătățește calitatea și trece la versiunea 2.0. Un seif de agenție pentru a vă mutualiza resursele, o reproiectare a designului în toate meniurile, un flux de activitate în limbaj natural, dosare transformate în spații de lucru reale, parcursuri care vă securizează validările, salvări criptate și securitate de nivel profesional. Fără a schimba vreodată principiul fondator: datele dumneavoastră rămân pe serverul dumneavoastră, nimeni altcineva nu le accesează.
Îmi place să lucrez într-un atelier deschis. Decât un număr de versiune care apare fără explicații, prefer să vă arăt ce s-a schimbat și de ce. Această versiune 2.0 reunește sute de evoluții realizate în ultimele săptămâni. Pentru a nu fi o listă seacă, iau fiecare subiect important pe rând și explic concret ce aduce, cum funcționează și ce schimbă pentru dumneavoastră și pentru clienții dumneavoastră. Articolul este lung (iar jurnalul de modificări este și mai lung 🙂 ): este intenționat, nu am vrut să subestimez nicio funcționalitate. Această versiune 2.0 este MAJORA și cea mai importantă publicată de la lansarea Client Vault.
Seiful agenției
Aceasta este marea noutate a versiunii 2.0. Până acum, fiecare seif aparținea unui client. Acum dispuneți de un seif de agenție: un seif complet — documente, dosare, materiale media, fișe, link-uri, notițe — care nu aparține niciunui client. Aceasta este biblioteca dvs. privată, vizibilă doar managerilor. Aici depozitați modelele dvs. de contracte, ghidurile dvs. de identitate vizuală, procedurile interne, materialele media recurente (tot ce doriți): odată depozitate, acestea sunt la îndemână pentru toți clienții dvs. Gata cu modelul căutat într-un e-mail vechi; acum este aici, ordonat, în același loc cu restul. Realizați o sarcină o singură dată pentru toți clienții dvs.!
Seiful de agenție vine cu propriul său univers de administrare. Un comutator Personal ↔ Agenție este instalat în meniu: schimbați lumea cu un clic, iar totul urmează — meniuri, date, filtre, context. Nu vă amestecați niciodată resursele interne cu seifurile clienților dvs. și nici măcar cu seiful dvs. personal. Iar separarea merge departe: agenția are propriile setări (notificări, șabloane de e-mail, etichete, aspect), independente de spațiul dvs. personal.
Pentru a începe fără o pagină albă, o **demonstrație de agenție** se generează cu un singur clic, iar asistentul de instalare oferă un pas dedicat pentru a numi agenția dvs. și a seta acest prim conținut. Seiful agenției este, de asemenea, accesibil **din interfața publică**, cu propriul său comutator « Spațiul meu ↔ Seiful agenției » rezervat administratorilor: îl alimentați și îl consultați ca un seif normal, fără ca niciun client să aibă acces la el. Pentru o agenție care deservește mai mulți clienți, acesta este fundamentul care lipsea: un depozit comun, curat, reutilizabil de la un dosar la altul. Acest element face parte din oferta Pro.
Redesenarea designului, în toate meniurile
Acesta este cel mai amplu proiect, și cel care se simte la fiecare clic. În loc să-l descriem meniu cu meniu, iată elementul comun tuturor conținuturilor dvs. Fiecare secțiune — documente, media, fișe, link-uri, notițe — oferă acum **trei vizualizări la alegere: Listă, Grilă sau Galerie**, iar modul este memorat. Fiecare primește o **bară de filtre de nouă generație** : căutare în timp real, filtre după tip, sortare și un panou complet (etichete, dosare cu selecție multiplă, autor, stare, expirare, perioadă), cu un contor de rezultate. Editarea se face **online**, la nivelul rândului, fără reîncărcare. Și totul se deschide într-o **fereastră pop-up de consultare unificată** — aceeași componentă de previzualizare și discuție pentru un document, un fișier media, o fișă, un link sau o notiță.
Se adaugă multi-selecția și acțiunile în masă (mutare, copiere, arhivare, descărcare într-un singur ZIP, ștergere, etichetare, comentare), culori aliniate la tema seifului peste tot, mesaje de succes inline în blocul relevant, mai degrabă decât în ferestre pop-up, stări goale mai primitoare, anteturi armonizate și o evidențiere a elementului pe care tocmai l-ați adăugat. Pentru un confort sporit, navigarea cu tastatura funcționează în vizualizări. Întregul sistem oferă o interfață coerentă, de la primul la ultimul meniu.
Unele meniuri au necesitat mai multă muncă și merită menționate. Toate fișierele pot aparține acum mai multor dosare simultan (acțiunea „Copiere”, fără a duplica fișierul). Fișierele media pot fi redate direct în galerie — video, audio, încorporare, cu un vizualizator de unde pentru sunet — și puteți răspunde prin text, video, audio sau partajare de ecran fără a părăsi conversația. Fișele și link-urile se deschid într-o fereastră pop-up de vizualizare elegantă care înregistrează vizita. Blocnotesul distinge notele private de cele partajate (private în mod implicit, partajare explicită cu administratorul). Iar meniul Etichete a fost refăcut, cu carduri îmbogățite și un filtru multi-etichete.
Această refacere nu se oprește la seiful clientului. Fișa clientului, partea de administrare, a fost complet revizuită: carduri distincte pentru mesajul către client și notele interne, o filă «Parcurs» unificată, coloană din dreapta armonizată. Iar partea de seif adoptă aceeași diagramă, pentru o experiență continuă, indiferent dacă sunteți la comenzi sau clientul dumneavoastră consultă. Toate detaliile se găsesc în roadmap sau sunt direct vizibile în seiful dumneavoastră după actualizarea la versiunea 2.0
Activitatea seifului
A ști ce s-a întâmplat într-un seif nu ar trebui să necesite efort. Versiunea 2.0 adaugă un buton flotant care deschide o bară laterală de activitate în dreapta, din orice ecran : aruncați o privire la feed-ul recent fără a părăsi pagina dumneavoastră, și o bulină « +N » semnalează noutățile de la ultima dumneavoastră vizită. Pentru o imagine de ansamblu, o filă Activități derulează aceeași poveste pe o pagină completă, sub forma unei cronologii animate a cărei fiecare intrare este clicabilă și duce la elementul vizat.
Mai ales, acest flux este scris în limbaj natural : „ați adăugat un document”, „consultantul dumneavoastră a răspuns”. Gata cu liniile tehnice ilizibile ; o narațiune clară, care acoperă 131 de tipuri de acțiuni. Consultațiile sunt înregistrate pentru toate tipurile de conținut, în timp real : știți ce a fost deschis și când. Aceasta este o capacitate nouă reală, nu doar o simplă aparență : ea redă vizibilitate asupra vieții dosarului, de ambele părți.
Dosarele, spații de lucru reale
Un dosar nu mai este un simplu sertar de depozitare. Acesta are aceleași vizualizări ca restul, o căutare care acoperă întregul său conținut și un cod de culori pentru fiecare tip de secțiune pentru a vă orienta dintr-o privire. Mai ales, grupează schimburile : două blocuri, pe partea de administrator și pe partea de client, reunesc toate comentariile și toate răspunsurile legate de elementele dosarului, organizate după format (text, audio, video, partajare de ecran). O bulină « sursă » deschide direct documentul sau media în cauză. Toată conversația unui dosar se află în același loc.
Dumneavoastră controlați ceea ce vede clientul : pentru fiecare dosar, alegeți secțiunile vizibile (documente, media, fișe, linkuri, bloc-notes, schimburi). O secțiune mascată dispare pe partea clientului, dar datele sale rămân pe loc. Și când trebuie să exportați totul, un buton « Exportă acest dosar » produce printr-un singur clic o arhivă completă — documente decriptate, media, inventare și chiar și istoricul schimburilor. Dosarul devine unitatea de lucru naturală a unui client.
Parcursurile și validările lor
Parcursurile beneficiază de două măsuri de siguranță foarte solicitate.
Validarea documentelor exista deja. Acum ajung la un nivel superior!
Dumneavoastră încărcați un PDF sau un Word (o ofertă, un contract, o comandă de achiziție), iar clientul trebuie să-l deschidă și apoi să-l valideze — o « bună pentru acord » care deblochează etapa, fără a semna nimic.
Validarea clientului în sine se îmbogățește. Prezentați o informație sub formă de text, document sau media ; integrați un videoclip sau un audio printr-un simplu URL ; propuneți partajarea ecranului ; importați un fișier direct din seiful agenției. Puteți solicita o mențiune „citit și aprobat” de copiat, cu numele, data și IP-ul păstrate ca dovadă. Să fim clari : aceasta este o validare, un acord urmărit ; nu este o semnătură electronică calificată, iar Client Vault nu semnează nimic în locul dumneavoastră.
Validarea formularului : conectați un formular existent (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, o integrare iFrame sau un simplu link), clientul îl completează și apoi confirmă, iar o filă „Formular” listează trimiterile în așteptare, pentru validare imediată sau după acordul dumneavoastră.
Validarea clientului în sine se îmbogățește. Puteți prezenta informații în text, document sau media ; integrați un videoclip sau un fișier audio printr-un simplu URL ; oferiți partajarea ecranului ; importați un fișier direct din seiful agenției. Puteți solicita o mențiune « citit și aprobat » care să fie copiată, cu numele, data și IP-ul păstrate ca dovadă. Să fim clari : aceasta este o validare, un acord urmărit ; nu este o semnătură electronică calificată, iar Client Vault nu semnează nimic în locul dumneavoastră.
În ceea ce privește monitorizarea participanților, versiunea 2.0 aduce e-mailuri de ciclu de viață (înregistrare, pauză, reluare, închidere, retragere…), posibilitatea de a pune în pauză, închide sau redeschide un participant, o previzualizare a participantului în modul citire doar pentru a vedea parcursul așa cum îl vede el, fără a denatura statisticile, și un onglet « Acces » regândit unde activați și reordonați meniurile prin glisare și fixare, cu o previzualizare în direct. Din partea clientului, lista de parcursuri beneficiază de filtre, căutare, comutare grilă/listă și încărcare progresivă.
Personalizarea și pagina de pornire
Aceasta era o cerere recurentă din partea clienților noștri. Client Vault este complet, dar clienții mei nu au nevoie de toate funcționalitățile. Cum să facem pentru a simplifica afișajul? V-am ascultat și am mers chiar mai departe! Începusem această muncă cu personalizarea completă a parcursurilor! Am aprofundat reflecția până la seiful clientului.
1 – Pagina de pornire a seifului devine componibilă și modulară.
Se construiește din nouă blocuri mobile: 3 noi apar cu blocurile de sarcini și noutăți recente. Parcursurile mele, documentele, mediile, fișele, linkurile, blocnotesul și activitatea completează. Definiți o compoziție implicită, o ajustați client cu client, iar clientul își poate chiar aranja propria compoziție din setările sale, fără a pierde vreodată accesul la meniurile sale. Regula este simplă: administratorul rămâne prioritar, clientul poate doar să ascundă mai mult. Trei module de acțiune dau tonul de la sosire — „De făcut pentru dvs.”, „Parcursurile mele” și „Noutăți recente” — pentru a înțelege dintr-o privire ce este așteptat și ce s-a schimbat.
2 – Personalizarea depășește ecranul de bun venit. Meniurile seifului se configurează global și per client și se reordonează prin glisare și fixare : puteți personaliza meniurile seifului în funcție de nevoile clientului dumneavoastră. Doriți să utilizați doar documentele? Este posibil în 15 secunde prin dezactivarea celorlalte meniuri. O filă de Personalizare oferă o previzualizare live „ pe partea clientului ”, iar salvarea este automată — nu mai este nevoie să căutați butonul „ Salvați ”. Confort sporit pentru dumneavoastră până la cele mai mici detalii.
Setările
Setările au fost reorganizate pentru grupări mai clare, și beneficiază de o filă dedicată de Import / Export. Găsiți mai rapid ceea ce căutați, iar configurarea unui seif se transferă mai ușor de la o instalare la alta.
Salvarea
A fost, de asemenea, o cerere dorită de comunitatea Client Vault. Cum să-mi salvez automat seiful fără a utiliza un plugin extern?
Versiunea 2.0 aduce o salvare automată a seifului nativă! O puteți programa (zilnic, săptămânal, lunar) sau o puteți lansa la cerere, alegeți un stil (completă, standard sau personalizată), activați, dacă este necesar, o criptare AES-256 cu o cheie copiabilă și puteți trimite fiecare arhivă către un serviciu extern prin webhook. Istoricul ultimelor salvări este păstrat într-un dosar protejat, cu o notificare prin e-mail în caz de succes sau eșec. Astfel puteți dormi liniștit fără a depinde de un instrument terț.
Exportul
Iată o altă solicitare din partea comunității Client Vault. Cum pot exporta cu ușurință toate datele tuturor clienților mei? Datele dumneavoastră vă aparțin și le puteți lua oricând. Versiunea 2.0 permite atât exportul unui dosar cu un singur clic, al unui client întreg, cât și al întregului seif cu toți clienții. Arhiva nu este doar un index: aceasta conține documente descifrate, fișiere media, răspunsuri media la comentarii, inventare CSV, jurnalul de activitate și parcursuri. Este o fotografie reală a seifurilor, utilizabilă în afara Client Vault.
Resetarea seifului
Încă o altă funcționalitate dorită de comunitatea Client Vault. Cum îmi pot reseta seiful fără să dezinstalez și să reinstalez plugin-ul și să pierd toate setările? Uneori, vrem să pornim de la o pagină albă. Versiunea 2.0 adaugă o resetare globală care șterge dintr-o dată toate datele tuturor clienților. Deoarece este ireversibilă, am dotat-o intenționat cu măsuri de siguranță: este rezervată super-administratorului site-ului și necesită tastarea cuvântului „RESET” pentru confirmare. Un instrument direct, fără ambiguitate, pentru cazurile în care trebuie să resetăm totul la zero.
Securitatea și controlul accesului
O bună parte din munca depusă pentru această versiune este invizibilă pe ecran, și este spre binele nostru. Licența se bazează acum pe o semnătură criptografică Ed25519 și o atestare durabilă, dublate de o amprentă digitală legată de domeniul dumneavoastră care împiedică copierea pluginului pe un alt site. Principiul rămâne valid : o licență pur și simplu expirată nu este niciodată blocată — vă păstrați accesul la datele dumneavoastră, doar actualizările se opresc.
Am transformat, de asemenea, ascunderea meniurilor într-un control de acces real : un meniu ascuns nu se mai limitează la a dispărea vizual, ci este blocat efectiv la randare, la API-ul REST, la exporturi și la măsurile de siguranță ale parcursurilor — chiar și pentru un administrator în propriul său seif. În cele din urmă, am întărit accesurile indirecte : mai multe puncte unde un identificator transmis într-o cerere ar fi putut expune datele unui alt seif au fost închise, atașarea unui obiect la un dosar dintr-un alt seif este acum imposibilă, iar depunerea de fișiere peste cotă este blocată corespunzător. Acestea sunt lucruri pe care nu le observați; sunt exact cele pe care le vreau în spatele datelor dumneavoastră.
Relația cu clienții
Câteva adăugări îmbunătățesc legătura cu clienții dumneavoastră. Puteți acum să trimiteți un mesaj clientului prin e-mail la cerere din fișa sa, printr-un șablon editabil. O bulină « Văzut / Nevăzut » vă indică, pe conținut, ceea ce a consultat efectiv. Iar detecția linkurilor rupte verifică periodic linkurile din seif, alertând persoana potrivită : administratorul pentru propriile linkuri, clientul pentru ale sale.
E-mailurile de notificare au fost și ele refăcute : afișare corectă în modul întunecat, conținut care respectă limba destinatarului și, mai ales, un link profund interactiv care deschide direct conținutul corect al seifului — chiar și atunci când seiful este setat ca pagină principală a site-ului. Un mic detaliu practic care îl scutește pe clientul dumneavoastră de căutări.
Administrarea zilnică
Back-office-ul oferă mai mult confort administratorului. Comentariile afișează un filtru „De răspuns” care izolează conversațiile al căror ultim mesaj provine de la client, iar o gestionare în masă permite procesarea mai multor conversații odată. Jurnalul de activitate din partea de administrare adoptă o cronologie interactivă, filtrabilă după tip și acțiune. Iar un jurnal de acces precis pe secțiuni indică nu doar ecranul consultat, ci secțiunea exactă deschisă. La aceasta se adaugă refacerea completă a designului, extinsă și în administrație (vezi mai sus).
Limbile
Întregul sistem — interfața, e-mailurile și jurnalul de activitate — este tradus în 17 limbi în proporție de 100 %. Iar clientul își alege limba independent de cea a site-ului: seiful său apare în limba sa, indiferent de limba de navigare a restului site-ului.
Direcția noastră rămâne neschimbată
Toate aceste noutăți se bazează pe același principiu ca în prima zi: datele dumneavoastră se află pe găzduirea dumneavoastră, în țara aleasă de dumneavoastră, și niciun editor — inclusiv eu — nu le poate consulta. Seiful agenției nu pleacă într-un cloud: rămâne la dumneavoastră, ca și restul. Este exact opusul unui software online care deține fișierele dumneavoastră.
Această nouă versiune, etichetată 2.0, aduce Client Vault cu capacități sporite pentru a vă facilita relația cu clienții.
Fundațiile erau deja puse, iar baza seifului agenției anunță apariția unei noi direcții pentru Client Vault. Gestiunea pe echipe și lucrul colaborativ.
Partajarea către mai multe conturi va sosi cu o viitoare componentă « Echipă ». Un nou plan de plată va fi disponibil pentru acest caz special. Clienții versiunii vor putea, desigur, să beneficieze de el fără costuri suplimentare.
De asemenea, sunt anunțate două măsuri de siguranță, dar nu sunt încă active (achiziție e-commerce pentru a debloca un parcurs, mod dezvoltator cu webhooks) : le veți vedea estompate, marcate „În curând”.
Evident, nu uit documentația care va putea fi construită acum pe baze mai bune. Tot din cauza acestei versiuni 2.0 a fost amânată. Să fim cât mai actualizați! Alte noutăți vor apărea și unele sunt deja vizibile în foaia de parcurs.
Această nouă versiune MAJORĂ de Client Vault aduce multe noutăți. Nu pot lista aici numeroasele îmbunătățiri, precum și corecțiile de bug-uri. Acest lucru face parte din viața plugin-urilor. Suntem transparenți în ceea ce privește viziunea și progresul Client Vault. Totul este în foaia de parcurs.
Următoarea etapă
Cel mai bine pentru a judeca este să vedeți seiful în funcțiune. Rezervați o demo video : vă arăt seiful agenției, noile vizualizări și parcursurile, și puneți întrebările dumneavoastră. Pentru a compara ofertele Solo și Pro, totul se găsește pe pagina de prețuri.
În cele din urmă, aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră și pentru feedback-ul pozitiv! Fiecare interacțiune, fiecare postare, fiecare comentariu, fiecare mărturie reprezintă o gură de oxigen și un ajutor prețios pentru dezvoltarea pluginului. Vă mulțumim tuturor pentru încredere! Ne dăm silința în fiecare zi pentru a transforma relația dumneavoastră cu clienții. Sperăm ca această nouă versiune să fie la înălțimea așteptărilor dumneavoastră!
Întrebări frecvente
Ce este seiful agenției în Client Vault ?
Este un seif complet care nu aparține niciunui client : biblioteca dumneavoastră internă de resurse partajate (șabloane, regulamente, proceduri, media), vizibilă doar pentru manageri, cu propriul său univers de administrare și setări independente.
Seiful agenției este inclus în oferta Solo ?
Seiful agenției face parte din oferta Pro. În varianta Solo, acesta rămâne vizibil și prezentat, gata de a fi deblocat prin trecerea la varianta Pro. Detaliile ofertelor se găsesc pe pagina de prețuri.
Datele mele părăsesc serverul meu cu versiunea 2.0 ?
Nu. Totul rămâne pe hosting-ul dumneavoastră, în țara aleasă, inclusiv seiful agenției. Niciun editor nu are acces la fișierele dumneavoastră. Principiul suveranității nu se schimbă.
Validarea documentului înlocuiește o semnătură electronică ?
Nu. Validarea documentului este un « bun de acord » : clientul deschide documentul și confirmă acordul său, cu dată și înregistrare. Aceasta nu este o semnătură electronică calificată ; Client Vault nu semnează nimic în locul dumneavoastră.
Seiful agenției poate fi partajat între mai mulți manageri ?
Încă nu. În acest stadiu, seiful agenției este mono-utilizator. Partajarea între mai multe conturi este prevăzută cu un viitor modul « Echipă ». Schema de date este deja concepută pentru a-l găzdui.
Cum se trece de la versiunea anterioară la 2.0 ?
Versiunea 2.0 (numerotată 20.00.000) se instalează ca o actualizare clasică a pluginului : actualizarea versiunii este detectată automat. Datele și setările dumneavoastră sunt păstrate.
Sunt backup-urile criptate ?
Da, criptarea AES-256 este oferită opțional pentru backup-uri, cu o cheie de decriptare copiabilă. Puteți planifica frecvența și puteți trimite arhivele prin webhook.
În câte limbi este disponibil Client Vault ?
Interfața, e-mailurile și jurnalul de activitate sunt traduse în 17 limbi în proporție de 100 %, clientul alegându-și limba independent de cea a site-ului.
