Client Vault está a aprimorar e a atualizar para a versão 2.0. Um cofre de agência para mutualizar os seus recursos, uma reformulação do design em todos os menus, um feed de atividades em linguagem natural, pastas que se tornaram verdadeiros espaços de trabalho, percursos que garantem as suas validações, cópias de segurança cifradas e segurança de nível profissional. Sem nunca mudar o princípio fundador: os seus dados permanecem no seu servidor, mais ninguém tem acesso.
Gosto de trabalhar em ambiente de oficina aberta. Em vez de um número de versão que surge sem explicação, prefiro mostrar-lhe o que mudou e porquê. Esta versão 2.0 reúne centenas de evoluções realizadas nas últimas semanas. Para que não seja uma lista seca, abordo cada grande tema um a um e explico concretamente o que ele traz, como funciona e o que muda para si e para os seus clientes. O artigo é longo (o changelog ainda mais 🙂 ): é intencional, não queria subestimar nenhuma funcionalidade. Esta versão 2.0 é MAIOR e a mais importante publicada desde o lançamento do Client Vault.
O cofre da agência
Esta é a grande novidade da versão 2.0. Até agora, cada cofre pertencia a um cliente. Agora você tem um cofre de agência: um cofre completo — documentos, pastas, mídias, fichas, links, notas — que não pertence a nenhum cliente. É a sua biblioteca privada, visível apenas para os gestores. Lá você guarda seus modelos de contratos, suas diretrizes gráficas, seus procedimentos internos, suas mídias recorrentes (tudo o que desejar): uma vez depositados, eles estão ao alcance de todos os seus clientes. Acabou a busca por um modelo em um e-mail antigo; ele vive ali, limpo, no mesmo lugar que o resto. Realize uma tarefa uma vez para todos os seus clientes!
O cofre de agência vem com seu próprio universo de administração. Um seletor Pessoal ↔ Agência é instalado no menu: você muda de ambiente com um clique, e tudo se ajusta — menus, dados, filtros, contexto. Você nunca mistura seus recursos internos com os cofres de seus clientes, nem mesmo seu cofre pessoal. E a separação vai longe: a agência tem suas próprias configurações (notificações, modelos de e-mail, rótulos, aparência), independentes do seu espaço pessoal.
Para começar sem uma página em branco, uma demonstração de agência é gerada com um clique, e o assistente de instalação oferece uma etapa dedicada para nomear sua agência e adicionar este primeiro conteúdo. O cofre da agência também é acessível no front-end, com sua própria alternância « Meu espaço ↔ Cofre da agência » reservada aos administradores: você o alimenta e o consulta como um cofre normal, sem que nenhum cliente tenha acesso. Para uma agência que atende vários clientes, esta é a base que faltava: um repositório comum, limpo, reutilizável de um arquivo para outro. Este componente faz parte da oferta Pro.
A reformulação do design, em todos os menus
Este é o projeto mais vasto, e aquele que se sente a cada clique. Em vez de descrevê-lo menu a menu, aqui está o fio condutor comum a todos os seus conteúdos. Cada seção — documentos, mídias, fichas, links, notas — oferece agora três visualizações à escolha, Lista, Grade ou Galeria, e o modo é memorizado. Cada uma recebe uma barra de filtros de nova geração : pesquisa em tempo real, filtros por tipo, ordenação, e um painel completo (tags, pastas de seleção múltipla, autor, status, expiração, período), com um contador de resultados. A edição é feita online, no nível da linha, sem recarregamento. E tudo se abre em um pop-up de consulta unificada — o mesmo componente de visualização e discussão para um documento, uma mídia, uma ficha, um link ou uma nota.
Juntam-se a isso a multisseleção e as ações em lote (mover, copiar, arquivar, descarregar num único ZIP, eliminar, etiquetar, comentar), cores alinhadas com o tema do cofre em todo o lado, mensagens de sucesso em linha no bloco relevante em vez de em pop-up, estados vazios mais acolhedores, cabeçalhos harmonizados, e um realce do elemento que acabou de adicionar. Para ainda mais conforto, a navegação por teclado funciona nas vistas. No seu conjunto, a interface é consistente, do primeiro ao último menu.
Alguns menus exigiram mais trabalho e merecem ser mencionados. Todos os ficheiros podem agora pertencer a várias pastas ao mesmo tempo (ação “Copiar”, sem duplicar o ficheiro). Os meios de comunicação são reproduzidos diretamente na galeria — vídeo, áudio, incorporação, com um visualizador de ondas para o som — e pode responder por texto, vídeo, áudio ou partilha de ecrã sem sair do feed. Os fichas e ligações abrem numa janela pop-up de consulta bem elaborada que contabiliza a visualização. O bloco de notas distingue notas privadas de notas partilhadas (privado por defeito, partilha explícita com o administrador). E o menu Etiquetas foi redesenhado, com cartões enriquecidos e um filtro de várias etiquetas.
Esta reformulação não se limita ao cofre do cliente. A ficha do cliente, do lado da administração, foi completamente revista : cartões distintos para a mensagem ao cliente e as notas internas, aba « Percurso » unificada, coluna direita harmonizada. E o lado do cofre adota a mesma diretriz, para uma experiência contínua, quer você esteja no comando ou que seu cliente consulte. Todos os detalhes estão na roadmap ou diretamente visíveis no seu cofre após a atualização para a versão 2.0
A atividade do cofre
Saber o que aconteceu em um cofre não deveria exigir esforço. A 2.0 adiciona um botão flutuante que abre uma barra lateral de atividade à direita, a partir de qualquer tela : você dá uma olhada no feed recente sem sair da sua página, e um selo « +N » sinaliza as novidades desde a sua última visita. Para uma visão geral, uma aba Atividades exibe a mesma história em tela cheia, na forma de uma linha do tempo animada onde cada entrada é clicável e leva ao elemento em questão.
Acima de tudo, este feed é escrito em linguagem natural: “você adicionou um documento”, “o seu consultor respondeu”. Chega de linhas técnicas ilegíveis; uma narrativa clara, cobrindo 131 tipos de ações. As consultas são registadas para todos os tipos de conteúdo, em tempo real: você sabe o que foi aberto e quando. É uma verdadeira nova capacidade, não uma simples camada de software: ela devolve visibilidade sobre a vida do dossiê, de ambos os lados.
Os dossiês, verdadeiros espaços de trabalho
Uma pasta não é mais uma simples gaveta de armazenamento. Ela possui as mesmas visualizações que o restante, de uma pesquisa que abrange todo o seu conteúdo, e um código de cores por tipo de seção para se orientar rapidamente. Acima de tudo, ela agrupa as trocas : dois blocos, lado do administrador e lado do cliente, reúnem todos os comentários e todas as respostas ligados aos elementos da pasta, organizados por formato (texto, áudio, vídeo, partilha de ecrã). Um ícone « fonte » abre diretamente o documento ou o média em questão. Toda a conversa de uma pasta está no mesmo lugar.
Você mantém o controlo sobre o que o cliente vê : para cada pasta, você escolhe as secções visíveis (documentos, médias, fichas, ligações, bloco de notas, trocas). Uma secção oculta desaparece do lado do cliente, mas os seus dados permanecem no lugar. E quando precisar de extrair tudo, um botão « Exportar esta pasta » produz com um clique um arquivo completo — documentos decifrados, médias, inventários e até mesmo o histórico das trocas. A pasta torna-se a unidade de trabalho natural de um cliente.
Os percursos e as suas validações
Os percursos ganham duas salvaguardas muito solicitadas.
A validação de documento já existia. Elas sobem para o próximo nível !
Você carrega um PDF ou um Word (um orçamento, um contrato, uma ordem de compra), e o cliente deve abri-lo e depois validá-lo — um « bom para acordo » que desbloqueia a etapa, sem assinar nada.
A validação do cliente é aprimorada. Você apresenta uma informação em texto, em documento ou em média ; você integra um vídeo ou um áudio por simples URL ; você propõe uma partilha de ecrã ; você importa um ficheiro diretamente do cofre da agência. Você pode exigir uma menção « lido e aprovado » para copiar, com nome, data e IP conservados como prova. Sejamos claros : é uma validação, um acordo rastreado ; não é uma assinatura eletrónica qualificada, e o Client Vault não assina nada em seu lugar.
A validação de formulário : você liga um formulário existente (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, uma integração iFrame ou um simples link), o cliente preenche-o e depois confirma, e um separador « Formulário » lista as submissões pendentes, em validação imediata ou após o seu acordo.
A validação do cliente em si é aprimorada. Você apresenta informações em texto, em documento ou em mídia ; você integra um vídeo ou um áudio por URL simples ; você propõe um compartilhamento de tela ; você importa um arquivo diretamente do cofre da agência. Você pode exigir uma menção « lido e aprovado » para ser copiada, com nome, data e IP preservados como prova. Sejamos claros : é uma validação, um acordo rastreado ; não é uma assinatura eletrônica qualificada, e Client Vault não assina nada em seu lugar.
No que diz respeito ao acompanhamento dos participantes, a 2.0 traz os e-mails de ciclo de vida (inscrição, pausa, retomada, encerramento, retirada…), a possibilidade de pausar, encerrar ou reabrir um participante, uma pré-visualização de participante somente leitura para ver o percurso como ele, sem distorcer as estatísticas, e uma aba « Acesso » redesenhada onde você ativa e reordena os menus por arrastar e soltar, com uma pré-visualização ao vivo. Do lado do cliente, a lista de percursos ganha filtros, pesquisa, alternância de grade/lista e carregamento progressivo.
A personalização e a página inicial
Era um pedido recorrente de nossos clientes. O Client Vault é completo, mas meus clientes não precisam de todas as funcionalidades. Como fazer para simplificar a exibição? Nós o ouvimos e fomos ainda mais longe! Havíamos começado este trabalho com a personalização completa dos percursos! Aprofundamos a reflexão até o cofre do cliente.
1 – A página inicial do cofre torna-se componível e modulável.
É construída a partir de nove blocos arrastáveis: 3 novos chegam com os blocos a fazer e novidades recentes. Os meus percursos, documentos, multimédia, fichas, links, bloco de notas e atividade completam. Você define uma composição por defeito, ajusta-a cliente a cliente, e o cliente pode até organizar a sua própria a partir das suas configurações, sem nunca perder o acesso aos seus menus. A regra é simples: o administrador permanece prioritário, o cliente só pode ocultar mais. Três módulos de ação dão o tom assim que se chega — «A fazer por si», «Os meus percursos» e «Novidades recentes» — para que se compreenda rapidamente o que é esperado e o que mudou.
2 – A personalização vai além do ecrã de boas-vindas. Os menus do cofre são ajustados globalmente e por cliente, e podem ser reordenados por arrastar e soltar: pode personalizar os menus do cofre de acordo com as necessidades do seu cliente. Pretende usar apenas os documentos? É possível em 15 segundos, desativando os outros menus. Um separador Personalização oferece uma pré-visualização em direto «do lado do cliente», e o gravar é automático — não há mais botão «Guardar» para procurar. Conforto para si até nos pequenos detalhes.
As configurações
As configurações foram reorganizadas para agrupamentos mais claros, e ganham um separador Importar / Exportar dedicado. Encontra-se mais rapidamente o que se procura, e a configuração de um cofre é transmitida mais facilmente de uma instalação para outra.
A cópia de segurança
Era também um pedido desejado pela comunidade Client Vault. Como faço backup automático do meu cofre sem usar um plugin externo?
A 2.0 traz um backup automático do cofre nativamente! Você o planeja (diário, semanal, mensal) ou o inicia sob demanda, você escolhe um estilo (completo, padrão ou personalizado), você ativa, se necessário, uma criptografia AES-256 com uma chave copiável, e você pode enviar cada arquivo para um serviço externo via webhook. O histórico dos últimos backups é mantido em uma pasta protegida, com notificação por e-mail em caso de sucesso ou falha. O suficiente para dormir tranquilo sem depender de uma ferramenta de terceiros.
A exportação
Aqui está outro pedido desejado pela comunidade Client Vault. Como exportar facilmente todos os dados de todos os meus clientes? Os seus dados pertencem-lhe, e pode levá-los consigo a qualquer momento. A versão 2.0 permite, com um clique, exportar uma pasta, um cliente inteiro ou todo o cofre de todos os clientes. O arquivo não é apenas um índice : ele contém os documentos decifrados, as mídias, as respostas de mídia dos comentários, os inventários CSV, o registo de atividades e os percursos. É uma verdadeira fotografia dos cofres, utilizável fora do Client Vault.
A reinicialização do cofre
Mas uma outra funcionalidade desejada pela comunidade Client Vault. Como reinicializar o meu cofre sem desinstalar e reinstalar o plugin e perder todas as minhas configurações? Às vezes, queremos recomeçar do zero. A versão 2.0 adiciona uma reinicialização global que apaga de uma só vez todos os dados de todos os clientes. Por ser irreversível, eu a dotei propositadamente de salvaguardas : ela é reservada ao superadministrador do site e exige digitar « RESET » para confirmar. Uma ferramenta direta, sem ambiguidades, para os casos em que é preciso zerar os contadores.
A segurança e o controle de acesso
Boa parte do trabalho desta versão é invisível na tela, e isso é bom. A licença agora se baseia em uma assinatura criptográfica Ed25519 e uma atestação duradoura, aliadas a uma impressão digital ligada ao seu domínio que impede a cópia do plugin para outro site. O princípio permanece íntegro : uma licença simplesmente expirada nunca é bloqueada — você mantém o acesso aos seus dados, apenas as atualizações param.
Também transformei o ocultamento de menus num verdadeiro controlo de acesso : um menu oculto já não se limita a desaparecer visualmente, é realmente bloqueado na renderização, na API REST, nas exportações e nos mecanismos de proteção dos percursos — mesmo para um administrador no seu próprio cofre. Finalmente, **reforcei os acessos indiretos** : vários pontos onde um identificador transmitido numa requisição poderia ter exposto dados de outro cofre foram fechados, a associação de um objeto a uma pasta de outro cofre é agora impossível, e o carregamento de ficheiros além da quota é devidamente bloqueado. Estas são coisas que não se notam ; são exatamente o que eu quero por trás dos seus dados.
A relação com o cliente
Várias adições aprimoram a ligação com os seus clientes. Pode agora enviar uma mensagem ao cliente por e-mail a pedido a partir da sua ficha, através de um modelo editável. Uma etiqueta « Visto / Não visto » indica-lhe, por conteúdo, o que ele realmente consultou. E a deteção de links quebrados verifica periodicamente os links do cofre, avisando a pessoa certa : o administrador para os seus próprios links, o cliente para os seus.
Os e-mails de notificação também foram retrabalhados : renderização correta em modo escuro, conteúdo que segue o idioma do destinatário, e, acima de tudo, um link direto clicável que abre diretamente o conteúdo certo do cofre — mesmo quando o cofre está definido como página inicial do site. Um pequeno detalhe prático que evita que o seu cliente precise procurar.
A administração no dia a dia
O back-office ganha em conforto para o gestor. Os comentários exibem um filtro « A responder » que isola os tópicos cuja última mensagem vem do cliente, e uma gestão em lote permite processar vários tópicos de uma vez. O registro de atividades do lado do administrador adota uma timeline clicável, filtrável por tipo e por ação. E um registro de acesso preciso por seção indica não apenas a tela consultada, mas a seção exata aberta. A isso se soma toda a reformulação do design, estendida até a administração (ver acima).
As línguas
Todo o conjunto — interface, e-mails e registo de atividade — é traduzido para 17 idiomas a 100 %. E o cliente escolhe o seu idioma independentemente do idioma do site : o seu cofre é exibido no seu idioma, independentemente do idioma de navegação do restante do site.
Nosso rumo não muda
Todas estas novidades baseiam-se no mesmo princípio do primeiro dia : os seus dados residem no seu alojamento, no país da sua escolha, e nenhum editor — eu incluído — pode consultá-los. O cofre da agência não vai para a cloud : permanece consigo, como o resto. É o oposto de um software online que detém os seus ficheiros.
Esta nova versão, designada 2.0, permite ao Client Vault reforçar as suas capacidades para facilitar a sua relação com o cliente.
As fundações já estavam lançadas e a base do cofre da agência anuncia a chegada de um novo eixo para o Client Vault. A gestão por equipas e o trabalho colaborativo.
A partilha com várias contas chegará com um futuro módulo «Equipa». Um novo plano de pagamento estará disponível para este caso específico. Os clientes da versão poderão, obviamente, usufruir sem custos adicionais.
Da mesma forma, dois recursos de segurança são anunciados, mas ainda não estão ativos (compra e-commerce para desbloquear um percurso, modo desenvolvedor com webhooks) : você os verá esmaecidos, marcados com « Em breve ».
Obviamente, não me esqueço da documentação, que agora poderá ser construída sobre bases melhores. Também por causa desta versão 2.0 ela foi adiada. É melhor estar o mais atualizado possível! Outras novidades chegarão e algumas já estão visíveis no roteiro.
Esta nova versão MAIOR do Client Vault traz muitas novidades. Não posso listar aqui as inúmeras melhorias, assim como as correções de bugs. Isso faz parte da vida dos plugins. Somos transparentes sobre a visão e o progresso do Client Vault. Tudo está no roteiro.
Próxima etapa
A melhor forma de julgar é ver o cofre em funcionamento. Reserve uma demo em vídeo : eu lhe mostro o cofre da agência, as novas vistas e os percursos, e você faz suas perguntas. Para comparar as ofertas Solo e Pro, tudo está na página de preços.
Por fim, gostaria de agradecer pela sua confiança e pelos seus comentários positivos! Cada interação, cada publicação, cada comentário, cada testemunho é um sopro de ar fresco e uma ajuda preciosa para o avanço do plugin. Obrigado a todos pela vossa confiança! Damos o nosso melhor todos os dias para transformar a sua relação com o cliente. Esperamos que esta nova versão corresponda às suas expectativas!
Perguntas frequentes
O que é o cofre da agência no Client Vault ?
É um cofre completo que não pertence a nenhum cliente : a sua biblioteca interna de recursos partilhados (modelos, cartas, procedimentos, multimédia), visível apenas para os gestores, com o seu próprio universo de administração e configurações independentes.
O cofre da agência está incluído na oferta Solo ?
O cofre da agência faz parte da oferta Pro. Na oferta Solo, permanece visível e apresentado, pronto para ser desbloqueado ao mudar para Pro. Os detalhes das ofertas estão na página de preços.
Os meus dados saem do meu servidor com a versão 2.0 ?
Não. Tudo permanece no seu alojamento, no país da sua escolha, incluindo o cofre da agência. Nenhum editor tem acesso aos seus ficheiros. O princípio da soberania não muda.
A validação de documentos substitui uma assinatura eletrónica ?
Não. A validação de documentos é um « bom para acordo » : o cliente abre o documento e confirma o seu acordo, com data e registo. Não é uma assinatura eletrónica qualificada ; Client Vault não assina nada em seu lugar.
O cofre da agência pode ser partilhado entre vários gestores ?
Ainda não. Nesta fase, o cofre da agência é mono-utilizador. A partilha com várias contas está prevista com um futuro módulo « Equipa ». O esquema de dados já foi concebido para o acolher.
Como fazer a transição da versão anterior para a 2.0 ?
A versão 2.0 (numerada 20.00.000) instala-se como uma atualização clássica do plugin : a atualização da versão é detetada automaticamente. Os seus dados e as suas configurações são conservados.
As cópias de segurança são encriptadas ?
Sim, a encriptação AES-256 é oferecida como opção nas cópias de segurança, com uma chave de desencriptação copiável. Pode planear a frequência e enviar os arquivos por webhook.
Em quantas línguas o Client Vault está disponível ?
A interface, os e-mails e o registo de atividade são traduzidos em 17 idiomas a 100 %, com o cliente a escolher o seu idioma independentemente do idioma do site.
