Client Vault mejora y se actualiza a la versión 2.0. Una bóveda de agencia para compartir sus recursos, un rediseño del diseño en todos los menús, un feed de actividad en lenguaje natural, carpetas convertidas en verdaderos espacios de trabajo, flujos de trabajo que aseguran sus validaciones, copias de seguridad cifradas y seguridad de nivel profesional. Sin cambiar nunca el principio fundamental: sus datos permanecen en su servidor, nadie más accede a ellos.
Me gusta trabajar con el taller abierto. En lugar de un número de versión que aparece sin explicación, prefiero mostrarles qué ha cambiado y por qué. Esta versión 2.0 agrupa cientos de evoluciones realizadas en las últimas semanas. Para que no sea una lista seca, abordo cada tema principal uno tras otro y explico concretamente qué aporta, cómo funciona y qué cambia tanto para usted como para sus clientes. El artículo es largo (el changelog aún más 🙂 ): es intencional, no quería subestimar ninguna funcionalidad. Esta versión 2.0 es MAYOR y la más importante publicada desde el lanzamiento de Client Vault.
La bóveda de la agencia
Es la gran novedad de la 2.0. Hasta ahora, cada caja fuerte pertenecía a un cliente. Ahora dispone de una caja fuerte de agencia: una caja fuerte completa —documentos, expedientes, medios, fichas, enlaces, notas— que no pertenece a ningún cliente. Es su biblioteca privada, visible solo para los gestores. Aquí puede guardar sus modelos de contratos, sus manuales de identidad gráfica, sus procedimientos internos, sus medios recurrentes (todo lo que desee): una vez depositados, están al alcance de la mano para todos sus clientes. Se acabó buscar el modelo en un correo antiguo; vive aquí, de forma limpia, en el mismo lugar que el resto. ¡Realice una tarea una vez para todos sus clientes!
La caja fuerte de agencia viene con su propio universo de administración. Un interruptor Personal ↔ Agencia se instala en el menú: cambia de mundo con un clic, y todo le sigue —menús, datos, filtros, contexto. Nunca mezcla sus recursos internos con las cajas fuertes de sus clientes ni siquiera con su caja fuerte personal. Y la separación va lejos: la agencia tiene sus propias configuraciones (notificaciones, plantillas de correo electrónico, etiquetas, apariencia), independientes de su espacio personal.
Para empezar sin una página en blanco, una demostración de agencia se genera con un clic, y el asistente de instalación ofrece un paso dedicado para nombrar su agencia y establecer este primer contenido. El archivo de agencia también es accesible desde la interfaz de usuario, con su propio conmutador « Mi espacio ↔ Archivo de agencia » reservado para los administradores: usted lo alimenta y lo consulta como un archivo normal, sin que ningún cliente acceda a él. Para una agencia que equipa a varios clientes, esta era la base que faltaba: un repositorio común, limpio, reutilizable de un expediente a otro. Este componente forma parte de la oferta Pro.
El rediseño, en todos los menús
Es el proyecto más extenso, y el que se nota con cada clic. En lugar de describirlo menú por menú, aquí está el hilo conductor común a todos sus contenidos. Cada sección — documentos, medios, fichas, enlaces, notas — ofrece ahora tres vistas a elegir: Lista, Cuadrícula o Galería, y el modo se memoriza. Cada una recibe una barra de filtros de nueva generación : búsqueda en vivo, filtros por tipo, ordenación, y un panel completo (etiquetas, carpetas de selección múltiple, autor, estado, vencimiento, período), con un contador de resultados. La edición se realiza en línea, a nivel de la fila, sin recargar. Y todo se abre en una ventana emergente de consulta unificada — el mismo componente de previsualización y discusión para un documento, un medio, una ficha, un enlace o una nota.
A ello se suman la selección múltiple y las acciones por lotes (mover, copiar, archivar, descargar en un solo ZIP, eliminar, etiquetar, comentar), colores alineados con el tema de la bóveda en todas partes, mensajes de éxito en línea en el bloque correspondiente en lugar de ventanas emergentes, estados vacíos más acogedores, encabezados armonizados, y un resaltado del elemento que acaba de añadir. Para mayor comodidad, la navegación con teclado funciona en las vistas. Todo ello proporciona una interfaz coherente, desde el primer hasta el último menú.
Algunos menús han requerido más trabajo y merecen ser mencionados. Todos los archivos pueden ahora pertenecer a varias carpetas a la vez (acción «Copiar», sin duplicar el archivo). Los medios se reproducen directamente en la galería —vídeo, audio, integración, con un visualizador de ondas para el sonido— y puede responder con texto, vídeo, audio o compartiendo la pantalla sin salir del hilo. Las fichas y enlaces se abren en una ventana emergente de consulta cuidada que cuenta la vista. El bloc de notas distingue entre notas privadas y compartidas (privadas por defecto, compartición explícita con el administrador). Y el menú Etiquetas ha sido rediseñado, con tarjetas enriquecidas y un filtro multi-etiquetas.
Esta renovación no se detiene en la caja fuerte del cliente. La ficha del cliente, en el lado de la administración, ha sido completamente revisada: tarjetas distintas para el mensaje al cliente y las notas internas, pestaña «Recorrido» unificada, columna derecha armonizada. Y el lado de la caja fuerte adopta la misma carta, para una experiencia continua, ya sea que usted esté al mando o que su cliente consulte. Todo el detalle está en la hoja de ruta o directamente visible en su caja fuerte después de la actualización a la versión 2.0
La actividad de la caja fuerte
Saber lo que ha ocurrido en una caja fuerte no debería requerir esfuerzo. La 2.0 añade un botón flotante que abre una barra lateral de actividad a la derecha, desde cualquier pantalla : usted echa un vistazo al feed reciente sin salir de su página, y una insignia « +N » señala las novedades desde su última visita. Para una vista general, una pestaña de Actividades despliega la misma historia a página completa, en forma de una línea de tiempo animada cuya cada entrada es clicable y lleva al elemento en cuestión.
Sobre todo, este hilo está escrito en lenguaje natural : « ha añadido un documento », « su asesor ha respondido ». Se acabaron las líneas técnicas ilegibles; una narración clara, que cubre 131 tipos de acciones. Las consultas se registran para todos los tipos de contenido, en tiempo real : sabe qué se ha abierto y cuándo. Es una verdadera capacidad nueva, no una simple apariencia: devuelve la visibilidad sobre la vida del expediente, desde ambos lados.
Los expedientes, verdaderos espacios de trabajo
Una carpeta ya no es un simple cajón de almacenamiento. Dispone de las mismas vistas que el resto, de una búsqueda que cubre todo su contenido, y de un código de color por tipo de sección para orientarse de un vistazo. Sobre todo, agrupa los intercambios: dos bloques, lado administrador y lado cliente, que reúnen todos los comentarios y todas las respuestas relacionados con los elementos de la carpeta, organizados por formato (texto, audio, vídeo, pantalla compartida). Una etiqueta « fuente » abre directamente el documento o el medio correspondiente. Toda la conversación de una carpeta está en el mismo lugar.
Usted mantiene el control sobre lo que ve el cliente: para cada carpeta, usted elige las secciones visibles (documentos, medios, fichas, enlaces, bloc de notas, intercambios). Una sección oculta desaparece del lado del cliente, pero sus datos permanecen en su lugar. Y cuando necesita extraer todo, un botón « Exportar esta carpeta » produce con un solo clic un archivo completo — documentos descifrados, medios, inventarios e incluso el historial de intercambios. La carpeta se convierte en la unidad de trabajo natural de un cliente.
Los recorridos y sus validaciones
Los recorridos incorporan dos salvaguardias muy solicitadas.
La validación de documentos ya existía. ¡Ahora suben de nivel!
Usted sube un PDF o un Word (un presupuesto, un contrato, un pedido), y el cliente debe abrirlo y luego validarlo — un « visto bueno » que desbloquea la etapa, sin firmar nada.
La validación del cliente en sí misma se enriquece. Usted presenta información en texto, documento o medio; integra un video o audio mediante una simple URL; propone compartir pantalla; importa un archivo directamente desde la caja fuerte de la agencia. Puede exigir una mención «leído y aprobado» para copiar, con nombre, fecha e IP conservados como prueba. Seamos claros: es una validación, un acuerdo registrado; no es una firma electrónica cualificada, y Client Vault no firma nada en su lugar.
La validación de formulario : usted vincula un formulario existente (Fluent Forms, Gravity Forms, WPForms, Forminator, una integración iFrame o un simple enlace), el cliente lo completa y luego confirma, y una pestaña « Formulario » lista las entregas pendientes, para validación inmediata o después de su acuerdo.
La validación del cliente en sí misma se enriquece. Usted presenta información en texto, documento o medio ; integra un video o un audio mediante una simple URL ; propone compartir pantalla ; importa un archivo directamente desde la caja fuerte de la agencia. Puede exigir una mención « leído y aprobado » para copiar, con nombre, fecha e IP conservados como prueba. Seamos claros : es una validación, un acuerdo rastreado ; no es una firma electrónica cualificada, y Client Vault no firma nada en su lugar.
En cuanto al seguimiento de los participantes, la versión 2.0 trae los correos electrónicos del ciclo de vida (inscripción, pausa, reanudación, cierre, retirada…), la posibilidad de pausar, cerrar o reabrir un participante, una vista previa del participante en modo de solo lectura para ver el recorrido como él sin alterar las estadísticas, y una pestaña « Acceso » rediseñada donde se activan y reordenan los menús arrastrando y soltando, con una vista previa en directo. En cuanto al cliente, la lista de rutas gana filtros, búsqueda, cambio de vista de cuadrícula/lista y carga progresiva.
La personalización y la página de inicio
Era una solicitud recurrente por parte de nuestros clientes. Client Vault es completo pero mis clientes no necesitan todas las funcionalidades. ¿Cómo hacer para depurar la visualización? Le hemos escuchado e incluso hemos ido más allá. Habíamos comenzado este trabajo con la personalización completa de los recorridos. Hemos profundizado la reflexión hasta la caja fuerte del cliente.
1 – La página de inicio de la caja fuerte se vuelve componible y modular.
Se construye a partir de nueve bloques desplazables: 3 nuevos llegan con los bloques «Pendientes» y «Novedades recientes». Mis trayectorias, documentos, medios, fichas, enlaces, bloc de notas y actividad completan. Usted define una composición por defecto, la ajusta cliente por cliente, y el cliente puede incluso organizar la suya desde sus ajustes, sin perder nunca el acceso a sus menús. La regla es simple: el administrador mantiene la prioridad, el cliente solo puede ocultar más. Tres módulos de acción marcan la pauta desde la llegada — « Pendientes para usted », « Mis trayectorias » y « Novedades recientes » — para que se entienda de un vistazo lo que se espera y lo que ha cambiado.
2 – La personalización va más allá de la bienvenida. Los menús de la bóveda se configuran globalmente y por cliente, y se reordenan arrastrando y soltando : puede personalizar los menús de la bóveda según las necesidades de su cliente. ¿Desea utilizar solo los documentos? Es posible en 15 segundos desactivando los otros menús. Una pestaña Personalización ofrece una vista previa en directo «lado cliente», y el guardado es automático — no hay que buscar más el botón «Guardar». Comodidad para usted hasta en los pequeños detalles.
Los ajustes
Los ajustes han sido reorganizados para agrupaciones más claras, y cuentan con una pestaña de Importar / Exportar dedicada. Se encuentra más rápido lo que se busca, y la configuración de una bóveda se transmite más fácilmente de una instalación a otra.
La copia de seguridad
También era una solicitud deseada por la comunidad de Client Vault. ¿Cómo hago una copia de seguridad automática de mi bóveda sin usar un plugin externo?
¡La versión 2.0 ofrece una copia de seguridad automática de la bóveda de forma nativa! La planifica (diaria, semanal, mensual) o la ejecuta bajo demanda, elige un estilo (completo, estándar o personalizado), activa si es necesario un cifrado AES-256 con una clave copiable, y puede enviar cada archivo a un servicio externo mediante webhook. El historial de las últimas copias de seguridad se guarda en una carpeta protegida, con una notificación por correo electrónico en caso de éxito o de fallo. Para dormir tranquilo sin depender de una herramienta de terceros.
La exportación
Aquí hay otra solicitud deseada por la comunidad Client Vault. ¿Cómo exportar fácilmente todos los datos de todos mis clientes? Sus datos le pertenecen, y puede llevárselos en cualquier momento. La versión 2.0 permite exportar una carpeta con un clic, un cliente completo, o todo el cofre de todos los clientes. El archivo no es solo un índice: contiene los documentos descifrados, los medios, las respuestas de medios de los comentarios, los inventarios CSV, el registro de actividad y los recorridos. Es una verdadera fotografía de los cofres, utilizable fuera de Client Vault.
El restablecimiento del cofre
Otra funcionalidad deseada por la comunidad Client Vault. ¿Cómo restablecer mi cofre sin desinstalar y reinstalar el plugin y perder toda mi configuración? A veces, uno quiere empezar de cero. La versión 2.0 añade un restablecimiento global que borra de una vez todos los datos de todos los clientes. Dado que es irreversible, la he dotado deliberadamente de salvaguardias: está reservada al superadministrador del sitio y exige escribir « RESET » para confirmar. Una herramienta directa, sin ambigüedades, para los casos en los que es necesario poner los contadores a cero.
La seguridad y el control de acceso
Una buena parte del trabajo de esta versión es invisible en pantalla, y eso es bueno. La licencia ahora se basa en una firma criptográfica Ed25519 y una atestación duradera, complementadas con una huella digital vinculada a su dominio que impide copiar el plugin a otro sitio. El principio sigue siendo sólido : una licencia simplemente expirada nunca se bloquea — usted mantiene el acceso a sus datos, solo las actualizaciones se detienen.
También he convertido el ocultamiento de menús en un verdadero control de acceso : un menú oculto ya no solo desaparece visualmente, sino que está realmente bloqueado en la renderización, en la API REST, en las exportaciones y en las salvaguardias de los recorridos — incluso para un administrador en su propia caja fuerte. Finalmente, he endurecido los accesos indirectos : varios puntos donde una identificación transmitida en una solicitud podría haber expuesto datos de otra caja fuerte han sido cerrados, la vinculación de un objeto a una carpeta de otra caja fuerte es ahora imposible, y la carga de archivos más allá de la cuota está debidamente bloqueada. Son cosas que no se notan ; son exactamente las que quiero detrás de sus datos.
La relación con el cliente
Varias adiciones cuidan el vínculo con sus clientes. Ahora puede enviar un mensaje al cliente por correo electrónico a petición desde su ficha, mediante una plantilla editable. Una etiqueta « Visto / No visto » le indica, por contenido, lo que ha consultado realmente. Y la detección de enlaces rotos verifica periódicamente los enlaces de la caja fuerte, alertando a la persona correcta : al administrador para sus propios enlaces, al cliente para los suyos.
Los correos electrónicos de notificación también han sido rediseñados : visualización correcta en modo oscuro, contenido que sigue el idioma del destinatario, y sobre todo un enlace profundo clicable que abre directamente el contenido correcto de la bóveda — incluso cuando la bóveda está configurada como página de inicio del sitio. Un pequeño detalle práctico que evita que su cliente tenga que buscar.
La administración diaria
El back-office gana en comodidad para el gestor. Los comentarios muestran un filtro « Por responder » que aísla los hilos cuyo último mensaje proviene del cliente, y una gestión por lotes permite procesar varios hilos a la vez. El registro de actividad del lado del administrador adopta una línea de tiempo clicable, filtrable por tipo y acción. Y un registro de acceso preciso por sección indica no solo la pantalla consultada, sino la sección exacta abierta. A esto se suma toda la renovación del diseño, extendida hasta la administración (ver más arriba).
Los idiomas
Todo el conjunto —interfaz, correos electrónicos y registro de actividad— está traducido al **100 % en 17 idiomas**. Y el cliente **elige su idioma de forma independiente** al del sitio : su caja fuerte se muestra en el suyo, sea cual sea el idioma de navegación del resto del sitio.
Nuestro rumbo no cambia
Todas estas novedades se basan en el mismo principio que desde el primer día : sus datos residen en su alojamiento, en el país de su elección, y ningún editor —incluyéndome a mí— puede consultarlos. La caja fuerte de la agencia no va a la nube : permanece en sus instalaciones, como el resto. Es todo lo contrario a un software en línea que posee sus archivos.
Esta nueva versión 2.0 de Client Vault refuerza sus capacidades para facilitar su relación con el cliente.
Las bases ya estaban sentadas y la base de la caja fuerte para agencias anuncia la llegada de un nuevo enfoque para Client Vault. La gestión por equipos y el trabajo colaborativo.
El uso compartido con varias cuentas llegará con un futuro módulo « Equipo ». Un nuevo plan de pago estará disponible para este caso particular. Los clientes de la versión podrán, por supuesto, beneficiarse sin coste adicional.
Asimismo, se anuncian dos salvaguardas pero aún no están activas (compra de e-commerce para desbloquear un recorrido, modo desarrollador con webhooks): las verá atenuadas, marcadas con « Próximamente ».
Obviamente, no olvido la documentación que ahora podrá construirse sobre mejores bases. También se retrasó debido a esta versión 2.0. ¡Es mejor estar lo más actualizado posible! Llegarán otras novedades y algunas ya son visibles en la hoja de ruta.
Esta nueva versión MAYOR de Client Vault trae consigo muchas novedades. No puedo enumerar aquí las numerosas mejoras, así como las correcciones de errores. Esto forma parte de la vida de los plugins. Somos transparentes en cuanto a la visión y el progreso de Client Vault. Todo está en la hoja de ruta.
Siguiente paso
La mejor manera de juzgar es ver la caja fuerte en funcionamiento. Reserve una demostración por videollamada: le mostraré la caja fuerte de la agencia, las nuevas vistas y los recorridos, y podrá hacer sus preguntas. Para comparar las ofertas Solo y Pro, todo está en la página de tarifas.
Finalmente, quiero agradecerles su confianza y sus comentarios positivos. Cada interacción, cada publicación, cada comentario, cada testimonio es un soplo de aire fresco y una ayuda valiosa para el avance del plugin. ¡Gracias a todos por su confianza! Damos lo máximo cada día para transformar su relación con el cliente. ¡Esperamos que esta nueva versión esté a la altura de sus expectativas!
Preguntas frecuentes
¿Qué es la caja fuerte de la agencia en Client Vault?
Es una caja fuerte completa que no pertenece a ningún cliente : su biblioteca interna de recursos compartidos (plantillas, estatutos, procedimientos, medios), visible solo para los gestores, con su propio universo de administración y ajustes independientes.
¿Está incluida la caja fuerte de la agencia en la oferta Solo?
La caja fuerte de la agencia forma parte de la oferta Pro. En Solo, permanece visible y presentado, listo para ser desbloqueado al actualizar a Pro. El detalle de las ofertas se encuentra en la página de tarifas.
¿Mis datos abandonan mi servidor con la versión 2.0 ?
No. Todo permanece en su alojamiento, en el país de su elección, incluyendo la bóveda de la agencia. Ningún editor tiene acceso a sus archivos. El principio de soberanía no cambia.
¿La validación de documentos sustituye a una firma electrónica ?
No. La validación de documentos es un « visto bueno »: el cliente abre el documento y confirma su acuerdo, con fecha y seguimiento. No es una firma electrónica cualificada; Client Vault no firma nada en su lugar.
¿Puede la bóveda de la agencia ser compartida entre varios gestores ?
Todavía no. En esta etapa, la bóveda de la agencia es mono-usuario. El uso compartido con múltiples cuentas está previsto con un futuro módulo « Equipo ». El esquema de datos ya está diseñado para ello.
¿Cómo pasar de la versión anterior a la 2.0 ?
La versión 2.0 (numerada 20.00.000) se instala como una actualización clásica del plugin: la actualización de la versión se detecta automáticamente. Sus datos y configuraciones se conservan.
¿Las copias de seguridad están cifradas ?
Sí, el cifrado AES-256 se ofrece opcionalmente en las copias de seguridad, con una clave de descifrado copiable. Usted planifica la frecuencia y puede enviar los archivos por webhook.
¿En cuántos idiomas está disponible Client Vault ?
La interfaz, los correos electrónicos y el registro de actividad están traducidos al 100% en 17 idiomas, eligiendo el cliente su idioma independientemente del del sitio web.
