Client Vault 20.43: los recorridos plantilla, un recorrido listo para cada nuevo cliente

Con Client Vault 20.43, usted prepara su recorrido una sola vez. Cada nuevo cliente recibe después su propia copia, lista para empezar, incluso cuando llega a través de un simple formulario.

«Cuando un cliente rellena mi formulario, ¿puede su recorrido crearse solo, a partir de una plantilla que ya he preparado?»

Esta pregunta me llegó de un despacho que acompaña a familias. Allí, cada nuevo expediente sigue los mismos pasos, los mismos documentos, los mismos plazos. Querían prepararlo todo una vez y verlo ponerse en marcha solo para cada cliente.

Estaba previsto. Llega hoy, con la 20.43.

Client Vault 20.43 de un vistazo

• Los recorridos plantilla: un recorrido preparado una vez, una copia para cada nuevo cliente.
• Dos nuevas acciones de FluentCRM: crear un recorrido, o una carpeta, desde una plantilla.
• El modo Equipo también se beneficia: una plantilla de carpeta vinculada a un recorrido plantilla da a cada cliente su recorrido y sus responsables.
• Copias más completas y más seguras: los documentos, las sesiones y las reglas de desbloqueo se mantienen, y cada copia tiene su propia dirección de webhook.
• Correos que llevan al lugar correcto: un botón abre directamente el recorrido o la mediateca de su cliente.

Los recorridos plantilla: preparados una vez, listos para cada cliente

Un recorrido individual ahora puede tener el estado «Plantilla». Usted lo construye como siempre: los pasos, los documentos por solicitar, las salvaguardas, los vencimientos. Después elige «Plantilla» como estado.

A partir de ahí, la plantilla no recibe a nadie. Sirve de base. Cada nuevo cliente recibe su propia copia, a su nombre, con sus propios intercambios. Sus vencimientos empiezan el día en que se crea su recorrido. Y su cliente recibe el correo de bienvenida, con un botón que abre directamente su recorrido.

Usted mejora su plantilla cuando lo desee. Los siguientes clientes disfrutan de la nueva versión, y quienes ya están en camino conservan su recorrido tal cual.

Con FluentCRM, el recorrido se crea solo

FluentCRM es la herramienta de automatización del ecosistema Fluent. Una automatización arranca con un evento, por ejemplo un formulario de Fluent Forms enviado o una etiqueta añadida a un contacto, y luego encadena acciones.

Client Vault añade la acción «Crear un recorrido desde una plantilla». Usted elige su plantilla, y eso es todo. Cuando la automatización se ejecuta, el contacto recibe su copia del recorrido. Si todavía no tiene cuenta de cliente, se crea para él.

Un mismo cliente nunca recibe dos veces el mismo recorrido en curso: si vuelve a rellenar el formulario, encuentra el que ya tiene. Y sus automatizaciones que arrancan con un recorrido ahora aceptan una plantilla. Funcionan entonces para todas sus copias, sin recrear nada.

En modo Equipo: la carpeta, el recorrido y los responsables

El modo Equipo ya tenía sus plantillas de carpeta: los documentos por solicitar, el vencimiento, el equipo y un recorrido asociado. Ese recorrido asociado ahora puede ser un recorrido plantilla. Cada cliente recibe entonces su propio recorrido, y los responsables de cada paso se toman de su plantilla.

La segunda acción de FluentCRM, «Crear una carpeta desde una plantilla», va más allá: para un nuevo contacto, abre toda su carpeta, con los documentos por solicitar, el equipo y el recorrido. Si el contacto ya tiene una cuenta, no se crea nada en su lugar: sus administradores reciben un aviso y añaden su carpeta desde su ficha.

Copias de recorridos más completas, y más seguras

El botón «Duplicar» de un recorrido aprovecha el mismo trabajo. La copia conserva los documentos adjuntos a los pasos, las sesiones y las reglas de desbloqueo progresivo. Usted vuelve a partir de un recorrido completo, listo para un nuevo grupo.

Para los pasos conectados a otra herramienta por webhook, cada copia recibe su propia dirección y su propia clave. Así, cada recorrido guarda sus señales para sí. Un banner le da la nueva dirección para pegar en su herramienta, y desaparece cuando hace clic en «Hecho».

Correos que abren el espacio correcto

Los correos enviados a los participantes de un recorrido llevan ahora un botón «Ver mi recorrido». Su cliente llega directamente a su recorrido, sin buscar. El recordatorio de una mediateca tiene su propio botón, «Abrir la mediateca», y está traducido a los 17 idiomas de Client Vault.

Para el equipo, la página «Mis clientes» se aligera: todas las notificaciones se ajustan en un mismo lugar, en «Mis preferencias».

Nuestro rumbo no cambia

Un recorrido más por cliente, y todo sigue en su sitio web. Sus plantillas, las copias de sus clientes y sus documentos permanecen en su caja fuerte, en el servidor y en el país que usted elija. Sin WeTransfer, sin WhatsApp, sin Google Drive. Para elegir dónde alojar sus cajas fuertes, consulte la página de alojamiento.

Los recorridos plantilla se aplican a los recorridos individuales, donde cada cliente avanza solo con usted. Para reunir a varios clientes en un mismo recorrido, los programas de grupo siguen siendo la fórmula adecuada. Las acciones de FluentCRM requieren FluentCRM, y la creación de carpetas requiere el modo Equipo, incluido en las licencias para varios sitios. Todas las ofertas están en la página de precios.

Próximo paso

¿Ya utiliza Client Vault? La actualización le espera en su escritorio de WordPress, y sus datos se conservan. Después, abra el recorrido individual que rehace más a menudo y páselo a «Plantilla». Todo el detalle de las versiones está en el changelog, y lo que viene se prepara en la hoja de ruta.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un recorrido plantilla en Client Vault?

Es un recorrido individual que usted prepara una vez y que sirve de base. No recibe ningún participante. Cada nuevo cliente recibe su propia copia, con sus vencimientos calculados a partir del día de su creación.

¿Cómo crear un recorrido automáticamente desde un formulario?

En FluentCRM, cree una automatización que arranque con el envío de su formulario, añada después la acción de Client Vault «Crear un recorrido desde una plantilla» y elija su plantilla. El contacto recibe su copia, y su cuenta de cliente se crea si no existe.

Si modifico mi plantilla, ¿qué pasa con los recorridos ya creados?

Se quedan tal cual. Sus cambios se aplican a los siguientes clientes, y cada cliente que ya está en camino conserva su propio recorrido.

¿Un programa de grupo puede convertirse en plantilla?

No, las plantillas se aplican a los recorridos individuales. Un programa de grupo ya reúne a varios clientes en el mismo recorrido. Para empezar uno nuevo, utilice el botón «Duplicar».

¿Hace falta el modo Equipo para usar los recorridos plantilla?

No. Los recorridos plantilla y la acción «Crear un recorrido desde una plantilla» funcionan sin el modo Equipo. Solo la acción «Crear una carpeta desde una plantilla» lo requiere.

¿Por qué una copia de recorrido tiene una nueva dirección de webhook?

Para que cada recorrido reciba sus propias señales. Cada copia tiene su propia dirección y su propia clave. Un banner se la indica, para pegarla en la herramienta que envía la señal.

¿Cómo actualizar Client Vault?

Desde la página Plugins de WordPress, haga clic en «Actualizar ahora» en la fila de Client Vault, o de su marca si la ha personalizado. Sus datos y sus ajustes se conservan.