Avec Client Vault 20.43, vous préparez votre parcours une seule fois. Chaque nouveau client reçoit ensuite sa propre copie, prête à démarrer, même quand il arrive par un simple formulaire.
« Quand un client remplit mon formulaire, est-ce que son parcours peut se créer tout seul, à partir d’un modèle que j’ai déjà préparé ? »
Cette question m’est arrivée d’un cabinet qui accompagne des familles. Chez lui, chaque nouveau dossier suit les mêmes étapes, les mêmes documents, les mêmes délais. Il voulait préparer tout ça une fois, puis le voir se mettre en place tout seul pour chaque client.
C’était prévu. Ça arrive aujourd’hui, avec la 20.43.
Client Vault 20.43 en un coup d’œil
- Les parcours modèles : un parcours préparé une fois, une copie pour chaque nouveau client.
- Deux nouvelles actions FluentCRM : créer un parcours, ou un dossier, depuis un modèle.
- Le mode Équipe en profite : un modèle de dossier relié à un parcours modèle donne à chaque client son parcours et ses responsables.
- Des copies plus complètes et plus sûres : documents, séances et règles de déblocage suivent, et chaque copie a sa propre adresse de webhook.
- Des e-mails qui mènent au bon endroit : un bouton ouvre directement le parcours ou la médiathèque de votre client.
Les parcours modèles : préparé une fois, prêt pour chaque client
Un parcours individuel peut maintenant prendre le statut « Modèle ». Vous le construisez comme d’habitude : les étapes, les documents à demander, les garde-fous, les échéances. Puis vous choisissez « Modèle » dans son statut.
À partir de là, le modèle ne reçoit personne. Il sert de base. Chaque nouveau client reçoit sa propre copie, à son nom, avec ses propres échanges. Ses échéances partent du jour où son parcours est créé. Et votre client reçoit l’e-mail de bienvenue, avec un bouton qui ouvre directement son parcours.
Vous améliorez votre modèle quand vous le souhaitez. Les clients suivants profitent de la nouvelle version, et ceux qui sont déjà en route gardent leur parcours tel quel.
Avec FluentCRM, le parcours se crée tout seul
FluentCRM est l’outil d’automatisation de l’écosystème Fluent. Une automatisation démarre sur un événement, par exemple un formulaire Fluent Forms envoyé ou une étiquette posée sur un contact, puis enchaîne des actions.
Client Vault y ajoute l’action « Créer un parcours depuis un modèle ». Vous choisissez votre modèle, et c’est tout. Quand l’automatisation tourne, le contact reçoit sa copie du parcours. S’il n’a pas encore de compte client, il est créé pour lui.
Un même client ne reçoit jamais deux fois le même parcours en cours : s’il remplit à nouveau le formulaire, il retrouve celui qu’il a déjà. Et vos automatisations qui démarrent sur un parcours acceptent maintenant un modèle. Elles fonctionnent alors pour toutes ses copies, sans rien recréer.
En mode Équipe : le dossier, le parcours et les responsables
Le mode Équipe avait déjà ses modèles de dossier : les pièces à demander, l’échéance, l’équipe, et un parcours lié. Ce parcours lié peut maintenant être un parcours modèle. Chaque client reçoit alors son propre parcours, et les responsables de chaque étape sont repris de votre modèle.
La seconde action FluentCRM, « Créer un dossier depuis un modèle », va plus loin : pour un nouveau contact, elle ouvre tout son dossier, avec les documents à demander, l’équipe et le parcours. Si le contact a déjà un compte, rien n’est créé à sa place : vos administrateurs sont prévenus et ajoutent son dossier depuis sa fiche.
Des copies de parcours plus complètes, et plus sûres
Le bouton Dupliquer d’un parcours profite du même travail. La copie reprend les documents joints aux étapes, les séances et les règles de déblocage progressif. Vous repartez d’un parcours complet, prêt pour un nouveau groupe.
Pour les étapes reliées à un autre outil par webhook, chaque copie reçoit sa propre adresse et sa propre clé. Chaque parcours garde ainsi ses signaux pour lui. Un bandeau vous donne la nouvelle adresse à coller dans votre outil, et disparaît quand vous cliquez sur « C’est fait ».
Des e-mails qui ouvrent le bon espace
Les e-mails envoyés aux participants d’un parcours portent maintenant un bouton « Voir mon parcours ». Votre client arrive directement sur son parcours, sans chercher. La relance d’une médiathèque a son propre bouton, « Ouvrir la médiathèque », et elle est traduite dans les 17 langues de Client Vault.
Côté équipe, la page « Mes clients » s’allège : les notifications se règlent toutes au même endroit, dans « Mes préférences ».
Notre cap ne bouge pas
Un parcours de plus par client, c’est toujours sur votre site. Vos modèles, les copies de vos clients et leurs documents restent dans votre coffre-fort, sur le serveur et dans le pays de votre choix. Pas de WeTransfer, pas de WhatsApp, pas de Google Drive. Pour choisir où héberger vos coffres, voyez la page hébergement.
Les parcours modèles concernent les parcours individuels, où chaque client avance seul avec vous. Pour réunir plusieurs clients sur un même parcours, les parcours de groupe restent la bonne formule. Les actions FluentCRM demandent FluentCRM, et la création de dossier demande le mode Équipe, inclus dans les licences de plusieurs sites. Toutes les offres sont sur la page tarifs.
Prochaine étape
Vous utilisez déjà Client Vault ? La mise à jour vous attend dans votre tableau de bord WordPress, vos données sont conservées. Ouvrez ensuite le parcours individuel que vous refaites le plus souvent, et passez-le en « Modèle ». Tout le détail des versions est dans le changelog, et la suite se prépare sur la roadmap.
Client Vault 20.43
Un parcours prêt pour chaque nouveau client, dans votre propre coffre-fort
Voyez Client Vault en action dans la démo, prête en quelques secondes.
- Des parcours modèles
- Des automatisations FluentCRM
- Des dossiers complets en mode Équipe
- Vos données chez vous
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un parcours modèle dans Client Vault ?
C’est un parcours individuel que vous préparez une fois et qui sert de base. Il ne reçoit aucun participant. Chaque nouveau client reçoit sa propre copie, avec ses échéances calculées à partir du jour de sa création.
Comment créer un parcours automatiquement depuis un formulaire ?
Dans FluentCRM, créez une automatisation qui démarre sur l’envoi de votre formulaire, puis ajoutez l’action Client Vault « Créer un parcours depuis un modèle » et choisissez votre modèle. Le contact reçoit sa copie, et son compte client est créé s’il n’existe pas.
Si je modifie mon modèle, que deviennent les parcours déjà créés ?
Ils restent tels quels. Vos changements valent pour les clients suivants, et chaque client déjà en route garde son propre parcours.
Un parcours de groupe peut-il devenir un modèle ?
Non, les modèles concernent les parcours individuels. Un parcours de groupe réunit déjà plusieurs clients sur le même parcours. Pour en démarrer un nouveau, utilisez le bouton Dupliquer.
Faut-il le mode Équipe pour utiliser les parcours modèles ?
Non. Les parcours modèles et l’action « Créer un parcours depuis un modèle » fonctionnent sans le mode Équipe. Seule l’action « Créer un dossier depuis un modèle » le demande.
Pourquoi une copie de parcours a-t-elle une nouvelle adresse de webhook ?
Pour que chaque parcours reçoive ses propres signaux. Chaque copie a sa propre adresse et sa propre clé. Un bandeau vous la donne, pour la coller dans l’outil qui envoie le signal.
Comment mettre à jour Client Vault ?
Depuis la page Extensions de WordPress, cliquez sur « Mettre à jour » sur la ligne de Client Vault, ou de votre marque si vous l’avez personnalisée. Vos données et vos réglages sont conservés.
