Client Vault 20.37: administrarea complet regândită și marca dumneavoastră peste tot

Client Vault 20.37 este o regândire completă a administrării, construită pornind de la feedbackul dumneavoastră. O bară de navigare, o pagină de start clară pe fiecare ecran, mai puține clicuri pentru fiecare sarcină și marca dumneavoastră la vedere peste tot, pentru dumneavoastră și pentru clienții dumneavoastră.

De luni de zile, mesajele dumneavoastră din comunitate și de la suport merg în aceeași direcție. Client Vault este complet. Uneori, chiar prea complet. Interfața era bogată, dar nu mereu ușor de stăpânit.

V-am ascultat. Versiunea 20.37 nu este doar încă o actualizare: este regândirea întregii administrări. Am reluat fiecare ecran, unul câte unul, cu o singură întrebare: cum vă pot face să câștigați timp, dumneavoastră și clienților dumneavoastră?

Și nu am eliminat nimic. Toate funcțiile, toate setările, toate opțiunile sunt în continuare acolo. Acum sunt, în sfârșit, la locul lor.

Client Vault 20.37 dintr-o privire

• O regândire completă: o bară de navigare în partea de sus a fiecărui ecran și o pagină de start clară pe fiecare pagină, în toate cele 17 limbi.
• Stilul FunnelCart și Booking Leads: aceeași organizare, aceeași căldură, aceleași reflexe de la un instrument la altul.
• Mai puține clicuri: un clic vă duce la mesajul potrivit, la documentul potrivit sau la programarea potrivită, la clientul potrivit.
• Un tablou de bord care acționează: fiecare cifră se deschide, solicitările de documente sunt urmărite una câte una, iar meniul Acțiuni creează totul dintr-un clic.
• Fișe de client care rezumă totul: unde a ajuns clientul, ce nu a văzut încă, ce are întârziere.
• Parcursuri gestionate dintr-o privire: un scor de sănătate, participanții de relansat și progresul fiecărui pas.
• Setări și securitate bine organizate: o pagină de start care verifică esențialul, blocuri pliabile, Securitatea în patru pagini.
• Un seif de agenție redesenat: aceeași pagină de start clară, în culorile modului Agenție.
• Marca dumneavoastră peste tot: până în pagina Module, în actualizări, în licență, în e-mailuri și în agenda clienților dumneavoastră.

O regândire completă, în stilul FunnelCart și Booking Leads

Dacă folosiți deja FunnelCart sau Booking Leads, vă veți simți ca acasă. Client Vault adoptă aceeași organizare: o bară sus, pagini de start care vă spun ce aveți de făcut, ferestre clare. O interfață mai prietenoasă și, mai ales, mai simplă.

O bară de navigare, mereu la îndemână

O bară rămâne în partea de sus a fiecărui ecran: Acasă, Clienți, Parcurs, Anunțuri și Setări. În dreapta, comutatorul Personal / Agenție. Schimbați pagina dintr-un clic, oriunde v-ați afla.

Modul Agenție are propria culoare, un violet pe care îl recunoașteți imediat. Seiful agenției, anunțurile și setările sale au și ele pagina lor de start.

Noua interfață urmează limba administrării dumneavoastră, în cele 17 limbi ale Client Vault. Datele din ecranele de securitate respectă și ele formatul limbii dumneavoastră.

O pagină de start pe fiecare ecran, mai întâi esențialul

Anteturile se deschid în vizualizarea simplă: doar ce contează. Un buton „Mărește”, mereu în același loc, afișează vizualizarea completă. Tabloul de bord, clienții, parcursurile, anunțurile și setările folosesc același model de antet. Știți unde să vă uitați, pe fiecare pagină.

Ferestre clare, fără nicio casetă a browserului

Toate cererile de confirmare trec printr-o fereastră Client Vault redesenată. Pictograma ei ia culoarea acțiunii: roșie cu un coș pentru o ștergere, verde cu o bifă pentru o validare. Întrebarea este scrisă ca titlu, butoanele sunt mari, iar tasta Esc anulează.

Jurnalul de activitate descrie fiecare acțiune într-o frază clară. Nu mai apare niciun cod de neînțeles.

Mai puține clicuri, pentru fiecare sarcină

Aceasta este inima versiunii. Fiecare scurtătură vă scutește de căutarea meniului potrivit, a clientului potrivit și apoi a filei potrivite.

• Un mesaj de la client: un clic din tabloul de bord deschide fișa clientului la mesajele sale, cu mesajul deja deschis.
• O discuție: fișa se deschide la comentarii, cu discuția încadrată în portocaliu și butonul ei Răspuns.
• Un document depus: ajungeți la documentele clientului, cu fișierul evidențiat.
• O solicitare de documente: pentru un singur client, fișa lui se deschide direct. Pentru mai mulți clienți, apare lista acestor clienți, cu întârzierile și progresul lor.
• O programare din calendar: un clic deschide parcursul ei în fila Calendar, cu evenimentul centrat și încadrat.
• O cifră din tabloul de bord: fiecare bulă deschide lista corespunzătoare, de exemplu clienții blocați.
• Creare: meniul Acțiuni deschide direct formularul pentru un client nou, un parcurs nou sau un anunț nou.
• Salvarea setărilor: rămâneți în aceeași secțiune, cu aceleași blocuri deschise. Nu mai trebuie să căutați unde ați rămas.
• Cheia de criptare: linkul „Descărcați cheia” deschide direct pagina potrivită din Securitate.

Tabloul de bord: tot ce vă așteaptă, în același loc

În vizualizarea simplă, totul încape pe un rând: titlul, butonul Acțiuni și șase bule cu cifre, toate clicabile. În vizualizarea completă, Client Vault vă întâmpină cu prenumele dumneavoastră, în fața indicatorilor.

Dedesubt, trei rânduri bine ordonate: „De rezolvat” și alertele, apoi parcursurile pe toată lățimea, apoi activitatea, calendarul și „Clienți și conținuturi”, unul lângă altul.

• De rezolvat grupează patru file: Ultimele mesaje, Discuții consilier, Documente solicitate și Ultimele depuneri. Fiecare rând se evidențiază la trecerea mouse-ului și deschide locul exact din fișa clientului.
• Documente solicitate: fiecare solicitare este urmărită ca un dosar. Numele ei, numărul de clienți, întârzierile, termenul și o bară de progres, de exemplu 16 documente primite din 32.
• Ultimele mesaje: mesajele identice încap pe un singur rând, cu numărul lor. Ultimele depuneri sunt ordonate de la cea mai recentă la cea mai veche.
• Calendar: fiecare eveniment este clicabil, atât din bloc, cât și din „Vezi tot”.
• Clienți și conținuturi: patru file, Clienți activi, Implicare, Conținuturi și Stocare. Noua filă Implicare arată conectările, acțiunile, comentariile și depunerile clienților dumneavoastră din ultimele 30 de zile.
• Alerte și Semnale: conținuturile neconsultate, documentele solicitate, expirările, clienții inactivi, linkurile stricate, comentariile și cotele, într-un singur bloc.

Pentru clienții dumneavoastră, diferența se simte repede. Un document depus primește răspuns, o solicitare întârziată se vede imediat, iar dumneavoastră reveniți la momentul potrivit.

Clienții dumneavoastră: o listă mai rapidă, o fișă care rezumă totul

Lista clienților se deschide cu un antet redus și șase contoare colorate: total, activi, inactivi, documente în așteptare, clienți fără parcurs, stocare. Fiecare rămâne un filtru. Un buton trece la vizualizarea detaliată, iar Client Vault vă păstrează alegerea.

Alegeți să afișați 10, 20, 25, 50 sau 100 de clienți pe pagină. Butonul „Încarcă mai mult” adaugă continuarea sub listă, fără să schimbați pagina. Filtrul se numește simplu „Stare”, iar Import / Export devine un buton discret lângă „Nou client”.

Fișa clientului, în sfârșit ușor de citit

Fiecare fișă este organizată în șase secțiuni care rămân vizibile când derulați: Acasă, Parcurs, Dosare, Conținuturi, Schimburi și Jurnal de activitate. Căutarea și butonul Adaugă sunt pe același rând. Iar fișa se deschide pe pagina ei de start.

• Unde a ajuns clientul dumneavoastră? De când este client, câte elemente i-ați partajat și activitatea lui din ultimele 30 de zile sau din ultimele 12 săptămâni.
• De consultat: câte o casetă pentru fiecare tip, cu o cifră mare. Documentele, fișele și linkurile pe care nu le-a deschis încă. Un clic deschide secțiunea potrivită.
• Conținutul seifului: câte un rând pentru fiecare secțiune, cu numărul de elemente neconsultate.
• Ultimele acțiuni: ce a făcut recent, cu un link către întregul jurnal.
• Parcursurile lui: fiecare cu progresul său și un link pentru a le gestiona.
• Termene și validări: dosarele întârziate în roșu, termenele apropiate și ce așteaptă validarea dumneavoastră.

Înainte de un apel, o privire este suficientă. Știți ce a văzut clientul, ce îi lipsește și ce îl așteaptă. Se simte însoțit, și chiar este.

Parcursurile dumneavoastră, gestionate dintr-o privire

Fiecare parcurs se deschide acum pe pagina lui de start. Tot ce trebuie să știți încape pe un ecran.

• Un scor de sănătate din 100, într-un inel care își schimbă culoarea. Combină trei măsuri: participanții activi în ultimele 30 de zile, cei care se încadrează în termen și progresul mediu.
• De rezolvat: numărul de participanți de relansat și validările în așteptare, chiar sub titlu.
• Șase cifre cheie: înscriși, activi, progres mediu, terminați, de relansat și acțiunile din ultimele 30 de zile.
• Progres: o bară pentru fiecare pas, cu numărul de participanți care l-au terminat, și o pâlnie care arată câți trec de 25, 50, 75 și 100%.
• Implicare: curba ultimelor 30 de zile și ultimele acțiuni.
• Participanți: cei de relansat cu prioritate, blocați de peste 7 zile, cu pasul la care s-au oprit, și cei mai avansați.

Un parcurs individual vă arată „Unde a ajuns” clientul dumneavoastră, pas cu pas, cu subpașii făcuți și cei rămași. O colecție vă arată conținuturile ei, vizualizările și conținuturile cele mai urmărite.

Construiți și gestionați, mai simplu

• Lista „Parcursurile mele” are carduri mai compacte, cu progresul chiar sub descriere și un indicator mai vizibil. Adăugarea la favorite afișează un mesaj clar.
• Antetul plasează „Înapoi la parcursuri” sus în stânga, la fel ca „Înapoi la clienți”.
• Meniul încape pe un rând: Acasă, Construcție, Analize, Angajament și acțiuni, Configurare.
• Construcția se afișează pe două coloane: pașii dumneavoastră în stânga, pasul ales în dreapta. „Adaugă un pas” devine un buton mare, „Importă dintr-un LMS” un buton mic alături.
• Formularele pentru reluări, evenimente și anunțuri se deschid în prim-plan, cu restul paginii întunecat.
• Filtrele sunt aliniate peste tot, iar activitatea recentă se aliniază cu urmărirea participanților.

Vedeți cine rămâne în urmă înainte să renunțe. Contactați persoana potrivită, la pasul potrivit. Îi ajutați să ajungă până la capăt.

Anunțuri mai plăcut de scris

Anunțurile preiau antetul parcursurilor, cu contoarele lor și ponderea anunțurilor active. Butonul „Anunț nou” este chiar lângă filele Active și Istoric.

Un clic pe „Anunț nou” și formularul trece în prim-plan. Scrieți mesajul, alegeți destinatarii (toți clienții, după status, după etichetă sau favoriții), iar previzualizarea vă arată anunțul exact cum îl vor vedea clienții dumneavoastră.

Cât timp scrieți, formularul rămâne clar, iar restul paginii trece în umbră. Rămâneți concentrat. Prioritatea este mai clară, caseta „Fixează sus” este aliniată cu datele, iar sfaturile apar în carduri ușor de citit.

Seiful agenției, redesenat și el

Seiful agenției este inima modului Agenție. Reunește ce partajați cu echipa dumneavoastră: dosare, documente, fișe, linkuri și media. Un clic pe „Agenție”, sus în dreapta, și totul trece în modul Agenție, cu propriile anunțuri și propriile setări.

• Propria culoare: un violet pe care îl recunoașteți dintr-o privire, pe toate ecranele modului Agenție.
• O pagină de start „Seiful agenției dintr-o privire”: activitatea din ultimele 30 de zile, numărul de elemente partajate și ce nu a deschis încă echipa dumneavoastră.
• Conținutul seifului, secțiune cu secțiune, cu elementele neconsultate, și ultimele acțiuni ale echipei.
• Termenele și dosarele sugerate de validat, în același loc.
• Același meniu ca fișa clientului: Acasă, Dosare, Conținuturi și Jurnal de activitate. Treceți de la una la alta fără să vă schimbați obiceiurile.
• Anunțurile și setările agenției au și ele noua lor pagină de start.

Conduceți o agenție? Vedeți cum sprijină Client Vault agențiile web.

Setări bine organizate, o securitate mai ușor de citit

Setările se deschid pe „Configurația dumneavoastră”. Un inel vă arată dacă totul este în regulă, cu trei indicatoare: Licență, Securitate și Backup. Chiar dedesubt, „Esențialul” listează cele 14 setări cheie, cu starea lor. Un clic deschide secțiunea, desface blocul potrivit și derulează până la el.

• Șase teme pe un rând: Spațiul clientului, Aspect, Comunicare, Integrări, Securitate și date, Cont.
• O coloană în stânga care listează blocurile secțiunii deschise. Fiecare link își deschide blocul și îl evidențiază.
• Blocuri pliabile, toate după același model: o pictogramă, un titlu, o scurtă descriere și starea lor. Butoanele „Extinde tot” și „Restrânge tot” sunt peste tot.
• După salvare, un banner verde discret confirmă salvarea, apoi se restrânge singur.
• Acces administrare: permisiunile fiecărui rol se afișează sub rolul bifat.
• Aspect: două opțiuni mari, Teme și culori sau Antet și banner. Comunicare: un link pentru fiecare grup de șabloane de e-mail. Integrări: fiecare webhook se restrânge. Backup: „Configurare” devine „Planificare”.

Securitatea în patru pagini

Securitatea încăpea pe o pagină lungă. Acum este organizată în patru: Prezentare generală, Cheie și criptare, Acces și sesiuni, Ștergere. Nu s-a eliminat nimic.

• Fiecare parte este un bloc pliabil, iar diagnosticul se afișează pe două coloane ușor de citit.
• Câmpul cheii cere clar „Parola dvs. WordPress”.
• Mementoul „Salvați cheia de criptare” devine o alertă adevărată, cu un buton, și îl puteți ascunde timp de 7 zile.
• Jurnalul de securitate scrie acțiunea cu caractere aldine, cu data în formatul limbii dumneavoastră.
• Autentificarea în doi pași recunoaște Fluent Auth: cod prin e-mail, aplicație sau cheie de acces.

Marca dumneavoastră, la vedere pentru dumneavoastră și pentru clienții dumneavoastră

Cu versiunea 20.36, numele și logoul dumneavoastră au intrat în administrare. Cu 20.37, ocupă tot spațiul. Numele dumneavoastră înlocuiește „Client Vault” în toate textele pluginului, în toate limbile, fără să traduceți nimic.

• În administrare: meniul WordPress, bara de sus a Client Vault cu logoul dumneavoastră, toate ecranele pluginului, ecranul de actualizare.
• În WordPress: pagina Module, cu numele dumneavoastră ca autor, pagina de actualizări, bannerul de versiune nouă, licența și ecranul de încărcare.
• La clienții dumneavoastră: e-mailurile pentru solicitările de documente, agenda lor, exportul datelor lor personale, paginile „IP blocat” și „Secțiune indisponibilă”.
• În instrumentele dumneavoastră: rolul clienților în lista de utilizatori, blocul din editorul de pagini și fila din fișa FluentCRM.
• Logoul dumneavoastră păstrează dimensiunea unei pictograme în meniu, oricare ar fi imaginea, iar o previzualizare apare lângă câmp.
• Subsolul dumneavoastră are propriul mic editor: aldine, cursive și linkuri.

Numele și logoul dumneavoastră apar imediat după salvare, iar marca rămâne la locul ei chiar dacă licența expiră. Pentru clientul dumneavoastră, este instrumentul dumneavoastră, de la prima conectare până la ultima notificare. Această personalizare este inclusă în licențele pentru mai multe site-uri. Toate ofertele sunt pe pagina de prețuri.

Programările clienților, direct în telefonul lor

În seiful lor, clienții dumneavoastră au o agendă: programările și termenele limită ale dosarelor lor.

Dintr-un clic, o adaugă în calendarul telefonului sau al computerului: Google Calendar, Apple sau Outlook. Apoi, fiecare dată nouă apare acolo singură.

Cu 20.37, este și mai simplu:

• Agenda poartă numele dumneavoastră în telefonul lor, de exemplu „Agenda Studio Gabriel”.
• Adăugarea funcționează și pe site-urile foarte protejate. Client Vault se adaptează singur.
• Butonul „Descarcă (.ics)” funcționează din nou.

Ce câștigă clienții dumneavoastră

• Răspunsuri mai rapide: mesajele, comentariile și depunerile lor sunt la un clic distanță de dumneavoastră.
• Nimic uitat: fiecare solicitare de documente este urmărită, iar întârzierile se văd imediat.
• Sprijin la momentul potrivit: vedeți cine rămâne în urmă într-un parcurs și îl contactați la pasul potrivit.
• Un instrument cu numele dumneavoastră: seiful, e-mailurile, agenda și exporturile lor poartă marca dumneavoastră.
• Texte impecabile: apostrofurile și ghilimelele se afișează corect peste tot.

Și toate micile detalii care contează

• Apostrofurile și ghilimelele se salvează fără bară oblică: titlurile și descrierile parcursurilor, pașii, evenimentele, reluările, dosarele, etichetele, comentariile, notele, mesajele și anunțurile.
• Previzualizarea mesajelor și a discuțiilor afișează corect apostrofurile și trecerile la rând nou.
• Insignele din „De rezolvat” afișează numărul corect de la deschidere.
• Pluralele sunt corecte, de exemplu „2 participanți”.
• Noua interfață apare direct la deschiderea fiecărei pagini.

Fiecare ecran a fost verificat pe un site real, pagină cu pagină, înainte să ajungă la dumneavoastră.

Direcția noastră rămâne aceeași

Această regândire schimbă felul în care lucrați, nu locul unde stau datele dumneavoastră. Clienții, documentele și setările dumneavoastră rămân pe serverul dumneavoastră, în țara pe care o alegeți. La fel și marca: este salvată pe site-ul dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu trec niciodată prin serverele noastre, rămân la dumneavoastră. Pentru a alege unde vă găzduiți seifurile, consultați pagina despre găzduire.

O interfață nouă cere câteva minute ca să vă obișnuiți. Unele funcții și-au schimbat locul. Deschideți fiecare filă o dată: paginile de start sunt făcute să vă ghideze. Iar dacă vă lipsește ceva, spuneți-mi în comunitate. Datorită feedbackului dumneavoastră există această versiune.

Pasul următor

Folosiți deja Client Vault? Actualizarea vă așteaptă în tabloul de bord WordPress, iar datele dumneavoastră sunt păstrate. Apoi, nu uitați să descărcați cheia de criptare, din Setări, Securitate, și să o păstrați într-un loc sigur. Toate detaliile versiunilor sunt în changelog, iar ce urmează se pregătește în roadmap.

Întrebări frecvente

Noua interfață elimină vreo funcție?

Nu. Toate funcțiile, toate setările și toate opțiunile sunt în continuare acolo. Sunt organizate în spatele barei de navigare din partea de sus a ecranului: Acasă, Clienți, Parcurs, Anunțuri și Setări.

Îmi regăsesc setările după actualizare?

Da. Actualizarea nu modifică niciuna dintre setările, clienții, documentele sau parcursurile dumneavoastră. Se schimbă doar felul în care sunt afișate.

Unde se află modul Agenție?

Comutatorul Personal / Agenție se află sus în dreapta fiecărui ecran. În modul Agenție, interfața devine violet, iar seiful agenției, anunțurile și setările sale au propria pagină de start.

În ce limbi este tradusă noua interfață?

În cele 17 limbi ale Client Vault: franceză, engleză, spaniolă, germană, italiană, portugheză, română, turcă, arabă, ebraică, hindi, indoneziană, vietnameză, japoneză, coreeană, chineză simplificată și chineză tradițională.

Cum îmi afișez marca în locul Client Vault?

În setări, fila Aspect, completați „Marca dvs. în administrare”: nume, logo și subsol. Acestea apar în tot pluginul, inclusiv în pagina Module. Această opțiune este inclusă în licențele pentru mai multe site-uri.

Clienții mei își pot adăuga agenda în telefon?

Da, dintr-un clic, din seiful lor. Programările și termenele lor limită apar apoi singure, sub numele dumneavoastră. Funcționează și pe site-urile foarte protejate.

Cum actualizez Client Vault?

Din pagina Module din WordPress, faceți clic pe „Actualizează” pe rândul Client Vault sau pe rândul mărcii dumneavoastră, dacă ați personalizat-o. Datele și setările dumneavoastră sunt păstrate.