Fonctionnalités
Tout ce que Client Vault fait à votre place — sans bruit, sans effort.
Dix grandes catégories. Chaque catégorie découpée en sous-rubriques. Chaque sous-rubrique détaillée en fonctionnalités atomiques. Aucune ligne décorative — chacune est née d’une douleur réelle de cabinet, freelance, formateur, agence.
Solo
Pro
Solo + Pro
145
fonctionnalités natives
61
Solo (le coffre)
84
Pro (parcours, LMS, communauté)
01
Solo
Coffre & documents
Le minimum vital. Chaque client a un espace chiffré, vous décidez ce qu’il y voit, le système trace tout ce qui s’y passe.
Espace client chiffré
Un coffre par client, isolé et chiffré AES‑256 sur votre serveur.
- Coffre AES‑256 par client — chiffrement au repos, clés par espace.
- 4 onglets de coffre — pièces, fiches, liens utiles, notes privées.
- Historique des vues par fichier — audit de qui a consulté quoi et quand, horodaté à la milliseconde.
- Notes privées internes — invisibles côté client, partagées entre opérateurs.
Demande de pièces
Vous cochez ce que le client doit fournir. Le système relance à votre place.
- Checklist de pièces attendues — liste configurable par modèle ou par client.
- Dépôt côté client — multi-fichiers, drag & drop, tous formats.
- Filtre clients inactifs — détection des inactifs (ex : > 30 jours), relances ciblées des dormants.
- Email diffusion d’annonce globale — doublure email d’une annonce in-app pour atteindre les inactifs.
Validation & traçabilité
Vous validez ou refusez. Tout est tracé à la milliseconde, opposable en cas de litige.
- Validation un‑clic — horodatée à la milliseconde, opérateur identifié.
- Refus avec motif — le client reçoit le motif, peut redresser, redonner.
- Audit horodaté — upload, lecture, téléchargement, validation, refus — tout consigné.
- Tracking de la consultation — qui ouvre, qui télécharge, quand — tracé et journalisé.
Lecteur média protégé
Vos contenus sensibles ne sont jamais servis par URL directe. Tout passe par des URLs signées à durée courte.
- Streaming via URL signée — les médias sont servis via un endpoint qui génère des URLs à durée courte.
- Token de téléchargement avec expiration — random + signature HMAC + user_id + file_id, expiration courte, anti-replay.
- Rate-limiting par IP + user — bucket de tentatives pour bloquer le scraping massif et les bots.
- Validation MIME serveur — le type de fichier est vérifié côté serveur, pas seulement par extension.
Tags & cycle de vie
Les fichiers, cartes et liens vivent et meurent — vous gardez la trace.
- Tags transverses — création, renommage, attache à un fichier / une carte / un lien / un embed.
- Compteur d’éléments par tag — visualisez ce qui est marqué et ce qui ne l’est pas.
- Archivage soft (avec désarchivage) — sortir un contenu de la vue sans le supprimer.
- Date d’expiration de fichier — après la date, le fichier devient inaccessible. Levable.
Cartes, liens & embeds
Le coffre n’est pas qu’un drive. Il héberge aussi notes, liens et médias enrichis.
- Cartes (Cards / notes structurées) — fiches enrichies type Notion, épinglables, taggables.
- Liens courts — références URL pour le client (Drive, Notion externe, doc partagé).
- Embeds auto-convertis — YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Apple Podcasts — collé = joué.
- Lecteur média protégé — streaming via URL signée, pas de téléchargement direct.
02
Pro
Parcours & orchestration
Vous paramétrez la mission une fois, le système la rejoue pour les 100 prochains clients. Plus jamais le même email de demande de pièces.
Modèle de parcours
Une mission type devient un modèle, dupliqué et personnalisé pour chaque client.
- Parcours scenarisé réutilisable — cession, divorce, formation, branding… un modèle par typologie.
- Duplication par client — instancié en un clic, indépendant du modèle source.
- Variantes par parcours — même trame, étapes ajustées au cas par cas.
- Import / export — transfert d’un modèle entre installations.
Étapes & sous-étapes
Hiérarchie deux niveaux, types variés, validation manuelle ou auto.
- Étapes top‑level — jalons principaux du parcours (Brief, Pièces, Recette…).
- Sous-étapes — granularité fine sous chaque jalon.
- Champs de sous-étape — titre, deadline, instruction_url, required_docs, locked_by.
- Validation auto / manuelle — choix par étape, conditions paramétrables.
Conditions & déblocage
Le client ne saute pas une étape. Vous gardez l’ordre opérationnel.
- Verrouillage progressif — l’étape N+1 reste verrouillée tant que N n’est pas validée (locked_by).
- Prérequis multiples — une étape peut dépendre de plusieurs antérieures.
- Date de déclenchement — une étape s’ouvre à J+X automatiquement.
- Vue progression — jauge + jalons visibles côté client et côté opérateur.
Calendrier & archivage
Toutes les echéances alignées. La fin du parcours archée en un clic.
- Calendrier d’audiences / RDV — partagé entre opérateur et client.
- Rappels J+3 / J+7 / J+14 — configurables par modèle, par parcours, par client.
- Export PDF / ZIP horodaté — chaîne de preuve complète en fin de mission.
- Archivage long terme — conservation chez vous, sans loyer cloud.
Garde-fous d’étape (Unlock Gates)
Le client ne passe une étape que si VOUS avez décidé quoi vérifier.
- Garde-fou photo — preuve uploadée + validation admin.
- Garde-fou quiz — score ≥ seuil pour valider l’étape.
- Garde-fou complétion LMS externe — leçon ou cours marqué complete dans le LMS connecté.
- Garde-fou rendez-vous — Amelia / FluentBooking / Tribe : RDV pris ou tenu.
- Garde-fou présence à un événement — check-in validé sur l’événement parcours.
- Garde-fou auto-évaluation — le client coche / note avant d’avancer.
- Garde-fou checklist — liste de tâches à cocher avant passage.
- Garde-fou validation tierce — coach ou pair valide à la place de l’admin.
Quiz, certificats & assessment
Vous mesurez les acquis et formalisez la réussite.
- Types de questions — QCM, vrai/faux, ouverte, classement, association.
- Scoring & notation — seuils de réussite, repassage permis ou bloquant.
- Sources externes — quiz importés depuis le LMS connecté.
- Cycle de vie certificat — génération auto en fin de parcours, révocation possible.
Événements & replays
Lives, ateliers, RDV de groupe — planifiés, suivis, replayés.
- Création d’événements — visio, atelier en présentiel, masterclass, récapitulatif.
- RSVP & rappels — inscriptions, confirmations, relances automatiques.
- Replays / enregistrements — attachés à l’événement, accessibles a posteriori.
- Suivi visionnage replay — qui a regardé, jusqu’où, quand.
03
Solo + Pro
Communication client
Plus jamais l’appel « vous l’avez bien reçu ? ». Le client sait où il en est, vous savez ce qu’il a vu, le système consigne tout.
Emails transactionnels
Chaque événement déclenche un email à votre charte, sans toucher au code.
- Templates premium — design HTML responsive, logo, couleurs.
- Modèle par événement — dépôt, validation, refus, étape validée, alerte quota…
- Variables / placeholders — {site_name}, {client_name}, {file_name}… pour personnaliser chaque envoi.
- A/B testing & historique — configurez un test A/B sur sujet/corps + historique complet des envois.
Notifications dashboard
Le centre de notification évite que vous tombiez sur l’info « par hasard ».
- Notifications opérateur — dépôt client, demande de validation, retard.
- Menu Client Vault dans admin bar WP — compteur en haut du back-office, accessible partout.
- Indicateurs sidebar — badges sur menus admin (Clients, Parcours, Communauté).
- Heartbeat temps réel — mise à jour live sans recharger la page.
Discussions in‑app
Les échanges restent dans le coffre, attachés à la pièce ou à l’étape.
- Fil de discussion par étape — cloisonné, horodaté, accessible aux deux parties.
- Annonces épinglées — message persistant en tête de dossier ou parcours.
- Discussions privées internes — entre opérateurs, jamais visibles du client.
- Accusé de lecture — qui a lu, quand — trace conservée.
Demande de docs rétractable
Vous changez d’avis ? La demande peut être annulée ou modifiée après envoi.
- Modification post-envoi — ajouter, retirer, ajuster une demande.
- Annulation propre — le client est notifié sans confusion.
- Historique des révisions — on garde la trace des changements.
- Pièces obsolètes archivées — jamais perdues, juste mises de côté.
04
Solo + Pro
Pilotage & dashboard
Un coup d’oeil au matin : qui est où, qui est en retard, qui finit aujourd’hui. Le quotidien du chef de projet sans tableur partagé.
Vue opérateur
L’écran d’accueil de votre journée.
- Tableau de bord global — qui est où, qui est en retard, qui finit aujourd’hui.
- Filtres rapides — par parcours, par statut, par opérateur.
- Liste clients trie/recherche — colonnes configurables, recherche ajax instantanée.
- Accès 1‑clic au coffre — une ligne, un bouton, l’espace client ouvert.
KPI par client
Mesurer l’engagement plutôt que de le supposer.
- Score santé (Health ring %) — visualisation SVG ring du score global du portefeuille en un coup d’oeil.
- Compteur clients actifs (7 j) — avec ratio sur le total — signal d’alerte global.
- Top 5 clients les plus actifs — classement par activity score — reconnaissance / upsell ciblés.
- Détection des inactifs — filtre clients sans activité récente, base des relances ciblées.
Journal d’activité
Toute action côté client est consignée — quoi, quand, depuis où.
- Journal d’engagement — connexions, lectures, téléchargements, dépôts.
- Filtres temporels — aujourd’hui, semaine, mois, plage perso.
- Export CSV — données brutes pour facturation au temps passé.
- Anonymisation RGPD — effacement contrôlé sur demande client.
Audit opposable
Si un litige tombe, vous avez la chaîne de preuve complète.
- Audit horodaté opposable — milliseconde, opérateur, IP, action, cible.
- Export PDF / ZIP horodaté — chaîne de preuve complète en un clic.
- Conservation chez vous — aucune rétention par un éditeur tiers.
- Statistiques transverses — agrégat par cabinet, par parcours, par période.
05
Pro
Communauté & engagement
Connecté à FluentCommunity. Chaque parcours a son espace fermé, ses widgets contextualisés, son classement, ses trophées. L’attention dure 6 semaines, pas 3 jours.
FluentCommunity intégré
Pas un nouvel outil à apprendre. La communauté vit dans FC, pilotée depuis Client Vault.
- Mapping N × N parcours / espaces — un parcours peut alimenter plusieurs spaces, et inversement.
- Auto-détection install — Client Vault détecte FluentCommunity et active la passerelle.
- Onglet Communauté par parcours — configuration centralisée dans la fiche du parcours.
- Mode kill-switch — désactivation totale d’un coup, sans perdre la config.
21 widgets contextualisés (8 FC + 13 exclusifs)
Sidebar droite enrichie, données per‑parcours, CTAs éditables.
- Classement (jauge + top 10 + ma position) — la course amicale qui motive.
- Mes trophées — badges renommés en trophées, plus haut de gamme.
- Astuce du jour — pool de citations éditable, 1 par jour.
- Need help — pool de questions / réponses configuré depuis l’admin.
- 17 autres widgets — présence en ligne, événements à venir, sondages, top contributeurs, derniers fichiers, prochains RDV, score santé, accomplissements, recherche multi-source…
Gamification
Le client suit sa progression, voit sa place, gagne des trophées.
- Trophées — déclenchés sur jalons franchis, livrables complétés.
- Classement — visible par le client, anonyme s’il le souhaite.
- Heartbeat présence — qui est en ligne maintenant, dans la communauté.
- Score d’engagement client — lecture interne, masqué ou affiché selon rôle.
Pools éditoriaux
Le contenu de la sidebar est éditable, sans toucher au code.
- Pool Astuces — citation + auteur + URL CTA, configurable.
- Pool Need help — questions récurrentes, réponses pré-rédigées.
- Liens widgets configurables — chaque widget a son propre lien (vault, profil, étape…), modifiable.
- Surbrillance deep‑link — CTA pointe vers une zone précise + pulse visuel.
06
Pro
LMS & formation
Client Vault n’est pas un LMS — il se branche aux dix LMS du marché. Vos formations existantes sont injectées dans les parcours, sans réimporter.
10 LMS connectés nativement
Si vous formez déjà sur l’un de ces outils, Client Vault le pilote.
- LearnDash — le LMS WordPress le plus installé.
- LifterLMS — orienté coachs et formateurs solo.
- Sensei LMS — le LMS officiel d’Automattic.
- TutorLMS — pop francophone, builder visuel.
- Academy LMS — lightweight, axe parcours simples.
- LearnPress — gratuit, base communauté importante.
- MasterStudy LMS — design front intégré.
- WP Courseware — historique, cours séquentiels.
- Masteriyo LMS — récent, builder moderne.
- Fluent Community (LMS-like) — l’option intégrée si vous combinez déjà le coffre + la communauté.
Synchronisation & tracking
L’avancement leçon / chapitre / quiz fait progresser le parcours.
- Injection des cours — les leçons LMS deviennent des étapes du parcours.
- Déblocage sur complétion — l’étape suivante s’ouvre quand la leçon est finie.
- Sync utilisateurs — mêmes comptes côté LMS et côté coffre, pas de double saisie.
- Tracking de progression — KPI LMS visibles dans le dashboard Client Vault.
07
Pro
Intégrations transverses
Votre stack continue de tourner. Client Vault s’y branche, ne le remplace pas.
Formulaires
Brief, onboarding, questionnaire — réponses stockées dans le coffre.
- Soumission de formulaire — déclenche une étape, réponses stockées dans le coffre client.
- Hooks WordPress natifs — tout plugin formulaire qui expose ses hooks WP standard est branchable.
- Webhook entrant générique — tout outil de formulaire externe qui POST sur un endpoint Client Vault.
- API REST cards — soumission crée une carte automatiquement (workflow externe).
Agendas
Le client réserve depuis son parcours. Le RDV valide une étape.
- Amelia — natif WordPress, embarqué en page.
- Calendly — embed standard, validation via webhook.
- Tribe — réservations supportées par garde-fou parcours.
- FluentBooking — système de RDV de la stack Fluent, supporté nativement.
Automatisation
Chaque événement peut déclencher votre stack aval.
- FluentCRM — auto-tag, séquences, segments.
- Make — orchestrateur no-code pour brancher vos outils existants.
- Zapier — pour brancher 5000+ apps externes.
- Webhooks & API REST — pour vos développements custom.
08
Pilier · Solo + Pro
Souveraineté & sécurité (le pilier qui change tout)
Aucune autre section n’a de sens si celle-ci n’est pas tenue. Vos données vivent chez vous, dans le pays que vous choisissez, sans aucune vision éditeur. Opposition explicite aux SaaS qui retiennent vos clients en otage.
Hébergement
Chez vous. Pays au choix. Domaine au choix.
- Install WordPress en 3 minutes — plugin standard, hébergeur de votre choix.
- Pays au choix — France, UE, hors UE — vous décidez.
- Domaine custom — votre URL, votre certificat SSL.
- Aucune vision éditeur — pas de télémétrie, pas de ping centralisé.
Chiffrement
AES‑256‑CBC, tokens courte durée, isolation par client.
- AES‑256‑CBC côté serveur — utilisé par le module security pour les payloads sensibles (openssl_encrypt natif).
- Tokens téléchargement à expiration — token random + signature HMAC + user_id + file_id, expiration courte anti-replay.
- Cloisonnement strict — un client ne voit jamais le coffre d’un autre, pas d’énumération possible.
- Signature HMAC SHA-256 — webhooks sortants signés, header X-CV-Signature, secret partagé.
Conformité
RGPD natif. Compatible avec les exigences métier élémentaires.
- RGPD natif — pas de transfert hors UE par défaut.
- Audit trail opposable — chaîne de preuve complète par dossier.
- Compatible secret professionnel — art. 66‑5 (avocats), L. 226‑13, etc.
- Export & effacement — droit d’accès, droit à l’effacement, en un clic.
Propriété
Pas de loyer cloud par dossier. Pas de migration douloureuse.
- Propriété pleine des données — fichiers, BDD, archives — tout est à vous.
- Sauvegardes à votre rythme — avec votre hébergeur, sans intermediaire.
- Aucun lock-in — export complet en standard ouvert (CSV, JSON, ZIP).
- Opposition explicite SaaS — on ne fait pas de version hébergée — jamais.
09
Solo + Pro
Personnalisation & marque blanche
Vos clients ne savent jamais qu’ils sont sur Client Vault. C’est vous qu’ils voient.
White-label complet
Logo, couleurs, typo, sous-domaine. Aucun « Powered by ».
- Logo personnalisé — header dashboard, emails, exports.
- Palette & typo — couleurs primaires, secondaires, fontes web.
- Sous-domaine custom — clients.cabinet.fr ou espace.agence.com.
- Aucune mention éditeur — pas de « Powered by Client Vault ».
Templates emails
Tous les templates emails sont configurables, par événement.
- Templates HTML responsive — rendu mobile + desktop.
- Header / footer custom — logo, mentions légales, baseline cabinet.
- Modèles par événement — dépôt, validation, refus, alerte quota…
- Master toggle notifications — le client peut couper toutes les notifications email d’un clic.
Internationalisation (i18n)
Plugin prêt pour le standard WordPress de traduction.
- load_plugin_textdomain natif — tout le code utilise les fonctions __() / _e() WordPress.
- 5 langues fournies — fichiers .po / .mo livrés pour FR, EN, ES, DE, AR.
- Compatible standard WP — fonctionne avec tout outil de traduction qui respecte gettext.
Bloc Gutenberg
Embarquez le coffre n’importe où sur votre site WordPress.
- Bloc Client Vault — insérez le portail dans n’importe quelle page.
- Shortcodes hérités —, [cv_parcours]… pour les builders.
Accès à votre coffre-fort
Connectez-vous pour accéder à votre espace privé sécurisé.
- Aperçu live admin — voir ce que verra le client avant publication.
- Compatibilité FSE — fonctionne dans les thèmes block, pas seulement classiques.
10
Solo + Pro
Administration & équipe
Gestion clients, opérations en masse, collaborateurs avec rôles. La machine reste simple même à 500 clients.
Gestion clients
Création, import, classement, recherche.
- Création manuelle — fiche client complète en moins d’une minute.
- Import CSV — reprise de votre base existante en un clic.
- Recherche AJAX — résultats live, filtres combinables.
- Classement par tier / segment — tags, parcours actif, statut.
Opérations en masse
Quand vous êtes 50 clients, c’est OK. Quand vous êtes 500, ça vous sauve.
- Sélection multiple — « Tout sélectionner » + checkbox individuelles.
- Inscription massive parcours — 50 clients dans un parcours en un clic.
- Notif groupée — email d’annonce envoyé à tous les inscrits.
- Export liste ciblée — CSV, JSON pour vos outils analytics.
Collaborateurs
Vos équipes ont des rôles, pas tous les mêmes droits.
- Whitelist admin — option cv_admin_allowed_roles : seuls les rôles autorisés accèdent au coffre.
- Permissions par rôle — cv_admin_role_permissions : checkboxes edit_files / view_audit / manage_api / send_emails…
- Notes admin privées — CRM léger : notes visibles seulement par les admins, jamais par le client.
- Whitelist IP (CIDR) — restreindre l’accès admin à certaines plages IP.
Configuration centrale
Tout depuis l’admin WordPress, sans toucher au code.
- Réglages globaux — options branding, emails, sécurité.
- Sticky save bar — bouton « Enregistrer » toujours visible.
- Toggle adminbar WP — masquer la barre d’admin pour les clients.
- Mode diagnostic — logs, état plugins, conflits potentiels.
11
Solo
Recherche & découverte
Vos clients ne se battent jamais avec le coffre. Une seule barre de recherche, tous les contenus, filtres immediats, résultats live.
Recherche unifiée multi-contenu
Une barre, tous les contenus, jamais « j’ai mis ça où déjà ? ».
- Recherche full-text multi-types — fichiers, cartes, liens, embeds, notes — tous indexés.
- Filtres par type — limite la recherche aux fichiers, cartes, liens ou embeds.
- Filtres par tag — recherche restreinte aux contenus étiquetés.
- Résultats live — AJAX instantané, pas de rechargement page.
Pagination & chargement progressif
Même à 1000 fichiers, le coffre reste fluide.
- Load-more documents — chargement par lot, sans paginer en clics.
- Load-more cartes / liens / embeds — même logique sur les autres types.
- Pagination AJAX — résultats par paquets de 20, sans rafraîchir.
- Recherche multi-source FC — la barre cherche aussi dans la communauté Fluent Community.
12
Solo
API, webhooks & développeurs
Tout le coffre s’opère en code. Si vous avez un IT ou un développeur, il branche votre stack en une après‑midi.
Tout pilotable en code
API REST + webhooks signés + hooks WordPress + intégrations Fluent natives. Couvre 100 % des fonctionnalités.
- API REST complète — clients, fichiers, cartes, liens, embeds, parcours, audit… auth par clé API.
- Webhooks 28+ événements — signés HMAC SHA‑256, multi‑targets, anti‑SSRF, retry exponentiel.
- Hooks WordPress natifs — add_action / add_filter sur tous les événements, capabilities & rôles pluggables.
- Intégrations Fluent zero‑config — FluentCRM, FluentPlayer, Fluent Community auto‑détectés.
Choisissez votre couche.
Solo si vous voulez juste sécuriser. Pro si vous voulez aussi orchestrer. Aucune ne dépend d’un éditeur lointain.