Funzionalità

Tutto ciò che Client Vault fa al posto tuo — senza rumore, senza sforzo.

Dieci grandi categorie. Ogni categoria suddivisa in sottosezioni. Ogni sottosezione dettagliata in funzionalità atomiche. Nessuna riga decorativa — ognuna nasce da un’esigenza reale di studi professionali, freelance, formatori, agenzie.

Solo

Pro

Solo + Pro

145

funzionalità native

Solo (il caveau)

Pro (percorsi, LMS, community)

Sommario

Solo

Cassaforte & documenti

Il minimo indispensabile. Ogni cliente dispone di uno spazio crittografato, tu decidi cosa può vedere e il sistema traccia ogni attività al suo interno.

Spazio cliente crittografato

Un caveau per cliente, isolato e crittografato AES-256 sul tuo server.

Caveau AES-256 per cliente — crittografia a riposo, chiavi gestite per singolo spazio.
4 schede nel caveau — documenti, schede, link utili, note private.
Cronologia delle visualizzazioni per file — audit di chi ha consultato cosa e quando, con marcatura temporale al millisecondo.
Note private interne — invisibili al cliente, condivise tra gli operatori.

Richiesta documenti

Seleziona i documenti che il cliente deve fornire. Il sistema invia i solleciti al posto tuo.

Checklist dei documenti richiesti — lista configurabile per modello o per cliente.
Caricamento lato cliente — multi-file, drag & drop, tutti i formati supportati.
Filtro clienti inattivi — rilevamento degli utenti inattivi (es.: > 30 giorni) e solleciti mirati.
Email di diffusione annuncio globale — email di accompagnamento a un avviso in-app per raggiungere gli utenti inattivi.

Validazione e tracciabilità

Tu convalidi o rifiuti. Ogni azione è tracciata al millisecondo, opponibile in caso di contenzioso.

Validazione in un clic — con timestamp al millisecondo, operatore identificato.
Rifiuto con motivazione — il cliente riceve la motivazione, può correggere e inviare nuovamente.
Audit con timestamp — caricamento, lettura, download, validazione, rifiuto: tutto viene registrato.
Tracking della consultazione — chi apre, chi scarica, quando: tutto tracciato e archiviato in un registro.

Lettore multimediale protetto

I vostri contenuti sensibili non vengono mai serviti tramite URL diretta. Tutto passa attraverso URL firmate a breve durata.

Streaming tramite URL firmata — i file multimediali sono serviti tramite un endpoint che genera URL a breve durata.
Token di download con scadenza — random + firma HMAC + user_id + file_id, scadenza breve, anti-replay.
Rate-limiting per IP + utente — bucket di tentativi per bloccare lo scraping massivo e i bot.
Validazione MIME lato server — il tipo di file viene verificato dal server, non solo tramite estensione.

Tag e ciclo di vita

File, schede e link nascono e muoiono: voi ne mantenete la traccia.

Tag trasversali — creazione, rinomina, associazione a un file / scheda / link / embed.
Contatore di elementi per tag — visualizzate ciò che è contrassegnato e ciò che non lo è.
Archivazione soft (con ripristino) — rimuovere un contenuto dalla vista senza eliminarlo.
Data di scadenza del file — dopo tale data, il file diventa inaccessibile. Revocabile.

Carte, link & embed

Il caveau non è solo un drive. Ospita anche note, link e contenuti multimediali arricchiti.

Carte (Cards / note strutturate) — schede arricchite tipo Notion, fissabili, etichettabili.
Link brevi — riferimenti URL per il cliente (Drive, Notion esterno, doc condivisi).
Embed auto-convertiti — YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Apple Podcasts — incollato = riprodotto.
Lettore multimediale protetto — streaming tramite URL firmata, nessun download diretto.

Pro

Percorsi & orchestrazione

Impostate la missione una volta, il sistema la replica per i 100 clienti successivi. Mai più la stessa email di richiesta documenti.

Modello di percorso

Una missione tipo diventa un modello, duplicato e personalizzato per ogni cliente.

Percorso sceneggiato riutilizzabile — successione, divorzio, formazione, branding… un modello per tipologia.
Duplicazione per cliente — istanziata con un clic, indipendente dal modello sorgente.
Varianti per percorso — stessa struttura, fasi adattate caso per caso.
Import / export — trasferimento di un modello tra installazioni.

Fasi & sotto-fasi

Gerarchia a due livelli, tipologie varie, convalida manuale o automatica.

Fasi top-level — tappe principali del percorso (Brief, Documenti, Revisione…).
Sotto-fasi — granularità fine sotto ogni tappa.
Campi della sotto-fase — titolo, deadline, instruction_url, required_docs, locked_by.
Convalida automatica / manuale — scelta per fase, condizioni configurabili.

Condizioni & sblocco

Il cliente non salta alcuna fase. L’ordine operativo viene mantenuto.

Blocco progressivo — la fase N+1 rimane bloccata finché la fase N non è convalidata (locked_by).
Prerequisiti multipli — una fase può dipendere da diverse fasi precedenti.
Data di attivazione — una fase si apre automaticamente a G+X.
Visualizzazione avanzamento — indicatore + tappe visibili lato cliente e lato operatore.

Calendario & archiviazione

Tutte le scadenze allineate. La conclusione del percorso archiviata in un clic.

Calendario udienze / Appuntamenti — condiviso tra operatore e cliente.
Promemoria G+3 / G+7 / G+14 — configurabili per modello, per percorso, per cliente.
Esportazione PDF / ZIP con marcatura temporale — catena di prova completa al termine della missione.
Archiviazione a lungo termine — conservazione presso la vostra sede, senza canoni cloud.

Garde-fous d’étape (Unlock Gates)

Il cliente supera una fase solo se VOI avete deciso cosa verificare.

Garde-fou fotografico — prova caricata + convalida admin.
Garde-fou quiz — punteggio ≥ soglia per convalidare la fase.
Garde-fou completamento LMS esterno — lezione o corso segnato come completato nel LMS connesso.
Garde-fou appuntamenti — Amelia / FluentBooking / Tribe : appuntamento preso o tenuto.
Garde-fou presenza a un evento — check-in convalidato sull’evento del percorso.
Garde-fou autovalutazione — il cliente spunta / valuta prima di procedere.
Garde-fou checklist — elenco di attività da spuntare prima del passaggio.
Garde-fou convalida di terze parti — coach o collega convalida al posto dell’admin.

Quiz, certificati & assessment

Misurate i risultati e formalizzate il successo.

Tipi di domande — Scelta multipla, vero/falso, aperta, classificazione, associazione.
Punteggio & valutazione — Soglie di superamento, ripetizione consentita o bloccante.
Fonti esterne — Quiz importati dal LMS collegato.
Ciclo di vita certificato — Generazione automatica al termine del percorso, revoca possibile.

Eventi & replay

Dirette, workshop, appuntamenti di gruppo — pianificati, monitorati, con replay.

Creazione di eventi — Videochiamata, workshop in presenza, masterclass, riepilogo.
RSVP & promemoria — Iscrizioni, conferme, solleciti automatici.
Replay / registrazioni — Associati all’evento, accessibili a posteriori.
Monitoraggio visione replay — Chi ha guardato, fino a che punto, quando.

Solo + Pro

Comunicazione cliente

Mai più la domanda “l’avete ricevuto correttamente?”. Il cliente sa a che punto si trova, voi sapete cosa ha visto, il sistema registra tutto.

Email transazionali

Ogni evento attiva un’email con la vostra grafica, senza toccare il codice.

Template premium — design HTML responsive, logo, colori.
Modelli per evento — deposito, convalida, rifiuto, fase convalidata, avviso quota…
Variabili / placeholder — {site_name}, {client_name}, {file_name}… per personalizzare ogni invio.
A/B testing & storico — configurate un test A/B su oggetto/corpo del messaggio + storico completo degli invii.

Dashboard notifiche

Il centro notifiche evita che scopriate le informazioni “per caso”.

Notifiche operatore — deposito cliente, richiesta di convalida, ritardo.
Menu Client Vault nella barra di amministrazione WP — contatore nella parte superiore del back-office, accessibile ovunque.
Indicatori barra laterale — badge sui menu di amministrazione (Clienti, Percorsi, Comunità).
Heartbeat in tempo reale — aggiornamento live senza ricaricare la pagina.

Discussioni in-app

Gli scambi rimangono nel caveau, allegati al documento o alla fase specifica.

Thread di discussione per fase — compartimentato, con timestamp, accessibile a entrambe le parti.
Annunci fissati — messaggio persistente in cima alla cartella o al percorso.
Discussioni private interne — tra operatori, mai visibili dal cliente.
Ricevuta di lettura — chi ha letto, quando — traccia conservata.

Richiesta documenti ritrattabile

Avete cambiato idea? La richiesta può essere annullata o modificata dopo l’invio.

Modifica post-invio — aggiungere, rimuovere, regolare una richiesta.
Annullamento pulito — il cliente viene notificato senza confusione.
Cronologia delle revisioni — si tiene traccia delle modifiche.
Documenti obsoleti archiviati — mai persi, solo messi da parte.

Solo + Pro

Gestione & dashboard

Uno sguardo al mattino: chi è dove, chi è in ritardo, chi termina oggi. La quotidianità del project manager senza fogli di calcolo condivisi.

Vista operatore

La schermata iniziale della vostra giornata.

Dashboard globale — chi è dove, chi è in ritardo, chi termina oggi.
Filtri rapidi — per percorso, per stato, per operatore.
Elenco clienti ordinabile/ricercabile — colonne configurabili, ricerca ajax istantanea.
Accesso 1-clic al caveau — una riga, un pulsante, lo spazio cliente aperto.

KPI per cliente

Misurare il coinvolgimento invece di supporlo.

Punteggio di salute (Health ring %)** — visualizzazione SVG ring del punteggio complessivo del portafoglio a colpo d’occhio.
Contatore clienti attivi (7 gg)** — con rapporto sul totale — segnale di allerta globale.
Top 5 clienti più attivi** — classificazione per activity score — riconoscimento / upsell mirati.
Rilevamento inattivi** — filtro clienti senza attività recente, base per solleciti mirati.

Registro delle attività

Ogni azione lato cliente viene registrata — cosa, quando, da dove.

Registro di coinvolgimento** — connessioni, letture, download, depositi.
Filtri temporali** — oggi, settimana, mese, intervallo personalizzato.
Esportazione CSV** — dati grezzi per la fatturazione a tempo.
Anonimizzazione RGPD** — cancellazione controllata su richiesta del cliente.

Audit opponibile

In caso di controversia, si dispone della catena di prova completa.

Audit con marcatura temporale opponibile** — millisecondo, operatore, IP, azione, target.
Esportazione PDF / ZIP con marcatura temporale** — catena di prova completa con un clic.
Conservazione presso di voi — nessuna ritenzione da parte di un editore terzo.
Statistiche trasversali — aggregati per studio, per percorso, per periodo.

Pro

Comunità & impegno

Connesso a FluentCommunity. Ogni percorso ha il suo spazio chiuso, i suoi widget contestualizzati, la sua classifica, i suoi trofei. L’attenzione dura 6 settimane, non 3 giorni.

FluentCommunity integrato

Non è un nuovo strumento da imparare. La comunità vive in FC, gestita da Client Vault.

Mapping N×N percorso / spazi — un percorso può alimentare diversi spazi, e viceversa.
Auto-rilevamento installazione — Client Vault rileva FluentCommunity e attiva il gateway.
Scheda Comunità per percorso — configurazione centralizzata nella scheda del percorso.
Modalità kill-switch — disattivazione totale in un colpo solo, senza perdere la configurazione.

21 widget contestualizzati (8 FC + 13 esclusivi)

Barra laterale destra arricchita, dati per percorso, CTA modificabili.

Classifica (indicatore + top 10 + la mia posizione) — la competizione amichevole che motiva.
I miei trofei — badge rinominati in trofei, più esclusivi.
Suggerimento del giorno — pool di citazioni modificabile, 1 al giorno.
Need help — pool di domande/risposte configurato dall’admin.
Altri 17 widget — presenza online, prossimi eventi, sondaggi, top contributor, ultimi file, prossimi appuntamenti, punteggio salute, obiettivi raggiunti, ricerca multi-fonte…

Gamification

Il cliente segue i propri progressi, vede la propria posizione, guadagna trofei.

Trofei — sbloccati al raggiungimento di traguardi e al completamento di deliverable.
Classifica — visibile al cliente, anonima se lo desidera.
Heartbeat presenza — chi è online in questo momento, nella community.
Punteggio di engagement cliente — lettura interna, nascosto o visualizzato in base al ruolo.

Pool editoriali

Il contenuto della barra laterale è modificabile senza intervenire sul codice.

Pool Suggerimenti — citazione + autore + URL CTA, configurabile.
Pool Need help — domande ricorrenti, risposte precompilate.
Link widget configurabili — ogni widget ha il proprio link (vault, profilo, fase…), modificabile.
Evidenziazione deep-link — la CTA punta a un’area specifica + impulso visivo.

Pro

LMS & formazione

Client Vault non è un LMS — si collega ai dieci LMS presenti sul mercato. Le vostre formazioni esistenti vengono integrate nei percorsi, senza necessità di reimportazione.

10 LMS connessi nativamente

Se state già erogando formazione su uno di questi strumenti, Client Vault lo gestisce.

LearnDash — il LMS per WordPress più installato.
LifterLMS — orientato a coach e formatori individuali.
Sensei LMS — il LMS ufficiale di Automattic.
TutorLMS — popolare, dotato di builder visuale.
Academy LMS — leggero, focalizzato su percorsi semplici.
LearnPress — gratuito, con una solida base comunitaria.
MasterStudy LMS — design front-end integrato.
WP Courseware — storico, adatto per corsi sequenziali.
Masteriyo LMS — recente, con un builder moderno.
Fluent Community (LMS-like) — l’opzione integrata se state già combinando il vault con la community.

Sincronizzazione & tracking

L’avanzamento di lezione / capitolo / quiz fa avanzare il percorso.

Iniezione dei corsi — le lezioni LMS diventano tappe del percorso.
Sblocco al completamento — la tappa successiva si apre quando la lezione è terminata.
Sincronizzazione utenti — stessi account lato LMS e lato caveau, nessuna doppia immissione.
Tracciamento dei progressi — KPI LMS visibili nella dashboard Client Vault.

Pro

Integrazioni trasversali

Il vostro stack continua a funzionare. Client Vault si collega ad esso, non lo sostituisce.

Moduli

Brief, onboarding, questionari — risposte archiviate nel caveau.

Invio del modulo — avvia una tappa, le risposte vengono archiviate nel caveau del cliente.
Hook WordPress nativi — ogni plugin di moduli che espone i suoi hook WP standard può essere collegato.
Webhook in ingresso generico — qualsiasi strumento di moduli esterno che invia POST a un endpoint Client Vault.
API REST cards — l’invio crea automaticamente una scheda (workflow esterno).

Agende

Il cliente prenota dal proprio percorso. L’appuntamento convalida una tappa.

Amelia — nativo WordPress, integrato nella pagina.
Calendly — integrazione standard, convalida tramite webhook.
Tribe — prenotazioni supportate da protezione del percorso cliente.
FluentBooking — sistema di appuntamenti dello stack Fluent, supportato nativamente.

Automazione

Ogni evento può attivare il vostro stack a valle.

FluentCRM — auto-tag, sequenze, segmenti.
Make — orchestratore no-code per collegare i vostri strumenti esistenti.
Zapier — per collegare oltre 5000 app esterne.
Webhooks & API REST — per i vostri sviluppi personalizzati.

Pilastro · Solo + Pro

Sovranità & sicurezza (il pilastro che cambia tutto)

Nessuna altra sezione ha senso se questa non è solida. I vostri dati risiedono presso di voi, nel paese che scegliete, senza alcuna visione da parte del fornitore. Opposizione esplicita ai SaaS che tengono in ostaggio i vostri clienti.

Hosting

Presso di voi. Paese a scelta. Dominio a scelta.

Installazione di WordPress in 3 minuti — plugin standard, host a vostra scelta.
Paese a scelta — Francia, UE, extra-UE — decidete voi.
Dominio personalizzato — il vostro URL, il vostro certificato SSL.
Nessuna visione editore — niente telemetria, niente ping centralizzato.

Cifratura

AES-256-CBC, token a breve durata, isolamento per cliente.

AES-256-CBC lato server — utilizzato dal modulo security per i payload sensibili (openssl_encrypt nativo).
Token di download a scadenza — token random + firma HMAC + user_id + file_id, scadenza breve anti-replay.
Segregazione rigorosa — un cliente non vede mai il caveau di un altro, nessuna enumerazione possibile.
Firma HMAC SHA-256 — webhook in uscita firmati, header X-CV-Signature, secret condiviso.

Conformità

GDPR nativo. Compatibile con i requisiti professionali essenziali.

GDPR nativo — nessun trasferimento extra-UE per impostazione predefinita.
Audit trail opponibile — catena di prova completa per cartella.
Compatibile con il segreto professionale — art. 66-5 (avvocati), L. 226-13, ecc.
Esportazione & cancellazione — diritto di accesso, diritto alla cancellazione, in un clic.

Proprietà

Nessun canone cloud per dossier. Nessuna migrazione complessa.

Piena proprietà dei dati — file, database, archivi — tutto è vostro.
Backup secondo i vostri ritmi — con il vostro provider di hosting, senza intermediari.
Nessun lock-in — esportazione completa in standard aperti (CSV, JSON, ZIP).
Opposizione esplicita al SaaS — non offriamo versioni in hosting — mai.

Solo + Pro

Personalizzazione & white-label

I vostri clienti non sapranno mai di essere su Client Vault. Vedono solo voi.

White-label completo

Logo, colori, caratteri, sottodominio. Nessun “Powered by”.

Logo personalizzato — header della dashboard, email, esportazioni.
Palette & font — colori primari, secondari, font web.
Sottodominio personalizzato — clienti.studio.it o spazio.agenzia.com.
Nessuna menzione dell’editore — nessun “Powered by Client Vault”.

Modelli di email

Tutti i modelli di email sono configurabili, per evento.

Modelli HTML responsive — rendering mobile + desktop.
Header / footer personalizzati — logo, note legali, baseline dello studio.
Modelli per evento — deposito, validazione, rifiuto, avviso quota…
Master toggle notifiche — il cliente può disattivare tutte le notifiche email con un clic.

Internazionalizzazione (i18n)

Plugin pronto per lo standard di traduzione di WordPress.

load_plugin_textdomain nativo — tutto il codice utilizza le funzioni WordPress __() / _e().
5 lingue incluse — file .po / .mo forniti per FR, EN, ES, DE, AR.
Compatibile con lo standard WP — funziona con qualsiasi strumento di traduzione che rispetti gettext.

Blocco Gutenberg

Integra il caveau ovunque sul tuo sito WordPress.

Blocco Client Vault — inserisci il portale in qualsiasi pagina.
Shortcode ereditati — [ client_vault] , [cv_parcours]… per i page builder.
Anteprima live admin — visualizza ciò che vedrà il cliente prima della pubblicazione.
Compatibilità FSE — funziona nei temi a blocchi, non solo in quelli classici.

Solo + Pro

Amministrazione e team

Gestione clienti, operazioni in massa, collaboratori con ruoli definiti. La macchina rimane semplice anche con 500 clienti.

Gestione clienti

Creazione, importazione, classificazione, ricerca.

Creazione manuale — scheda cliente completa in meno di un minuto.
Importazione CSV — ripristino del vostro database esistente con un clic.
Ricerca AJAX — risultati live, filtri combinabili.
Classificazione per categoria / segmento — tag, percorso attivo, stato.

Operazioni in massa

Quando avete 50 clienti, va bene. Quando ne avete 500, vi salva.

Selezione multipla — “Seleziona tutto” + checkbox individuali.
Iscrizione massiva a percorsi — 50 clienti in un percorso con un solo clic.
Notifica raggruppata — email di annuncio inviata a tutti gli iscritti.
Esportazione lista mirata — CSV, JSON per i vostri strumenti di analisi.

Collaboratori

I vostri team hanno ruoli diversi, non tutti hanno gli stessi diritti.

Whitelist admin — opzione cv_admin_allowed_roles: solo i ruoli autorizzati accedono al caveau.
Permessi per ruolo — cv_admin_role_permissions : checkbox edit_files / view_audit / manage_api / send_emails…
Note amministrative private — CRM leggero: note visibili solo agli amministratori, mai al cliente.
Whitelist IP (CIDR) — limitare l’accesso amministratore a determinati intervalli IP.

Configurazione centrale

Tutto dall’amministrazione di WordPress, senza toccare il codice.

Impostazioni globali — opzioni per branding, email, sicurezza.
Barra di salvataggio adesiva (Sticky save bar) — pulsante “Salva” sempre visibile.
Attivazione/disattivazione barra admin WP — nascondere la barra di amministrazione ai clienti.
Modalità diagnostica — log, stato dei plugin, potenziali conflitti.

Solo

Ricerca & scoperta

I vostri clienti non avranno mai difficoltà con il caveau. Un’unica barra di ricerca, tutti i contenuti, filtri immediati, risultati in tempo reale.

Ricerca unificata multi-contenuto

Una barra, tutti i contenuti, mai più il dubbio “dove l’ho messo?”.

Ricerca full-text multi-tipo — file, schede, link, embed, note: tutto indicizzato.
Filtri per tipo — limita la ricerca a file, schede, link o incorporamenti.
Filtri per tag — ricerca limitata ai contenuti etichettati.
Risultati live — AJAX istantaneo, senza ricaricamento della pagina.

Paginazione e caricamento progressivo

Anche con 1000 file, il caveau rimane fluido.

Load-more documenti — caricamento a blocchi, senza paginazione tramite clic.
Load-more schede / link / incorporamenti — stessa logica per le altre tipologie.
Paginazione AJAX — risultati a gruppi di 20, senza ricaricare la pagina.
Ricerca multi-fonte FC — la barra ricerca anche nella comunità Fluent Community.

Solo

API, webhook e sviluppatori

L’intero caveau è gestibile via codice. Se disponete di un reparto IT o di uno sviluppatore, integrerà il vostro stack in un pomeriggio.

Tutto gestibile via codice

API REST + webhook firmati + hook WordPress + integrazioni native Fluent. Copre il 100% delle funzionalità.

API REST completa — clienti, file, schede, link, incorporamenti, percorsi, audit… autenticazione tramite chiave API.
Webhooks 28+ eventi — firmati HMAC SHA-256, multi-target, anti-SSRF, retry esponenziale.
Hook WordPress nativi — add_action / add_filter su tutti gli eventi, capabilities & ruoli pluggabili.
Integrazioni Fluent zero-config — FluentCRM, FluentPlayer, Fluent Community rilevati automaticamente.

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