Funcionalidades
Todo lo que Client Vault hace por usted — sin ruido, sin esfuerzo.
Diez categorías principales. Cada categoría dividida en subsecciones. Cada subsección detallada en funcionalidades atómicas. Ninguna línea es decorativa — cada una nació de una necesidad real de despachos, freelancers, formadores o agencias.
Solo
Pro
Solo + Pro
145
funcionalidades nativas
61
Solo (la caja fuerte)
84
Pro (recorridos, LMS, comunidad)
01
Solo
Caja fuerte y documentos
Lo mínimo vital. Cada cliente dispone de un espacio cifrado; usted decide qué es lo que ve y el sistema registra todo lo que sucede en él.
Espacio de cliente cifrado
Una caja fuerte por cliente, aislada y cifrada mediante AES-256 en su propio servidor.
- Caja fuerte AES-256 por cliente — cifrado en reposo, claves por espacio.
- 4 pestañas en la caja fuerte — documentos, fichas, enlaces útiles, notas privadas.
- Historial de visualizaciones por archivo — auditoría de quién ha consultado qué y cuándo, con marca de tiempo al milisegundo.
- Notas privadas internas — invisibles para el cliente, compartidas entre operadores.
Solicitud de documentos
Usted marca lo que el cliente debe proporcionar. El sistema realiza el seguimiento por usted.
- Lista de verificación de documentos esperados — lista configurable por modelo o por cliente.
- Depósito por parte del cliente — multiarchivo, arrastrar y soltar (drag & drop), todos los formatos.
- Filtro de clientes inactivos — detección de inactivos (ej.: > 30 días), recordatorios específicos para los inactivos.
- Email de difusión de anuncio global — correo electrónico complementario a un anuncio en la aplicación para llegar a los inactivos.
Validación y trazabilidad
Usted valida o rechaza. Todo queda registrado al milisegundo, siendo admisible en caso de litigio.
- Validación con un clic — con fecha y hora precisa hasta el milisegundo, operador identificado.
- Rechazo con motivo — el cliente recibe el motivo, puede corregir y volver a enviar.
- Auditoría con fecha y hora — subida, lectura, descarga, validación, rechazo: todo queda registrado.
- Seguimiento de la consulta — quién abre, quién descarga, cuándo: trazado y registrado en el diario.
Reproductor multimedia protegido
Sus contenidos sensibles nunca se sirven mediante URL directa. Todo pasa por URLs firmadas de corta duración.
- Streaming mediante URL firmada — los archivos multimedia se sirven a través de un endpoint que genera URLs de corta duración.
- Token de descarga con caducidad — aleatorio + firma HMAC + user_id + file_id, caducidad corta, anti-replay.
- Limitación de tasa por IP + usuario — bucket de intentos para bloquear el scraping masivo y los bots.
- Validación MIME en servidor — el tipo de archivo se verifica en el lado del servidor, no solo por su extensión.
Etiquetas y ciclo de vida
Los archivos, tarjetas y enlaces nacen y mueren; usted mantiene el control.
- Etiquetas transversales — creación, cambio de nombre, vinculación a un archivo / tarjeta / enlace / embed.
- Contador de elementos por etiqueta — visualice qué está etiquetado y qué no.
- Archivado soft (con desarchivado) — quitar contenido de la vista sin eliminarlo.
- Fecha de caducidad de archivo — tras esta fecha, el archivo se vuelve inaccesible. Se puede levantar.
Tarjetas, enlaces y embeds
El cofre no es solo un drive. También aloja notas, enlaces y contenido multimedia enriquecido.
- Tarjetas (Cards / notas estructuradas) — fichas enriquecidas tipo Notion, fijables y etiquetables.
- Enlaces cortos — referencias URL para el cliente (Drive, Notion externo, documento compartido).
- Embeds autoconvertidos — YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Apple Podcasts — pegar es reproducir.
- Reproductor multimedia protegido — streaming mediante URL firmada, sin descarga directa.
02
Pro
Recorridos y orquestación
Usted configura la misión una vez, el sistema la replica para los próximos 100 clientes. Se acabó el enviar siempre el mismo correo de solicitud de documentos.
Modelo de recorrido
Una misión tipo se convierte en un modelo, duplicado y personalizado para cada cliente.
- Recorrido escenificado reutilizable — cesión, divorcio, formación, branding… un modelo por tipología.
- Duplicación por cliente — instanciado con un clic, independiente del modelo fuente.
- Variantes por recorrido — misma estructura, pasos ajustados caso por caso.
- Importación / exportación — transferencia de un modelo entre instalaciones.
Etapas y subetapas
Jerarquía de dos niveles, tipos variados, validación manual o automática.
- Etapas de nivel superior — hitos principales del recorrido (Brief, Documentos, Aceptación…).
- Subetapas — granularidad fina bajo cada hito.
- Campos de subetapa — título, fecha límite, instruction_url, required_docs, locked_by.
- Validación automática / manual — elección por etapa, condiciones configurables.
Condiciones y desbloqueo
El cliente no se salta ninguna etapa. Usted mantiene el orden operativo.
- Bloqueo progresivo — la etapa N+1 permanece bloqueada mientras la etapa N no sea validada (locked_by).
- Prerrequisitos múltiples — una etapa puede depender de varias anteriores.
- Fecha de activación — una etapa se abre automáticamente en el día D+X.
- Vista de progreso — indicador + hitos visibles tanto para el cliente como para el operador.
Calendario y archivado
Todos los plazos alineados. El fin del proceso gestionado con un clic.
- Calendario de audiencias / Citas — compartido entre el operador y el cliente.
- Recordatorios D+3 / D+7 / D+14 — configurables por modelo, por proceso y por cliente.
- Exportación PDF / ZIP con marca de tiempo — cadena de evidencia completa al finalizar la misión.
- Archivado a largo plazo — almacenamiento en sus propios servidores, sin cuotas de nube.
Salvaguardas de etapa (Unlock Gates)
El cliente solo avanza de etapa si USTED ha decidido qué verificar.
- Salvaguarda fotográfica — prueba subida + validación del administrador.
- Salvaguarda de cuestionario — puntuación ≥ umbral para validar la etapa.
- Salvaguarda de finalización de LMS externo — lección o curso marcado como completado en el LMS conectado.
- Salvaguarda de cita — Amelia / FluentBooking / Tribe: cita concertada o realizada.
- Salvaguarda de asistencia a un evento — check-in validado en el evento del proceso.
- Salvaguarda de autoevaluación — el cliente marca / califica antes de continuar.
- Salvaguarda de lista de tareas — lista de tareas a marcar antes de pasar a la siguiente etapa.
- Salvaguarda de validación de terceros — un coach o par valida en lugar del administrador.
Cuestionarios, certificados y evaluación
Mide los logros y formaliza el éxito.
- Tipos de preguntas — MCQ, verdadero/falso, abierta, clasificación, asociación.
- Puntuación y calificación — umbrales de éxito, reintento permitido o bloqueante.
- Fuentes externas — cuestionarios importados desde el LMS conectado.
- Ciclo de vida del certificado — generación automática al finalizar el recorrido, revocación posible.
Eventos y repeticiones
Directos, talleres, reuniones de grupo — planificados, seguidos y grabados.
- Creación de eventos — videoconferencia, taller presencial, masterclass, resumen.
- RSVP y recordatorios — inscripciones, confirmaciones, recordatorios automáticos.
- Repeticiones / grabaciones — adjuntas al evento, accesibles a posteriori.
- Seguimiento de visionado de repetición — quién vio, hasta dónde y cuándo.
03
Solo + Pro
Comunicación con el cliente
Se acabó la llamada de «¿lo ha recibido bien?». El cliente sabe en qué punto está, usted sabe lo que ha visto y el sistema registra todo.
Correos electrónicos transaccionales
Cada evento activa un correo electrónico con su imagen corporativa, sin tocar el código.
- Templates premium — diseño HTML responsivo, logotipo, colores.
- Modelo por evento — depósito, validación, rechazo, etapa validada, alerta de cuota…
- Variables / placeholders — {site_name}, {client_name}, {file_name}… para personalizar cada envío.
- A/B testing & historial — configure una prueba A/B en el asunto/cuerpo + historial completo de los envíos.
Panel de notificaciones
El centro de notificaciones evita que encuentre la información «por casualidad».
- Notificaciones al operador — depósito del cliente, solicitud de validación, retraso.
- Menú Client Vault en la barra de administración de WP — contador en la parte superior del back-office, accesible desde cualquier lugar.
- Indicadores en la barra lateral — insignias en los menús de administración (Clientes, Recorridos, Comunidad).
- Heartbeat en tiempo real — actualización en vivo sin necesidad de recargar la página.
Discusiones in-app
Los intercambios permanecen en el archivo, vinculados al documento o a la etapa.
- Hilo de discusión por etapa — compartimentado, con fecha y hora, accesible para ambas partes.
- Anuncios fijados — mensaje persistente en el encabezado de la carpeta o el recorrido.
- Discusiones privadas internas — entre operadores, nunca visibles para el cliente.
- Acuse de recibo — quién leyó, cuándo — rastro conservado.
Solicitud de documentos retráctil
¿Cambia de opinión? La solicitud puede cancelarse o modificarse después del envío.
- Modificación post-envío — añadir, retirar, ajustar una solicitud.
- Cancelación limpia — el cliente es notificado sin confusión.
- Historial de revisiones — se mantiene el registro de los cambios.
- Documentos obsoletos archivados — nunca se pierden, solo se apartan.
04
Solo + Pro
Pilotaje y dashboard
Un vistazo por la mañana: quién está dónde, quién lleva retraso, quién termina hoy. El día a día del jefe de proyecto sin hoja de cálculo compartida.
Vista de operador
La pantalla de inicio de su jornada.
- Tablero global — quién está dónde, quién lleva retraso, quién termina hoy.
- Filtros rápidos — por proceso, por estado, por operador.
- Lista de clientes con clasificación/búsqueda — columnas configurables, búsqueda ajax instantánea.
- Acceso a 1 clic al archivo — una línea, un botón, el espacio del cliente abierto.
KPI por cliente
Medir el compromiso en lugar de suponerlo.
- Puntuación de salud (Health ring %): visualización en anillo SVG de la puntuación global de la cartera de un vistazo.
- Contador de clientes activos (7 días): con ratio sobre el total; señal de alerta global.
- Top 5 clientes más activos: clasificación por «activity score»; reconocimiento y «upsell» dirigidos.
- Detección de inactivos: filtro de clientes sin actividad reciente, base para campañas de reactivación dirigidas.
Registro de actividad
Toda acción por parte del cliente queda registrada: qué, cuándo y desde dónde.
- Registro de compromiso: conexiones, lecturas, descargas y depósitos.
- Filtros temporales: hoy, semana, mes, rango personalizado.
- Exportación CSV: datos brutos para facturación por tiempo dedicado.
- Anonimización RGPD: borrado controlado a solicitud del cliente.
Auditoría ejecutable
Ante cualquier disputa, usted dispone de la cadena de prueba completa.
- Auditoría con marca de tiempo ejecutable: milisegundo, operador, IP, acción y objetivo.
- Exportación PDF / ZIP con marca de tiempo: cadena de prueba completa con un solo clic.
- Almacenamiento propio — sin retención por parte de proveedores externos.
- Estadísticas transversales — agregadas por despacho, por recorrido y por periodo.
05
Pro
Comunidad y compromiso
Conectado a FluentCommunity. Cada recorrido cuenta con su espacio privado, widgets contextualizados, clasificación y trofeos. La atención se mantiene durante 6 semanas, no 3 días.
FluentCommunity integrado
No es una herramienta nueva que aprender. La comunidad vive en FC, gestionada desde Client Vault.
- Mapeo N×N recorridos/espacios — un recorrido puede alimentar varios espacios y viceversa.
- Autodetección de instalación — Client Vault detecta FluentCommunity y activa la pasarela.
- Pestaña Comunidad por recorrido — configuración centralizada en la ficha del recorrido.
- Modo kill-switch — desactivación total inmediata, sin perder la configuración.
21 widgets contextualizados (8 FC + 13 exclusivos)
Barra lateral derecha enriquecida, datos por recorrido, llamadas a la acción (CTA) editables.
- Clasificación (indicador + top 10 + mi posición) — la competencia amistosa que motiva.
- Mis trofeos — insignias renombradas como trofeos, de gama más alta.
- Consejo del día — grupo de citas editable, 1 por día.
- Need help — grupo de preguntas / respuestas configurado desde el panel de administración.
- Otros 17 widgets — presencia en línea, próximos eventos, encuestas, principales colaboradores, últimos archivos, próximas citas, puntuación de salud, logros, búsqueda multifuente…
Gamificación
El cliente sigue su progreso, ve su posición y gana trofeos.
- Trofeos — activados al alcanzar hitos o completar entregables.
- Clasificación — visible para el cliente, anónima si lo desea.
- Presencia Heartbeat — quién está conectado ahora en la comunidad.
- Puntuación de compromiso del cliente — lectura interna, oculto o mostrado según el rol.
Grupos editoriales
El contenido de la barra lateral es editable, sin necesidad de tocar el código.
- Grupo de consejos — cita + autor + URL de CTA, configurable.
- Grupo Need help — preguntas recurrentes, respuestas prediseñadas.
- Enlaces de widgets configurables — cada widget tiene su propio enlace (vault, perfil, etapa…), modificable.
- Resaltado de deep-link — la CTA apunta a una zona específica + pulso visual.
06
Pro
LMS y formación
Client Vault no es un LMS — se conecta a los diez LMS del mercado. Sus formaciones existentes se integran en los recorridos sin necesidad de volver a importarlas.
10 LMS conectados de forma nativa
Si ya imparte formación mediante una de estas herramientas, Client Vault la gestiona.
- LearnDash — el LMS para WordPress con mayor número de instalaciones.
- LifterLMS — orientado a coaches y formadores independientes.
- Sensei LMS — el LMS oficial de Automattic.
- TutorLMS — popular, con maquetador visual.
- Academy LMS — ligero, centrado en recorridos sencillos.
- LearnPress — gratuito, con una gran base comunitaria.
- MasterStudy LMS — diseño frontal integrado.
- WP Courseware — veterano, especializado en cursos secuenciales.
- Masteriyo LMS — reciente, con un maquetador moderno.
- Fluent Community (LMS-like) — la opción integrada si ya combina el archivo con la comunidad.
Sincronización y seguimiento
El progreso de la lección / capítulo / cuestionario hace avanzar el recorrido.
- Inyección de cursos — las lecciones LMS se convierten en etapas del recorrido.
- Desbloqueo por finalización — la siguiente etapa se abre cuando la lección termina.
- Sincronización de usuarios — mismas cuentas tanto en el LMS como en el coffre, sin duplicidad de datos.
- Seguimiento de progreso — KPI del LMS visibles en el dashboard de Client Vault.
07
Pro
Integraciones transversales
Su stack sigue funcionando. Client Vault se conecta a él, no lo reemplaza.
Formularios
Brief, onboarding, cuestionario — respuestas almacenadas en el coffre.
- Envío de formulario — activa una etapa, respuestas almacenadas en el coffre del cliente.
- Hooks de WordPress nativos — cualquier plugin de formulario que exponga sus hooks de WP estándar es integrable.
- Webhook entrante genérico — cualquier herramienta de formulario externa que realice un POST a un endpoint de Client Vault.
- API REST cards — el envío crea una tarjeta automáticamente (flujo de trabajo externo).
Agendas
El cliente reserva desde su recorrido. La cita valida una etapa.
- Amelia — nativo de WordPress, integrado en página.
- Calendly — integración estándar, validación mediante webhook.
- Tribe — reservas soportadas mediante salvaguardas de flujo.
- FluentBooking — sistema de citas de la stack Fluent, soportado nativamente.
Automatización
Cada evento puede activar su stack posterior.
- FluentCRM — autoetiquetado, secuencias, segmentos.
- Make — orquestador no-code para conectar sus herramientas existentes.
- Zapier — para conectar más de 5000 apps externas.
- Webhooks & API REST — para sus desarrollos a medida.
08
Pilar · Solo + Pro
Soberanía y seguridad (el pilar que lo cambia todo)
Ninguna otra sección tiene sentido si esta no se cumple. Sus datos viven donde usted decida, en el país que elija, sin ninguna visión por parte del editor. Oposición explícita a los SaaS que mantienen a sus clientes como rehenes.
Alojamiento
Donde usted decida. País a elegir. Dominio a elegir.
- Instalación de WordPress en 3 minutos — plugin estándar, proveedor de alojamiento de su elección.
- País a elección — Francia, UE, fuera de la UE — usted decide.
- Dominio personalizado — su URL, su certificado SSL.
- Sin supervisión del editor — sin telemetría, sin ping centralizado.
Cifrado
AES-256-CBC, tokens de corta duración, aislamiento por cliente.
- AES-256-CBC del lado del servidor — utilizado por el módulo de seguridad para payloads sensibles (openssl_encrypt nativo).
- Tokens de descarga con vencimiento — token aleatorio + firma HMAC + user_id + file_id, expiración corta anti-replay.
- Compartimentación estricta — un cliente nunca ve la caja fuerte de otro, sin posibilidad de enumeración.
- Firma HMAC SHA-256 — webhooks salientes firmados, cabecera X-CV-Signature, secreto compartido.
Cumplimiento
RGPD nativo. Compatible con los requisitos profesionales básicos.
- RGPD nativo — sin transferencia fuera de la UE por defecto.
- Pista de auditoría oponible — cadena de prueba completa por expediente.
- Compatible con el secreto profesional — art. 66-5 (abogados), L. 226-13, etc.
- Exportación y borrado — derecho de acceso, derecho al olvido, en un solo clic.
Propiedad
Sin alquiler de nube por expediente. Sin migraciones dolorosas.
- Plena propiedad de los datos — archivos, bases de datos, archivos comprimidos; todo es suyo.
- Copias de seguridad a su ritmo — con su proveedor de alojamiento, sin intermediarios.
- Sin lock-in — exportación completa en formatos abiertos (CSV, JSON, ZIP).
- Oposición explícita al SaaS — no ofrecemos versión alojada, nunca.
09
Solo + Pro
Personalización y marca blanca
Sus clientes nunca sabrán que están en Client Vault. Es a usted a quien ven.
Marca blanca completa
Logotipo, colores, tipografía, subdominio. Sin «Powered by».
- Logotipo personalizado — encabezado del panel, correos electrónicos, exportaciones.
- Paleta y tipografía — colores primarios, secundarios, fuentes web.
- Subdominio personalizado — clientes.gabinete.es o espacio.agencia.com.
- Sin mención al editor — sin «Powered by Client Vault».
Plantillas de correo electrónico
Todas las plantillas de correo electrónico son configurables, según el evento.
- Plantillas HTML responsivas — renderizado en móvil + escritorio.
- Cabecera / pie de página personalizados — logotipo, aviso legal, eslogan del despacho.
- Plantillas por evento — depósito, validación, rechazo, alerta de cuota…
- Master toggle de notificaciones — el cliente puede desactivar todas las notificaciones por correo electrónico con un clic.
Internacionalización (i18n)
Plugin preparado para el estándar de traducción de WordPress.
- load_plugin_textdomain nativo — todo el código utiliza las funciones __() / _e() de WordPress.
- 5 idiomas incluidos — archivos .po / .mo entregados para FR, EN, ES, DE, AR.
- Compatible con el estándar WP — funciona con cualquier herramienta de traducción que cumpla con gettext.
Bloque Gutenberg
Incorpore el cofre en cualquier lugar de su sitio WordPress.
- Bloque Client Vault — inserte el portal en cualquier página.
- Shortcodes heredados — [ client_vault ], [cv_parcours]… para maquetadores.
- Vista previa en vivo en admin — vea lo que verá el cliente antes de la publicación.
- Compatibilidad FSE — funciona en temas de bloques, no solo en los clásicos.
10
Solo + Pro
Administración y equipo
Gestión de clientes, operaciones masivas, colaboradores con roles definidos. El sistema sigue siendo sencillo incluso con 500 clientes.
Gestión de clientes
Creación, importación, clasificación, búsqueda.
- Creación manual — ficha de cliente completa en menos de un minuto.
- Importación CSV — recuperación de su base existente en un clic.
- Búsqueda AJAX — resultados en tiempo real, filtros combinables.
- Clasificación por tipo / segmento — etiquetas, recorrido activo, estado.
Operaciones masivas
Cuando tiene 50 clientes, es manejable. Cuando tiene 500, es lo que le salva.
- Selección múltiple — «Seleccionar todo» + casillas de verificación individuales.
- Inscripción masiva a recorridos — 50 clientes en un recorrido con un solo clic.
- Notificación agrupada — correo electrónico de anuncio enviado a todos los inscritos.
- Exportación de lista segmentada — CSV, JSON para sus herramientas de análisis.
Colaboradores
Sus equipos tienen roles, no todos tienen los mismos derechos.
- Lista blanca de administración — opción cv_admin_allowed_roles: solo los roles autorizados acceden a la caja fuerte.
- Permisos por rol — cv_admin_role_permissions: casillas de verificación edit_files / view_audit / manage_api / send_emails…
- Notas admin privadas — CRM ligero: notas visibles solo para los administradores, nunca para el cliente.
- Lista blanca de IP (CIDR) — restringir el acceso de administración a ciertos rangos de IP.
Configuración central
Todo desde la administración de WordPress, sin tocar código.
- Ajustes globales — opciones de branding, correos electrónicos, seguridad.
- Barra de guardado fija (Sticky save bar) — botón «Guardar» siempre visible.
- Alternar barra de administración WP — ocultar la barra de administración para los clientes.
- Modo diagnóstico — registros, estado de plugins, posibles conflictos.
11
Solo
Búsqueda y descubrimiento
Sus clientes nunca se pelean con la caja fuerte. Una sola barra de búsqueda, todos los contenidos, filtros inmediatos, resultados en vivo.
Búsqueda unificada multi-contenido
Una barra, todos los contenidos, nunca más «¿dónde puse eso?».
- Búsqueda full-text multitype — archivos, tarjetas, enlaces, incrustaciones, notas: todo indexado.
- Filtros por tipo — limita la búsqueda a archivos, tarjetas, enlaces o elementos incrustados.
- Filtros por etiqueta — búsqueda restringida a contenidos etiquetados.
- Resultados en vivo — AJAX instantáneo, sin recargar la página.
Paginación y carga progresiva
Incluso con 1000 archivos, el cofre se mantiene fluido.
- Load-more documentos — carga por lotes, sin paginación mediante clics.
- Load-more tarjetas / enlaces / embeds — la misma lógica en los otros tipos.
- Paginación AJAX — resultados en paquetes de 20, sin refrescar.
- Búsqueda multifuente FC — la barra busca también en la comunidad Fluent Community.
12
Solo
API, webhooks y desarrolladores
Todo el cofre funciona mediante código. Si tiene un equipo de IT o un desarrollador, conectarán su pila tecnológica en una tarde.
Todo gestionable mediante código
API REST + webhooks firmados + hooks de WordPress + integraciones nativas de Fluent. Cubre el 100 % de las funcionalidades.
- API REST completa — clientes, archivos, tarjetas, enlaces, elementos incrustados, recorridos, auditoría… autenticación mediante clave API.
- Webhooks 28+ eventos — firmados HMAC SHA-256, multi-destino, anti-SSRF, reintento exponencial.
- Hooks de WordPress nativos — add_action / add_filter en todos los eventos, capacidades y roles pluggables.
- Integraciones Fluent zero-config — FluentCRM, FluentPlayer, Fluent Community detectados automáticamente.
Elija su capa.
Solo si solo desea asegurar. Pro si también desea orquestar. Ninguna depende de un editor externo.