Funcționalități

Tot ceea ce Client Vault face în locul dumneavoastră — fără zgomot, fără efort.

Zece categorii principale. Fiecare categorie împărțită în secțiuni. Fiecare secțiune detaliată în funcționalități atomice. Nicio linie decorativă — fiecare a apărut dintr-o nevoie reală a unui cabinet, freelancer, formator sau agenție.

Solo

Pro

Solo + Pro

145

funcționalități native

Solo (seiful)

Pro (parcurs, LMS, comunitate)

Sumar

Solo

Seif & documente

Esențialul. Fiecare client are un spațiu criptat; dumneavoastră decideți ce vede acesta, iar sistemul monitorizează tot ce se întâmplă în interior.

Spațiu client criptat

Un seif per client, izolat și criptat AES-256 pe serverul dumneavoastră.

Seif AES-256 per client — criptare la repaus, chei unice per spațiu.
4 tab-uri în seif — documente, fișe, linkuri utile, note private.
Istoricul vizualizărilor per fișier — audit privind cine a consultat ce și când, marcat temporal la nivel de milisecundă.
Note private interne — invizibile pentru client, partajate între operatori.

Solicitare de documente

Bifați ceea ce trebuie să furnizeze clientul. Sistemul trimite notificări în locul dumneavoastră.

Checklist cu documentele așteptate — listă configurabilă în funcție de model sau client.
Depunere din partea clientului — fișiere multiple, drag & drop, toate formatele.
Filtru clienți inactivi — detectarea inactivilor (ex.: > 30 de zile), notificări țintite către cei dormanzi.
Email pentru difuzarea unui anunț global — notificare prin email pentru un anunț in-app, pentru a ajunge la cei inactivi.

Validare & trasabilitate

Dumneavoastră validați sau refuzați. Totul este trasat la milisecundă, opozabil în caz de litigiu.

Validare cu un singur clic — marcată temporal la nivel de milisecundă, operator identificat.
Refuz cu motiv — clientul primește motivul, poate corecta, poate retrimite.
Audit marcat temporal — încărcare, citire, descărcare, validare, refuz — totul este înregistrat.
Urmărirea consultării — cine deschide, cine descarcă, când — monitorizat și jurnalizat.

Media player securizat

Conținutul dumneavoastră sensibil nu este niciodată servit prin URL direct. Totul trece prin URL-uri semnate cu durată scurtă.

Streaming via URL semnat — fișierele media sunt servite printr-un endpoint care generează URL-uri cu durată scurtă.
Token de descărcare cu expirare — random + semnătură HMAC + user_id + file_id, expirare scurtă, anti-replay.
Rate-limiting prin IP + user — bucket de încercări pentru a bloca scraping-ul masiv și boții.
Validare MIME pe server — tipul de fișier este verificat pe server, nu doar prin extensie.

Etichete & ciclu de viață

Fișierele, cardurile și linkurile au un ciclu de viață — dumneavoastră păstrați evidența.

Etichete transversale — creare, redenumire, atașare la un fișier / un card / un link / un embed.
Contor de elemente per etichetă — vizualizați ce este marcat și ce nu.
Arhivare software (cu dezarhivare) — scoaterea unui conținut din vizualizare fără ștergerea acestuia.
Data expirării fișierului — după această dată, fișierul devine inaccesibil. Poate fi ridicată.

Carduri, linkuri & elemente încorporate

Seiful nu este doar un spațiu de stocare. Acesta găzduiește, de asemenea, note, linkuri și conținut media îmbogățit.

Carduri (Cards / note structurate) — fișe îmbogățite de tip Notion, care pot fi fixate și etichetate.
Linkuri scurte — referințe URL pentru client (Drive, Notion extern, document partajat).
Elemente încorporate convertite automat — YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Apple Podcasts — lipit = redat.
Player media protejat — streaming prin URL semnat, fără descărcare directă.

Pro

Parcursuri & orchestrare

Configurați misiunea o singură dată, iar sistemul o va replica pentru următorii 100 de clienți. Fără e-mailuri repetitive de solicitare a documentelor.

Model de parcurs

O misiune tip devine un model, duplicat și personalizat pentru fiecare client.

Parcurs scenarizat reutilizabil — succesiune, divorț, formare, branding… un model pentru fiecare tipologie.
Duplicare per client — instanțiat cu un singur clic, independent de șablonul sursă.
Variante per parcurs — aceeași structură, etape ajustate de la caz la caz.
Import / export — transferul unui șablon între instalări.

Etape și sub-etape

Ierarhie pe două niveluri, tipuri variate, validare manuală sau automată.

Etape top-level — jaloanele principale ale parcursului (Brief, Documente, Recepție etc.).
Sub-etape — granularitate fină în cadrul fiecărui jalon.
Câmpuri pentru sub-etape — titlu, termen limită, instruction_url, required_docs, locked_by.
Validare automată / manuală — alegere per etapă, condiții configurabile.

Condiții și deblocare

Clientul nu poate sări peste nicio etapă. Păstrați ordinea operațională.

Blocare progresivă — etapa N+1 rămâne blocată până când etapa N este validată (locked_by).
Cerințe multiple — o etapă poate depinde de mai multe etape anterioare.
Dată de declanșare — o etapă se deschide automat la data Z+X.
Vizualizare progres — bară de progres și jaloane vizibile atât pentru client, cât și pentru operator.

Calendar și arhivare

Toate termenele sunt aliniate. Finalizarea parcursului, realizată printr-un singur clic.

Calendar de audiențe / Programări — partajat între operator și client.
Memento-uri Z+3 / Z+7 / Z+14 — configurabile pe model, pe parcurs, pe client.
Export PDF / ZIP cu marcaj temporal — lanț complet de probă la finalul misiunii.
Arhivare pe termen lung — stocare la dumneavoastră, fără taxe de cloud.

Mecanisme de control (Unlock Gates)

Clientul trece la etapa următoare doar dacă DUMNEAVOASTRĂ ați decis ce trebuie verificat.

Control prin fotografie — dovadă încărcată + validare din partea administratorului.
Control prin test (quiz) — scor ≥ prag pentru validarea etapei.
Control prin finalizarea LMS extern — lecție sau curs marcat ca finalizat în platforma LMS conectată.
Control prin programare — Amelia / FluentBooking / Tribe: programare efectuată sau onorată.
Control prin participarea la un eveniment — check-in validat în cadrul evenimentului din parcurs.
Control prin autoevaluare — clientul bifează / evaluează înainte de a avansa.
Control prin listă de verificare — listă de sarcini de bifat înainte de trecere.
Control prin validare terță — un coach sau un coleg validează în locul administratorului.

Quiz-uri, certificate & evaluări

Măsurați rezultatele și formalizați reușita.

Tipuri de întrebări — QCM, adevărat/fals, deschise, clasamente, asociere.
Scoring & notare — praguri de reușită, reluarea permisă sau blocată.
Surse externe — chestionare importate din LMS-ul conectat.
Ciclul de viață al certificatului — generare automată la finalul parcursului, revocare posibilă.

Evenimente & replays

Live-uri, ateliere, întâlniri de grup — planificate, monitorizate, disponibile în reluare.

Crearea evenimentelor — video, atelier în prezență, masterclass, recapitulativ.
RSVP & mementouri — înscrieri, confirmări, notificări automate.
Replays / înregistrări — atașate evenimentului, accesibile ulterior.
Monitorizarea vizionării reluărilor — cine a privit, până unde, când.

Solo + Pro

Comunicare cu clientul

Gata cu apelul „l-ați primit bine?”. Clientul știe în ce stadiu se află, dumneavoastră știți ce a văzut, sistemul înregistrează tot.

Emailuri tranzacționale

Fiecare eveniment declanșează un email conform identității vizuale, fără a modifica codul.

Template-uri premium — design HTML responsive, logo, culori.
Model per eveniment — depunere, validare, refuz, etapă validată, alertă cotă…
Variabile / placeholders — {site_name}, {client_name}, {file_name}… pentru a personaliza fiecare trimitere.
A/B testing & istoric — configurați un test A/B pe subiect/corp + istoric complet al trimiterilor.

Tablou de bord notificări

Centrul de notificări vă evită să aflați informațiile „din întâmplare”.

Notificări operator — depunere client, cerere de validare, întârziere.
Meniu Client Vault în bara de administrare WP — contor în partea de sus a back-office-ului, accesibil oriunde.
Indicatori în bara laterală — ecusoane pe meniurile de administrare (Clienți, Parcurs, Comunitate).
Heartbeat în timp real — actualizare live fără reîncărcarea paginii.

Discuții în aplicație

Schimburile rămân în seif, atașate documentului sau etapei.

Fir de discuție pe etapă — compartimentat, marcat temporal, accesibil ambelor părți.
Anunțuri fixate — mesaj persistent în capul dosarului sau al parcursului.
Discuții private interne — între operatori, niciodată vizibile pentru client.
Confirmare de citire — cine a citit, când — urme păstrate.

Solicitare de documente retractabilă

V-ați răzgândit? Solicitarea poate fi anulată sau modificată după trimitere.

Modificare post-trimitere — adăugați, eliminați, ajustați o solicitare.
Anulare curată — clientul este notificat fără confuzie.
Istoricul revizuirilor — păstrăm urma modificărilor.
Fișiere perimate arhivate — nu se pierd niciodată, sunt doar puse deoparte.

Solo + Pro

Pilotare și dashboard

O privire dimineața: cine este unde, cine întârzie, cine termină astăzi. Activitatea zilnică a managerului de proiect fără fișiere partajate.

Vizualizare operator

Ecranul de pornire al zilei dumneavoastră.

Tablou de bord global — cine este unde, cine întârzie, cine termină astăzi.
Filtre rapide — pe flux, pe status, pe operator.
Listă clienți sortabilă/căutabilă — coloane configurabile, căutare ajax instantanee.
Acces la seif dintr-un singur clic — un rând, un buton, spațiul clientului deschis.

KPI per client

Măsurați implicarea în loc să o presupuneți.

Scor de sănătate (Health ring %)** — vizualizare SVG tip inel a scorului global al portofoliului dintr-o privire.
Contor clienți activi (7 zile) — cu raport față de total — semnal de alertă global.
Top 5 cei mai activi clienți — clasament bazat pe activity score — recunoaștere / upsell țintit.
Detectarea inactivilor — filtru pentru clienții fără activitate recentă, baza pentru reluări targetate.

Jurnal de activitate

Toate acțiunile din partea clientului sunt înregistrate — ce, când, de unde.

Jurnal de implicare — conexiuni, citiri, descărcări, depuneri.
Filtre temporale — astăzi, săptămână, lună, interval personalizat.
Export CSV — date brute pentru facturarea timpului lucrat.
Anonimizare RGPD — ștergere controlată la cererea clientului.

Audit opozabil

În cazul unui litigiu, dețineți lanțul complet de probă.

Audit marcat temporal opozabil — milisecundă, operator, IP, acțiune, țintă.
Export PDF / ZIP marcat temporal — lanț complet de probă cu un singur clic.
Stocare la dumneavoastră — nicio retenție de către un furnizor terț.
Statistici transversale — agregare pe cabinet, pe parcurs, pe perioadă.

Pro

Comunitate și implicare

Conectat la FluentCommunity. Fiecare parcurs are propriul spațiu închis, widgeturi contextualizate, clasament, trofee. Atenția durează 6 săptămâni, nu 3 zile.

FluentCommunity integrat

Nu este un instrument nou de învățat. Comunitatea trăiește în FC, fiind gestionată din Client Vault.

Mapare N&hairsp;×&hairsp;N parcursuri / spații — un parcurs poate alimenta mai multe spații și invers.
Autodetecție instalare — Client Vault detectează FluentCommunity și activează puntea de legătură.
Filă Comunitate pe parcurs — configurare centralizată în fișa parcursului.
Mod kill-switch — dezactivare totală dintr-o dată, fără a pierde configurarea.

21 de widgeturi contextualizate (8 FC + 13 exclusive)

Bara laterală dreaptă îmbogățită, date per parcurs, apeluri la acțiune (CTA) editabile.

Clasament (indicator + top 10 + poziția mea) — cursa prietenoasă care motivează.
Trofee — insigne redenumite în trofee, mai premium.
Sfatul zilei — set de citate editabil, 1 pe zi.
Need help — set de întrebări / răspunsuri configurat din panoul de administrare.
Alte 17 widget-uri — prezență online, evenimente viitoare, sondaje, top contributori, ultimele fișiere, următoarele întâlniri, scor de sănătate, realizări, căutare multi-sursă…

Gamificare

Clientul își urmărește progresul, își vede poziția, câștigă trofee.

Trofee — declanșate la atingerea unor etape, livrabile finalizate.
Clasament — vizibil pentru client, anonim dacă dorește.
Heartbeat prezență — cine este online acum, în comunitate.
Scor de implicare client — lectură internă, ascuns sau afișat în funcție de rol.

Seturi editoriale

Conținutul barei laterale este editabil, fără a atinge codul.

Set Sfaturi — citat + autor + URL CTA, configurabil.
Set Need help — întrebări recurente, răspunsuri pre-redactate.
Link-uri widget-uri configurabile — fiecare widget are propriul său link (vault, profil, etapă…), modificabil.
Evidențiere deep-link — CTA indică spre o zonă precisă + puls vizual.

Pro

LMS & formare

Client Vault nu este un LMS — acesta se conectează la cele zece LMS-uri existente pe piață. Formările dumneavoastră curente sunt integrate în parcursuri, fără a fi nevoie de o nouă importare.

10 LMS-uri conectate nativ

Dacă utilizați deja unul dintre aceste instrumente pentru formare, Client Vault îl gestionează.

LearnDash — cel mai instalat LMS pentru WordPress.
LifterLMS — orientat către coachi și formatori independenți.
Sensei LMS — LMS-ul oficial de la Automattic.
TutorLMS — popular în zona francofonă, cu constructor vizual.
Academy LMS — ușor, axat pe parcursuri simple.
LearnPress — gratuit, cu o bază comunitară importantă.
MasterStudy LMS — design frontal integrat.
WP Courseware — istoric, pentru cursuri secvențiale.
Masteriyo LMS — recent, cu un constructor modern.
Fluent Community (LMS-like) — opțiunea integrată dacă combinați deja seiful și comunitatea.

Sincronizare & monitorizare

Progresul la nivel de lecție / capitol / test contribuie la avansarea în cadrul parcursului.

Injectare cursuri — lecțiile LMS devin etape ale parcursului.
Deblocare la finalizare — etapa următoare se deschide când lecția este terminată.
Sincronizare utilizatori — aceleași conturi pe partea LMS și pe partea de seif, fără introducerea dublă a datelor.
Monitorizarea progresului — KPI LMS vizibili în tabloul de bord Client Vault.

Pro

Integrări transversale

Stiva dumneavoastră continuă să funcționeze. Client Vault se conectează la aceasta, nu o înlocuiește.

Formulare

Brief, onboarding, chestionar — răspunsurile sunt stocate în seif.

Trimitere formular — declanșează o etapă, răspunsurile sunt stocate în seiful clientului.
Hook-uri WordPress native — orice plugin de formulare care își expune hook-urile WP standard poate fi conectat.
Webhook de intrare generic — orice instrument de formulare extern care face POST către un endpoint Client Vault.
API REST cards — trimiterea creează automat un card (workflow extern).

Agende

Clientul își face programarea din parcursul său. Programarea validează o etapă.

Amelia — nativ WordPress, integrat în pagină.
Calendly — integrare standard, validare prin webhook.
Tribe — rezervări susținute prin garduri de siguranță pentru parcursul clientului.
FluentBooking — sistem de programări din stack-ul Fluent, suport nativ.

Automatizare

Fiecare eveniment poate declanșa stack-ul dumneavoastră ulterior.

FluentCRM — auto-tag, secvențe, segmente.
Make — orchestrator no-code pentru conectarea instrumentelor deja existente.
Zapier — pentru conectarea a peste 5000 de aplicații externe.
Webhooks & API REST — pentru dezvoltările dumneavoastră personalizate.

Pilon · Solo + Pro

Suveranitate & securitate (pilonul care schimbă totul)

Nicio altă secțiune nu are sens dacă aceasta nu este respectată. Datele dumneavoastră trăiesc la dumneavoastră, în țara aleasă de dumneavoastră, fără nicio vizibilitate pentru editor. Opoziție explicită față de SaaS-urile care vă țin clienții ostatici.

Găzduire

La dumneavoastră. Țară la alegere. Domeniu la alegere.

Instalare WordPress în 3 minute — plugin standard, furnizor de găzduire la alegere.
Țară la alegere — Franța, UE, în afara UE — dumneavoastră decideți.
Domeniu personalizat — URL-ul dumneavoastră, certificatul dumneavoastră SSL.
Fără supraveghere din partea editorului — fără telemetrie, fără ping centralizat.

Criptare

AES-256-CBC, jetoane pe termen scurt, izolare per client.

AES-256-CBC pe partea de server — utilizat de modulul de securitate pentru sarcini utile sensibile (openssl_encrypt nativ).
Jetoane de descărcare cu expirare — jeton aleatoriu + semnătură HMAC + user_id + file_id, expirare scurtă anti-replay.
Compartimentare strictă — un client nu vede niciodată seiful altuia, nicio enumerare posibilă.
Semnătură HMAC SHA-256 — webhook-uri de ieșire semnate, antet X-CV-Signature, secret partajat.

Conformitate

RGPD nativ. Compatibil cu cerințele profesionale de bază.

RGPD nativ — fără transfer în afara UE în mod implicit.
Audit trail opozabil — lanț de probă complet pe dosar.
Compatibil cu secretul profesional — art. 66-5 (avocați), L. 226-13 etc.
Export & ștergere — drept de acces, drept la ștergere, cu un singur clic.

Proprietate

Fără taxe de cloud per dosar. Fără migrare dureroasă.

Proprietate deplină asupra datelor — fișiere, baze de date, arhive — totul vă aparține.
Backup-uri în ritmul dumneavoastră — cu propriul furnizor de găzduire, fără intermediari.
Fără lock-in — export complet în formate standard deschise (CSV, JSON, ZIP).
Opoziție explicită față de SaaS — nu oferim versiune găzduită — niciodată.

Solo + Pro

Personalizare & white-label

Clienții dumneavoastră nu vor ști niciodată că utilizează Client Vault. Vă văd doar pe dumneavoastră.

White-label complet

Logo, culori, tipografie, subdomeniu. Fără „Powered by”.

Logo personalizat — header dashboard, e-mailuri, exporturi.
Paletă & tipografie — culori primare, secundare, fonturi web.
Subdomeniu personalizat — clienti.cabinet.ro sau spatiu.agentie.com.
Fără menționarea editorului — fără „Powered by Client Vault”.

Șabloane de e-mail

Toate șabloanele de e-mail sunt configurabile, în funcție de eveniment.

Șabloane HTML responsive — randare mobil + desktop.
Header / footer personalizat — logo, mențiuni legale, slogan cabinet.
Modele per eveniment — depunere, validare, refuz, alertă cotă…
Master toggle notificări — clientul poate opri toate notificările prin email cu un singur clic.

Internaționalizare (i18n)

Plugin pregătit pentru standardul WordPress de traducere.

load_plugin_textdomain nativ — tot codul utilizează funcțiile WordPress __() / _e().
5 limbi furnizate — fișiere .po / .mo livrate pentru FR, EN, ES, DE, AR.
Compatibil cu standardul WP — funcționează cu orice instrument de traducere care respectă gettext.

Bloc Gutenberg

Integrați seiful oriunde pe site-ul dumneavoastră WordPress.

Bloc Client Vault — inserați portalul în orice pagină.
Shortcode-uri moștenite — [ client_vault ], [cv_parcours]… pentru constructori de pagini.
Previzualizare live admin — vedeți ce va vedea clientul înainte de publicare.
Compatibilitate FSE — funcționează cu temele de tip block, nu doar cu cele clasice.

Solo + Pro

Administrare și echipă

Gestionarea clienților, operațiuni în masă, colaboratori cu roluri dedicate. Sistemul rămâne simplu chiar și pentru 500 de clienți.

Gestionare clienți

Creare, import, clasificare, căutare.

Creare manuală — fișă client completă în mai puțin de un minut.
Import CSV — preluarea bazei de date existente cu un singur clic.
Căutare AJAX — rezultate în timp real, filtre combinabile.
Clasificare pe categorii / segmente — etichete, parcurs activ, statut.

Operațiuni în masă

Când ai 50 de clienți, este în regulă. Când ai 500, este o salvare.

Selecție multiplă — „Selectare totală” + bifă individuală.
Înscriere masivă în parcurs — 50 de clienți într-un parcurs cu un singur clic.
Notificare grupată — email de anunț trimis tuturor celor înscriși.
Export listă țintită — CSV, JSON pentru instrumentele tale de analiză.

Colaboratori

Echipele tale au roluri, nu toate au aceleași drepturi.

Whitelist admin — opțiunea cv_admin_allowed_roles: doar rolurile autorizate accesează seiful.
Permisiuni pe rol — cv_admin_role_permissions : casete de selectare edit_files / view_audit / manage_api / send_emails…
Note administrative private — CRM ușor: note vizibile doar administratorilor, niciodată clientului.
Whitelist IP (CIDR) — restricționarea accesului de administrator la anumite intervale IP.

Configurare centrală

Totul din admin-ul WordPress, fără a modifica codul.

Setări globale — opțiuni de branding, e-mailuri, securitate.
Bară de salvare fixă (Sticky save bar) — butonul „Salvare” mereu vizibil.
Comutare bară de administrare WP — ascunderea barei de administrare pentru clienți.
Mod diagnostic — jurnale, starea pluginurilor, conflicte potențiale.

Solo

Căutare & descoperire

Clienții dumneavoastră nu se vor mai lupta niciodată cu spațiul de stocare. O singură bară de căutare, tot conținutul, filtre imediate, rezultate live.

Căutare unificată multi-conținut

O singură bară, tot conținutul, gata cu „unde am pus asta mai exact?”

Căutare full-text multi-tip — fișiere, carduri, linkuri, elemente încorporate, note — toate indexate.
Filtre după tip — limitează căutarea la fișiere, carduri, linkuri sau conținut încorporat.
Filtre după etichetă — căutare restricționată la conținutul etichetat.
Rezultate live — AJAX instantaneu, fără reîncărcarea paginii.

Paginație și încărcare progresivă

Chiar și cu 1000 de fișiere, seiful rămâne fluid.

Load-more documente — încărcare pe loturi, fără paginare prin clicuri.
Load-more carduri / linkuri / încorporări — aceeași logică pentru celelalte tipuri.
Paginație AJAX — rezultate în pachete de câte 20, fără reîmprospătare.
Căutare multi-sursă FC — bara caută și în comunitatea Fluent Community.

Solo

API, webhooks și dezvoltatori

Întregul seif poate fi operat prin cod. Dacă aveți un departament IT sau un dezvoltator, aceștia vă pot conecta infrastructura într-o singură după-amiază.

Totul poate fi controlat prin cod

API REST + webhooks semnate + hook-uri WordPress + integrări native Fluent. Acoperă 100% din funcționalități.

API REST completă — clienți, fișiere, carduri, linkuri, încorporări, parcursuri, audit… autentificare prin cheie API.
Webhooks 28+ evenimente — semnate HMAC SHA-256, multi-target, anti-SSRF, reîncercare exponențială.
Hook-uri WordPress native — add_action / add_filter pentru toate evenimentele, capabilități & roluri pluggable.
Integrări Fluent zero-config — FluentCRM, FluentPlayer, Fluent Community detectate automat.

Vezi pagina completă pentru dezvoltatori →

Citește documentația API

Alegeți stratul dumneavoastră.

Solo dacă doriți doar securizare. Pro dacă doriți și orchestrare. Niciuna nu depinde de un editor extern.

Vezi Solo →

Vezi Pro →

Comparați în detaliu

Vezi pe profesii