Funcionalidades
Tudo o que o Client Vault faz por você — sem ruído, sem esforço.
Dez grandes categorias. Cada categoria dividida em subseções. Cada subseção detalhada em funcionalidades atômicas. Nenhuma linha decorativa — cada uma nasceu de uma dor real de consultórios, freelancers, formadores e agências.
Solo
Pro
Solo + Pro
145
funcionalidades nativas
61
Solo (o cofre)
84
Pro (jornadas, LMS, comunidade)
01
Solo
Cofre & documentos
O essencial. Cada cliente tem um espaço criptografado, você decide o que ele vê, e o sistema registra tudo o que acontece nele.
Espaço do cliente criptografado
Um cofre por cliente, isolado e criptografado com AES-256 no seu servidor.
- Cofre AES-256 por cliente — criptografia em repouso, chaves por espaço.
- 4 abas de cofre — documentos, fichas, links úteis, notas privadas.
- Histórico de visualização por arquivo — auditoria de quem acessou o quê e quando, com registro de data e hora em milissegundos.
- Notas privadas internas — invisíveis para o cliente, compartilhadas entre operadores.
Solicitação de documentos
Você seleciona o que o cliente deve fornecer. O sistema faz o lembrete por você.
- Checklist de documentos esperados — lista configurável por modelo ou por cliente.
- Depósito pelo cliente — múltiplos arquivos, drag & drop, todos os formatos.
- Filtro de clientes inativos — detecção de inativos (ex: > 30 dias), lembretes direcionados aos inativos.
- E-mail de difusão de anúncio global — complemento por e-mail de um anúncio no app para alcançar os inativos.
Validação & rastreabilidade
Você valida ou recusa. Tudo é rastreado em milissegundos, utilizável em caso de litígio.
- Validação com um clique — carimbada no milissegundo, operador identificado.
- Recusa com motivo — o cliente recebe o motivo, pode corrigir e reenviar.
- Auditoria carimbada — upload, leitura, download, validação, recusa — tudo registrado.
- Rastreamento da consulta — quem abre, quem baixa, quando — rastreado e registrado em log.
Reprodutor de mídia protegido
Seus conteúdos sensíveis nunca são servidos por URL direta. Tudo passa por URLs assinadas de curta duração.
- Streaming via URL assinada — as mídias são servidas via um endpoint que gera URLs de curta duração.
- Token de download com expiração — random + assinatura HMAC + user_id + file_id, expiração curta, anti-replay.
- Rate-limiting por IP + user — bucket de tentativas para bloquear o scraping massivo e bots.
- Validação MIME do servidor — o tipo de arquivo é verificado no lado do servidor, não apenas pela extensão.
Tags & ciclo de vida
Arquivos, pastas e links vivem e morrem — você mantém o rastro.
- Tags transversais — criação, renomeação, vínculo a um arquivo / pasta / link / embed.
- Contador de elementos por tag — visualize o que está marcado e o que não está.
- Arquivamento leve (com desarquivamento) — retirar um conteúdo da visualização sem excluí-lo.
- Data de expiração do arquivo — após a data, o arquivo torna-se inacessível. Revogável.
Cartões, links & embeds
O cofre não é apenas um drive. Ele também abriga notas, links e conteúdos multimídia.
- Cartões (Cards / notas estruturadas) — fichas enriquecidas estilo Notion, fixáveis e marcáveis (tags).
- Links curtos — referências de URL para o cliente (Drive, Notion externo, doc compartilhado).
- Embeds de conversão automática — YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Apple Podcasts — colou, reproduziu.
- Leitor de mídia protegido — streaming via URL assinada, sem download direto.
02
Pro
Jornadas & orquestração
Você configura a missão uma vez, o sistema a repete para os próximos 100 clientes. Nunca mais envie o mesmo e-mail de solicitação de documentos.
Modelo de jornada
Uma missão padrão torna-se um modelo, duplicado e personalizado para cada cliente.
- Jornada cenarizada reutilizável — cessão, divórcio, treinamento, branding… um modelo por tipologia.
- Duplicação por cliente — instanciado com um clique, independente do modelo de origem.
- Variantes por jornada — mesma estrutura, etapas ajustadas caso a caso.
- Importação / exportação — transferência de um modelo entre instalações.
Etapas & subetapas
Hierarquia de dois níveis, tipos variados, validação manual ou automática.
- Etapas top-level — marcos principais da jornada (Brief, Documentos, Validação…).
- Subetapas — granularidade fina sob cada marco.
- Campos de subetapa — título, deadline, instruction_url, required_docs, locked_by.
- Validação automática / manual — escolha por etapa, condições parametrizáveis.
Condições & desbloqueio
O cliente não pula etapas. Você mantém a ordem operacional.
- Bloqueio progressivo — a etapa N+1 permanece bloqueada enquanto a etapa N não for validada (locked_by).
- Pré-requisitos múltiplos — uma etapa pode depender de várias anteriores.
- Data de ativação — uma etapa é aberta automaticamente após X dias.
- Visão de progresso — medidor + marcos visíveis para o cliente e para o operador.
Calendário & arquivamento
Todos os prazos alinhados. O fim do percurso concluído com um clique.
- Calendário de audiências / Reuniões — partilhado entre operador e cliente.
- Lembretes D+3 / D+7 / D+14 — configuráveis por modelo, por percurso, por cliente.
- Exportação PDF / ZIP com carimbo de data/hora — cadeia de prova completa no final da missão.
- Arquivamento de longo prazo — conservação no seu servidor, sem custos de aluguer na cloud.
Mecanismos de controlo (Unlock Gates)
O cliente só avança para a etapa seguinte se VOCÊ decidir o que verificar.
- Controlo por fotografia — prova enviada + validação do administrador.
- Controlo por questionário — pontuação ≥ limite para validar a etapa.
- Controlo por conclusão de LMS externo — lição ou curso marcado como concluído no LMS conectado.
- Controlo por agendamento — Amelia / FluentBooking / Tribe: reunião marcada ou realizada.
- Controlo de presença em evento — check-in validado no evento do percurso.
- Controlo por autoavaliação — o cliente marca / avalia antes de avançar.
- Controlo por lista de verificação — lista de tarefas a verificar antes de prosseguir.
- Controlo por validação de terceiros — formador ou par valida em vez do administrador.
Questionários, certificados & avaliações
Você mensura as conquistas e formaliza o sucesso.
- Tipos de perguntas — Múltipla escolha, verdadeiro/falso, aberta, classificação, associação.
- Pontuação & nota — Limiares de aprovação, repetição permitida ou bloqueante.
- Fontes externas — Questionários importados do LMS conectado.
- Ciclo de vida do certificado — Geração automática ao final do percurso, revogação possível.
Eventos & replays
Lives, workshops, reuniões de grupo — planejados, monitorados, com replays.
- Criação de eventos — Videoconferência, workshop presencial, masterclass, resumo.
- RSVP & lembretes — Inscrições, confirmações, lembretes automáticos.
- Replays / gravações — Anexados ao evento, acessíveis posteriormente.
- Acompanhamento de visualização de replay — Quem assistiu, até onde, quando.
03
Solo + Pro
Comunicação com o cliente
Nunca mais receba a pergunta “você recebeu bem?”. O cliente sabe em que estágio está, você sabe o que ele viu, e o sistema registra tudo.
E-mails transacionais
Cada evento dispara um e-mail com a sua identidade visual, sem precisar tocar no código.
- Templates premium — design HTML responsivo, logótipo, cores.
- Modelo por evento — envio, validação, recusa, etapa validada, alerta de cota…
- Variáveis / placeholders — {site_name}, {client_name}, {file_name}… para personalizar cada envio.
- A/B testing & histórico — configure um teste A/B no assunto/corpo + histórico completo dos envios.
Dashboard de notificações
O centro de notificação evita que você encontre a informação “por acaso”.
- Notificações ao operador — envio do cliente, pedido de validação, atraso.
- Menu Client Vault na barra de administração do WP — contador no topo do back-office, acessível em qualquer lugar.
- Indicadores na barra lateral — emblemas nos menus de administração (Clientes, Percursos, Comunidade).
- Heartbeat em tempo real — atualização ao vivo sem recarregar a página.
Discussões in-app
As trocas permanecem no cofre, anexadas ao ficheiro ou à etapa.
- Fio de discussão por etapa — compartimentado, com carimbo de data/hora, acessível a ambas as partes.
- Anúncios fixados — mensagem persistente no topo da pasta ou percurso.
- Discussões privadas internas — entre operadores, nunca visíveis pelo cliente.
- Confirmação de leitura — quem leu, quando — registro conservado.
Pedido de documentos retrátil
Mudou de ideia? O pedido pode ser cancelado ou modificado após o envio.
- Modificação pós-envio — adicionar, remover, ajustar um pedido.
- Cancelamento limpo — o cliente é notificado sem confusão.
- Histórico de revisões — mantemos o registro das alterações.
- Documentos obsoletos arquivados — nunca perdidos, apenas colocados de lado.
04
Solo + Pro
Gestão & dashboard
Um olhar pela manhã: quem está onde, quem está atrasado, quem termina hoje. O cotidiano do gestor de projetos sem planilha compartilhada.
Visão do operador
A tela de boas-vindas do seu dia.
- Painel de controle global — quem está onde, quem está atrasado, quem termina hoje.
- Filtros rápidos — por percurso, por status, por operador.
- Lista de clientes com classificação/pesquisa — colunas configuráveis, pesquisa ajax instantânea.
- Acesso em 1 clique ao cofre — uma linha, um botão, o espaço do cliente aberto.
KPI por cliente
Meça o engajamento em vez de pressupô-lo.
- Score de saúde (Health ring %)** — visualização em anel SVG do score global do portfólio num relance.
- Contador de clientes ativos (7 dias)** — com rácio sobre o total — sinal de alerta global.
- Top 5 clientes mais ativos — classificação por activity score — reconhecimento / upsell direcionados.
- Detecção de inativos — filtro de clientes sem atividade recente, base para reativações direcionadas.
Registro de atividade
Toda ação do lado do cliente é registrada — o quê, quando, de onde.
- Registro de engajamento — conexões, leituras, downloads, envios.
- Filtros temporais — hoje, semana, mês, período personalizado.
- Exportação CSV — dados brutos para faturamento por tempo gasto.
- Anonimização RGPD — apagamento controlado a pedido do cliente.
Auditoria oponível
Em caso de litígio, você possui a cadeia de provas completa.
- Auditoria com registro de data e hora oponível — milissegundo, operador, IP, ação, alvo.
- Exportação PDF / ZIP com registro de data e hora — cadeia de provas completa com um clique.
- Armazenamento no seu próprio servidor — nenhuma retenção por um editor terceirizado.
- Estatísticas transversais — agregado por gabinete, por jornada, por período.
05
Pro
Comunidade & engajamento
Conectado ao FluentCommunity. Cada jornada tem seu espaço fechado, widgets contextualizados, classificação e troféus. A atenção dura 6 semanas, não 3 dias.
FluentCommunity integrado
Não é uma nova ferramenta para aprender. A comunidade vive no FC, gerenciada a partir do Client Vault.
- Mapeamento N × N jornadas / espaços — uma jornada pode alimentar vários espaços, e vice-versa.
- Detecção automática de instalação — o Client Vault detecta o FluentCommunity e ativa o gateway.
- Aba Comunidade por jornada — configuração centralizada na ficha da jornada.
- Modo kill-switch — desativação total de uma só vez, sem perder a configuração.
21 widgets contextualizados (8 FC + 13 exclusivos)
Barra lateral direita enriquecida, dados por jornada, CTAs editáveis.
- Classificação (medidor + top 10 + minha posição) — a competição amigável que motiva.
- Meus troféus — emblemas renomeados como troféus, mais sofisticados.
- Dica do dia — conjunto de citações editável, 1 por dia.
- Need help — conjunto de perguntas/respostas configurado a partir do administrador.
- 17 outros widgets — presença online, eventos futuros, sondagens, principais contribuidores, arquivos recentes, próximos agendamentos, pontuação de saúde, realizações, pesquisa multissegmentada…
Gamificação
O cliente acompanha o seu progresso, visualiza a sua posição e ganha troféus.
- Troféus — acionados ao atingir marcos e completar entregáveis.
- Ranking — visível pelo cliente, anônimo se ele desejar.
- Presença Heartbeat — quem está online agora, na comunidade.
- Pontuação de engajamento do cliente — leitura interna, ocultada ou exibida conforme o perfil.
Conjuntos editoriais
O conteúdo da barra lateral é editável, sem necessidade de alterar o código.
- Conjunto de Dicas — citação + autor + URL de CTA, configurável.
- Conjunto Need help — perguntas recorrentes, respostas pré-redigidas.
- Links de widgets configuráveis — cada widget possui seu próprio link (cofre, perfil, etapa…), editável.
- Destaque deep-link — CTA direciona para uma área específica + pulso visual.
06
Pro
LMS & formação
Client Vault não é um LMS — ele conecta-se aos dez LMS do mercado. As suas formações existentes são injetadas nos percursos, sem necessidade de reimportação.
10 LMS conectados nativamente
Se já utiliza uma destas ferramentas para formar, o Client Vault faz a gestão.
- LearnDash — o LMS WordPress mais instalado.
- LifterLMS — orientado para coaches e formadores a solo.
- Sensei LMS — o LMS oficial da Automattic.
- TutorLMS — popular, com construtor visual.
- Academy LMS — leve, focado em percursos simples.
- LearnPress — gratuito, base comunitária importante.
- MasterStudy LMS — design front-end integrado.
- WP Courseware — histórico, cursos sequenciais.
- Masteriyo LMS — recente, construtor moderno.
- Fluent Community (LMS-like) — a opção integrada se já combina o cofre + a comunidade.
Sincronização & tracking
O progresso da lição / capítulo / quiz faz avançar o percurso.
- Injeção de cursos — as lições do LMS tornam-se etapas do percurso.
- Desbloqueio por conclusão — a etapa seguinte abre-se quando a lição é concluída.
- Sincronização de utilizadores — contas idênticas no LMS e no cofre, sem necessidade de duplicação de dados.
- Monitorização de progresso — KPIs do LMS visíveis no painel do Client Vault do cliente.
07
Pro
Integrações transversais
O seu ecossistema continua a funcionar. O Client Vault conecta-se a ele, não o substitui.
Formulários
Briefing, integração, questionários — respostas armazenadas no cofre.
- Submissão de formulário — aciona uma etapa, com respostas armazenadas no cofre do cliente.
- Hooks WordPress nativos — qualquer plugin de formulário que exponha hooks padrão do WP pode ser conectado.
- Webhook de entrada genérico — qualquer ferramenta de formulário externa que envie dados via POST para um endpoint do Client Vault.
- API REST cards — a submissão cria um cartão automaticamente (fluxo de trabalho externo).
Agendas
O cliente efetua a reserva a partir do seu percurso. O agendamento valida uma etapa.
- Amelia — nativo WordPress, integrado na página.
- Calendly — integração padrão, validação via webhook.
- Tribe — reservas suportadas por guardrails de jornada.
- FluentBooking — sistema de agendamento da stack Fluent, suportado nativamente.
Automação
Cada evento pode acionar a sua stack a jusante.
- FluentCRM — auto-tag, sequências, segmentos.
- Make — orquestrador no-code para conectar as suas ferramentas existentes.
- Zapier — para conectar mais de 5000 apps externos.
- Webhooks & API REST — para os seus desenvolvimentos personalizados.
08
Pilar · Solo + Pro
Soberania & segurança (o pilar que muda tudo)
Nenhuma outra secção faz sentido se esta não for cumprida. Os seus dados vivem consigo, no país que escolher, sem qualquer visão do editor. Oposição explícita aos SaaS que retêm os seus clientes como reféns.
Hospedagem
Consigo. País à escolha. Domínio à escolha.
- Instalação WordPress em 3 minutos — plugin padrão, alojamento à sua escolha.
- País à sua escolha — França, UE, fora da UE — você decide.
- Domínio personalizado — a sua URL, o seu certificado SSL.
- Sem visão do editor — sem telemetria, sem ping centralizado.
Criptografia
AES-256-CBC, tokens de curta duração, isolamento por cliente.
- AES-256-CBC no lado do servidor — utilizado pelo módulo security para payloads sensíveis (openssl_encrypt nativo).
- Tokens de download com expiração — token aleatório + assinatura HMAC + user_id + file_id, expiração curta anti-replay.
- Compartimentação estrita — um cliente nunca vê o cofre de outro, não é possível a enumeração.
- Assinatura HMAC SHA-256 — webhooks de saída assinados, cabeçalho X-CV-Signature, segredo partilhado.
Conformidade
RGPD nativo. Compatível com os requisitos de negócio elementares.
- RGPD nativo — sem transferência fora da UE por predefinição.
- Trilha de auditoria oponível — cadeia de prova completa por pasta.
- Compatível com sigilo profissional — art. 66-5 (advogados), L. 226-13, etc.
- Exportação e apagamento — direito de acesso, direito ao apagamento, num só clique.
Propriedade
Sem taxas de nuvem por pasta. Sem migrações dolorosas.
- Propriedade total dos dados — arquivos, banco de dados, arquivos mortos — tudo pertence a você.
- Backups no seu ritmo — com seu provedor de hospedagem, sem intermediários.
- Sem lock-in — exportação completa em formatos padrão aberto (CSV, JSON, ZIP).
- Oposição explícita ao SaaS — não criamos versões hospedadas — nunca.
09
Solo + Pro
Personalização & white-label
Seus clientes nunca saberão que estão no Client Vault. Eles veem apenas você.
White-label completo
Logotipo, cores, tipografia, subdomínio. Sem “Powered by”.
- Logotipo personalizado — cabeçalho do painel, e-mails, exportações.
- Paleta & tipografia — cores primárias, secundárias, fontes web.
- Subdomínio customizado — clientes.escritorio.pt ou espaco.agencia.com.
- Nenhuma menção ao editor — sem “Powered by Client Vault”.
Modelos de e-mail
Todos os modelos de e-mail são configuráveis, por evento.
- Templates HTML responsivos — renderização mobile + desktop.
- Header / footer personalizados — logotipo, avisos legais, assinatura do gabinete.
- Modelos por evento — envio, validação, recusa, alerta de quota…
- Master toggle de notificações — o cliente pode desativar todas as notificações por e-mail com um clique.
Internacionalização (i18n)
Plugin preparado para o padrão de tradução do WordPress.
- load_plugin_textdomain nativo — todo o código utiliza as funções WordPress __() / _e().
- 5 idiomas fornecidos — arquivos .po / .mo entregues para FR, EN, ES, DE, AR.
- Compatível com o padrão WP — funciona com qualquer ferramenta de tradução que respeite o gettext.
Bloco Gutenberg
Incorpore o cofre em qualquer lugar do seu site WordPress.
- Bloco Client Vault — insira o portal em qualquer página.
- Shortcodes legados — [ client_vault ], [cv_parcours]… para construtores de páginas.
- Pré-visualização ao vivo no admin — veja o que o cliente verá antes da publicação.
- Compatibilidade FSE — funciona em temas de blocos, não apenas em temas clássicos.
10
Solo + Pro
Administração & equipe
Gestão de clientes, operações em massa, colaboradores com perfis. O sistema permanece simples mesmo com 500 clientes.
Gestão de clientes
Criação, importação, organização, pesquisa.
- Criação manual — ficha de cliente completa em menos de um minuto.
- Importação CSV — recuperação da sua base existente com um clique.
- Pesquisa AJAX — resultados ao vivo, filtros combináveis.
- Organização por nível / segmento — tags, jornada ativa, status.
Operações em massa
Quando você tem 50 clientes, é tranquilo. Quando tem 500, é o que salva o seu trabalho.
- Seleção múltipla — “Selecionar tudo” + caixas de seleção individuais.
- Inscrição massiva em jornadas — 50 clientes em uma jornada com um clique.
- Notificação agrupada — e-mail de anúncio enviado a todos os inscritos.
- Exportação de lista segmentada — CSV, JSON para suas ferramentas de análise.
Colaboradores
Suas equipes têm perfis, nem todos com os mesmos direitos.
- Lista branca de administração — opção cv_admin_allowed_roles : apenas perfis autorizados acessam o cofre.
- Permissões por função — cv_admin_role_permissions : checkboxes edit_files / view_audit / manage_api / send_emails…
- Notas administrativas privadas — CRM leve: notas visíveis apenas para os administradores, nunca para o cliente.
- Whitelist IP (CIDR) — restringir o acesso administrativo a determinadas faixas de IP.
Configuração central
Tudo a partir do painel administrativo do WordPress, sem tocar no código.
- Configurações globais — opções de branding, e-mails, segurança.
- Barra de salvamento fixa (Sticky save bar) — botão “Salvar” sempre visível.
- Toggle adminbar WP — ocultar a barra de administração para os clientes.
- Modo de diagnóstico — logs, status de plugins, potenciais conflitos.
11
Solo
Pesquisa & descoberta
Seus clientes nunca terão dificuldades com o cofre. Uma única barra de pesquisa, todos os conteúdos, filtros imediatos, resultados em tempo real.
Pesquisa unificada multi-conteúdo
Uma barra, todos os conteúdos, chega de “onde foi que eu guardei isso?”.
- Pesquisa full-text multi-tipos — arquivos, cartões, links, embeds, notas — todos indexados.
- Filtros por tipo — limita a pesquisa a arquivos, cartões, links ou embeds.
- Filtros por tag — pesquisa restrita a conteúdos etiquetados.
- Resultados ao vivo — AJAX instantâneo, sem recarregamento de página.
Paginação e carregamento progressivo
Mesmo com 1000 arquivos, o cofre permanece fluido.
- Load-more de documentos — carregamento por lote, sem paginar em cliques.
- Load-more de cartões / links / embeds — a mesma lógica para os outros tipos.
- Paginação AJAX — resultados em pacotes de 20, sem atualizar a página.
- Pesquisa multi-fonte FC — a barra também pesquisa na comunidade Fluent Community.
12
Solo
API, webhooks e desenvolvedores
Todo o cofre é operado via código. Se você possui uma equipe de TI ou um desenvolvedor, ele conecta sua stack em uma tarde.
Tudo controlável via código
API REST + webhooks assinados + hooks WordPress + integrações Fluent nativas. Cobre 100% das funcionalidades.
- API REST completa — clientes, arquivos, cartões, links, embeds, fluxos, auditoria… autenticação via chave API.
- Webhooks 28+ eventos — assinados HMAC SHA-256, multi-alvos, anti-SSRF, retry exponencial.
- Hooks WordPress nativos — add_action / add_filter em todos os eventos, capabilities & roles plugáveis.
- Integrações Fluent zero-config — FluentCRM, FluentPlayer, Fluent Community autodetectados.
Escolha a sua camada.
Solo se você quer apenas proteger. Pro se você também quer orquestrar. Nenhuma depende de um fornecedor remoto.