Client Vault gagne une messagerie conseiller ↔ client native, hébergée dans le coffre. Vous écrivez à vos clients, ils vous répondent, et aucun contenu ne quitte votre serveur : l’e-mail ne sert que d’alerte. Elle comble un angle mort de FluentCRM, se branche à vos automatisations, et devient plus fluide jusque sur mobile.
Je construis Client Vault à voix haute. Quand une brique manque, je le dis ; quand je la livre, je vous explique pourquoi je l’ai faite ainsi. Cette mise à jour est née d’un constat que beaucoup d’entre vous m’ont remonté : il manquait un moyen simple de parler à un client, sans sortir de votre écosystème et sans confier vos échanges à un service tiers. Vous avez proposé d’inclure vos emails dans votre coffre privé.
Vous m’avez écrit à ce sujet, souvent. J’ai écouté, puis j’ai tranché dans le sens qui me tient depuis le premier jour : vos conversations avec vos clients doivent rester chez vous. Voici donc une vraie messagerie, pensée pour ça.
Les nouveautés, en un coup d’œil
Cette version tourne autour de deux grandes briques : la messagerie et l’intégration native de la messagerie et de votre coffre dans Fluent CRM. Voici ce qu’elle apporte, sans détour.
- Messagerie conseiller ↔ client — un fil de discussion dans le coffre ; le client peut vous écrire en premier, pas seulement répondre.
- Objet, édition, pièces jointes du coffre — vos messages se rédigent comme des e-mails et s’organisent comme vos documents.
- Dossiers, tags, recherche, filtres — vous retrouvez un échange en deux secondes, par client, sujet ou période.
- Statut « Vu / Non vu », archivage, digest des non-lus — vous savez où en est chaque conversation, sans relancer dans le vide.
- Intégration FluentCRM — le coffre s’ouvre dans la fiche contact, et la messagerie se pilote avec trois déclencheurs et une action d’automatisation.
- Une interface plus fluide — en-tête repensé, statistiques en ruban, vues liste enfin lisibles sur téléphone.
Le détail, version par version, vit dans le changelog complet.
Pourquoi pas un simple e-mail ? Parce que vos échanges vous appartiennent
La voie facile aurait été de faire transiter les messages par un service d’e-mail transactionnel externe. C’était tentant, rapide à brancher. Je l’ai refusé. Confier le contenu de vos échanges clients à un tiers, c’est exactement ce contre quoi Client Vault a été conçu.
J’ai donc bâti une messagerie interne au coffre. Les messages vivent dans votre base de données, sur votre hébergement, dans le pays que vous avez choisi. L’e-mail que reçoit votre client et vous aussi n’est qu’une alerte : « vous avez un message », avec un lien. Le contenu, lui, ne se lit que dans le coffre. Aucun éditeur, aucun routeur d’e-mails ne voit ce que vous vous dites.
Ce choix a un coût : il a fallu écrire le stockage, le fil, les statuts de lecture, la recherche et les sauvegardes nous-mêmes, au lieu de sous-traiter. Mais c’est le prix de la cohérence. Une promesse de souveraineté qui s’arrête à la première messagerie tierce n’est pas une promesse.
Combler un manque de FluentCRM, nativement
FluentCRM est excellent pour gérer des contacts, segmenter et automatiser des séquences. Mais il lui manque un geste tout simple : écrire un message direct à un client, que ce client lit dans son propre espace et auquel il peut répondre. Pas une campagne, pas une newsletter : une conversation, à deux.
C’est exactement ce que Client Vault apporte désormais, sans plugin intermédiaire. Depuis la fiche contact FluentCRM, vous ouvrez un onglet « Coffre » et vous écrivez. Le client reçoit l’alerte, lit le message dans son coffre, vous répond : le fil se construit, daté et retrouvable. Et comme tout est branché, vous pouvez aussi déclencher une automatisation à la réception d’un message, ou en envoyer un depuis une étape de funnel.
Pour une agence qui équipe plusieurs clients, ça change la donne : un seul endroit pour le contenu, l’activité et la conversation, le tout reproductible d’un client à l’autre. Si FluentCRM fait déjà partie de votre pile, voyez comment les deux se complètent sur la page intégration e-mail & CRM.
Plus fluide, plus clair, jusque sur mobile
Une fonctionnalité ne vaut que si elle est agréable à utiliser. Là encore, vos retours ont guidé le travail. J’ai repris l’en-tête du coffre sur téléphone : avatar et titre qui s’adaptent, bascule Perso / Agence réduite à ses icônes, informations secondaires repliées derrière une petite icône qui ouvre une fiche au survol. On gagne de la place sans rien perdre.
Les statistiques du coffre passent en ruban horizontal qui se fait défiler du doigt : une seule ligne, un léger fondu sur la droite pour signaler qu’il y en a plus. Et les vues en liste — documents, médias, liens, fiches, messages — ne se cassent plus « en deux colonnes » sur petit écran : les noms et les pièces jointes redeviennent lisibles, les actions restent à portée de pouce. Tout ça vaut aussi pour le coffre d’agence.
Au passage, j’ai aligné les couleurs sur votre thème partout, unifié les barres de filtres, et corrigé une série de petits accrocs d’affichage sur Safari et sur ordinateur. Rien de spectaculaire pris isolément ; ensemble, ça rend l’outil plus calme à manipuler.
Notre cap ne bouge pas
Ajouter une messagerie ne change pas la règle du jeu : vos données restent sur votre serveur, vous en êtes le seul propriétaire, et aucun prestataire n’a de fenêtre dessus. C’est vrai pour les documents, ce l’est désormais pour les conversations.
Soyons honnêtes sur le périmètre, pour autant. Cette messagerie est un fil asynchrone, pensé pour le suivi de dossier : ce n’est pas un chat instantané façon application grand public, et je n’ai pas cherché à en faire un. Elle fait aussi partie de l’offre Pro ; en Solo, elle est visible mais verrouillée. Vous savez à quoi vous attendre avant d’acheter.
Prochaine étape
Le mieux, c’est de la voir tourner sur un cas réel. Réservez une démo visio : je vous montre la messagerie, l’intégration FluentCRM et le coffre, en conditions réelles, et vous décidez ensuite en connaissance de cause. Les éditions et leurs contenus sont détaillés sur la page offres et tarifs.
Questions fréquentes
Comment contacter un client directement depuis WordPress, sans e-mail externe ?
Vous écrivez le message depuis la fiche client (ou depuis FluentCRM) ; il s’enregistre dans le coffre et le client le lit dans son espace. L’e-mail envoyé n’est qu’une alerte avec un lien : le contenu ne transite par aucun service tiers.
La messagerie de Client Vault remplace-t-elle FluentCRM ?
Non, elle le complète. FluentCRM gère vos contacts et vos automatisations ; Client Vault ajoute la conversation directe avec le client, là où FluentCRM ne la propose pas nativement. Les deux fonctionnent ensemble.
Le contenu des messages passe-t-il par un prestataire externe ?
Non. Les messages sont stockés dans votre base de données, sur votre hébergement. Seule une alerte e-mail part vers le client, sans le contenu. C’est un choix de conception assumé, au nom de la souveraineté.
Le client peut-il m’écrire en premier ?
Oui. Le client peut initier un message depuis son coffre, pas seulement répondre. Côté pro, son fil apparaît avec un repère « reçu du client ».
Puis-je déclencher une automatisation FluentCRM à la réception d’un message ?
Oui. Trois déclencheurs existent (message reçu, envoyé, lu) et une action permet d’envoyer un message depuis une étape de funnel, avec un ciblage par client.
Les messages sont-ils inclus dans les sauvegardes et les exports ?
Oui. Les fils de messages et leurs réponses font partie des sauvegardes et des exports du coffre, au même titre que vos documents.
La messagerie est-elle disponible en édition Solo ?
Elle fait partie de l’offre Pro. En Solo, elle reste visible mais verrouillée, avec une invitation à passer au Pro. Le détail des éditions est sur la page tarifs.
