Client Vault si arricchisce di un sistema di messaggistica nativo tra consulente e cliente, ospitato all’interno della piattaforma stessa. Scrivi ai tuoi clienti, loro rispondono e nessun contenuto lascia il tuo server: l’email funge solo da notifica. Colma una lacuna di FluentCRM, si integra con le tue automazioni e offre un’esperienza più fluida, anche su dispositivi mobili.
Sto sviluppando Client Vault in modo trasparente. Quando manca un elemento, lo dico; quando lo fornisco, spiego il perché della mia scelta. Questo aggiornamento nasce da un’osservazione che molti di voi hanno fatto: mancava un modo semplice per comunicare con un cliente senza uscire dal proprio ecosistema e senza affidare le comunicazioni a un servizio di terze parti. Avete suggerito di includere le vostre email nel vostro vault privato.
Mi hai scritto spesso a riguardo. Ti ho ascoltato e poi ho preso una decisione basandomi su ciò in cui credo fin dal primo giorno: le tue conversazioni con i clienti devono rimanere con te. Ecco quindi un sistema di messaggistica adeguato, progettato proprio per questo scopo.
Novità in sintesi
Questa versione si basa su due componenti principali: la messaggistica e l’integrazione nativa della messaggistica e della posta in arrivo con Fluent CRM. Ecco cosa offre, in sintesi.
- Messaggi del consulente↔cliente — una discussione all’interno della sezione riservata; il cliente può scriverti per primo, non solo rispondere.
- Oggetto, edizione, accessori per il petto — i tuoi messaggi sono scritti come email e organizzati come i tuoi documenti.
- Cartelle, tag, ricerca, filtri — puoi trovare uno scambio in due secondi, per cliente, oggetto o periodo.
- Stato “Visto/Non visto”, archiviazione, riepilogo degli elementi non letti — sai a che punto è ogni conversazione, senza dover ricominciare da capo.
- Integrazione con FluentCRM — il vault si apre nella scheda del contatto e la messaggistica è controllata da tre trigger e un’azione automatizzata.
- Un’interfaccia più fluida — Intestazione riprogettata, statistiche nella barra multifunzione, visualizzazioni elenco finalmente leggibili su telefono.
Il dettaglio, versione per versione, vive nel registro completo delle modifiche.
Perché non una semplice email? Perché le tue comunicazioni ti appartengono.
La soluzione più semplice sarebbe stata quella di instradare i messaggi attraverso un servizio esterno di posta elettronica transazionale. Era allettante, veloce da configurare. Ho rifiutato. Affidare il contenuto delle comunicazioni con i clienti a terzi è proprio ciò che Client Vault è stato progettato per impedire.
Quindi ho creato un sistema di messaggistica all’interno della cassaforte. I messaggi risiedono nel tuo database, su il tuo alloggionel paese che hai scelto. L’email che il tuo cliente e tu ricevete è solo una allerta “Hai un messaggio”, con un link. Il contenuto può essere letto solo all’interno del vault. Nessun editore, nessun router di posta elettronica può vedere ciò che vi scambiate.
Questa scelta ha un costo: abbiamo dovuto scrivere noi stessi la gestione dell’archiviazione, dei thread, degli stati di lettura, della ricerca e dei backup, invece di affidarci a terzi. Ma questo è il prezzo della coerenza. Una promessa di sovranità che si ferma al primo servizio di posta elettronica di terze parti non è affatto una promessa.
Risolvendo una carenza di FluentCRM, in modo nativo
FluentCRM è eccellente per la gestione dei contatti, la segmentazione e l’automazione delle sequenze. Ma gli manca una funzionalità molto semplice: scrivere un messaggio diretto a un cliente, che il cliente legge nel proprio spazio e al quale può rispondere. Non una campagna, non una newsletter: una conversazione, tra due persone.
Questo è esattamente ciò che Client Vault offre ora, senza alcun plugin intermedio. Dalla scheda contatto di FluentCRM, si apre una scheda “Vault” e si scrive il messaggio. Il cliente riceve la notifica, legge il messaggio nel suo vault e risponde: la conversazione viene creata, datata e ricercabile. E poiché tutto è connesso, è anche possibile attivare un’automazione alla ricezione di un messaggio o inviarne uno da una fase del funnel.
Per un’agenzia che serve più clienti, questo è un punto di svolta: un unico posto per contenuti e attività E la conversazione, completamente riproducibile da un client all’altro. Se FluentCRM fa già parte del tuo stack, scopri come i due si completano a vicenda sulla pagina Integrazione tra email e CRM.
Più fluido, più nitido, anche su dispositivi mobili.
Una funzionalità è utile solo se è piacevole da usare. Anche in questo caso, il vostro feedback ha guidato il lavoro. Ho riprogettato l’intestazione del vault per dispositivi mobili: avatar e titolo si adattano, il passaggio tra Profilo personale e Profilo agenzia è ridotto alle sole icone e le informazioni secondarie sono nascoste dietro una piccola icona che apre il profilo al passaggio del mouse. Abbiamo risparmiato spazio senza perdere nulla.
Le statistiche del torace sono ora nastro orizzontale che scorre con il dito Una singola riga, una leggera sfumatura a destra per indicare che c’è altro. E le visualizzazioni elenco (documenti, file multimediali, link, record, messaggi) non si dividono più in due colonne sugli schermi piccoli: nomi e allegati tornano a essere leggibili e le azioni rimangono facilmente accessibili. Tutto questo vale anche per l’archivio dell’agenzia.
Già che c’ero, ho uniformato i colori al tuo tema ovunque, ho unificato le barre dei filtri e ho corretto alcuni piccoli problemi di visualizzazione su Safari e desktop. Niente di eccezionale di per sé; ma insieme, rendono lo strumento molto più facile da usare.
Il nostro corso rimane invariato
L’aggiunta di un servizio di posta elettronica non cambia le regole del gioco: i tuoi dati rimangono sul tuo server, ne sei l’unico proprietario e nessun fornitore di servizi può accedervi. Questo vale per i documenti, e ora vale anche per le conversazioni.
Siamo onesti riguardo alla portata, però. Questo servizio di messaggistica è un filo asincronoProgettato per il monitoraggio dei casi: non è una chat istantanea come un’app per consumatori, e non avevo intenzione di renderla tale. Fa anche parte dell’offerta Pro Nella modalità giocatore singolo, è visibile ma bloccato. Sai cosa aspettarti prima di acquistare.
Passo successivo
Il modo migliore per comprenderlo è vederlo in azione in uno scenario reale. Prenota una demo video: ti mostrerò il sistema di messaggistica, l’integrazione con FluentCRM e il vault in condizioni reali, così potrai prendere una decisione consapevole. I report e il loro contenuto sono descritti in dettaglio nella pagina. offerte e prezzi.
Domande frequenti
Come contattare un cliente direttamente da WordPress, senza un indirizzo email esterno?
Il messaggio viene scritto direttamente dalla scheda cliente (o da FluentCRM); viene salvato nel vault e il cliente lo legge nel proprio account. L’email inviata è semplicemente un avviso con un link: il contenuto non transita attraverso alcun servizio di terze parti.
Il sistema di messaggistica di Client Vault sostituisce FluentCRM?
No, lo completa. FluentCRM gestisce i contatti e le automazioni; Client Vault aggiunge la possibilità di comunicare direttamente con i clienti, una funzionalità che FluentCRM non offre nativamente. I due sistemi lavorano insieme.
Il contenuto dei messaggi transita attraverso un fornitore di servizi esterno?
No. I messaggi sono memorizzati nel tuo database, sul tuo hosting. Al cliente viene inviato solo un avviso via email, senza il contenuto. Si tratta di una scelta progettuale deliberata, in nome della sovranità dei dati.
Il cliente può scrivermi prima?
Sì. Il cliente può avviare un messaggio dalla propria casella di posta, non solo rispondere. Dal punto di vista aziendale, la conversazione viene visualizzata con l’indicazione “ricevuto dal cliente”.
È possibile attivare un’automazione di FluentCRM alla ricezione di un messaggio?
Sì. Ci sono tre trigger (messaggio ricevuto, inviato, letto) e un’azione che consente di inviare un messaggio da una fase del funnel, con targeting per cliente.
I messaggi sono inclusi nei backup e nelle esportazioni?
Sì. Le conversazioni e le relative risposte sono incluse nei backup e nelle esportazioni del vault, proprio come i tuoi documenti.
La funzione di messaggistica è disponibile nell’edizione Solo?
Fa parte del piano Pro. In modalità Solo, rimane visibile ma bloccato, con un invito ad aggiornare al piano Pro. I dettagli delle edizioni sono disponibili nella pagina dei prezzi.
