Client Vault verfügt nun über ein integriertes Berater-Kunden-Nachrichtensystem, das direkt im Vault gehostet wird. Sie schreiben Ihren Kunden, diese antworten, und keine Daten verlassen Ihren Server: Die E-Mail dient lediglich als Benachrichtigung. Das System schließt eine Lücke in FluentCRM, integriert sich nahtlos in Ihre Automatisierungen und sorgt für eine reibungslose Nutzung, auch auf Mobilgeräten.
Ich entwickle Client Vault Schritt für Schritt. Fehlt etwas, spreche ich das an; bei der Fertigstellung erkläre ich meine Vorgehensweise. Dieses Update basiert auf einer Beobachtung, die viele von Ihnen gemacht haben: Es fehlte eine einfache Möglichkeit, mit Kunden zu kommunizieren, ohne das eigene System zu verlassen und ohne die Kommunikation einem Drittanbieter anzuvertrauen. Sie schlugen vor, Ihre E-Mails in Ihrem privaten Vault zu speichern.
Sie haben mir diesbezüglich schon oft geschrieben. Ich habe zugehört und dann eine Entscheidung getroffen, basierend auf meiner Überzeugung von Anfang an: Ihre Gespräche mit Ihren Kunden sollten vertraulich bleiben. Deshalb präsentiere ich Ihnen hier ein speziell dafür entwickeltes Nachrichtensystem.
Was ist neu, auf einen Blick
Diese Version basiert auf zwei Hauptkomponenten: Messaging und der nativen Integration von Messaging und Ihrem Posteingang in Fluent CRM. Hier die wichtigsten Funktionen im Überblick.
- Berater-Messaging↔Kunde — ein Diskussionsthread im Tresor; der Kunde kann Sie zuerst anschreiben, nicht nur antworten.
- Objekt, Edition, Brustaufsätze — Ihre Nachrichten sind wie E-Mails verfasst und wie Ihre Dokumente organisiert.
- Ordner, Schlagwörter, Suche, Filter — Sie können eine Börse in zwei Sekunden finden, nach Mandant, Thema oder Zeitraum.
- „Gesehen/Ungesehen“-Status, Archivierung, Zusammenfassung ungelesener Elemente — Sie wissen, woran Sie in jedem Gespräch sind, ohne wieder ganz von vorne anfangen zu müssen.
- FluentCRM-Integration — Der Tresor öffnet sich im Kontaktdatensatz, und die Nachrichtenübermittlung wird über drei Auslöser und eine Automatisierungsaktion gesteuert.
- Eine reibungslosere Benutzeroberfläche — neu gestaltete Kopfzeile, Ribbon-Statistiken, Listenansichten endlich auch auf dem Handy lesbar.
Die Details, Version für Version, befinden sich in der vollständiges ÄnderungsprotokollDie
Warum nicht einfach eine E-Mail? Weil Ihre Kommunikation Ihnen gehört.
Der einfachste Weg wäre gewesen, die Nachrichten über einen externen E-Mail-Dienst zu leiten. Es war verlockend und schnell eingerichtet. Ich habe mich dagegen entschieden. Genau das soll Client Vault verhindern: die Weitergabe der Kundenkommunikation an Dritte.
Also habe ich ein Nachrichtensystem entwickelt. im Tresor. Die Nachrichten befinden sich in Ihrer Datenbank, auf Ihre Unterkunftin dem von Ihnen gewählten Land. Die E-Mail, die Sie und Ihr Kunde erhalten, ist nur eine davon. Alarm „Sie haben eine Nachricht“ mit einem Link. Der Inhalt selbst kann nur im Tresor gelesen werden. Kein Herausgeber, kein E-Mail-Router sieht, was Sie austauschen.
Diese Entscheidung hat ihren Preis: Wir mussten Speicherung, Thread-Verwaltung, Lesestatus, Suche und Backups selbst entwickeln, anstatt sie auszulagern. Doch das ist der Preis für Konsistenz. Ein Versprechen der Datensouveränität, das beim ersten externen E-Mail-Dienst endet, ist kein Versprechen.
Um eine Schwäche von FluentCRM zu beheben,
FluentCRM eignet sich hervorragend für die Kontaktverwaltung, Segmentierung und Automatisierung von Abläufen. Es fehlt jedoch eine sehr einfache Funktion: Schreiben Sie eine Direktnachricht an einen Kunden, die dieser in seinem eigenen Bereich liest und auf die er antworten kann.. Keine Kampagne, kein Newsletter: ein Gespräch zwischen zwei Menschen.
Genau das bietet Client Vault jetzt – ganz ohne zusätzliche Plugins. Im FluentCRM-Kontaktdatensatz öffnen Sie den Tab „Vault“ und verfassen Ihre Nachricht. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung, liest die Nachricht in seinem Vault und antwortet: Der Chatverlauf wird erstellt, datiert und ist durchsuchbar. Und da alles miteinander verbunden ist, können Sie beim Empfang einer Nachricht auch eine Automatisierung auslösen oder direkt aus einer bestimmten Phase des Funnels eine Nachricht versenden.
Für eine Agentur, die mehrere Kunden betreut, ist dies ein Wendepunkt: ein zentraler Ort für Inhalte und Aktivitäten. Und Die gesamte Konversation ist von einem Kunden zum anderen reproduzierbar. Wenn FluentCRM bereits Teil Ihrer Technologieinfrastruktur ist, sehen Sie auf der Seite, wie sich die beiden ergänzen. E-Mail- und CRM-IntegrationDie
Flüssiger, klarer, auch auf Mobilgeräten
Eine Funktion ist nur dann sinnvoll, wenn sie angenehm zu bedienen ist. Auch hier hat Ihr Feedback die Entwicklung beeinflusst. Ich habe die Kopfzeile des mobilen Tresors überarbeitet: Avatar und Titel passen sich nun an, der Schalter für „Persönlich/Agentur“ wurde auf seine Symbole reduziert, und weitere Informationen sind hinter einem kleinen Symbol verborgen, das beim Überfahren mit der Maus ein Profil öffnet. So sparen wir Platz, ohne auf Funktionen zu verzichten.
Die Bruststatistiken sind jetzt horizontales Band, das sich mit dem Finger scrollen lässt Eine einzelne Zeile, ein leichter Übergang nach rechts, der anzeigt, dass noch mehr vorhanden ist. Und Listenansichten – Dokumente, Medien, Links, Datensätze, Nachrichten – werden auf kleinen Bildschirmen nicht mehr in zwei Spalten aufgeteilt: Namen und Anhänge sind wieder lesbar, und Aktionen bleiben in Reichweite. All dies gilt auch für den Agentur-Tresor.
In diesem Zuge habe ich die Farben überall an Ihr Design angepasst, die Filterleisten vereinheitlicht und einige kleinere Darstellungsfehler in Safari und auf dem Desktop behoben. Für sich genommen nichts Spektakuläres; zusammen macht es das Tool aber deutlich benutzerfreundlicher.
Unser Kurs bleibt unverändert
Die Hinzufügung eines E-Mail-Dienstes ändert nichts an den Spielregeln: Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server, Sie sind deren alleiniger Eigentümer, und kein Dienstanbieter hat Zugriff darauf. Dies gilt für Dokumente und nun auch für Konversationen.
Seien wir aber ehrlich, was den Umfang angeht. Dieser Messengerdienst ist ein asynchroner DrahtEs wurde für die Fallverfolgung entwickelt: Es ist kein Instant-Chat wie eine Verbraucher-App, und das war auch nicht meine Absicht. Es ist außerdem Teil des Angebots. Pro Im Einzelspielermodus ist es sichtbar, aber gesperrt. Sie wissen also, was Sie erwartet, bevor Sie es kaufen.
Nächster Schritt
Am besten verstehen Sie es, indem Sie es in einem realen Anwendungsszenario sehen. Buchen Sie eine Videodemo: Ich zeige Ihnen das Nachrichtensystem, die FluentCRM-Integration und den Tresor unter realen Bedingungen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Die Berichte und ihre Inhalte werden auf der Seite detailliert beschrieben. Angebote und PreiseDie
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich einen Kunden direkt aus WordPress heraus kontaktieren, ohne eine externe E-Mail-Adresse zu verwenden?
Sie verfassen die Nachricht direkt aus dem Kundendatensatz (oder aus FluentCRM); sie wird im Tresor gespeichert und der Kunde kann sie in seinem Konto lesen. Die versendete E-Mail ist lediglich eine Benachrichtigung mit einem Link: Der Inhalt wird nicht über einen Drittanbieterdienst geleitet.
Ersetzt die Messaging-Funktion von Client Vault FluentCRM?
Nein, es ergänzt es. FluentCRM verwaltet Ihre Kontakte und Automatisierungen; Client Vault ermöglicht die direkte Kundenkommunikation, die FluentCRM standardmäßig nicht bietet. Die beiden arbeiten zusammen.
Wird der Inhalt der Nachrichten über einen externen Dienstleister geleitet?
Nein. Die Nachrichten werden in Ihrer Datenbank auf Ihrem Server gespeichert. Dem Kunden wird lediglich eine E-Mail-Benachrichtigung ohne Inhalt zugesendet. Dies ist eine bewusste Designentscheidung im Sinne der Datensouveränität.
Kann der Kunde mich zuerst anschreiben?
Ja. Der Kunde kann direkt aus seinem Posteingang eine Nachricht senden, nicht nur antworten. Für das Unternehmen wird der Nachrichtenverlauf mit dem Vermerk „Vom Kunden erhalten“ angezeigt.
Kann ich eine FluentCRM-Automatisierung beim Empfang einer Nachricht auslösen?
Ja. Es gibt drei Auslöser (Nachricht empfangen, gesendet, gelesen) und eine Aktion ermöglicht es Ihnen, eine Nachricht aus einer Funnel-Phase heraus zu versenden, wobei die Zielgruppe der Kunde ausgewählt wird.
Werden Nachrichten in Backups und Exporte einbezogen?
Ja. Nachrichtenverläufe und deren Antworten sind, genau wie Ihre Dokumente, Teil der Vault-Backups und -Exporte.
Ist die Messaging-Funktion in der Solo-Edition verfügbar?
Es ist Teil des Pro-Abos. Im Solo-Modus bleibt es sichtbar, ist aber gesperrt und bietet die Möglichkeit zum Upgrade auf Pro. Details zu den Editionen finden Sie auf der Preisseite.
