O Client Vault agora conta com um sistema nativo de mensagens entre consultor e cliente, hospedado dentro do próprio cofre. Você escreve para seus clientes, eles respondem e nenhum conteúdo sai do seu servidor: o e-mail serve apenas como um alerta. Ele preenche uma lacuna no FluentCRM, integra-se às suas automações e se torna mais intuitivo, inclusive em dispositivos móveis.
Estou construindo o Client Vault de forma transparente. Quando falta alguma peça, eu aviso; quando entrego, explico o porquê de ter feito daquela maneira. Esta atualização surgiu de uma observação feita por muitos de vocês: faltava uma forma simples de se comunicar com um cliente sem sair do seu ecossistema e sem confiar suas comunicações a um serviço de terceiros. Vocês sugeriram incluir seus e-mails no seu cofre privado.
Você já me escreveu sobre isso várias vezes. Eu ouvi atentamente e tomei uma decisão baseada naquilo em que acredito desde o início: suas conversas com seus clientes devem permanecer registradas. Portanto, aqui está um sistema de mensagens adequado, desenvolvido para esse propósito.
O que há de novo, em resumo
Esta versão gira em torno de dois componentes principais: mensagens e a integração nativa de mensagens e sua caixa de entrada no Fluent CRM. Em resumo, é isso que ela oferece.
- Mensagens do consultor ↔ cliente — um tópico de discussão no cofre; o cliente pode escrever para você primeiro, não apenas responder.
- Objeto, edição, acessórios de peito — suas mensagens são escritas como e-mails e organizadas como seus documentos.
- Pastas, etiquetas, pesquisa, filtros — você pode encontrar uma corretora em dois segundos, por cliente, assunto ou período.
- Status “Visto/Não visto”, arquivamento, resumo de itens não lidos — você sabe em que ponto cada conversa se encontra, sem precisar recomeçar do zero.
- Integração com FluentCRM — o cofre abre no registro de contato e o envio de mensagens é controlado por três gatilhos e uma ação de automação.
- Uma interface mais fluida — Cabeçalho redesenhado, estatísticas em faixa de opções, visualizações em lista finalmente legíveis em celulares.
Os detalhes, versão por versão, estão no changelog completo.
Por que não um simples e-mail? Porque suas comunicações pertencem a você.
O caminho mais fácil teria sido encaminhar as mensagens por meio de um serviço externo de e-mail transacional. Era tentador e rápido de configurar. Mas recusei. Confiar o conteúdo das suas comunicações com os clientes a terceiros é exatamente o que o Client Vault foi projetado para evitar.
Então eu criei um sistema de mensagens. dentro do cofre. As mensagens ficam armazenadas no seu banco de dados, em sua acomodaçãono país que você escolheu. O e-mail que você e seu cliente recebem é apenas um exemplo. alerta “Você tem uma mensagem”, com um link. O conteúdo em si só pode ser lido no cofre. Nenhum editor, nenhum roteador de e-mail vê o que você troca.
Essa escolha tem um custo: tivemos que escrever o armazenamento, os threads, os status de leitura, a busca e os backups nós mesmos, em vez de terceirizá-los. Mas esse é o preço da consistência. Uma promessa de soberania que termina no primeiro serviço de e-mail de terceiros não é promessa nenhuma.
Corrigindo uma deficiência do FluentCRM, de forma nativa.
O FluentCRM é excelente para gerenciar contatos, segmentar e automatizar sequências. Mas lhe falta um recurso muito simples: Escreva uma mensagem direta para um cliente, que ele leia em seu próprio espaço e à qual possa responder.. Não se trata de uma campanha, nem de um boletim informativo: trata-se de uma conversa entre duas pessoas.
É exatamente isso que o Client Vault oferece agora, sem nenhum plugin intermediário. A partir do registro de contato do FluentCRM, você abre uma aba “Vault” e escreve sua mensagem. O cliente recebe o alerta, lê a mensagem em seu cofre e responde: a conversa é criada, datada e pode ser pesquisada. E como tudo está conectado, você também pode acionar uma automação ao receber uma mensagem ou enviar uma a partir de uma etapa do funil.
Para uma agência que atende vários clientes, isso é uma mudança radical: um único lugar para conteúdo e atividades. E a conversa, tudo reproduzível de um cliente para outro. Se o FluentCRM já faz parte do seu conjunto de ferramentas, veja como os dois se complementam na página. integração de e-mail e CRM.
Mais suave, mais nítido, mesmo em dispositivos móveis.
Uma funcionalidade só vale a pena se for agradável de usar. Mais uma vez, o seu feedback guiou o trabalho. Redesenhei o cabeçalho do cofre para dispositivos móveis: avatar e título adaptáveis, a opção Pessoal/Agência reduzida aos seus ícones e informações secundárias ocultas atrás de um pequeno ícone que abre o perfil ao passar o cursor. Economizamos espaço sem perder nada.
As estatísticas de tórax agora são fita horizontal que rola com o seu dedo Uma única linha, um leve desvanecimento para a direita indicando que há mais conteúdo. E as listas — documentos, mídias, links, registros, mensagens — não se dividem mais em duas colunas em telas pequenas: nomes e anexos voltam a ficar legíveis e as ações permanecem facilmente acessíveis. Tudo isso também se aplica ao cofre da agência.
Aproveitando a oportunidade, alinhei as cores ao seu tema em todos os lugares, unifiquei as barras de filtro e corrigi alguns pequenos problemas de exibição no Safari e na versão para desktop. Nada de espetacular por si só; em conjunto, essas mudanças tornam a ferramenta muito mais fácil de usar.
Nosso rumo permanece inalterado.
Adicionar um serviço de e-mail não muda as regras do jogo: seus dados permanecem em seu servidor, você é o único proprietário e nenhum provedor de serviços tem acesso a eles. Isso vale para documentos e agora também para conversas.
Sejamos honestos quanto ao escopo. Este serviço de mensagens é um fio assíncronoProjetado para acompanhamento de casos: não é um chat instantâneo como um aplicativo para o consumidor, e não era essa a minha intenção. Também faz parte da oferta. Pró No modo para um jogador, ele fica visível, mas bloqueado. Você sabe o que esperar antes de comprar.
Próximo passo
A melhor maneira de entender é vê-lo em ação em um cenário real. Agende uma demonstração em vídeo: mostrarei o sistema de mensagens, a integração com o FluentCRM e o cofre em condições reais, para que você possa tomar uma decisão informada. Os relatórios e seus conteúdos estão detalhados na página. ofertas e preços.
Perguntas frequentes
Como entrar em contato com um cliente diretamente do WordPress, sem usar um endereço de e-mail externo?
Você redige a mensagem a partir do registro do cliente (ou do FluentCRM); ela é salva no cofre e o cliente a lê em sua conta. O e-mail enviado é simplesmente um alerta com um link: o conteúdo não passa por nenhum serviço de terceiros.
O sistema de mensagens do Client Vault substitui o FluentCRM?
Não, ele o complementa. O FluentCRM gerencia seus contatos e automações; o Client Vault adiciona conversas diretas com o cliente, algo que o FluentCRM não oferece nativamente. Os dois funcionam em conjunto.
O conteúdo das mensagens passa por um provedor de serviços externo?
Não. As mensagens são armazenadas no seu banco de dados, na sua hospedagem. Apenas um alerta por e-mail é enviado ao cliente, sem o conteúdo. Essa é uma escolha de design deliberada, em nome da soberania dos dados.
O cliente pode me escrever primeiro?
Sim. O cliente pode iniciar uma mensagem a partir da sua caixa de entrada, não apenas responder. Do ponto de vista da empresa, a conversa aparece com um marcador de “recebido do cliente”.
Posso acionar uma automação do FluentCRM ao receber uma mensagem?
Sim. Existem três gatilhos (mensagem recebida, enviada, lida) e uma ação que permite enviar uma mensagem a partir de uma etapa do funil, com segmentação por cliente.
As mensagens são incluídas nos backups e exportações?
Sim. As conversas e suas respostas fazem parte dos backups e exportações do cofre, assim como seus documentos.
O recurso de mensagens está disponível na edição Solo?
Faz parte do plano Pro. No modo Solo, permanece visível, mas bloqueado, com um convite para atualizar para o Pro. Os detalhes das edições estão na página de preços.
