Email & CRM
Notificações personalizadas,
automações FluentCRM.
Três capacidades distintas: 37 modelos de e-mails transacionais personalizados fornecidos com o plugin, integração nativa nas automações FluentCRM (2 ações + 7 gatilhos) e gateway webhook para conectar qualquer outro CRM.
Camada 1 — E-mails internos
37 modelos de e-mails personalizados,
fornecidos com o plugin.
Cada ação crítica da jornada do cliente dispara um e-mail transacional personalizável. Layout navy + gold, variáveis substituídas automaticamente, teste A/B integrado, histórico completo. Tudo parte do seu servidor via wp_mail() padrão, a partir do seu domínio.
01
Documentos (4 modelos)
Novo documento enviado · Documento excluído · Download pelo cliente · Visualização pelo cliente. O cliente é notificado de cada movimentação nos SEUS arquivos, nunca nos arquivos de terceiros.
02
Cartões & links (3 modelos)
Novo cartão de informações · Link compartilhado · Modificação de cartão. Ideal para transmitir acessos ao Zoom, resumos e lembretes.
03
Embeds & mídia (3 modelos)
Novo vídeo / podcast / embed · Exclusão de embed · Atualização. Suas mídias atraem a atenção no momento certo, seu ROI de vídeo aumenta.
04
Notepad (3 modelos)
Novo bloco de notas · Atualização · Exclusão. A conversa em torno do dossiê permanece viva, mesmo quando o cliente não está conectado.
05
Comentários (2 modelos)
Novo comentário (admin → cliente) · Novo comentário (cliente → admin). A discussão assíncrona não se encerra, cada mensagem é notificada a tempo.
06
Dossiês (4 modelos)
Novo dossiê · Prazo se aproximando · Prazo vencido · Dossiê encerrado. Antecipação por parte do cliente = menos cobranças da sua parte.
07
Ciclo de vida do cliente (3 modelos)
Boas-vindas · Arquivamento · Desarquivamento. O onboarding e o encerramento de contrato mantêm-se calorosos, mesmo quando não tem tempo para personalizar.
08
Tags (2 modelos)
Tag atribuída · Tag removida. Para fluxos de trabalho internos (escalonamento, equipa, segmentação manual).
09
Batch (2 modelos)
Batch administrativo · Batch de cliente. Para anunciar operações em grupo sem enviar 30 emails isolados.
10
Segurança & quotas (4 modelos)
Alerta de segurança · Relatório mensal de segurança · Alerta de quota de armazenamento a 80% · Links corrompidos detetados. Postura íntegra, transparência tranquilizadora.
11
Percursos (2 modelos · Pro)
Etapa do percurso · Subetapa do percurso. Notificações a cada patamar superado, selo a cada milestone (25 / 50 / 75 / 100 %).
12
Anúncios (1 modelo)
Difusão de anúncio global (versão email de um anúncio in-app). Para alcançar os inativos.
Wrapper navy + gold
Layout premium desde a caixa de entrada: hero header, chip, banner, botão CTA. Cor da faixa conforme o tipo (info, success, warning, critical).
Variáveis auto-substituídas
{site_name}, {client_name}, {file_name}, {parcours_name}… injetados no momento do envio. Personalização sistemática sem erro manual.
A/B testing integrado
cv_email_ab_config: duas variantes de assunto/corpo, split %, audiência definida. Otimização factual de cada e-mail chave.
Histórico oponível
Tabela cv_email_history: assunto, corpo, destinatário, variante, timestamp, sucesso. Reenvio com um clique. Prova de envio oponível. Suporte ao cliente em 5 segundos.
Preferências granulares
Master toggle cliente + 5 toggles finos (upload, view, download, comment, archive). Master toggle admin + 7 toggles + destinatários de alertas (admin/cliente/ambos).
Domínio de envio: o seu
Todos os e-mails são enviados via wp_mail() padrão. Você mantém o controle sobre SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), entregabilidade, headers SPF/DKIM. Nenhum dado transita através de nós.
Camada 2 — Automações FluentCRM
As suas automatizações FluentCRM
reagem à jornada em tempo real.
O Client Vault disponibiliza 2 ações e 7 gatilhos de Jornada nas automatizações do FluentCRM. Você compõe os seus fluxos de trabalho no FluentCRM e eles reagem a cada evento da jornada. O FluentCRM aplica etiquetas, segmenta e envia os seus próprios e-mails de marketing — e não o Client Vault.
2 ações injetadas no Funnel Builder
Uma « ação » FluentCRM = um bloco que se arrasta e solta numa automatização visual. Estes dois blocos ficam nativamente disponíveis no FluentCRM assim que o Client Vault é instalado.
Ação
Inscrever numa jornada
Quando o FluentCRM etiqueta um contacto como « Onboarding concluído », pode prosseguir com esta ação para o inscrever automaticamente na jornada Client Vault da sua escolha.
Ação
Desinscrever de uma jornada
Simétrico à ação anterior. Quando um contacto é marcado como « churn » ou « pausa », a automatização do FluentCRM remove-o de forma limpa da jornada Client Vault.
7 gatilhos de Jornada que iniciam as suas automatizações
Um “trigger” FluentCRM é um evento que inicia uma automatização. Estes 7 triggers de Percurso estão nativamente disponíveis desde a instalação. Cabe a si configurar no FluentCRM o que acontece a seguir (aplicar uma etiqueta, adicionar a uma lista, enviar um e-mail de marketing, aguardar X dias, etc.).
Trigger
Cliente inscrito num percurso
cv_fluentcrm_parcours_enrolled. Ideal para: iniciar uma sequência de boas-vindas, etiquetar o contacto, adicionar a uma lista “Fase 1”.
Trigger
Cliente desinscrito de um percurso
cv_fluentcrm_parcours_unenrolled. Ideal para: acionar uma sequência de feedback, remover a etiqueta “ativo”, enviar um e-mail de despedida.
Trigger
Percurso concluído
cv_fluentcrm_parcours_completed. Ideal para: enviar o diploma/certificado, pedir uma avaliação, propor um upsell, etiquetar como “alumni”.
Trigger
Etapa concluída
cv_fluentcrm_step_completed. Ideal para: felicitar em cada etapa, propor um complemento, segmentar por progresso.
Trigger
Feedback de etapa deixado
cv_fluentcrm_step_feedback. Ideal para: agradecer ao cliente, escalar caso o feedback seja negativo, marcar (tag) para revisar a pedagogia.
Trigger
Marco (milestone) atingido
cv_fluentcrm_milestone. Acionado em 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal para: celebrar, enviar um brinde, solicitar um depoimento no meio do percurso.
Trigger
Salvaguarda validada
cv_fluentcrm_guard_approved. Ideal para: confirmar que a condição foi superada, marcar como « validado X », passar para a fase seguinte da sequência FluentCRM.
Camada 3 — Outros CRM
ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp…
via webhooks assinados.
Sem integração nativa para os outros CRM (voluntário — preferimos fazer UMA integração excelente com o FluentCRM em vez de uma dezena superficiais). Mas o Client Vault expõe 28+ webhooks assinados HMAC SHA-256 + uma API REST completa, que permitem conectar qualquer CRM de terceiros — seja diretamente ou via um orquestrador.
Webhook de entrada no CRM
Se o seu CRM aceita webhooks de entrada (ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp via intermediário Zapier, ConvertKit, Klaviyo, etc.), você mapeia os mais de 28 eventos do Client Vault para ações no CRM (aplicar tag, adicionar à lista, disparar automação, enviar transacional).
Via Zapier / Make / n8n
Para CRMs que não possuem um webhook de entrada simples, ou para gerir casos mais complexos (transformações, ramificações condicionais), utilize um orquestrador. Não existe conector oficial Zapier para o Client Vault (não inventar), apenas os webhooks genéricos.
API REST se você tiver um desenvolvedor
Se o seu TI deseja consultar o Client Vault a partir de um back-office próprio (provisionamento de utilizadores, sincronização inversa, BI), a API REST de 4 verbos está documentada. Bearer token ou X-CV-API-Key.
FAQ
Perguntas frequentes
É necessário o FluentCRM para usar o Client Vault?
Não. A camada 1 (37 e-mails transacionais) funciona com wp_mail() padrão, sem qualquer CRM. O FluentCRM adiciona a camada 2 (automações de marketing), mas permanece opcional.
Os meus e-mails são enviados a partir do seu servidor?
Não. Os 37 modelos de e-mail utilizam o wp_mail() padrão, que parte do SEU servidor. Você mantém o controle sobre SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark, etc.), entregabilidade e cabeçalhos SPF/DKIM. Nenhum dado transita por nós.
Posso desativar os e-mails do Client Vault e fazer tudo no FluentCRM?
Sim. O interruptor principal cv_email_notifications no lado do administrador resulta em silêncio total por parte do Client Vault. Em vez disso, você configura seus próprios e-mails de marketing no FluentCRM, acionados pelos 7 gatilhos de Jornada. É o que fazem os usuários avançados que desejam 100% de controle sobre a camada de e-mail/marketing.
Por que apenas o FluentCRM possui integração profunda?
Fazemos UMA integração excelente em vez de dez superficiais. O FluentCRM é gratuito, possui excelente qualidade de código e seu Funnel Builder cobre todos os casos de uso. Para outros CRMs, os mais de 28 webhooks e a API REST permitem conectar tudo em poucas horas.
O cliente pode desativar todas as notificações?
Sim. O interruptor principal cv_email_notifications no perfil dele resulta em silêncio total. Ou ele pode optar por um ajuste fino: 5 interruptores granulares (upload, visualização, download, comentário, arquivo). Compatível com o RGPD.
Os gatilhos do FluentCRM estão disponíveis na edição Solo?
Não. Os 7 triggers Parcours requerem a licença Pro (que inclui o Parcours). Na edição Solo, você tem acesso aos e-mails transacionais dedicados ao cofre, mas não aos triggers do FluentCRM, visto que os triggers estão vinculados ao sistema de jornadas.
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