Email & CRM
Notificări personalizate,
automatizări FluentCRM.
Trei capabilități distincte: 37 de modele de e-mailuri tranzacționale personalizate livrate împreună cu pluginul, integrare nativă în automatizările FluentCRM (2 acțiuni + 7 declanșatoare) și gateway webhook pentru conectarea oricărui alt CRM.
Nivel 1 — E-mailuri interne
37 de modele de e-mailuri personalizate,
livrate cu pluginul.
Fiecare acțiune critică din parcursul clientului declanșează un e-mail tranzacțional configurabil. Design navy + gold, variabile auto-completate, A/B testing integrat, istoric complet. Totul pleacă de pe serverul dumneavoastră prin wp_mail() standard, de pe domeniul propriu.
01
Documente (4 modele)
Document nou depus · Document șters · Descărcare client · Vizualizare client. Clientul este notificat la fiecare mișcare pe fișierele SALE, niciodată pe ale altora.
02
Carduri & linkuri (3 modele)
Card informativ nou · Link partajat · Modificare card. Ideal pentru transmiterea acceselor Zoom, a recapitulărilor, a notițelor.
03
Embed-uri & media (3 modele)
Video nou / podcast / embed · Ștergere embed · Actualizare. Media ta atrage atenția în momentul potrivit, rentabilitatea (ROI) video crește.
04
Notepad (3 modele)
Bloc-notes nou · Actualizare · Ștergere. Conversația din jurul dosarului rămâne activă, chiar și atunci când clientul nu este conectat.
05
Comentarii (2 modele)
Comentariu nou (admin → client) · Comentariu nou (client → admin). Discuția asincronă nu se stinge, fiecare mesaj este notificat la timp.
06
Dosare (4 modele)
Dosar nou · Termen limită apropiat · Termen limită depășit · Dosar închis. Anticipare din partea clientului = mai puține solicitări de reluare din partea ta.
07
Ciclul de viață al clientului (3 modele)
Bun venit · Arhivare · Dezarhivare. Integrarea și finalizarea misiunii rămân cordiale, chiar și atunci când nu aveți timp pentru personalizare.
08
Etichete (2 modele)
Etichetă alocată · Etichetă retrasă. Pentru fluxuri de lucru interne (escaladare, echipă, segmentare manuală).
09
Batch (2 modele)
Batch administrativ · Batch client. Pentru a anunța operațiuni grupate fără a trimite 30 de e-mailuri.
10
Securitate și cote (4 modele)
Alertă de securitate · Raport lunar de securitate · Alertă cotă stocare 80% · Linkuri rupte detectate. Postură sănătoasă, transparență liniștitoare.
11
Parcurs (2 modele · Pro)
Etapă parcurs · Sub-etapă parcurs. Notificări la fiecare prag atins, ecuson la fiecare bornă (25 / 50 / 75 / 100%).
12
Anunțuri (1 model)
Difuzarea unui anunț global (copia prin e-mail a unui anunț in-app). Pentru a ajunge la utilizatorii inactivi.
Wrapper navy + auriu
Layout premium direct din inbox: hero header, chip, banner, buton CTA. Culoarea benzii în funcție de tip (info, success, warning, critical).
Variabile auto-substituite
{site_name}, {client_name}, {file_name}, {parcours_name}… injectate în momentul trimiterii. Personalizare sistematică fără erori manuale.
A/B testing integrat
cv_email_ab_config: două variante subiect/corp, split %, audiență definită. Optimizare factuală pentru fiecare e-mail cheie.
Istoric opozabil
Tabel cv_email_history: subiect, corp, destinatar, variantă, timestamp, succes. Retrimitere cu un singur clic. Dovadă de trimitere opozabilă. Suport tehnic în 5 secunde.
Preferințe granulare
Master toggle client + 5 toggle-uri detaliate (încărcare, vizualizare, descărcare, comentariu, arhivare). Master toggle admin + 7 toggle-uri + destinatari alerte (admin/client/ambii).
Domeniu de trimitere: al dumneavoastră
Toate e-mailurile pleacă prin wp_mail() standard. Păstrați controlul asupra SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), livrabilitate, headere SPF/DKIM. Nicio dată nu tranzitează prin noi.
Nivelul 2 — Automatizări FluentCRM
Automatizările tale FluentCRM
reacționează la parcurs în timp real.
Client Vault expune 2 acțiuni și 7 declanșatori (triggers) de parcurs în automatizările FluentCRM. Îți compui fluxurile de lucru în FluentCRM, iar acestea reacționează la fiecare eveniment din parcurs. FluentCRM aplică etichetele, segmentează, trimite propriile e-mailuri de marketing — nu Client Vault.
2 acțiuni injectate în Funnel Builder
O « acțiune » FluentCRM = un bloc pe care îl tragi și plasezi (drag-and-drop) într-o automatizare vizuală. Aceste două blocuri sunt disponibile nativ în FluentCRM imediat ce Client Vault este instalat.
Acțiune
Înscrierea într-un parcurs
Când FluentCRM etichetează un contact cu « Onboarding finalizat », acesta poate continua cu această acțiune pentru a-l înscrie automat în parcursul Client Vault ales de tine.
Acțiune
Dezînscrierea dintr-un parcurs
Simetric acțiunii precedente. Când un contact este marcat cu « churn » sau « pauză », automatizarea FluentCRM îl elimină corespunzător din parcursul Client Vault.
7 declanșatori (triggers) de parcurs care pornesc automatizările tale
Un « trigger » FluentCRM este un eveniment care inițiază o automatizare. Aceste 7 trigger-uri pentru Parcursuri sunt disponibile nativ încă de la instalare. Depinde de dumneavoastră să configurați în FluentCRM ce se întâmplă ulterior (aplicarea unui tag, adăugarea într-o listă, trimiterea unui e-mail de marketing, așteptarea a X zile etc.).
Trigger
Client înrolat într-un parcurs
cv_fluentcrm_parcours_enrolled. Ideal pentru: inițierea unei secvențe de bun venit, etichetarea contactului, adăugarea într-o listă « Faza 1 ».
Trigger
Client dezînrolat dintr-un parcurs
cv_fluentcrm_parcours_unenrolled. Ideal pentru: declanșarea unei secvențe de feedback, eliminarea etichetei « activ », trimiterea unui e-mail de rămas-bun.
Trigger
Parcurs finalizat
cv_fluentcrm_parcours_completed. Ideal pentru: trimiterea diplomei/certificatului, solicitarea unei recenzii, propunerea unui upsell, etichetarea « alumni ».
Trigger
Etapă finalizată
cv_fluentcrm_step_completed. Ideal pentru: felicitări la fiecare etapă, propunerea unui supliment, segmentarea în funcție de avansare.
Trigger
Feedback de etapă lăsat
cv_fluentcrm_step_feedback. Ideal pentru: mulțumirea clientului, escaladarea în caz de feedback negativ, etichetarea pentru revizuirea pedagogiei.
Trigger
Prag (milestone) atins
cv_fluentcrm_milestone. Declanșat la 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal pentru: celebrare, trimiterea unui cadou, solicitarea unei recomandări la jumătatea parcursului.
Trigger
Protecție validată
cv_fluentcrm_guard_approved. Ideal pentru: confirmarea faptului că o condiție a fost îndeplinită, aplicarea etichetei „validat X”, trecerea la următoarea fază a secvenței FluentCRM.
Nivel 3 — Alte CRM-uri
ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp…
prin webhook-uri semnate.
Fără integrare nativă pentru celelalte CRM-uri (voluntar — preferăm să realizăm O singură integrare excelentă cu FluentCRM decât zece superficiale). Însă Client Vault expune peste 28 de webhook-uri semnate HMAC SHA-256 + un API REST complet, care permit conectarea oricărui CRM terț — fie direct, fie printr-un orchestrator.
Webhook de intrare din partea CRM
Dacă CRM-ul dumneavoastră acceptă webhook-uri de intrare (ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp prin Zapier intermediar, ConvertKit, Klaviyo etc.), puteți mapa cele peste 28 de evenimente Client Vault către acțiuni în CRM (aplicare etichetă, adăugare în listă, declanșare automatizare, trimitere tranzacțională).
Prin Zapier / Make / n8n
Pentru CRM-urile care nu dispun de un webhook de intrare simplu sau pentru a gestiona cazuri mai complexe (transformări, ramificații condiționate), utilizați un orchestrator. Nu există un conector oficial Zapier pentru Client Vault (nu inventați), ci doar webhook-uri generice.
API REST dacă aveți un dezvoltator
Dacă echipa IT dorește să interogheze Client Vault dintr-un back-office propriu (provizionare utilizatori, sincronizare inversă, BI), API-ul REST cu 4 verbe este documentat. Utilizați Bearer token sau X-CV-API-Key.
FAQ
Întrebări frecvente
Este necesar FluentCRM pentru a utiliza Client Vault?
Nu. Stratul 1 (37 de e-mailuri tranzacționale) funcționează cu wp_mail() standard, fără niciun CRM. FluentCRM adaugă stratul 2 (automatizări de marketing), dar rămâne opțional.
E-mailurile mele sunt trimise de pe serverul dumneavoastră?
Nu. Cele 37 de șabloane de e-mail utilizează wp_mail() standard, care pleacă de pe serverul DUMNEAVOASTRĂ. Păstrați controlul asupra SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), livrabilității și antetelor SPF/DKIM. Nicio dată nu trece prin noi.
Pot dezactiva e-mailurile Client Vault și să fac totul în FluentCRM?
Da. Comutatorul principal cv_email_notifications din partea administratorului înseamnă tăcere radio din partea Client Vault. În schimb, vă configurați propriile e-mailuri de marketing în FluentCRM, declanșate de cele 7 declanșatoare ale traseului. Acesta este ceea ce fac utilizatorii avansați care doresc un control de 100% asupra stratului de e-mail/marketing.
De ce doar FluentCRM beneficiază de o integrare profundă?
Pentru a face O singură integrare excelentă în loc de zece superficiale. FluentCRM este gratuit, calitatea codului este excelentă, iar Funnel Builder-ul său acoperă toate scenariile de utilizare. Pentru celelalte CRM-uri, cele peste 28 de webhooks și API-ul REST permit conectarea a orice în câteva ore.
Clientul poate opri toate notificările?
Da. Comutatorul principal cv_email_notifications din profilul său înseamnă tăcere totală. Sau poate face o setare fină: 5 comutatoare granulare (încărcare, vizualizare, descărcare, comentariu, arhivare). Master conform GDPR.
Declanșatoarele FluentCRM sunt disponibile în versiunea Solo?
Nu. Cele 7 declanșatoare (triggers) Parcours necesită abonamentul Pro (care include Parcours). În versiunea Solo, aveți acces la e-mailurile tranzacționale dedicate seifului, dar nu și la declanșatoarele FluentCRM, deoarece acestea sunt legate de sistemul de parcurs client.
Gata de conectare
Uneltele tale sunt gata.
Client Vault le pune în mișcare.
Ofertă de lansare – se încheie pe 15 septembrie
Plătești o dată. Pe viață.
Până la 4× mai multe site-uri.
Tot Client Vault, inclusiv gestionarea echipei, instalat la tine.
Pentru început
Pro Team · 3 sites
Pentru profesionistul care își gestionează primii clienți.
3site-uripe viață
−50 % la lansare
999 €în loc de 1 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 3 site-uri
(în loc de 1)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
Pentru implementare
Pro Team · 30 sites
Pentru a instala Client Vault la clienții tăi, în marcă albă.
30site-uripe viață
10 site-uri ×3 la lansare
1 999 €plată unică
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 30 site-uri
(în loc de 10)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
★ Cel mai ales
Scară mare
Pro Team · 100 sites
Pentru revânzători și cabinete care implementează fără limită.
100site-uripe viață
25 site-uri ×4 la lansare
2 999 €în loc de 9 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 100 site-uri
(în loc de 25)de implementat la URL-ul ales de tine - Cel mai bun raport site-uri/preț
- Suport prioritar
- Grup VIP
După lansare: 3 site-uri = 1 999 € · 10 site-uri = 2 499 € · 100 site-uri = 9 999 €. Cumperi acum: mai multe site-uri la un preț mai mic — pentru totdeauna.
Pro · 1 site — doar pentru tine, fără echipăTot Client Vault, Parcursuri incluse, pe viață pe site-ul tău.
1 199 € 599 € Alege →
Plată unică · Actualizări incluse · Datele tale rămân la tine, pentru totdeauna
Prețurile afișate sunt fără TVA