Email & CRM
Notifiche brandizzate,
automazioni FluentCRM.
Tre funzionalità distinte: 37 modelli di email transazionali brandizzate forniti con il plugin, integrazione nativa nelle automazioni FluentCRM (2 azioni + 7 trigger) e gateway webhook per collegare qualsiasi altro CRM.
Livello 1 — Email interne
37 modelli di email brandizzate,
fornite con il plugin.
Ogni azione critica del percorso cliente attiva un’email transazionale personalizzabile. Layout navy + gold, variabili a sostituzione automatica, A/B testing integrato, cronologia completa. Tutto parte dal vostro server tramite wp_mail() standard, dal vostro dominio.
01
Documenti (4 modelli)
Nuovo documento caricato · Documento eliminato · Download del cliente · Visualizzazione cliente. Il cliente viene notificato per ogni movimento sui SUOI file, mai su quelli degli altri.
02
Schede & link (3 modelli)
Nuova scheda informativa · Link condiviso · Modifica scheda. Ideale per trasmettere accessi Zoom, riepiloghi, promemoria.
03
Embed & media (3 modelli)
Nuovo video / podcast / embed · Eliminazione embed · Aggiornamento. I tuoi media attirano l’attenzione al momento giusto, il tuo ROI video aumenta.
04
Notepad (3 modelli)
Nuovo blocco note · Aggiornamento · Eliminazione. La conversazione attorno al dossier rimane viva, anche quando il cliente non è connesso.
05
Commenti (2 modelli)
Nuovo commento (admin → cliente) · Nuovo commento (cliente → admin). La discussione asincrona non si spegne più, ogni messaggio viene notificato tempestivamente.
06
Dossier (4 modelli)
Nuovo dossier · Scadenza in arrivo · Scadenza superata · Dossier chiuso. Anticipazione lato cliente = meno solleciti da parte tua.
07
Ciclo di vita del cliente (3 modelli)
Benvenuto · Archiviazione · Disarchiviazione. L’onboarding e la conclusione dell’incarico rimangono cordiali, anche quando non hai tempo per personalizzare.
08
Tag (2 modelli)
Tag assegnato · Tag rimosso. Per i workflow interni (escalation, team, segmentazione manuale).
09
Batch (2 modelli)
Batch admin · Batch cliente. Per annunciare operazioni raggruppate senza inviare 30 email singole.
10
Sicurezza & quote (4 modelli)
Avviso di sicurezza · Rapporto mensile di sicurezza · Avviso quota archiviazione 80% · Link non funzionanti rilevati. Postura sicura, trasparenza rassicurante.
11
Percorso (2 modelli · Pro)
Fase percorso · Sotto-fase percorso. Notifiche a ogni traguardo raggiunto, badge per ogni milestone (25 / 50 / 75 / 100%).
12
Annunci (1 modello)
Diffusione di un annuncio globale (alternativa email a un annuncio in-app). Per raggiungere gli inattivi.
Wrapper navy + oro
Layout premium direttamente dalla casella di posta: hero header, chip, banner, pulsante CTA. Colore della barra basato sul tipo (info, success, warning, critical).
Variabili auto-sostituite
{site_name}, {client_name}, {file_name}, {parcours_name}… inserite al momento dell’invio. Personalizzazione sistematica senza errori manuali.
A/B testing integrato
cv_email_ab_config: due varianti oggetto/corpo, split %, audience definita. Ottimizzazione fattuale di ogni email chiave.
Storico opponibile
Tabella cv_email_history: oggetto, corpo, destinatario, variante, timestamp, successo. Reinvio con un clic. Prova di invio opponibile. Assistenza clienti in 5 secondi.
Preferenze granulari
Master toggle cliente + 5 toggle specifici (upload, view, download, comment, archive). Master toggle admin + 7 toggle + destinatari avvisi (admin/cliente/entrambi).
Dominio di invio: il vostro
Tutte le email partono tramite wp_mail() standard. Mantenete il controllo su SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), deliverability, header SPF/DKIM. Nessun dato transita attraverso di noi.
Livello 2 — Automazioni FluentCRM
Le vostre automazioni FluentCRM
reagiscono al percorso in tempo reale.
Client Vault espone 2 azioni e 7 trigger Percorso nelle automazioni FluentCRM. Componete i vostri workflow in FluentCRM, essi reagiscono a ogni evento del percorso. FluentCRM applica i tag, segmenta, invia le proprie email di marketing — non Client Vault.
2 azioni iniettate nel Funnel Builder
Un’« azione » FluentCRM = un blocco che si trascina (drag-and-drop) in un’automazione visiva. Questi due blocchi sono nativamente disponibili lato FluentCRM non appena Client Vault viene installato.
Azione
Iscrivere a un percorso
Quando FluentCRM assegna un tag a un contatto « Onboarding terminato », può proseguire con questa azione per iscriverlo automaticamente al percorso Client Vault di vostra scelta.
Azione
Disiscrivere da un percorso
Simmetrica all’azione precedente. Quando un contatto viene contrassegnato come « churn » o « pausa », l’automazione FluentCRM lo rimuove correttamente dal percorso Client Vault.
7 trigger Percorso che avviano le vostre automazioni
Un “trigger” FluentCRM è un evento che avvia un’automazione. Questi 7 trigger di Percorso sono disponibili nativamente fin dall’installazione. Sta a voi comporre in FluentCRM le azioni successive (applicare un tag, aggiungere a una lista, inviare un’email di marketing, attendere X giorni, ecc.).
Trigger
Cliente iscritto a un percorso
cv_fluentcrm_parcours_enrolled. Ideale per: avviare una sequenza di benvenuto, taggare il contatto, aggiungere a una lista “Fase 1”.
Trigger
Cliente rimosso da un percorso
cv_fluentcrm_parcours_unenrolled. Ideale per: avviare una sequenza di feedback, rimuovere il tag “attivo”, inviare un’email di saluto.
Trigger
Percorso completato
cv_fluentcrm_parcours_completed. Ideale per: inviare il diploma/certificato, richiedere una recensione, proporre un upsell, taggare come “alumni”.
Trigger
Fase completata
cv_fluentcrm_step_completed. Ideale per: congratularsi a ogni fase, proporre un complemento, segmentare in base ai progressi.
Trigger
Feedback sulla fase lasciato
cv_fluentcrm_step_feedback. Ideale per: ringraziare il cliente, gestire le criticità in caso di feedback negativo, assegnare tag per rivedere la metodologia didattica.
Trigger
Traguardo (milestone) raggiunto
cv_fluentcrm_milestone. Attivato al 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideale per: celebrare il progresso, inviare un omaggio, richiedere una testimonianza a metà percorso.
Trigger
Presidio di sicurezza convalidato
cv_fluentcrm_guard_approved. Ideale per: confermare che la condizione è stata soddisfatta, assegnare il tag « convalidato X », passare alla fase successiva della sequenza FluentCRM.
Livello 3 — Altri CRM
ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp…
tramite webhook firmati.
Nessuna integrazione nativa per altri CRM (scelta deliberata — preferiamo realizzare UN’integrazione eccellente con FluentCRM piuttosto che una decina di integrazioni superficiali). Tuttavia, Client Vault espone oltre 28 webhook firmati HMAC SHA-256 + un’API REST completa, che consentono di collegare qualsiasi CRM di terze parti — direttamente o tramite un orchestratore.
Webhook in entrata lato CRM
Se il tuo CRM accetta webhook in ingresso (ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp tramite Zapier come intermediario, ConvertKit, Klaviyo, ecc.), puoi mappare gli oltre 28 eventi di Client Vault su azioni CRM (applicazione di tag, aggiunta a liste, avvio di automazioni, invio di email transazionali).
Via Zapier / Make / n8n
Per i CRM che non dispongono di un webhook in ingresso semplice, o per gestire casi più complessi (trasformazioni, ramificazioni condizionali), utilizza un orchestratore. Non esiste un connettore ufficiale Zapier per Client Vault (non inventarne uno), utilizza semplicemente i webhook generici.
API REST se disponi di uno sviluppatore
Se il tuo reparto IT desidera interrogare Client Vault da un back-office personalizzato (provisioning utenti, sincronizzazione inversa, BI), l’API REST a 4 verbi è documentata. Utilizza Bearer token o X-CV-API-Key.
FAQ
Domande frequenti
È necessario FluentCRM per utilizzare Client Vault?
No. Il primo livello (37 email transazionali) funziona con la funzione standard wp_mail(), senza alcun CRM. FluentCRM aggiunge il secondo livello (automazioni di marketing) ma rimane facoltativo.
Le mie email partono dal vostro server?
No. I 37 modelli di email utilizzano la funzione standard wp_mail(), che parte dal TUO server. Mantieni il controllo su SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), deliverability e intestazioni SPF/DKIM. Nessun dato transita attraverso di noi.
Posso disattivare le email di Client Vault e gestire tutto in FluentCRM?
Sì. L’interruttore principale cv_email_notifications lato amministratore equivale al silenzio radio da parte di Client Vault. Al suo posto, configuri le tue email di marketing in FluentCRM, attivate dai 7 trigger del Percorso. È ciò che fanno gli utenti esperti che desiderano un controllo totale sullo strato email/marketing.
Perché solo FluentCRM gode di un’integrazione profonda?
Per realizzare UNA integrazione eccellente piuttosto che dieci superficiali. FluentCRM è gratuito, ha una qualità del codice eccellente e il suo Funnel Builder copre tutti i casi d’uso. Per gli altri CRM, i 28+ webhook e l’API REST permettono di collegare tutto in poche ore.
Il cliente può disattivare tutte le notifiche?
Sì. L’interruttore principale cv_email_notifications nel suo profilo significa silenzio totale. Oppure può agire in modo granulare: 5 opzioni specifiche (upload, visualizzazione, download, commento, archiviazione). Master GDPR-friendly.
I trigger FluentCRM sono disponibili nella versione Solo?
No. I 7 trigger del Parcours richiedono la versione Pro (che include il Parcours). Nella versione Solo, si ha accesso alle email transazionali dedicate al caveau, ma non ai trigger di FluentCRM, poiché i trigger sono legati al sistema di percorso.
Pronto a connettersi
I tuoi strumenti sono pronti.
Client Vault li mette in movimento.
Offerta di lancio – termina il 15 settembre
Paghi una volta. A vita.
Fino a 4× più siti.
Tutto Client Vault, gestione del team inclusa, installato da te.
Per iniziare
Pro Team · 3 sites
Per il professionista che gestisce i suoi primi clienti.
3sitia vita
−50 % al lancio
999 €invece di 1 999 €
- Tutto SOLO + PRO incluso, in più:
- 3 siti
(invece di 1)all’URL di tua scelta - Clienti illimitati per ogni cassaforte
- Modalità Team per Admin
- Modalità Team per utenti
- Licenza a vita · nessun rinnovo
- Aggiornamenti OMAGGIO A VITA (promo lancio)
- Percorsi scriptati (1:1, Gruppo, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook illimitati
- Supporto tecnico
Per distribuire
Pro Team · 30 sites
Per installare Client Vault dai tuoi clienti, in marchio bianco.
30sitia vita
10 siti ×3 al lancio
1 999 €pagamento unico
- Tutto SOLO + PRO incluso, in più:
- 30 siti
(invece di 10)all’URL di tua scelta - Clienti illimitati per ogni cassaforte
- Modalità Team per Admin
- Modalità Team per utenti
- Licenza a vita · nessun rinnovo
- Aggiornamenti OMAGGIO A VITA (promo lancio)
- Percorsi scriptati (1:1, Gruppo, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook illimitati
- Supporto tecnico
★ Il più scelto
Grande scala
Pro Team · 100 sites
Per rivenditori e studi che distribuiscono senza limiti.
100sitia vita
25 siti ×4 al lancio
2 999 €invece di 9 999 €
- Tutto SOLO + PRO incluso, in più:
- 100 siti
(invece di 25)da distribuire all’URL di tua scelta - Il miglior rapporto siti/prezzo
- Supporto prioritario
- Gruppo VIP
Dopo il lancio: 3 siti = 1 999 € · 10 siti = 2 499 € · 100 siti = 9 999 €. Comprare ora significa più siti a meno — per sempre.
Pro · 1 site — solo per te, senza teamTutto Client Vault, Percorsi inclusi, a vita sul tuo sito.
1 199 € 599 € Scegli →
Pagamento unico · Aggiornamenti inclusi · I tuoi dati restano con te, per sempre
I prezzi indicati sono IVA esclusa