Email & CRM
Notificaciones personalizadas,
automatizaciones FluentCRM.
Tres capacidades distintas: 37 plantillas de emails transaccionales personalizadas incluidas con el plugin, integración nativa en las automatizaciones de FluentCRM (2 acciones + 7 disparadores) y pasarela webhook para conectar cualquier otro CRM.
Capa 1 — Emails internos
37 plantillas de emails personalizados,
incluidas con el plugin.
Cada acción crítica del recorrido del cliente activa un email transaccional personalizable. Diseño navy + gold, variables sustituidas automáticamente, pruebas A/B integradas, historial completo. Todo se envía desde su servidor mediante wp_mail() estándar, desde su dominio.
01
Documentos (4 plantillas)
Nuevo documento subido · Documento eliminado · Descarga del cliente · Vista del cliente. El cliente recibe una notificación sobre cada movimiento en SUS archivos, nunca en los de otros.
02
Tarjetas y enlaces (3 modelos)
Nueva tarjeta de información · Enlace compartido · Modificación de tarjeta. Ideal para transmitir accesos a Zoom, resúmenes o recordatorios.
03
Embeds y medios (3 modelos)
Nuevo vídeo / podcast / embed · Eliminación de embed · Actualización. Sus medios atraen la atención en el momento adecuado, aumentando su ROI de vídeo.
04
Notepad (3 modelos)
Nuevo bloc de notas · Actualización · Eliminación. La conversación en torno al expediente se mantiene activa, incluso cuando el cliente no está conectado.
05
Comentarios (2 modelos)
Nuevo comentario (admin → cliente) · Nuevo comentario (cliente → admin). La discusión asíncrona ya no se detiene, cada mensaje se notifica a tiempo.
06
Expedientes (4 modelos)
Nuevo expediente · Se acerca la fecha límite · Fecha límite superada · Expediente cerrado. Anticipación por parte del cliente = menos recordatorios de su parte.
07
Ciclo de vida del cliente (3 modelos)
Bienvenida · Archivado · Desarchivado. La incorporación y la finalización de misión se mantienen cordiales, incluso cuando no tiene tiempo para personalizar.
08
Etiquetas (2 modelos)
Etiqueta asignada · Etiqueta retirada. Para flujos de trabajo internos (escalada, equipo, segmentación manual).
09
Lotes (2 modelos)
Lote administrativo · Lote de cliente. Para anunciar operaciones agrupadas sin enviar 30 correos electrónicos.
10
Seguridad y cuotas (4 modelos)
Alerta de seguridad · Informe mensual de seguridad · Alerta de cuota de almacenamiento 80 % · Enlaces rotos detectados. Postura saludable, transparencia tranquilizadora.
11
Trayectorias (2 modelos · Pro)
Etapa de trayectoria · Subetapa de trayectoria. Notificaciones en cada nivel alcanzado, insignia en cada hito (25 / 50 / 75 / 100 %).
12
Anuncios (1 modelo)
Difusión de anuncio global (equivalente por email de un anuncio in-app). Para llegar a los inactivos.
Wrapper azul marino + dorado
Diseño premium desde la bandeja de entrada: hero header, chip, banner, botón CTA. Color de la banda según el tipo (info, success, warning, critical).
Variables autodefinidas
{site_name}, {client_name}, {file_name}, {parcours_name}… inyectados en el momento del envío. Personalización sistemática sin errores manuales.
A/B testing integrado
cv_email_ab_config: dos variantes de asunto/cuerpo, porcentaje de división, audiencia definida. Optimización objetiva de cada correo clave.
Historial verificable
Tabla cv_email_history: asunto, cuerpo, destinatario, variante, marca de tiempo, éxito. Reenvío con un solo clic. Prueba de envío legalmente válida. Atención al cliente en 5 segundos.
Preferencias granulares
Master toggle de cliente + 5 toggles detallados (subida, vista, descarga, comentario, archivo). Master toggle de administrador + 7 toggles + destinatarios de alertas (administrador/cliente/ambos).
Dominio de envío: el suyo
Todos los correos salen a través de wp_mail() estándar. Usted mantiene el control sobre SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), entregabilidad y cabeceras SPF/DKIM. Ningún dato pasa por nosotros.
Capa 2 — Automatizaciones FluentCRM
Sus automatizaciones FluentCRM
reaccionan al recorrido en tiempo real.
Client Vault expone 2 acciones y 7 activadores (triggers) de recorrido en las automatizaciones de FluentCRM. Usted compone sus flujos de trabajo en FluentCRM, los cuales reaccionan a cada evento del recorrido. FluentCRM aplica las etiquetas (tags), segmenta y envía sus propios correos electrónicos de marketing, no Client Vault.
2 acciones inyectadas en el Funnel Builder
Una «acción» de FluentCRM es un bloque que se arrastra y suelta dentro de una automatización visual. Estos dos bloques están disponibles de forma nativa en FluentCRM una vez que Client Vault está instalado.
Acción
Inscribir en un recorrido
Cuando FluentCRM etiqueta a un contacto como «Onboarding completado», puede continuar con esta acción para inscribirlo automáticamente en el recorrido de Client Vault que usted elija.
Acción
Dar de baja de un recorrido
El proceso simétrico a la acción anterior. Cuando un contacto es marcado como «churn» (baja) o «pausa», la automatización de FluentCRM lo retira correctamente del recorrido de Client Vault.
7 activadores (triggers) de recorrido que inician sus automatizaciones
Un « trigger » FluentCRM es un evento que inicia una automatización. Estos 7 triggers de Recorrido están disponibles de forma nativa desde la instalación. Usted decide qué sucede después en FluentCRM (aplicar una etiqueta, añadir a una lista, enviar un correo electrónico de marketing, esperar X días, etc.).
Trigger
Cliente inscrito en un recorrido
cv_fluentcrm_parcours_enrolled. Ideal para: iniciar una secuencia de bienvenida, etiquetar al contacto, añadir a una lista « Fase 1 ».
Trigger
Cliente dado de baja de un recorrido
cv_fluentcrm_parcours_unenrolled. Ideal para: activar una secuencia de comentarios, retirar la etiqueta « activo », enviar un correo electrónico de despedida.
Trigger
Recorrido completado
cv_fluentcrm_parcours_completed. Ideal para: enviar el diploma/certificado, solicitar una opinión, proponer un upsell, etiquetar como « alumni ».
Trigger
Etapa completada
cv_fluentcrm_step_completed. Ideal para: felicitar en cada etapa, proponer un complemento, segmentar por nivel de avance.
Trigger
Feedback de etapa dejado
cv_fluentcrm_step_feedback. Ideal para: agradecer al cliente, escalar si el feedback es negativo, etiquetar para revisar la pedagogía.
Trigger
Hito (milestone) alcanzado
cv_fluentcrm_milestone. Activado al 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal para: celebrar, enviar un obsequio, pedir un testimonio a mitad del recorrido.
Trigger
Salvaguarda validada
cv_fluentcrm_guard_approved. Ideal para: confirmar que se ha levantado la condición, etiquetar como «validado X», pasar a la siguiente fase de la secuencia FluentCRM.
Capa 3 — Otros CRM
ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp…
via webhooks firmados.
Sin integración nativa para otros CRM (por elección: preferimos una integración excelente con FluentCRM antes que una decena superficiales). Pero Client Vault expone más de 28 webhooks firmados HMAC SHA-256 + una API REST completa, que permiten conectar cualquier CRM externo, ya sea de forma directa o a través de un orquestador.
Webhook entrante desde el CRM
Si su CRM acepta webhooks entrantes (ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp mediante Zapier como intermediario, ConvertKit, Klaviyo, etc.), puede asignar los más de 28 eventos de Client Vault a acciones en su CRM (aplicar etiqueta, añadir a lista, activar automatización, enviar transaccional).
Mediante Zapier / Make / n8n
Para los CRM que no cuentan con un webhook entrante sencillo, o para gestionar casos más complejos (transformaciones, ramificaciones condicionales), utilice un orquestador. No existe un conector oficial de Zapier para Client Vault (no lo invente), utilice simplemente los webhooks genéricos.
API REST si dispone de un desarrollador
Si su departamento de IT desea consultar Client Vault desde un back-office propio (aprovisionamiento de usuarios, sincronización inversa, BI), la API REST de 4 verbos está documentada. Utilice Bearer token o X-CV-API-Key.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Es necesario FluentCRM para utilizar Client Vault?
No. La capa 1 (37 correos electrónicos transaccionales) funciona con wp_mail() estándar, sin necesidad de ningún CRM. FluentCRM añade la capa 2 (automatizaciones de marketing), pero sigue siendo opcional.
¿Se envían mis correos electrónicos desde su servidor?
No. Las 37 plantillas de correo electrónico utilizan wp_mail() estándar, que sale de SU servidor. Usted mantiene el control sobre SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), la entregabilidad y las cabeceras SPF/DKIM. Ningún dato transita a través de nosotros.
¿Puedo desactivar los correos electrónicos de Client Vault y gestionarlo todo desde FluentCRM?
Sí. El interruptor maestro cv_email_notifications en el lado del administrador significa silencio absoluto en el lado de Client Vault. En su lugar, usted configura sus propios correos electrónicos de marketing en FluentCRM, activados por los 7 disparadores de recorrido. Esto es lo que hacen los usuarios avanzados que desean un control del 100 % sobre la capa de correo electrónico y marketing.
¿Por qué solo FluentCRM cuenta con una integración profunda?
Para realizar UNA integración excelente en lugar de diez superficiales. FluentCRM es gratuito, tiene una excelente calidad de código y su Funnel Builder cubre todos los casos de uso. Para otros CRM, los más de 28 webhooks y la API REST permiten conectarlo todo en pocas horas.
¿Puede el cliente desactivar todas las notificaciones?
Sí. El interruptor maestro cv_email_notifications en su perfil implica silencio total. O puede optar por una configuración detallada: 5 interruptores granulares (carga, visualización, descarga, comentario, archivo). Un sistema compatible con el GDPR.
¿Están los disparadores de FluentCRM disponibles en la versión Solo?
No. Los 7 disparadores (triggers) de Parcours requieren la versión Pro (que incluye Parcours). En la versión Solo, tiene acceso a los correos electrónicos transaccionales dedicados al cofre, pero no a los disparadores de FluentCRM, ya que estos están vinculados al sistema de recorridos.
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