Firma de corretaje · IOBSP / IAS
Corredores: sus KYC ya no se retrasan, sus clientes ya no firman en otro lugar.
Cada justificante recibido, validado y con marca de tiempo. En su servidor, en su país, bajo su registro ORIAS. Conforme a la ACPR, 100 % soberano.
Para sus clientes
- Espacio privado cifrado
- Expediente KYC guiado paso a paso
- Auditoría con marca de tiempo oponible
Para su firma
- Registro y estadísticas de corretaje
- Delegación a colaboradores
- Gestión multiexpediente
Martes 22:08
Su martes a las 22:08. Cuarto recordatorio.
« ¿Ha recibido mis 3 últimos comunicados? » Cuarta vez esta semana. El Sr. Leblanc teme que el banco retire su oferta.
Sus documentos KYC se envían por correo electrónico, sus clientes le devuelven sus justificantes a tres direcciones distintas y su Drive compartido almacena nóminas en servidores fuera de la UE. El cumplimiento ACPR / Orias no está bajo control.
¿Y si cada documento llegara a una caja fuerte cifrada en SU servidor, sellada cronológicamente, trazable y oponible?
Antes / Después
Factura 1 800 € por mandato. Pierde 2 al mes persiguiendo la documentación.
Cuatro fugas silenciosas se activan cuando el KYC del cliente no está estructurado. Esto es lo que cuestan — y lo que Client Vault repara, sin sistemas PGI pesados ni migraciones dolorosas.
Hoy en día · sin caja fuerte estructurada
El día a día que consume sus comisiones
- 20 correos «¿tiene sus declaraciones de impuestos?» / mes — 4 horas semanales no facturables.
- Recibos de nómina fuera de la UE en Dropbox — riesgo ACPR.
- Ninguna prueba con sello de tiempo ejecutable del envío de la propuesta.
- Drive compartido para expedientes de 380 k€ — imagen de despacho por los suelos.
Con Client Vault · expediente estructurado
El corredor que coloca, no el que persigue
- Registro de compromiso del cliente — usted lo ve todo, ya no tiene que enviar nada.
- Caja fuerte AES-256 en SU servidor, en SU país.
- Auditoría con sello de tiempo al milisegundo — carga, lectura, firma.
- URL cabinet-verdier.fr, su imagen corporativa, su logotipo.
El KYC estructurado
Sus expedientes de corretaje, estructurados desde el mandato hasta la firma.
Cada expediente se convierte en un recorrido visual. El cliente sabe en qué estado se encuentra su crédito. La auditoría con sello de tiempo constituye automáticamente la cadena de prueba. Usted negocia, el sistema realiza el seguimiento.
D0
Mandato y KYC
El cliente abre su espacio. Mandato, documentos de identidad, RIB, declaración de impuestos: todo en una caja fuerte cifrada en su servidor, con fecha y hora exactas hasta el milisegundo.
Estudio
Documentación etiquetada
El cliente carga nóminas, extractos bancarios y justificantes. Usted valida o solicita los que falten. El asistente puede visualizar el progreso.
Auto · D+3 / D+7
Recordatorios automatizados
¿Documento pendiente desde hace 3 días? Correo electrónico automático. ¿7 días? Notificación en su panel de control. Nunca más perderá una oferta por falta de documentos.
Firma
Cierre + archivo
Acta firmada: exportación completa del expediente con fecha y hora, cadena de prueba y archivo en la caja fuerte. Conservación en sus instalaciones, sin costes de alquiler.
En la práctica: usted configura una sola vez su flujo de trabajo (crédito inmobiliario, seguro de hogar, previsión, agrupación). Luego, lo reutiliza en los siguientes 100 mandatos.
Tres pilares del despacho
Lado cliente. Lado despacho. En su servidor.
16 funcionalidades para despachos, organizadas en 3 pilares complementarios. Haga clic para explorar cada uno. Todo reside en su dominio, bajo su marca y en una caja fuerte cifrada.
La experiencia cliente de una firma premium, entregada en 3 minutos.
El cliente se conecta, deposita, firma y realiza el seguimiento. Todo en un espacio privado cifrado, bajo la marca de su firma.
01
Espacio privado cifrado
4 pestañas: Documentos, Fichas, Enlaces, Notas. AES-256 en su servidor.
02
Expediente visual
El cliente ve las fases superadas, los documentos presentados y la próxima acción. Se acabó el olvido.
03
Replays + calendario
Videoconferencias guardadas durante 90 días, audiencias y cierres programados (Zoom, Whereby, Meet).
04
Intercambios privados por etapa
Preguntas vinculantes en cada hito, área de clientes para expedientes multipartes.
05
Hitos superados (insignias)
Representación visual: KYC validado, diligencias cumplidas, acta firmada. Para expedientes de larga duración.
06
Estadísticas por expediente
«22/24 documentos, 100 % de los plazos cumplidos». Demuestra el rigor del despacho.
La herramienta de gestión que permite a los abogados litigar, no administrar.
Siete funcionalidades de back-office vinculadas a la toma de decisiones diaria de los socios. Estado de cada expediente de un vistazo. Perímetro de colaboración configurable.
07
Diario por expediente
Puntuación de compromiso del cliente, plazos cumplidos, documentos pendientes. Detecte el expediente que se ralentiza a partir del día 4.
08
Estadísticas del despacho
Herramienta de toma de decisiones: plazo medio por tipo de expediente, carga por socio, documentos olvidados con mayor frecuencia.
09
Automatización
Anuncios, calendario de audiencias/citas, recordatorios de documentos, webhook + API REST (17 eventos). Conecte su ERP de firma.
10
Constructor de expedientes tipo
Cesión, divorcio, sucesión, litigios, alquileres. Configurado una vez, reciclado 100 veces.
11
5 métodos de validación acumulables
Depósito, validación de terceros, cuestionarios, citas, presencia — una verdadera cadena de prueba, no un simple «he leído».
12
Delegación a colaboradores
Capability cv_manage_vault — cada socio, colaborador o pasante tiene su propio perímetro. Colores de administración según su identidad visual.
13
Importación LMS
LearnDash, Tutor LMS — vincule módulos de formación interna al recorrido del cliente/colaborador. Conformidad Qualiopi.
Pilar deontológico · el núcleo de la elección
No está alquilando una nube. Está construyendo el patrimonio digital de la firma.
Secib Cloud aloja sus documentos en Septeo. Jarvis en Wolters Kluwer. Dropbox Business fuera de la UE. Con Client Vault, sus documentos permanecen en su poder. La clave de cifrado está en su servidor, no en el nuestro. El editor no ve NADA. Código abierto (GPL), verificable.
14
La marca del despacho
El cliente ve cabinet-verdier.fr/clients/m-leblanc. Su identidad visual, su imagen. Sin « powered by », sin píxeles de rastreo.
15
Núcleo deontológico
Soberanía plena
- Alojamiento de su elección: OVH, Infomaniak, o2switch, servidor privado del despacho.
- País de su elección: Francia, UE, o servidor del despacho en sus propias instalaciones.
- Propiedad plena y total: sin alquiler, sin SaaS.
- Sin acceso por parte del editor: sin telemetría, sin acceso remoto, sin back-door. La clave está en SU poder.
- Artículo 66-5 respetado de forma nativa: el secreto profesional permanece bajo su control.
16
Seguridad bancaria
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, tokens de 5 min de uso único, endurecimiento .htaccess, limitación de tasa (20 descargas/min), eliminación segura. El nivel exigido por su deontología.
¿Por qué no Conformex o Symamax?
Conformex aloja sus KYC en la nube. Client Vault los aloja en sus propias instalaciones.
PGI de firma tradicionales
Conformex · Symamax · monQI · Dropbox
- ≈ 89 €/mes/usuario (Conformex Pro)
- Alojamiento en los servidores del proveedor
- URL cabinet.conformex.fr — no la suya propia
- Sin Webhook o API limitada
Client Vault · en su propio sitio
La caja fuerte de la firma
- 299 / 599 € — pago único, expedientes ilimitados
- Alojamiento en SU servidor (Francia/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Artículo 66-5 + webhook + API REST
Conformex Pro a 89 € × 5 corredores × 12 meses = 5 340 €/año. Client Vault Pro: 599 € pago único, corredores ilimitados. ROI a partir del 2.º mes.
48 firmas equipadas
Sus clientes corporativos han dejado de comparar con los corredores de la competencia.
Al principio, era escéptico: ya estábamos equipados con Conformex y Orias. Luego dejé de recibir correos electrónicos del tipo «¿tienes los recibos de nómina?». Mis clientes me dijeron: «por fin un bróker que se parece a nosotros». Eso fue lo que justificó la migración.
El argumento deontológico hizo que me inclinara por Orias. Los recibos de nómina nunca deberían enviarse por WhatsApp. Con Client Vault, están cifrados en nuestro servidor OVH France. La clave está en nuestro poder. El editor no ve nada.
El crédito hipotecario implica datos íntimos: ingresos, situación familiar, datos bancarios. Ya no soportaba la idea de que pasaran por una nube sobre la cual no tengo control alguno. Aquí, yo lo controlo todo. Mis clientes me lo agradecen.
Migré desde Conformex (89 €/usuario/mes × 5 = 5 340 €/año). Client Vault Pro: 599 € pago único. Ahorro año 1: 4 741 €. Mis clientes ven mi sitio web, ya no conformex.fr.
Lo que me convenció fue la delegación: cada colaborador tiene su ámbito, cada pasante el suyo. Puedo darle acceso a mi asistente sin que ella vea las notas internas.
El registro de auditoría con sello de tiempo me salvó en noviembre. Un cliente cuestionaba el envío de la propuesta. Saqué la exportación en 30 segundos: envío a las 14:22, lectura a las 14:47, firma a las 14:51. El litigio terminó ahí.
Su próximo mandato merece
un archivo conforme a su registro ORIAS.
20 minutos para la instalación. 3 expedientes de prueba. Usted observa el registro de auditoría con sello de tiempo, el diario completándose, sus clientes subiendo archivos. Luego, usted decide.
Oferta de lanzamiento – termina el 15 de septiembre
Paga una vez. De por vida.
Hasta 4× más sitios.
Todo Client Vault, incluida la gestión de equipo, instalado en tu servidor.
Para empezar
Pro Team · 3 sites
Para el profesional que gestiona sus primeros clientes.
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−50 % en el lanzamiento
999 €en lugar de 1 999 €
- Todo SOLO + PRO incluido, además:
- 3 sitios
(en lugar de 1)en la URL que elijas - Clientes ilimitados por cada caja fuerte
- Modo Team para Admin
- Modo Team para usuarios
- Licencia de por vida · sin renovación
- Actualizaciones GRATIS DE POR VIDA (promo de lanzamiento)
- Recorridos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhooks ilimitados
- Soporte técnico
Para desplegar
Pro Team · 30 sites
Para instalar Client Vault en tus clientes, en marca blanca.
30sitiosde por vida
10 sitios ×3 en el lanzamiento
1 999 €pago único
- Todo SOLO + PRO incluido, además:
- 30 sitios
(en lugar de 10)en la URL que elijas - Clientes ilimitados por cada caja fuerte
- Modo Team para Admin
- Modo Team para usuarios
- Licencia de por vida · sin renovación
- Actualizaciones GRATIS DE POR VIDA (promo de lanzamiento)
- Recorridos guionizados (1:1, Grupo, Collection, Tunnel)
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★ El más elegido
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Los precios mostrados no incluyen IVA
FAQ profesional
Las verdaderas preguntas de los profesionales. Las verdaderas respuestas.
¿Mis expedientes de clientes cumplen con la normativa ACPR?
Sí. Cifrado AES-256-CBC, auditoría con sello de tiempo oponible, alojado en SU servidor. Compatible con las obligaciones ACPR de conservación y trazabilidad de los expedientes KYC. Auditoría exportable en PDF sellado en caso de inspección.
Ya utilizo Apivia / ALPTIS. ¿Por qué añadir Client Vault?
Apivia / ALPTIS gestionan sus contratos de seguros. Ninguno está diseñado para el intercambio documental con el cliente final respecto a documentos sensibles. Client Vault cubre este segmento sin interferir en su back-office de aseguradora.
¿Mis clientes de la tercera edad podrán utilizarlo?
Sí. Enlace por email/SMS, clic y caja fuerte abierta. Sin cuentas, sin aplicaciones. Interfaz mobile-first. Sus clientes de más de 70 años depositan sus documentos, RIB y justificantes de ingresos sin asistencia.
¿Quién ve nuestros documentos por parte del editor?
Nadie. Código GPL abierto. Cifrado AES-256 en sus instalaciones. Sin acceso remoto. Compatible con las obligaciones de confidencialidad para corredores de seguros (IAS).
¿Puedo migrar desde un Drive compartido?
Sí. Script de importación asistido. Soporte de migración sin sobrecoste para los primeros expedientes dentro del marco del soporte Pro.
¿Dónde se alojan los datos de mis clientes?
En su propio servidor WordPress, en el proveedor de alojamiento que elija (OVH, Infomaniak, o2switch en Francia). Un argumento sólido para los controles de la ACPR.
¿Cómo delegar a mis representantes / colaboradores?
Capability cv_manage_vault. Usted asigna el derecho a través de los roles de WordPress. Cada representante tiene su propio perímetro por cliente.
¿Qué pasa si Client Vault desaparece mañana?
Sus archivos permanecen intactos en su servidor. Código GPL abierto. Sus auditorías siguen siendo exportables. Sin dependencia del proveedor.